KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN JAHRESBEGINN 2019 - Erwartungen Exporte - Niederrheinische IHK
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Lage Erwartungen Exporte Investitionen Beschäftigung KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN JAHRESBEGINN 2019
2
LAGE WEITER GUT, ABER OPTIMISMUS LÄSST NACH
Konjunkturklimaindex Niederrhein
150
125
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
100
75
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Der Konjunkturklimaindex spiegelt Lage und Erwartungen zusammenfassend wider.
WISSENSWERT
Quelle: www.pegelonline.wsv.de (Gewässerkundliches Informationssystem der
Niedrigwasser am Niederrhein
1000
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes)
2017
2018
800
Pegelstände Duisburg-Ruhrort
(2017 und 2018 im Vergleich)
600
400
200
0
01.01.
10.01.
19.01.
28.01.
06.02.
15.02.
24.02.
05.03.
14.03.
23.03.
01.04.
10.04.
19.04.
28.04.
07.05.
16.05.
25.05.
03.06.
12.06.
21.06.
30.06.
09.07.
18.07.
27.07.
05.08.
14.08.
23.08.
01.09.
10.09.
19.09.
28.09.
07.10.
16.10.
25.10.
03.11.
12.11.
21.11.
30.11.
09.12.
18.12.
27.12.
Der Sommer und Herbst 2018 waren von anhaltendem Niedrigwasser Einschränkung der Binnenschifffahrt infolge niedriger Pegelstände sogar
geprägt. Wegen der großen Trockenheit konnten Güter nur noch unter eine der Ursachen für die Konjunkturdelle der gesamten deutschen
erheblichen Einschränkungen auf der Wasserstraße transportiert werden. Wirtschaft im dritten Quartal 2018. Es zeigt sich somit einmal mehr, dass
Die Industrie geriet zunehmend unter Druck. Einige Unternehmen mussten eine verlässliche Infrastruktur aller Verkehrsträger unerlässlich ist.
ihre Produktion drosseln. Konjunkturforscher des IfW Kiel sehen in der
KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN3
GESCHÄFTSLAGE NACH WIE VOR AUF HOHEM NIVEAU
Die Unternehmen am Niederrhein zeigen sich zum Jahresbeginn 2019 wei- Zusätzlich drücken der Fachkräftemangel und die steigenden Arbeitskosten
terhin sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. 45 % bewerten sie die Erwartungen. Vor allem im Handel und bei den Dienstleistern sind die
als „gut“ (Herbst 2018: 47 %), nur 8 % (Herbst 2018: 6 %) sind unzufrieden. Aussichten merklich gesunken. Neben den bereits genannten Themen sor-
Damit schätzen die Unternehmen ihre Geschäftssituation ähnlich gut ein wie gen sich beide Branchen auch um die jüngsten Diesel-Fahrverbote. Den
noch im vergangenen Herbst. Auch die Erwartungen bezüglich der künftigen Handel belastet zudem die steigende Konkurrenz durch das Onlinegeschäft.
Geschäftsentwicklung sind nach wie vor überwiegend optimistisch. Wie in der
Vorumfrage geht etwa jeder fünfte Betrieb von einer verbesserten Geschäfts- Der Konjunkturklimaindex für den Niederrhein, der Lage und Erwartungen
lage in den kommenden zwölf Monaten aus. Der Anteil von Unternehmen, zusammenfassend darstellt, sinkt gegenüber der Herbstumfrage von 126
die Verschlechterungen erwarten, ist allerdings um 4 Prozentpunkte auf auf 121 Punkte.
inzwischen 13 % gestiegen. Die leicht gedämpfte Stimmung lässt sich
vor dem Hintergrund der zahlreichen weltwirtschaftlichen Unsicherheiten Die Ergebnisse stammen aus der Konjunkturbefragung der Niederrheinisch-
erklären, wie dem noch ungeregelten Brexit, den Handelsstreitigkeiten en IHK, an der sich 315 Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel
zwischen den USA und China und den Russland- und Iransanktionen. und Dienstleistungen mit rund 43.000 Beschäftigten beteiligt haben.
40
35
30
25
20
15
10
5
Geschäftslage
0 Geschäftserwartungen
-5 Saldo in Prozentpunkten aus „gut” und „schlecht”
bzw. „besser” und „schlechter”
-10
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
GESCHÄFTSLAGE
Trend
Industrie Trenderklärung
47,0 % 47,0 % 6,0 %
Handel
39,1 % 46,7 % 14,1 % Veränderung des Saldos
Dienstleistungen gegenüber der Vorumfrage
46,8 % 47,5 % 5,8 %
Gesamtwirtschaft
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
mehr als 10,0 Punkte
44,6 % 47,1 % 8,3 %
um 5,1 bis 10,0 Punkte
-5,0 bis 5,0 Punkte
GESCHÄFTSERWARTUNGEN -5,1 bis -10,0 Punkte
weniger als -10,0 Punkte
Industrie Trend
18,1 % 71,1 % 10,8 %
Handel
18,7 % 67,0 % 14,3 %
Dienstleistungen gut /besser
23,7 % 63,3 % 12,9 %
befriedigend /gleich bleibend
Gesamtwirtschaft
20,8 % 66,5 % 12,8 % schlecht /schlechter4
EXPORTERWARTUNGEN
Industrie schraubt Erwartungen zurück Insgesamt
Industrie
Insgesamt liegen die Exporterwartungen der niederrheini- 40 Handel
schen Wirtschaft zum Jahresbeginn 2019 in etwa auf dem Dienstleistung
35 Saldo in Prozentpunkten aus Zu- und Abnahmen
gleichen Niveau wie in der Vorumfrage. Fast jedes vierte
Unternehmen erwartet in den kommenden zwölf Monaten 30
Verbesserungen im Auslandsgeschäft, nur jedes achte geht
von Rückgängen aus. Zwischen den Branchen gibt es jedoch 25
deutliche Unterschiede. So korrigiert vor allem die export- 20
starke Industrie ihre Erwartungen spürbar nach unten. Er-
warteten im letzten Herbst noch 32 % der Industriebetriebe, 15
ihre Exporte künftig steigern zu können, sind es aktuell nur
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
10
noch 24 %. 14 % (Herbst 2018: 10 %) gehen hingegen von
Verschlechterungen im Auslandsgeschäft aus. Gründe dafür 5
sind die prognostizierte Verlangsamung der Weltkonjunktur
sowie die aktuellen wirtschaftspolitischen Unwägbarkeiten. 0
So entwickelt sich bspw. die Konjunktur in China, einem -5
wichtigen Absatzmarkt, vergleichsweise schwach. In den USA
machen sich auslaufende finanzpolitische Impulse sowie eine -10
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
straffere Geldpolitik bemerkbar und die Ungewissheiten mit
Blick auf den Brexit belasten bereits jetzt den Außenhandel
mit Großbritannien. Deutlich optimistischer als die Industrie-
betriebe sind hingegen die Dienstleister. 28 % erwarten
2014 2015 2016 2017 2018 2019
künftig höhere Exporte, gegenüber 15 % im Herbst 2018.
INLANDSINVESTITIONEN
Investitionsbereitschaft lässt nach
Mit 27 % wollen immer noch rund doppelt so viele Unterneh- 30
men am Niederrhein ihre Investitionen steigern wie senken
(13 %). Gleichwohl fallen ihre Investitionspläne trotz wei- 25
terhin günstiger Finanzierungsbedingungen – die Leitzinsen 20
der Europäischen Zentralbank werden aller Voraussicht nach
zumindest noch bis zum (Spät-)Sommer 2019 unverändert 15
bleiben – deutlich verhaltener aus als zuletzt. Dies gilt ins-
besondere für die Industriebetriebe. Bei ihnen ist der Anteil 10
von Unternehmen, die ihre Investitionen zurückschrauben 5
wollen, von 11 % (Herbst 2018) auf 16 % angestiegen. Auch
der Handel zeigt sich weniger expansiv als noch in der Vorum- 0
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
frage. Nur noch 22 % (Herbst 2018: 31 %) der Händler wollen
ihre Investitionen erhöhen. Die Zunahme von Risiken und -5
Insgesamt
Unsicherheiten spiegelt sich damit auch in den heimischen -10 Industrie
Investitionsabsichten wider. Handel
-15 Dienstleistung
Erfreulich ist hingegen, dass bei den Hauptmotiven für Investi- Saldo in Prozentpunkten aus Zu- und Abnahmen
tionen anhaltend hohe Werte bei Kapazitätserweiterungen -20
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
(34 %*) und Produktinnovationen (28 %*) genannt werden.
Insbesondere Letztere sollten eine langfristig hohe Wett-
bewerbsfähigkeit des Standorts befördern. Das mit Abstand
wichtigste Hauptmotiv für Investitionen bleiben auch weiter-
hin die Ersatzbeschaffungen (74 %*). 2014 2015 2016 2017 2018 2019
* Mehrfachnennungen möglich
Stand Januar 20195
AUSLANDSINVESTITIONEN 30
25
20
Eurozone bleibt wichtigste Zielregion 15
10
Zum Jahresbeginn wird regelmäßig abgefragt, wie sich die 5
Auslandsinvestitionen der Unternehmen am Niederrhein im 0
-5
Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich entwickeln werden.
-10
Aktuell zeigen sich die Unternehmen mit Blick auf die aus- -15
ländischen Märkte sehr investitionsfreudig: 34 % wollen -20
ihre Ausgaben gegenüber 2018 erhöhen, nur 5 % planen
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Verringerungen.
Wichtigste Zielregion bleibt die Eurozone. 76 % der Unterneh-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
men (2018: 81 %) planen hier Investitionen. Ebenfalls von
großer Bedeutung sind mit jeweils 20 % die sonstige EU, Saldo in Prozentpunkten aus Zu- und Abnahmen
Schweiz, Norwegen sowie China. Insbesondere die Industrie-
betriebe zeigen großes Interesse am chinesischen Markt: Zielregionen der für 2019 geplanten Auslandsinvestitionen
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Von ihnen planen sogar 41 % Investitionen im Reich der (Angaben in %, Mehrfachnennungen möglich)
Mitte. Der Bedeutungszuwachs, den China bei den Indus- Eurozone 76,4 %
trieunternehmen in der Vorjahresumfrage erfahren hat, kann
Sonstige EU, Schweiz, Norwegen 20,0 %
somit gehalten werden. An Relevanz bei den Betrieben am
Niederrhein verloren haben hingegen die Ländergruppen davon Vereinigtes Königreich 3,6 %
Süd- und Mittelamerika (2018: 27 %) sowie Ost-/ Südost- Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei 14,5 %
europa (ohne EU), Russland, Türkei (2018: 20 %) mit je-
China 20,0 %
weils nur noch 15 %. Länder wie Argentinien, Brasilien oder
die Türkei haben aufgrund von hoher Verschuldung und Nordamerika 7,3 %
Inflation sowie geringen Wachstumsraten an Attraktivität Süd- und Mittelamerika 14,5 %
eingebüßt. Zudem belasten die EU-Sanktionen auch wei-
Afrika, Nah- und Mittelost 14,5 %
terhin das Russlandgeschäft.
RISIKEN
Wachsende Sorgen um Arbeitskosten Auslandsnachfrage
Nach wie vor ist der Fachkräftemangel aus Sicht der Unterneh-
men das mit Abstand größte Risiko für die weitere Geschäfts- Finanzierung
entwicklung. 52 % der befragten Betriebe sorgen sich
aktuell darum. Allerdings ist dieser Wert zum ersten Mal seit Arbeitskosten
Frühsommer 2015 leicht gesunken. Auch die Energie- und
Rohstoffpreise werden derzeit von weniger Unternehmen
(42 %) als Risiko benannt als noch im vergangenen Herbst Fachkräftemangel
(46 %). Anders in der Industrie: Hier gelten sie als größtes
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Risiko und der Wert hält sich konstant bei um die 60 %. Wechselkurs
An Bedeutung gewonnen hat demgegenüber das Risiko der
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen – angesichts von Energie- und Rohstoffpreise
Brexit und Zollstreitigkeiten, aber auch von nationalen The-
men wie Diesel-Fahrverboten, Bürokratie und hohen Steuern Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
nicht weiter verwunderlich. Noch stärker sind allerdings die
Sorgen der Unternehmen hinsichtlich der Höhe der Arbeits-
kosten gewachsen. Gegenüber der Vorumfrage ist der Wert von 0 10 20 30 40 50 60
36 % auf nunmehr 46 % deutlich angestiegen. Hintergrund
dessen sind unter anderem die hohen Lohnabschlüsse aus Vergleichswert Herbst 2018, Angaben in Prozent
2018, die auch 2019 weiter fortwirken. * Mehrfachnennungen möglich
KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN6
BESCHÄFTIGUNG
Personalbedarf weiterhin mehrheitlich hoch Insgesamt
Industrie
Insgesamt ist der Personalbedarf der niederrheinischen Wirt- 30 Handel
schaft auch zum Jahresbeginn 2019 nach wie vor hoch. Nur Dienstleistung
25
11 % der Unternehmen planen, Personal abzubauen. 24 % Saldo in Prozentpunkten aus Zu- und Abnahmen
der Betriebe, und damit mehr als doppelt so viele, wollen 20
hingegen ihre Beschäftigtenzahlen erhöhen. Diese positiven
15
Signale spiegeln sich auch in den Arbeitsmarktzahlen wider.
So liegt die Arbeitslosenquote am Niederrhein bei 7,6 % 10
(Stand Dezember 2018) gegenüber 8,2 % im Vorjahr. 5
Quelle: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Unterteilt nach Branchen lassen sich allerdings durchaus 0
Unterschiede ausmachen. Während in der Industrie und bei -5
den Dienstleistern der Trend auch weiterhin leicht nach oben
weist, sinkt im Handel nicht nur der Anteil von Unternehmen, -10
die künftig mehr Personal einstellen wollen (von 24 % im -15
Herbst 2018 auf aktuell 16 %), sondern es verdoppelt sich
auch der Anteil von Betrieben, die Personal abbauen wollen -20
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Herbst
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Jahresbeginn
Frühsommer
Frühsommer
Frühsommer
Jahresbeginn
Jahresbeginn
Jahresbeginn
(von 6 % in der Vorumfrage auf aktuell 12 %). Dies korre-
spondiert mit den gleichfalls gesunkenen Geschäftserwar-
tungen. Immerhin: Der Saldo aus Zu- und Abnahmen liegt
auch im Handel immer noch im positiven Bereich.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
STRUKTURKENNZIFFERN IHK NIEDERRHEIN IMPRESSUM
Konjunkturbericht Niederrhein zum Jahresbeginn 2019
Aktueller
Vorjahr
Stichtag Herausgeber:
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (zum 30.06.2018) 410.942 402.258 Duisburg Wesel Kleve zu Duisburg
Arbeitslose (Dezember 2018) 50.394 54.082 Ansprechpartner:
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; IT.NRW
Arbeitslosenquote (Dezember 2018) 7,6 % 8,2 % Ocke Hamann Friederike-Sophie Niemann
Mercatorstraße 22–24 Mercatorstraße 22–24
Umsatz im Produzierenden Gewerbe
47051 Duisburg 47051 Duisburg
(Jan. – Nov. 2018) in 1.000 € 19.030.504 18.586.295
Telefon 0203 2821-263 Telefon 0203 2821-338
davon Auslandsumsatz hamann@niederrhein.ihk.de f.niemann@niederrhein.ihk.de
(Jan. – Nov. 2018) in 1.000 € 7.993.028 7.777.917
Exportquote (Jan. – Nov. 2018) 42,0 % 41,8 % Weitere Informationen zur Konjunkturumfrage finden Sie auf unserer
Homepage unter http://www.ihk-niederrhein.de/Konjunkturberichte.
Einwohnerzahl (31.12.2017) 1.270.046 1.271.889
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