Gestärkt durch die Krise 02 20 - EOS Solutions
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
02
20
Liquide bleiben in Corona-Zeiten
Gestärkt durch
die Krise
eos-solutions.com
Das Magazin für Kunden der EOS Gruppe
Entscheidungsfindung Cross-border NPL-Handel
Wie funktioniert Inkasso Digitale Börsen
Bauchgefühl? weltweit sparen Zeit
EOS auf
editorial
einen Blick
Unsere Schwerpunkte
Treuhandinkasso
Kauf unbesicherter und
besicherter Forderungen
Immobilienverwertung
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
was war das nur für ein Jahr? Die letzten zwölf Monate hat
26
sich so einiges getan – im Negativen, aber auch im Positiven.
Denn die Krise hat gezeigt, wie anpassungsfähig wir
1974 entstand EOS als Inkasso- Die Gesellschaften
Menschen sind. In der Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten
tochter des Otto-Konzerns in der EOS Gruppe sind in Ländern vertreten.
und wie wir in Krisenzeiten zusammenhalten.
Deutschland. Heute sind wir einer
der führenden technologiebasierten Über ein internationales Netzwerk Einige Unternehmer*innen hat die Not erfinderisch gemacht:
180
Finanzinvestoren und Experte von Tochter- und Autokinos feierten ihre Renaissance. Kultur treibende
bei der Bearbeitung offener Forde- Partnerunternehmen nutzten vermehrt Livestreaming. Eine bekannte Hamburger
rungen. In 26 Ländern setzen bietet EOS Gin-Manufaktur stellte zwischenzeitlich sogar ihre komplette
Kunden aus allen Branchen auf EOS. Dienstleistungen Produktion auf Desinfektionsmittel um.
in mehr als
Für Europas Banken sind wir einer
Ländern an. Viele Unternehmen wurden von der Pandemie aber eiskalt
der bevorzugten Käufer von erwischt und stehen heute mit dem Rücken zur Wand.
„faulen“ Krediten (Non-Performing Was fehlt, sind liquide Mittel. Weil sie aus einer besonders
Loans, kurz NPL) . Wir übernehmen schwer betroffenen Branche kommen – vielleicht auch,
Mehr als weil ihre Partner ganz einfach ihre offenen Rechnungen nicht
7.500
das Forderungsmanagement
für Unter nehmen, Gemeinden und mehr bezahlen können. Was also tun, um morgen noch
Verwaltungen, auch über zahlungsfähig zu sein? Einige Maßnahmen zeigen wir in
Landesgrenzen hinweg. Mit unseren unserem Themenschwerpunkt rund um die Coronakrise.
Leistungen sichern wir Liquidität, Ein Umdenken beim Liquiditätsmanagement kann in solchen
Mitarbeiter*innen Momenten über Insolvenz oder Fortbestand entscheiden.
Investitionen und Arbeitsplätze.
arbeiten weltweit für
Unser wichtigstes Investment aber
99 %
die EOS Gruppe. Apropos „entscheiden“: Im zweiten Dossier dieses Hefts
sind die Mitarbeiter*innen, die beschäftigt wir uns mit der Kunst, Entscheidungen zu treffen.
mithilfe von modernster Technologie Wann sollten wir auf unser Bauchgefühl hören? Und wann
Illustration: Gutentag-Hamburg
Tag für Tag ihr Bestes geben. auf unseren Kopf? Gerade in Krisenzeiten sind schnelle und
Einige davon stellen wir Ihnen in richtige Entscheidungen gefragter denn je. Was für ein*e
aller bezahlten Fälle im
diesem Magazin vor. Entscheidungsträger*in sind Sie?
internationalen Inkasso
klären wir außergerichtlich.
Natürlich, Corona überschattet momentan alles – auch in
20.000
diesem Heft. Daneben erzählt es jedoch auch viele
Foto: EOS / Jann Klee
schöne Geschichten, die Ihnen hoffentlich dabei helfen,
Cover-Illustration: Noma Bar
etwas Abstand zu nehmen. Viel Spaß damit!
Klaus Engberding,
Kunden werden von unseren mehr als 60 Tochter unternehmen betreut – Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe
darunter Banken, Versicherungen und Energieversorger, Versandhäuser und
Telekommunikationsanbieter, Maschinenbauer und Verlage.
3
content
03 dossier NO 1 20 34 dossier NO 2 50
Editorial Corona perspectives: Die Finanzmärkte fintech: NPL-Handel im Wandel Entscheidungsfindung tools: Hands-on war gestern
EOS CEO Klaus Engberding erklärt, 12 in der Pandemie Digitale Börsen werben damit, den 42 Wie schützen Arbeitgeber ihre
warum man sich mit der Krise Rettungspakete, ganze Branchen ohne NPL-Handel einfacher, schneller Mitarbeiter*innen vor Infektionen? Ein
So erleben EOS Länder die Krise Erzähl mir deine Geschichte
auseinandersetzen sollte – man auf der Umsatz, neue Handlungsempfehlungen und kostengünstiger zu machen. Auch Lösungsansatz: das „touchless office“.
Nicht jedes Land erlebt die Krise gleich. Jedes Forderungspaket ist einzigartig.
anderen Seite aber den Blick für die Akteure: drei Perspektiven EOS nutzt sie bereits.
Vier EOS Landesgesellschaften Dementsprechend kompliziert ist es,
fürs Schöne nicht verlieren darf. auf die Finanzmärkte in der Pandemie.
erzählen von ihren Erfahrungen und den Wert zu bestimmen.
52
Erwartungen.
36
06 24 44 outlook: Büro der Zukunft
15 test case: Viele Länder –
„Ein Experte weiß,
Wie sieht der typische Büroalltag
starting up: Aktuell bei EOS cross-border: Ohne Grenzen ein System der Zukunft aus? Wir
So bleiben Sie flüssig was er ignorieren kann“
Es ist viel passiert: EOS gewinnt einen Seit zehn Jahren betreibt EOS In ein paar Jahren arbeiten etliche haben unsere Youngster gefragt.
Corona bringt viele Unternehmen finan- Kopf oder Bauch – wer entscheidet
Innovationspreis, ein Chatbot sowie sein Cross-border Center. Es entstand EOS Länder im gemeinsamen Inkasso-
ziell ins Straucheln. Ein gutes Liquidi- besser? Beides sind vernünftige
eine neue KI gingen an den Start – und: ein Netzwerk aus starken Partnern, system Kollecto+. EOS in Kroatien
tätsmanagement kann dabei helfen, den Strategien, erklärt Entscheidungsexperte
Die Zahlen für das Geschäftsjahr das heute in über 180 Ländern aktiv ist. schließt als Pilotland den Rollout ab. 54
Kopf über Wasser zu halten. Gerd Gigerenzer.
2019/20 sind da. rules: Gemeinsam stark
18 28 38 46 Die EU geht gemeinsam gegen das
organisierte Verbrechen vor. Und:
Abschied vom Großraumbüro Emotionen unerwünscht
inside: Menschen bei EOS data flow: Daten als Währung Crowdfunding-Plattformen werden
Illustration: Noma Bar
Der Markt für Gewerbeimmobilien Emotionen aus Investment-
Jeder Mensch bei EOS erzählt Wie groß ist das digitale Vertrauen Hürden genommen.
eos-solutions.com
steht derzeit auf dem Kopf. Es Entscheidungen heraushalten – so
seine eigene Geschichte – der Verbraucher*innen? Und würden sie
gibt viele Verlierer*innen, aber auch lautet das Erfolgsrezept digitaler
vier von ihnen stellen sich vor. ihre Daten für eine Gegenleistung
Gewinner*innen. Vermögensverwalter.
Mit dabei: zwei Jubilar*innen aus dem hergeben? Alle Ergebnisse unserer 55
Cross-border Center. Studie im Überblick. Adressen
Fotos: Benne Ochs (3), David Payr, Getty Images (2)
48 Wo EOS für Sie vor Ort ist.
32 style: Die Feuertaufe
Corona stellt Unternehmen nicht nur in
thoughts: Es geht um Verständnis
Illustriert von Noma Bar – Sachen Digitalisierung auf die Probe.
Die Relevanz von interkultureller
Designer, Künstler und Auch die richtige Unternehmenskultur
Kompetenz wird häufig unterschätzt.
Star-Illustrator aus Israel. gewinnt in der Krise an Bedeutung.
Er hat bereits die Cover von
Dabei kann sie das Zünglein
über 100 Magazinen gestaltet an der Waage sein, ob ein Geschäft
und mit seiner Arbeit mehrere klappt – weiß Expertin Ina Baum.
Awards gewonnen.
02 _ 2020
Impressum
EOS explore
Herausgeber Tel.: +49 40 2850 -1222 V. i. S. d. P.: Lara Flemming Redaktion & Layout: C3 Creative Code and Claus Hornung (fr.), Florian Sievers (fr.) Projektmanagement: Isabell Hannemann
EOS Holding GmbH E-Mail: explore@eos-solutions.com Chefredaktion: Tabea Reich, Sabrina Ebeling Content GmbH, Hamburg Artdirektion: Eva-Maria Ostendorf Lithografie: Giesick I Medien Produktion
Steindamm 71, 20099 Hamburg Web: de.eos-solutions.com Erscheinungsweise: zwei Mal jährlich Redaktionsleitung: Georg Dahm, Philipp Stiens Schlussgrafik: Sandra Ost (fr.) Druck: optimal media GmbH, Hamburg
Redaktion: Nicholas Brautlecht (fr.), Bildredaktion: Annegret Strauß
Isabelle Buckow (fr.), Denis Dilba (fr.), Schlussredaktion: Sibylle Kumm (fr.)
4 5
starting up starting up
Das EOS Geschäftsjahr 2019/20 in Zahlen Doppelt stark im Forderungskauf Matrix 3
Allein die Ankäufe besicherter Forderungen und Immobilien
Große Visionen – verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr. In unbesicherte EOS in Bulgarien
und besicherte Forderungen sowie Gebäude investierte
Den kom vermarktet eigene Software
EOS insgesamt 651,3 Millionen Euro. p le tt
beste Ergebnisse
en
Alle Angaben in Millionen Euro. J a h re s b e
rich EOS IN BULGARIEN ARBEITET bereits seit
2019 /20 t 15 Jahren mit dem eigenen Inkassotool Matrix.
Erst kürzlich ist die dritte Version mit einem um-
Konzernumsatz finden Sie
hier:
fassenden technologischen Upgrade an den Start
nach Regionen Inkasso 4.0* 22,7 eos-solu
tions.c gegangen. Mittlerweile ist Matrix 3 auch sehr
ergebnis1 om/ beliebt bei einer Reihe von EOS Kund*innen, die
Unbesichert: 22,7 920
35,6 % das Inkassosystem nutzen, um die Effizienz ihres
bei 303,3 Mio. € Forderungsmanagements zu steigern. Gründe
Deutschland sind die flexible Handhabung und die vielen Funk-
tionen, die über den Umfang konventioneller
Nordamerika 28,8 Deutschland 236,0 Tools wie CRM-Systeme weit hinausgehen. Ange-
813,7
853,1 Unbesichert: 28,8 Unbesichert: 190,6 boten wird die Lizenz für Matrix 3 zusammen mit
795,0 31,3 % Besichert: 45,4
einem jährlichen Upgrade und Wartungsservice.
663,8 bei 266,7 Mio. €
Osteuropa
Gesamt:
651,3
27,2 %
343,4 bei 232,0 Mio. € Unbesichert: 464,4
279,8 283,6 Westeuropa Besichert: 186,9
222,6
6,0 %
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 bei 51,0 Mio. €
Nordamerika Westeuropa 174,2 Osteuropa 189,6
Unbesichert: 98,9 Unbesichert: 123,3
Umsatzentwicklung (in Mio. €) Der EOS Konzern schließt das Geschäftsjahr 2019/20 mit einer deutlichen Besichert: 75,3 Besichert: 66,3
Ergebnissteigerung gegenüber dem bereits sehr erfolgreichen Vorjahr ab.
EBITDA (in Mio. €)
Der Gesamtumsatz liegt mit 853,1 Millionen Euro trotz des Verkaufs zweier
Gesellschaften um 4,8 Prozent über dem hervorragenden Vorjahreswert.
*EOS kauft notleidende Forderungen in Ländern, in denen es BDIU-Mitgliederversammlung
keine eigene Gesellschaft hat. Ein Partner übernimmt das Servicing.
Pedd bleibt,
eos-solutions.com
Ausgewählte Top-Investments Verhaltenskodex kommt
Das Kerngeschäft und Wachstumsfeld von EOS setzt sich aus dem Kauf IT-Investitionen im Geschäftsjahr 2019 /20
IN BERLIN KAMEN am 17. September 2020
notleidender Forderungen und zu restrukturierender Immobilien zusammen.
die Mitglieder des Bundesverbands Deutscher
EOS hat 2019/20 sein Engagement als globaler Investor erneut bestätigt.
Inkasso-Unternehmen (BDIU) zur Mitglieder-
versammlung zusammen – coronabedingt unter
BULGARIEN besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Kirsten Pedd,
PORTUGAL
Chief Compliance Officer und Head of Public
350
RUSSLAND
215
BELGIEN Affairs der EOS Gruppe, wurde in ihrem Amt als
45,2
DEUTSCHLAND Präsidentin des Inkassoverbands für eine weitere
36
Mio. Euro
Mio. Euro
12 Mio. Euro
Mio. Euro
Legislaturperiode von vier Jahren bestätigt.
Des Weiteren verabschiedete der Verband seinen
Mio. Euro Code of Conduct. Mit dem Verhaltenskodex ver-
Foto: EOS
pflichten sich die Mitgliedsunternehmen, teilweise
02 _ 2020
umfasst das Forderungsvolumen beträgt der nominale an notleidenden
sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus,
beträgt der NPL-Portfolio, verzeichnet der Wert der Forderungs- Privatkund*innen- Mio. Euro investierte EOS Regeln für die Inkassodienstleistung zu etablieren
Illustration: Gutentag-Hamburg
Nominalwert eines das EOS Bulgarien Auftrag eines pakete, die EOS mit Krediten hat EOS im zurückliegenden und so ihrer Verantwortung innerhalb der Inkasso-
47.000 Forderungen von der großen deutschen seinem portugiesischen in Russland von der Geschäftsjahr branche gerecht zu werden. Er zeichnet von
in den Ausbau
EOS explore
umfassenden Eurobank-Tochter Anbieters aus der Partnerunternehmen AO Unikredit Bank der Auftragsannahme und der Kommunikation
der IT-Kernsysteme. mit säumigen Zahler*innen über weitere Pflichten
Pakets, das EOS Postbank im Mobilitätsbranche Servdebt im gekauft.
bei Zahlungsabwicklung bis hin zum Umgang
Aremas der bpost März 2019 im Geschäftsjahr Geschäftsjahr 2019/20 mit Reklamationen und Rückfragen den gesamten
bank abgekauft hat. gekauft hat. 2019/20. gekauft hat. Lebenszyklus einer Forderung nach.
6 7
starting up
Chatbot Künstliche Intelligenz
Hallo, Immobilienbewertung
ich bin Tom mal anders
IM JUNI 2020 FEIERTE ein ganz beson- WIRD BEI EOS ÜBER DEN KAUF eines Sebastian Pollmer eine zusätzliche
derer Kollege seinen Einstand im immobilienbesicherten Portfolios nachge- Entscheidungsgrundlage. Auf die Weise
Kund*innenservice bei EOS Contentia dacht, wird früher oder später das Team erhofft man sich, künftige Angebote noch
in Belgien. Sein Name ist Tom, und er Secured Portfolio Valuation eingeschaltet. passgenauer und fairer bepreisen und
ist ein Chatbot. Auf Flämisch, Französisch Seine Aufgabe ist es, den Wert der hinter sich von etwaigen Wettbewerbern abset-
den Forderungen stehenden Immobilien zu zen zu können.
und Englisch beantwortet er säumigen
überprüfen, um daraus einen geeigneten
Zahler*innen oft gestellte Fragen und leitet Kaufpreis abzuleiten. Bislang wurden diese Zum Einsatz kommt der Prototyp vorerst
sie zum Serviceportal weiter. Außerdem Bewertungen von internen und teils auch auf dem französischen Markt. Hier gibt es
können säumige Zahler*innen ihn zu externen Immobiliengutachter*innen durch- eine umfangreiche, frei zugängliche Daten-
ausstehenden Zah lungen, Gebühren und geführt. Nun haben sie ein weiteres Tool sammlung von historischen Kaufpreisen,
weiteren Informa tionen rund um ihre zur Hand, das mittels künstlicher Intelligenz die die KI braucht, um bessere Ergebnisse
für genauere Ergebnisse sorgen soll. zu erzielen. Um die großen Datenmengen
offenen Forderungen befragen.
Innovationspreis 2020 verarbeiten zu können, nutzt die KI die
Bei dem Tool handelt es sich vorerst noch Rechenleistung der Amazon-Cloud. Ende
1. Platz Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz um einen Prototypen, der im EOS eigenen 2020 soll sie bereits vollumfänglich ein-
Focus Money hat EOS Deutschland begann im Oktober 2019. Das Ziel war Center of Analytics entwickelt wurde. satzbereit sein. Verläuft die Testphase in
als innovativstes Unternehmen
es, den Kund*innenservice zu automatisie- Anhand von Daten wie der Lage oder der Frankreich erfolgreich, kommt die KI-
Deutschlands 2020 im Forderungs-
Größe der Immobilie bestimmt es ihren Wert gestützte Immobilienbewertung bald auch
management ausgezeichnet. ren und rund um die Uhr zugänglich zu
Der Preis richtet sich an Unterneh- und bietet dem Team um Bereichsleiter schon in anderen Ländern zum Einsatz.
men, die in ihrer Branche
machen. Zu finden ist Tom auf der Website
durch besondere Innovationskraft von EOS Contentia und im Serviceportal.
auffallen.
eos-solutions.com
EOS Datenstudie 2020
Daten als Währung „Beim Umgang mit Auch
WAS SIND DEN MENSCHEN IHRE DATEN digitalen Daten spielen interessant …
WERT? Und wie groß ist das Vertrauen
gegenüber Unternehmen bezüglich der
Vertrauen und die Während bei besicherten
Forderungspaketen zunächst
Weiterverarbeitung dieser? Daten sind Wertschätzung dieser eine die Immobilien bepreist
bereits der Treibstoff der Wirtschaft. Doch
02_ 2020
auch bei den Verbraucher*innen hat sich wichtige Rolle.“ werden müssen, spielen bei
Fotos: Benne Ochs, Getty Images, PR
der Evaluierung von
der Umgang mit personenbezogenen
unbesicherten Portfolios ganz
Informationen verändert. EOS hat über Dr. Henning Stolze, andere Faktoren eine Rolle.
16.000 Menschen gefragt und die Ergeb- Leiter Data Governance & Data Management,
EOS explore
nisse in einer Studie ausgewertet. EOS Deutscher Inkasso-Dienst
Auf Seite 42/43 spricht
Mehr auf Seite 38 / 39 Matthias Schmidt darüber,
wie man die Geschichte eines
Portfolios liest.
8 9
dossier _ corona
dossier NO
1
Lesen Sie hier:
Wie vier EOS Länder die Pandemie erleben.
Wie Unternehmen in Not liquide bleiben.
Wie sich die Krise auf den Markt
der Gewerbeimmobilien auswirkt.
eos-solutions.com
Gestärkt
durch die Krise
02 _ 2020
In irgendeiner Form trifft die Corona-Krise wohl jeden.
Wie stark, hängt dabei sehr von Land und Branche ab.
Unternehmen in Not hilft ein gutes Liquiditätsmanagement
EOS explore
dabei, die Krise zu bewältigen.
I l l u s t r a t io n _ No ma B ar
10 11
dossier _ corona
„Die meisten Unternehmen sind
wesentlich besser durch Kroatien Dänemark Besorgte
Verbraucher*innen
die ersten Phasen der Krise Kroatiens Wirtschaft hängt stark vom Von Dänemark hört man im Zuge der Aussagen von Privat-
gekommen als erwartet.“ Tourismus ab – wie bewältigt das Land Covid-19-Berichterstattung nicht sehr personen über ihr geplantes
Ausgabeverhalten, Angaben
die Pandemie? viel. Heißt das, dass alles soweit in
in Prozent. Quelle: Deloitte
Peter Hægerstrand Jensen, BARBARA CERINSKI: Die Touristenzahlen Ordnung ist? Consumer Tracker, 3.10.2020
Geschäftsführer von EOS Danmark sind gegenüber dem Vorjahr um 30 bis 40 PETER HÆGERSTRAND JENSEN:
Prozent zurückgegangen. Das ist nicht so Bislang haben wir keine Auswirkungen auf
schlimm wie erwartet, aber dieser Rückgang die Finanzen unserer Kunden oder unsere
„Die Arbeit der Gerichts- hatte einen Dominoeffekt auf andere Teile eigenen festgestellt. Wir sind ganz auf den
vollzieher war eingestellt. der Wirtschaft. Wir werden also in den Jahren Finanzsektor fokussiert: Banken, Finanzie-
2020 und 2021 weniger Geld beitreiben als rungsgesellschaften und auch Verbraucher-
Das Augenmerk richtete ursprünglich geplant. Wir müssen in der Lage kreditunternehmen. Am Anfang haben
sich verstärkt auf außer- sein, uns und unsere Arbeitsweisen flexibel alle befürchtet, dass die Krise zu mehr
Ich habe Sorge, dass ich
gerichtliche Einigungen.“ und schnell anzupassen. Die Krise wird nicht Zahlungsausfällen führen könnte, aber die anstehende Zahlungen nicht
über Nacht verschwinden. meisten Unternehmen sind wesentlich begleichen kann
besser durch die erste Phase der Krise
Nathalie Lameyre, Polen 29
Geschäftsführerin von EOS France Was sind die Auswirkungen bei den gekommen als erwartet. Es wurden
B2C-Kunden? Rückstellungen vorgenommen, doch bislang Italien 29
In der Telekombranche sieht man beispiels- wurden sie nicht benötigt. Frankreich 23
weise, dass die Menschen ihre Mobiltelefone Deutschland 22
und das Internet verstärkt nutzen. Aber viele Gibt es Branchen, auf die Ihre Kunden mit Großbritannien 19
werden wahrscheinlich schon bald aufhören, Sorge blicken?
Niederlande 14
ihre Rechnungen zu bezahlen. Zwei Branchen machen den Banken
momentan Sorgen: die Hotelbranche und
Wie sieht es im B2B-Sektor aus? vor allem die Fluglinien. Sie bekommen
Die Logistikbranche ist besonders betroffen. staatliche Subventionen, aber natürlich nur
Viele Unternehmen hatten anfangs Schwie- für einen begrenzten Zeitraum.
rigkeiten, die richtigen Importlizenzen
zu erhalten. Jetzt werden wir beauftragt, die Und wie gehen die Finanzinstitute mit der
Forderungen einzuziehen. Krise um?
Diese haben seit der Finanzkrise vor zehn
Wie gehen die Finanzinstitute mit Jahren üppige Finanzpolster aufgebaut Ich verschiebe größere Anschaffungen
eos-solutions.com
der Krise um? und stehen alle relativ gut da. Zu Beginn der
Italien 45
Deren Kreditvergabe an Verbraucher und Krise gab es einige Beschwerden, dass
Unternehmen hat sich verlangsamt, statt- die Banken kleinen Firmen nicht schnell Großbritannien 39
dessen vergibt der Staat verstärkt Kredite. genug mit Krediten unter die Arme greifen Polen 36
„In Kroatien Unsere Banken haben bei den Stress- würden, doch diese Beschwerden sind in Frankreich 35
Wer zahlt denn jetzt
wird sich die tests der EZB gut abgeschnitten und sollten den letzten Monaten abgeebbt.
Deutschland 28
von daher widerstandsfähig gegenüber
durchschnittliche Schocks sein. Sehen Sie auf dem NPL-Markt signifi-
Niederlande 26
NPL-Quote 2021
Illustrationen: shutterstock
noch Rechnungen?
kante Effekte?
auf elf Prozent Wie steht es um den NPL-Markt? Der Markt war seit Anfang der Krise
In Kroatien wird sich die durchschnittliche komplett geschlossen und öffnet gerade
verdoppeln.“ NPL-Quote 2021 auf elf Prozent verdoppeln. erst wieder. Ich denke, er wird sich
Allerdings werden wir wohl erst in sechs wieder normalisieren – allerdings nur, wenn
Barbara Cerinski,
02 _ 2020
Monaten ein realistisches Bild haben, weil die es keine zweite Welle gibt.
Geschäftsführerin von
Fotos: shutterstock (2), EOS (4)
Gerichte tagen nicht mehr, Verbraucher*innen bangen um EOS Matrix in Kroatien staatliche Unterstützung für Firmen und „Durch Covid hat das
ihre finanzielle Zukunft, ganze Branchen sind in ihrer Existenz Verbraucher auch Moratorien und den Stopp
von Vollstreckungsverfahren umfasst. Was wir
E-Payment in Rumänien
bedroht: Was heißt das für Europas Inkassobranche?
Auftrieb erhalten.“
EOS explore
momentan erhalten, sind ausschließlich
Wir haben bei vier EOS Landesgesellschaften nachgefragt.
Zahlungen aus außergerichtlichen Einigun-
gen mit säumigen Zahlern. Georg Kovacs,
Te x t _ G e o rg Dahm, Nico las Brautl echt Geschäftsführer von EOS KSI in Rumänien
12 13
dossier _ corona
Rumänien Wie kommen die Unternehmen zurecht? wurden geschlossen, und die Arbeit der
Im Kuriergeschäft, der Verpackungsindus- Gerichtsvollzieher war eingestellt. Daher sind
Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie trie und der Leasingbranche beobachten wir unsere Einnahmen im Zeitraum von März bis
auf den B2C-Inkassosektor in Rumänien einen Anstieg der Zahlungsausfälle. Juli stark zurückgegangen. Das gilt auch
aus? Dasselbe gilt für den medizinischen Bereich: für den Gewinn vor Steuern. Wir haben eine
Kopf über
GEORG KOVACS: In der Bankbranche ist Rumänien hat viele Privatkliniken, und von Aufholjagd gestartet, werden aber die
das Fallvolumen um zehn Prozent gestie- ihnen erhalten wir viele Fälle. ursprünglichen Ziele nicht erreichen können.
gen. Die Banken haben sich in diesen
Wasser
Zeiten stärker als zuvor auf uns als Partner Ist es momentan für KMUs sehr schwer, Wie wirkt sich die Krise auf
verlassen, und wir haben gemeinsam Liquidität zu erhalten? B2C-Kunden aus?
Lösungen entwickelt. Verstärkt werden auch Nein, KMUs kommen über staatlich Die Rückzahlungsfristen für unbesicherte
digitale Inkasso-Tools genutzt. In Rumänien garantierte Kredite sehr leicht an Kapital Kredite wurden verlängert. Der Fokus liegt
bezahlen nur zwei bis vier Prozent der und werden von den Banken regelrecht jetzt auf außergerichtlichen Einigungen, die
Kunden per Lastschrift. Alle anderen dazu gedrängt. Ansonsten hat sich die normalerweise zwei Drittel unserer
bezahlen bar in der Bank, was zurzeit nicht Kreditvergabe verlangsamt. Einnahmen ausmachen. Für viele der Wer zahlen kann,
leicht ist. Deshalb sagen die Banken ihren säumigen Zahler haben wir flexible überlebt. Unternehmen,
Kunden: „Ja, wir verstehen, dass die Lage Sind die Banken gut aufgestellt, um mit Lösungen gefunden. Bei den Hypotheken- die nicht nur Corona,
schwierig ist, und wir verschieben das der Krise umzugehen? krediten hat sich alles um mindestens sechs
sondern auch die nächste
Fälligkeitsdatum. Aber bitte prüfen Sie, ob Bislang ja. Die Finanzinstitute wurden Monate verzögert, da ein Verkauf von
Sie nicht auf die digitale Zahlung umsteigen 2010 sehr hart getroffen, als sie nicht gut Immobilien nicht möglich war. Krise überstehen wollen,
können.“ So hat das E-Payment in Rumä- durchdachte Produkte und Kredite sollten darum ein gut
nien durch Covid einigen Auftrieb erhalten. angeboten haben. Eine Bank hatte Gibt es an irgendeiner Stelle signifikante funktionierendes
Kreditkarten mit einem Limit von Liquiditätsengpässe? Liquiditätsmanagement
Der NPL-Markt ist also auch ruhig? 100.000 Euro an VIP-Kunden ausgegeben Bei den Verbrauchern sehen wir ein Paradox: aufbauen.
Ja, wir erwarten vor dem ersten oder und viele Immobilienkredite waren nicht Der Staat finanziert Kurzarbeit und zahlt
zweiten Quartal nächsten Jahres kein gut aufgestellt. Dieses Mal sind die Banken Arbeitslosengeld, doch die Menschen haben
wirkliches Wachstum auf dem NPL-Markt. viel besser vorbereitet. Da alle ihre wenig Möglichkeiten, Geld für Reisen, Te x t _ C la u s H o rn u n g
Lektion gelernt haben, gehe ich für dieses Unterhaltung oder Restaurantbesuche
Wie ist es bei Ihren übrigen B2C- Mal von weniger Zahlungsausfällen aus. auszugeben. Daher sind viele Verbraucher
Kunden? finanziell in einer recht guten Verfassung. Auf
In der Telekom- und der Versorgungs- Frankreich der Unternehmensseite haben wir einige
branche ist unser Fallvolumen um 20 bis Insolvenzen erlebt, aber die wirklichen
30 Prozent gestiegen. Ein Teil davon Wie hat sich die Krise auf Ihr Geschäft Probleme für die Wirtschaft liegen noch vor
eos-solutions.com
kommt von unseren Wettbewerbern, die ausgewirkt? uns.
von der Krise hart getroffen wurden, doch NATHALIE LAMEYRE: Frankreich gehört in
der Großteil resultiert aus einem Anstieg Europa und in der EOS Familie zu den am Wie sieht das Treuhandinkassogeschäft
säumiger Zahler. stärksten betroffenen Ländern. Die Gerichte aus?
Zu Beginn der Krise haben wir mit unseren
Kunden entschieden, säumigen Zahlern
Der Weg zum Kredit wird leichter einen Aufschub zu gewähren. Seit Juni hat
Ob Banken ihre Vergabestandards für Firmen-, Hausbau- und Verbraucher*innen- sich das Volumen jedoch verdoppelt, und wir
kredite verschärfen oder lockern, zeigt der jedes Quartal erscheinende Lending
sehen, dass die säumigen Zahler mit Ende
Survey der Europäischen Zentralbank (EZB). Dargestellt ist der Nettoprozentsatz
der Banken, die eine Verschärfung der Vergabestandards melden. des Aufschubs versuchen diesen Rückstand
Quelle: ECB Lending Survey Q2/2020 aufzuholen. Das B2C-Segment hat sich gut ie Corona-Krise hat vielen Unter- rechnen damit, dass eine Welle von Insolven- Zahlungen freigeben oder stoppen? Und wer
20
10 Deutschland
entwickelt, für B2B-Kunden ist die Situation
jedoch etwas schwieriger. D nehmen erschreckend ins Be-
wusstsein gerufen, dass volle Auf-
zen ansteht – und Zahlungen von Kunden
oder Geschäftspartnern ausbleiben können.
vertritt ihn oder sie? Gerade in Pandemie-
zeiten können Mitarbeiter*innen durch Krank-
02 _ 2020
tragsbücher und hohe Umsätze Darum sollten Unternehmen einige entschei- heit, Quarantäne oder Homeoffice ausfallen
0
Wie zeigt sich der NPL-Markt? schnell wertlos werden können, und das im dende Maßnahmen treffen. oder nur schwer zu erreichen sein. Die
-10
Frankreich Das Angebot ist gering, der Wettbewerb ist Wortsinne. Wenn Lieferketten unterbrochen Vertreter*innen dürfen darum nicht nur auf
-20
Europa gesamt groß, und die Preise sind hoch. Daher lie- sind, Filialen geschlossen bleiben und Auf- Prozessabläufe für Krisenzeiten dem Papier benannt sein, sondern müssen
EOS explore
-30 Italien gen unsere Investitionen hier deutlich unter traggeber abwarten, zählt vor allem eines: sicherstellen tatsächlichen Einblick in die Abläufe haben.
-40 Spanien dem Vorjahresniveau. Doch wir verfügen Liquidität. In den kommenden Monaten Damit Prozesse auch in Krisenzeiten funktio- Um den Überblick über sämtliche Daten und
-50 weiterhin über ausreichend liquide Mittel für könnte diese Aussage noch mehr Gewicht er- nieren, müssen Zuständigkeiten und Verant- Prozesse zu behalten, sollte es eine*n
Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Investitionen in den kommenden Monaten. halten als zu Anfang der Krise. Denn Experten wortlichkeiten klar geregelt sein. Wer darf Beauftragte*n für Liquidität geben.
14 15
dossier _ corona
Tatsächlich haben bereits viele Unternehmen zentral zusammengeführt werden. „Das be- ihre eigenen Planungen. Will der Cash- überleben, wenn Umsätze einbrechen? Im sagt Schmidt. Angesichts der guten Konjunk-
eine*n solchen Liquiditätsbeauftragte*n oder deutet vor allem, dass er oder sie sich mit dem Beauftragte beispielsweise die Höhe und Normalbetrieb sei dafür eine monatliche Er- tur sei dies in den vergangenen Jahren jedoch
„Cash Manager“. Oft ist ihre Aufgabe aber Finanzbuchhalter austauscht“, sagt EY-Part- Zeitpunkte der erwarteten Zahlungen aus fassung aller relevanten Daten ausreichend, oft in Vergessenheit geraten. „In vielen Unter-
nicht, die Zahlungsfähigkeit des Unterneh- ner Schmidt: „Der Cash Manager kann bei- Werbe-Etats erfahren, muss er beim Marke- sagt Schmidt: „In Krisenzeit sollte man sich nehmen wollte niemand den Vertrieb stop-
mens sicherzustellen, sondern lediglich die Li- spielsweise sehen, dass zwei Millionen Euro ting anrufen“, sagt Schmidt. „Viele Unterneh- die Zahlen täglich ansehen – auch, um Ban- pen.“ Oft würden Ausfallrisiken aber auch
quiditätsströme und -bestände zu optimieren. auf dem Konto sind, die reichen, um die ge- men hatten darum schon beim Beantragen ken oder andere Kreditgeber schnell infor- nicht erkannt, weil Unternehmen Risiken nach
„Gerade bei Mittelständlern waren die Cash wöhnlichen monatlichen Auszahlungen abzu- der Corona-Förderhilfen der KfW Probleme, mieren zu können. Der Prozess sollte darum falschen Parametern beurteilten. „Meist gibt
Manager in den vergangenen Jahren häufig decken. Der Finanzbuchhalter aber weiß, dass alle für eine Liquiditätsprognose benötigten von vornherein so ausgelegt werden, dass er es starre Vorgehensweisen, etwa: Nach der
darauf fokussiert, negative Zinsen zu ver- zusätzliche Einmalzahlungen anstehen, wo- Unterlagen zeitnah zusammenzustellen.“ jederzeit auf eine tägliche Erfassung umge- zweiten Mahnung rufen wir den Kunden an“,
meiden“, sagt Thomas Schmidt, Partner im durch es schnell zu Engpässen kommen „In Krisenzeiten sollte man stellt werden kann. sagt Schmidt. Er rät zu Softwaretools, die „pre-
Bereich Corporate Treasury Consulting bei kann.“ Ebenso wichtig wie menschliche Kom- sich die Zahlen täglich Liquidität kontrollieren, alternative dictive forecasts“ erstellen. „Solche Systeme
Fotos: Benne Ochs, Chris Wrenger / EY
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY: „Oft munikation sind die technischen Vorausset- Szenarien entwerfen Ausfallrisiken rechtzeitig erkennen erkennen Trends. Zahlt ein Kunde etwa im-
herrschte die Einstellung vor: Wenn Cash zungen für diesen Datenabgleich. Alle cash- ansehen – auch, Der plötzliche Ausbruch von Corona hat deut- Um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, ist das mer erst nach der zweiten Mahnung, ist es
knapp wird, gehen wir einfach zur Bank.“ relevanten Daten sollten in einheitlicher Form um Banken oder andere lich gemacht, wie wichtig ein Blick in die Zu- Erkennen von Ausfallrisiken elementar. Boni- nichts Beunruhigendes, wenn dies wieder
digital abrufbar sein. Bei Aquisitionen sollte Kreditgeber schnell kunft ist. Unternehmen sollten darum nicht tätsprüfungen sollten Standard sein, um Risi- passiert. Verschlechtert sich aber das Zah-
Wichtige Daten zusammenführen das Synchronisieren dieser Daten und Sys- nur die Ist-Zahlen im Auge haben, sondern kokunden bereits im Vorfeld abzulehnen oder lungsverhalten eines vorher zuverlässigen
Damit der Cash Manager seine Aufgabe er- teme darum einer der ersten Schritte sein. „In informieren zu können.“ darauf aufbauend Alternativszenarien ent- in Vorkasse gehen zu lassen. „Das war eigent- Kunden schleichend, ist das beunruhigend –
füllen kann, müssen alle relevanten Daten vielen Unternehmen erstellt jede Abteilung werfen: Wie lang kann das Unternehmen lich eine Lehre aus der Finanzkrise 2008“, und ein Grund, direkt nachzufragen.“
Thomas Schmidt,
Partner bei EY
„Jetzt ist der Zeitpunkt für Unternehmen, sich
um ihr Forderungsmanagement zu kümmern“
Drei Fragen an Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager bei EOS Deutschland
eos-solutions.com
Liquidität ist in Krisenzeiten für Unternehmen überlebens- Wirkt sich die Corona-Krise bereits auf die Arbeit von auch fair und auf Augenhöhe mit säumigen Kund*innen
wichtig. Kann das Auslagern von Forderungen dabei helfen? EOS aus? umgehen, sodass diese nach Begleichung der Forderung auch
ANDREAS BEHMENBURG: In jedem Fall. Das Forderungs- Bis dato läuft unser Geschäft sehr konstant. Am Zahlungsver- wieder gerne beim Gläubiger die Dienstleistung in Anspruch
management zählt nicht zum Kerngeschäft der Unternehmen halten der säumigen Kund*innen ist die Krise noch nicht abzule- nehmen. Ein gutes Inkassounternehmen zeichnet sich beispiels-
und findet meist wenig Management-Attention. Man darf nicht sen. Jedoch kann man für das letzte Quartal und für Anfang 2021 weise auch dadurch aus, dass es für säumige Kund*innen über
unterschätzen, wie viel Aufwand es verursacht, Forderungen mit einem signifikanten Anstieg von Firmeninsolvenzen rechnen ihre präferierten Kommunikationskanäle zu ihren bevorzugten
effizient beizutreiben. Dazu gehören Personalaufwand, rechtliches und einem in Folge verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Zeiten von morgens bis abends persönlich erreichbar ist.
Know-how und technische Voraussetzungen, die wiederum Geld Schon heute bemerken wir in Gesprächen mit Mandanten, dass Der Dienstleister sollte darum alle Kanäle wie E-Mails, SMS,
kosten, beispielsweise in Form von Software-Lizenzgebühren. das Thema Liquidität einen ganz anderen Stellenwert hat als noch persönliche Besuche bis hin zu einer Chat-Funktion mit
EOS ist darauf spezialisiert. Darum laufen bei uns viele Prozesse vor der Krise. Darum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Inkassoexpert*innen bespielen können. Dazu zählt auch die
automatisiert ab – und damit deutlich effizienter als bei Unterneh- Unternehmen sich vermehrt Gedanken um ein professionelles Möglichkeit für säumige Kund*innen, das präferierte Zahlungs-
02 _ 2020
men, die dies händisch leisten müssen. Hinzu kommt: Unterneh- Forderungsmanagement machen. mittel, wie beispielsweise PayPal oder ApplePay, einzusetzen. Zur Person
men dürfen für eine Forderung ausschließlich Mahngebühren Zudem zeichnet sich ein seriöses Inkassounternehmen dadurch
berechnen. Inkassounternehmen können jedoch den Verzugs- Woran erkennt man, welchem Dienstleister man dabei aus, dass es Gebühren immer nur im gesetzlichen Rahmen Andreas Behmenburg arbeitet
bereits seit 1994 im Bereich
schaden nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) vertrauen kann? erhebt. Denn in der Regel möchte der Auftraggeber mit den Forderungsmanagement und ist
EOS explore
geltend machen, was positive wirtschaftliche Implikationen für Zuallererst ist ein guter Inkassodienstleister Mitglied im Bundes- Kund*innen weiterhin Geschäfte machen, wenn die Forderung Experte der Branche. Seit 2005
den Auftraggeber bedeutet. verband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). Aber er sollte beglichen ist. ist er als Regional Sales Manager
für EOS Deutschland tätig.
16 17
dossier _ corona
s ist ruhig geworden in deutschen durchschnittlich fünf Prozent, Ende Juli dank handelt es sich meist um Supermärkte oder
E Büros. Und es spricht einiges dafür,
dass es so bleiben wird. Denn die
Corona-Krise wird auch auf dem
vieler Urlauber bei immerhin 27 Prozent. Auch
das Interesse an Studentenwohnheimen ist
massiv eingebrochen. Kurzfristige Änderungen
andere Anbieter von Produkten des täglichen
Bedarfs oder Alltagsdienstleistungen wie Fri-
seure“, sagt Jochen Prinz, Geschäftsführer
Markt der Gewerbeimmobilien Spuren hinter- seien unwahrscheinlich, meint Hinrichs. Teils, der EOS Immobilien Workout: „Darum rech-
lassen, wenn auch mit sehr unterschiedlichen weil viele Universitäten bereits erklärt haben, nen wir dort nicht mit großen Einbrüchen.“
Folgen für verschiedene Immobilientypen. dass sämtliche Vorlesungen des Wintersemes- Folgen werde die Corona-Krise aber auf
Eine davon: Großraumbüros könnten ausster- ters online stattfinden werden. Teils, weil Stu- den Handel mit Non-performing loans (NPL)
ben, meint Hela Hinrichs, Senior Director dierende aus dem Ausland noch nicht wieder haben, die durch Gewerbeimmobilien abge-
EMEA Research & Strategy beim Immobilien- einreisen können oder wollen. sichert seien, meint Prinz. Bei bestehenden
beratungs- und Investmentunternehmen JLL. Portfolios sei darum Flexibilität gefragt:
„In Zukunft werden die Mitarbeiter in vielen Börsenwerte großer Investmentfonds „Dann muss man mit Vermietern über die
Unternehmen nicht mehr so nah beieinander- sind eingebrochen Konditionen sprechen oder kreative Lösun-
sitzen wie zuvor.“ Im Einzelhandel verläuft die Entwicklung un- gen finden – etwa, indem man ein unrenta-
Parallel gibt es eine Entwicklung, die in terschiedlich. Generell ist die Nachfrage nach bles Hotel in ein Altenheim umwidmet. In den
eine andere Richtung deutet: Große Firmen Einzelhandelsimmobilien stark eingebrochen kommenden zwölf bis 24 Monaten rechnet
wie Siemens und die Deutsche Bank haben – ebenso wie die Börsenwerte der großen eu- Prinz zudem damit, dass es viele Insolven-
bereits angekündigt, auch nach der Pande- ropäischen börsennotierten Immobilienunter- zen geben wird – und dadurch viele Forde-
mie viele Mitarbeiter*innen überwiegend vom nehmen, die ihre Einkommen aus Mietzahlun- rungen auf den Markt gespült werden. „Wir
Homeoffice aus arbeiten zu lassen. „Ich er- gen von Einzelhandelsimmobilien beziehen. werden sehr vorsichtig in der Bewertung vor-
warte, dass es einen Rückgang der Nachfrage Nach JLL-Angaben waren deren Börsenno- gehen müssen und gegebenenfalls Preis-
nach Büroimmobilien geben wird“, sagt auch tierungen, nach Marktkapitalisierung gewich- abschläge vornehmen.“ Immerhin würde
Michael Voigtländer, Autor einer im Juli 2020 tet, bis Ende Juli um durchschnittlich 57 Pro- diese Entwicklung aber vermutlich den NPL-
veröffentlichten Studie des Instituts der deut- zent im Vergleich zum Prä-Corona-Wert Markt beleben, sagt Prinz und ergänzt: „In
schen Wirtschaft über Büroarbeit in Deutsch- gesunken. Einige der innerstädtischen Einzel- den vergangenen zwei, drei Jahren wurden
land. Bislang gehen Schätzungen aber davon handelsflächen könnten aber möglicherweise zumindest in Deutschland kaum Portfolios
aus, dass in Deutschland nicht mehr als künftig als Paketlager für den erstarkenden angeboten, die mit Gewerbeimmobilien ab-
zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiterschaft Onlinehandel dienen, sagt Hinrichs: „Solche gesichert waren. Sollte sich der Markt nun öff-
dauerhaft im Homeoffice arbeiten könnte. Nachfragen gibt es bereits. Gerade in großen nen, könnte EOS dabei helfen, mehr Liquidi-
Darum gäbe es keine deutlichen Preissen- Städten wie Paris und London könnte das zu- tät in den Wirtschaftskreislauf zu bringen.“
kungen bei Büros, sagt JLL-Expertin Hinrichs: nehmend eine Rolle spielen.“ Zudem bilden
eos-solutions.com
„Unsere Hoffnung ist, dass sich die bei- Supermärkte oft eine positive Ausnahme.
den Effekte egalisieren, wenn die Wirtschaft Auch dabei gibt es jedoch Unterschiede von
wieder anzieht.“ Land zu Land. So gebe es beispielsweise in
Großbritannien schon länger einen starken
Unternehmen holen Produktionsstätten E-Commerce-Handel mit Lebensmitteln.
zurück Über alle Immobilientypen hinweg be-
Positiv sieht es auch im Logistikbereich aus. trachtet, gingen die direkten Immobilientrans-
Viele Unternehmen benötigten während der aktionen in Europa nach JLL-Zahlen im Ver-
Abschied vom Großraumbüro
Krise kurzfristig Lagerflächen für Waren, die gleich zum Vorjahreshalbjahr um rund 15,
nicht ausgeliefert werden konnten. Zudem global sogar um knapp 30 Prozent zurück. „Ich
brachte der Zusammenbruch internationaler gehe davon aus, dass die Jahresbilanz deut-
Lieferketten das produzierende Gewerbe lich negativ ausfällt“, sagt Hinrichs: „Wir
dazu, über neue Strategien nachzudenken: hoffen aber, dass die Umsätze bald wieder
02 _ 2020
„Es wird Nearshoring geben – das heißt die anziehen werden.“
Die Corona-Krise beeinflusst auch den Markt für Gewerbeimmobilien. Während Rückführung von Produktions- und Lagerstät-
Reise- und Gastrobranche schwere Einbrüche hinnehmen müssen, könnten ten“, sagt Hinrichs: „Langfristig könnte die Wachsender Forderungsmarkt belebt
Büroflächen und Logistik langfristig boomen. Für den Handel mit immobilienbesicherten Nachfrage an Logistikflächen in Europa da- den Markt
EOS explore
durch deutlich zunehmen.“ Über ein Tochterunternehmen hält auch EOS Jochen Prinz, Geschäftsführer der
Forderungen bedeutet das: mehr Flexibilität und restriktivere Bewertungen. EOS Immobilien Workout in Deutsch-
Schwer getroffen ist allerdings der Hotel- verschiedene Gewerbeimmobilien, vor allem
land, rechnet mit einer Öffnung des
Foto: EOS
sektor. Mitte Mai etwa lag die Hotelbelegung im Einzelhandel. „Aber diese Objekte befin- Markts für NPL, die mit Gewerbeimmo-
Te x t _ Claus H o rnung nach JLL-Angaben in Kontinentaleuropa bei den sich nicht in teuren A-Lagen. Zudem bilien besichert sind.
18 19perspectives
Wie geht es weiter auf Wie geht es dann weiter?
Das ist die Lehre aus der Dotcom-Krise:
Europa große Fortschritte gemacht. Im
Schnitt sind wir noch bei drei Prozent, das
Wie bereite ich mich denn als Unterneh-
men jetzt am besten vor auf die nächsten
den Finanzmärkten?
Wenn die Konjunktur wieder anspringt, ist wirklich ein sehr guter Wert. Es sind Jahre, wenn es möglicherweise eng wird
muss investiert werden. Zu diesem nur noch wenige übliche Verdächtige mit bei den Banken? Sie sprechen in
Zeitpunkt sind einige Unternehmen aber nennenswerten Quoten: Italien, Zypern, Ihrer Studie ja von der Rückkehr des
schon ausgezehrt. Heißt, sie haben zu viel Griechenland, aber gerade die haben auch Hausbank-Prinzips.
an Substanz verloren, können der Markt- große Fortschritte beim Abbau gemacht. Wir haben in jeder Kredit-Beziehung eine
dynamik nicht mehr folgen und müssen aus Kritischer ist das Thema Banken-Staaten- Informations-Asymmetrie: Die Unterneh-
Rettungspakete in ungeahnter Höhe, ganze Branchen ohne Umsatz, dem Markt ausscheiden. Das ist auch der Nexus: Italienische Banken zum Beispiel mung hat immer viel bessere Informationen
neue Handlungsempfehlungen für Kreditgeber und Inkassounternehmen: neuralgische Punkt für Banken. In den haben viele italienische Staatsanleihen in als die Bank. Deswegen handelt eine Bank
drei Perspektiven auf die Finanzmärkte in der Pandemie. Gewinn- und Verlustrechnungen der der Bilanz, die als risikofrei gelten und klug, wenn sie mit den Kunden langfristig
Banken steigen die Wertberichtigungen für nicht mit Eigenkapital unterlegt werden eine Beziehung eingeht, weil sie dadurch
Kredite, und gleichzeitig stehen Banken müssen. Das ist ökonomisch nicht klug und die Informations-Asymmetrien abbaut. Und
einer erhöhten Nachfrage nach (Investi- überlagert viele Diskussionen um die es ist auch klug für die Unternehmung, weil
tions-)Krediten gegenüber. Die Kernfrage Bankenunion, um die Kapitalmarktunion. die Bank sich dann viel leichter tut, eine
Banken Herr Stickling, Sie haben vor Kurzem die in einer neuen Normalität angekommen, lautet daher: Sind Banken 2022 noch in der Da müssen wir verstärkt ein Augenmerk Unternehmung auch in anspruchsvolleren
„European Banking Study 2020“ vorge- und die Zahlen zeigen, dass dieses Horten Lage, der Realwirtschaft beziehungsweise darauf richten, damit wir zu einheitli- Zeiten mit durchzutragen. Je volatiler ein
„Das Horten legt, darin schreiben Sie: Die Finanzkrise von Liquidität schon wieder zurückgefahren den Unternehmen zu helfen, wieder auf chen Wirtschafts- und Finanzmärkten in Markt ist, desto klüger ist es aus Unter-
war der Sündenfall der Banken, die wird. Alles, was wir jetzt sehen, ist sehr einen nachhaltigen Wachstums- oder den Europa kommen. nehmenssicht, eine Bank zu haben, der
von Liquidität Pandemie ist ihre Absolution. Was meinen normal und rational. ursprünglichen ökonomischen Potenzialpfad ich vertrauen kann und die mir vertraut –
wird schon Sie damit?
HEINZ-GERD STICKLING: In der großen Sehen Sie auch Banken, die gerade
zu kommen? Es geht dabei gar nicht so sehr
um die Bankbilanzen, sondern um die
Spielt da auch ein einheitliches
Insolvenzrecht eine Rolle?
eine klassische Hausbank-Beziehung. Die
Kreditvergabebereitschaft einer Bank ist
wieder zurück- Finanzmarktkrise gingen die Turbulenzen
von den Banken und bestimmten Teilmärk-
gefährliche Altlasten aufbauen?
Nein, noch nicht. Die letzte „normale“
Kreditvergabefähigkeit und -bereitschaft.
Und die hat viel damit zu tun, wie die
Eine riesige Rolle. Italien zum Beispiel hat
ein dysfunktionales Insolvenzrecht. Deutsch-
unbezahlbar, gerade in Zeiten, wo der Zins
nominal ja gar nicht mehr vorhanden ist.
gefahren.“ ten aus. Jetzt haben wir eine völlig andere Rezession war die Dotcom-Krise, und da Aufsicht oder Regulatorik reagiert. land hat ein effizientes Insolvenzrecht. Also Als normales KMU mit einer ordentlichen
Situation. Wir kommen aus einer zehnjäh- hatten wir den Höhepunkt der Unterneh- hat Deutschland seit Jahren mehr Insolven- Eigenkapitalquote ist der Zinsaufwand
rigen Hochkonjunktur, und die Banken sind mensinsolvenzen drei Jahre später. Diese Welche Maßnahmen wären denn hilfreich? zen als Italien, obwohl die Wirtschaft super vernachlässigbar. Und deswegen ist es für
nicht Teil des Problems, sondern ein Teil der Rezession ist komplett anders: Wir kommen Die Regulatorik hat auf europäischer läuft. Das spricht Bände. diese Unternehmung viel klüger, eine gute
Lösung – als verlängerter Arm der Regie- aus einer zehnjährigen Hochkonjunktur. Ebene schon gut funktioniert, zum Beispiel, Beziehung zur Bank zu haben. Das ent-
rungen und der Notenbanken. Die Unternehmen haben nicht überinvestiert, was Erleichterungen bei der Bilanzierung decken auch die Großbanken wieder neu.
vielen geht es bis dato richtig gut, und im angeht. Aber diese Erleichterungen
Aber könnten die Banken es denn Vergleich zur Jahrtausendwende haben sie brauchen wir eigentlich nicht jetzt in der
verkraften, wenn sich Firmen- und ihr Eigenkapital im Schnitt verdoppelt. akuten Krise, sondern in den nächsten
eos-solutions.com
Privatinsolvenzen häufen und Kredite Gleichzeitig werden die größten Rettungs- Jahren. Die Banken werden einen Auftrieb
notleidend werden? pakete der Geschichte aufgelegt. Und zum an Risk Weighted Assets (RWA) erleben, Der Finanzmarktexperte
Je besser es uns gelingt, jetzt den Doppel- ersten Mal haben wir simultane Rettungs- weil sich die durchschnittlichen Bonitäten Heinz-Gerd Stickling
ist Partner bei der Strategie-
schlag aus Angebots- und Nachfrageein- maßnahmen: Die Notenbanken haben verschlechtern. Und wenn ich dann noch und Management-Beratung
bruch abzufedern, der die Unternehmen reagiert, die Fiskalpolitik ist sofort aus den mehr NPL-Portfolios und so weiter habe, ZEB.
gerade trifft, desto besser kommen auch die Strümpfen gekommen, in einer Dimen- muss ich das alles unterlegen mit Eigen-
Banken durch diese Krise. Und da verhalten sion, die wir so noch nie erlebt haben. Die kapital. Und deswegen ist es so wichtig,
sie sich gerade sehr klug: Sie versuchen, Folge: Wir erleben eine Krise in Slow Motion. dass regulatorische Erleichterungen in der
alle Unternehmen, die vor der Pandemie Bilanzierung auch dann noch da sind,
solide dastanden, zu stützen. Schnell rein Was heißt das? wenn die Banken wirklich gefordert sind
und möglichst schnell wieder heraus – das Das heißt, die wirklichen Effekte werden und wir nicht sagen: Die Krise ist vergessen.
ist das Gebot der Stunde. wir in den Bankbilanzen in diesem Jahr nur
bei den wenigen Instituten sehen, die so Sie haben NPL erwähnt. Wie wird sich
02 _ 2020
Welche Auswirkungen erwarten Sie auf stark sind, dass sie die negativen Effekte dieses Segment entwickeln, kommen da
die Vergabe von Firmenkrediten? vorziehen. Die meisten Banken packen alles, jetzt mehr Portfolios auf den Markt?
Als die Krise ausbrach und der Grad der Un- was geht, in die Risikovorsorge. Die Ein- In Deutschland ist das ein Non-Issue,
sicherheit hoch war, haben alle Unterneh- schläge kommen dann 2021, 2022, je nach- da haben wir eine NPL-Quote von einem
EOS explore
men – auch die gesunden – ihre Liquiditäts- dem, wie stark die Rettungsmaßnahmen Prozent. Aber wir haben auch in ganz
linien ausgefahren. Und die Banken haben greifen. Dann erwarten wir den Höhepunkt
Foto: ZEB
mitgespielt. Jetzt liegt die erste Phase der an Unternehmensinsolvenzen, und dann
Pandemie-Bekämpfung hinter uns, wir sind beginnt die spannende Phase.
20 21perspectives
Unternehmensfinanzen Sind die Fördermaßnahmen nachhaltig?
Das kommt darauf an, ob ein Unternehmen
„Das Leid kommt später. die gewonnene Zeit nutzt, um die eigene
Strategie zukunftsfähig zu machen und die
Andreas Bücker
Aber es kommt.“ operative Effizienz zu verbessern. Wenn
ist Generaldirektor der ein Unternehmen diese Themen jetzt nicht
FENCA (Federation of aktiv angeht, dann sind die Staatshilfen
European National Collec-
tion Associations), die die nur ein Strohfeuer. Das Leid kommt dann
Interessen des Kredit- Herr Magunia, werden mit den Corona- etwas später. Aber es kommt.
management-, Inkasso- Hilfsgeldern nicht viele Unternehmen
und Forderungskauf-
sektors auf europäischer gestützt, die eh schon vor dem Aus Denken Sie da an Maßnahmen wie ein
Ebene vertritt. standen? besseres Working Capital Management?
PETER MAGUNIA: Wir sehen es eher so, Absolut. Working Capital Management
Forderungsmanagement dass viele Unternehmen schon vor Corona steht ganz oben auf dieser Liste, auch um
große Anstrengungen unternommen die Liquiditätsseite abzusichern. Und das
„Wir sehen ein buntes Mosaik haben, um einen nötigen Strukturwandel
einzuleiten, was nicht einfach ist. Und jetzt
ist komplex. Viele Unternehmen haben
Liquiditätsoptimierungsmaßnahmen ange-
von Ansätzen“ schlägt auch noch diese wirklich stoßen, das läuft aber noch nicht konzertiert
einmalige Corona-Krise ein. Unter normalen ab. Mal sind die Zuständigkeiten auf zu
Umständen und ohne Anpassung der viele Bereiche verteilt, mal hat das Thema
Regulatorik wären sehr viele Unternehmen noch nicht die Aufmerksamkeit des kom-
Sie stehen seit März in engem Kontakt Aber lassen sich Regeln finden, die konnten sich alle Beteiligten – Banken, sofort gekippt. Das können auch wirtschaft- pletten Managements. Wir empfehlen die
mit Ihren Mitgliedsunternehmen. Welche überall funktionieren? andere Kreditgeber, Unternehmens- und lich starke Länder wie Deutschland gar Einrichtung eines „Cash Office“, wo alles
Folgen haben die Pandemiemaßnahmen Ja, sie wurden so konzipiert, dass eine Verbraucherverbände – auf einen Text nicht auffangen. gebündelt und strukturiert wird.
für den Bereich Forderungsmanagement? Anpassung an die jeweilige nationale verständigen. Alle hatten die Sorge, dass
ANDREAS BÜCKER: Erwartungsgemäß Situation möglich ist. Das war uns sehr durch die in Krisenzeiten verabschiedeten Wenn ich durch Förderprogramme so
sehen wir ein buntes Mosaik von Ansät- wichtig. Beispielsweise enthielt ein erster Maßnahmen ein Präzedenzfall geschaffen leicht an Liquidität komme, warum soll
zen. Es gibt Länder wie Dänemark, wo es Entwurf die Aufforderung, Unternehmen wird. Wir gehen allerdings nicht davon aus, ich mir dann jetzt große Gedanken um
praktisch keine Gesetzesinitiativen mit Aus- und Verbrauchern ein mindestens sechs- dass diese bewährten Verfahren Grund- Working Capital Management machen?
wirkungen auf das Inkassogeschäft gab. monatiges Zahlungsmoratorium zu lage für zukünftige Gesetze sein werden. Unternehmen müssen sich fragen: Fahren
In Rumänien und Kroatien hingegen wurde gewähren. Da waren wir dagegen, weil wir gerade mit unserem Boot auf eine
über ein Zahlungsmoratorium bis Ende jedes Land unterschiedlich von der Krise Sprechen wir über notleidende Kredite. Klippe zu? Man darf sich nicht darauf
2020 diskutiert. Italien wiederum hat im betroffen ist und sich unterschiedlich erholt. Das ist die große Unbekannte. Der verlassen, dass die jetzige Situation mit all
eos-solutions.com
Juni entschieden, dass der Inkassosektor zu Jetzt ist von drei bis sechs Monaten die entsprechende gesetzliche Rahmen ist den Staatshilfen und Finanzierungsangebo-
den notwendigen Dienstleistungen gehört Rede, mit der Option auf eine Verlängerung, noch nicht fertig. Die geplante Richtlinie zu ten Bestand hat – das halten die Volkswirt-
und wie bisher weiterlaufen soll. Die sollte die Lage im Land dies erfordern. notleidenden Krediten soll den Erwerb schaften nicht durch, deswegen muss man
Ansätze sind also sehr unterschiedlich. und die Verwaltung von Krediten stärker als sich jetzt auf den Weg machen.
Gab es keinen Widerstand vonseiten der bisher – und erstmals auf gesamteuropäi-
Wir sehen also eher ein Patchwork Verbraucherschützer? scher Ebene – regulieren und dadurch den Welche Rolle können Finanzdienstleister
Fotos: Peter Himsel / FENCA, Axel Martens / Agentur Focus / Roland Berger
als einen abgestimmten europäischen Nicht wirklich. Wir wollten keine unnötig Sekundärmarkt stärken. Es wird interessant in diesem Prozess spielen?
Ansatz. langen Moratorien, weil dies nicht im Sinne sein zu sehen, wie der Prozess während Sie können neben der Unterstützung mit
Ja, aber das hat auch etwas Positives. Dass der Menschen ist, die in finanziellen der deutschen Ratspräsidentschaft voran- ihren Produkten vor allem Sparringspartner
die Europäische Kommission einen Best- Schwierigkeiten stecken. Diese Ansicht teilt kommt, denn zuletzt gab es wenig Bewe- Peter Magunia und Ratgeber sein. Wenn ein Unternehmen
Practice-Guide herausgegeben hat, war eine auch der europäische Verband der Schuld- gung. Wir warten immer noch auf die ist Partner bei der zum Beispiel ermitteln will, wie viel Liquidität
Unternehmensbera-
gute Sache. Man hat nicht versucht, neue nerberater. Ziel sollte immer die Rückzah- Position des Europäischen Parlaments. tung Roland Berger es aufnehmen muss, dann braucht es eine
Gesetze zu verabschieden, was ein langer lung des Kredits sein. Das ist wirtschaftlich im Competence integrierte Business-Planung, die verschie-
Center Restructuring,
02 _ 2020
und viel zu komplizierter Prozess gewesen sinnvoll und auch psychologisch besser für Wie wird die Pandemie das Gesetz Ihrer dene Szenarien beinhaltet: Wie hoch ist mein
Performance,
wäre. Stattdessen hat die Kommission alle die Betroffenen. Ansicht nach beeinflussen? Transformation & Bedarf, wenn Szenario A, B oder C eintritt?
Stakeholder, darunter auch die FENCA, Alle gehen davon aus, dass die Zahl Transaction (RPT). Diese Planung ist in vielen mittelständischen
eingeladen, im Dialog eine Liste bewährter Das hört sich fast zu harmonisch an. notleidender Kredite wieder zunehmen wird, Unternehmen und Konzernen noch gar nicht
EOS explore
Verfahren zu entwickeln, mit denen gefährde- Die Gespräche waren nicht einfach. Claus und das wird sicherlich auch Auswirkungen vorhanden. Banken und andere Finanzie-
ten Privat- und Unternehmensschuldnern in Spedtsberg, Präsident der FENCA, und ich auf das Gesetzgebungsverfahren haben. rungsgeber können da sehr gute Sparrings-
allen Ländern geholfen werden kann. haben an zwei umfassenden Rundtisch- Die FENCA wird sich hier weiterhin aktiv partner sein und Unternehmen begleiten, die
Diese Liste wurde am 14. Juli veröffentlicht. gesprächen teilgenommen. Doch am Ende beteiligen. Alles andere ist Spekulation. oft gar nicht um diese Instrumente wissen.
22 23Sie können auch lesen
