VERSICHERUNGSMARKTREPORT 2020 DEUTSCHLAND - MARKTPERSPEKTIVE
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Februar 2020 MARKTPERSPEKTIVE VERSICHERUNGSMARKTREPORT 2020 DEUTSCHLAND
VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020 MARSH 1
VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
INHALT
1. VORWORT ............................................................................................................................................... 2
2. DIGITALISIERUNG .................................................................................................................................... 4
3. SPARTEN .................................................................................................................................................. 6
• Sachversicherung ............................................................................................................................. 6
• Haftpflichtversicherung .................................................................................................................... 7
• Kraftfahrtversicherung ...................................................................................................................... 8
• Financial Lines ................................................................................................................................. 10
• Technische Versicherungen (TV)..................................................................................................... 11
• Warentransportversicherung .......................................................................................................... 12
4. BRANCHEN ............................................................................................................................................ 13
• Automotive ..................................................................................................................................... 13
• Aviation ........................................................................................................................................... 14
• Chemie & Pharma ........................................................................................................................... 14
• Construction ................................................................................................................................... 14
• Erneuerbare Energien ..................................................................................................................... 15
• Film & Entertainment ...................................................................................................................... 16
• Financial Institutions ....................................................................................................................... 17
• Healthcare ...................................................................................................................................... 17
• Real Estate ...................................................................................................................................... 18
5. SPEZIALRISIKEN ..................................................................................................................................... 20
• Cyber .............................................................................................................................................. 20
• Kredit, Bürgschaften & Politische Risiken ........................................................................................ 21
• Private Equity und M&A .................................................................................................................. 23
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1 VORWORT
Der Markt hat sich verhärtet. Alles
klar? Mitnichten! Mittlerweile ist es
einfacher, die Sparten aufzuzählen,
die von Prämienerhöhungen und
Kapazitätsreduzierungen nicht
betroffen sind, als anders herum.
Zudem verfolgt jeder Versicherer
seine individuelle Strategie und für
Kunden bedeutet das meist: Bleibt
alles anders. Darüber hinaus steigt
der Druck auf die Ressourcen: bei
Kunden, Versicherern und Maklern.
Die Versicherungsbranche sollte
nicht nur auf die Plattform als
Allheilmittel bauen, sondern alle Möglichkeiten überprüfen und
Zusammenarbeit neu denken. Technologie ist nicht die Lösung für
menschliches Versagen.
Was in der Sachversicherung vor einigen Jahren Informationen über Werte sowie Lokationen zur
zunächst in bestimmten Branchen begann, ist mittler- Verfügung zu haben und diese mit ihren Risikopartnern
weile in nahezu allen Sparten und Industriezweigen zu teilen. Statt Deckungskonzepte unbesehen über Jahre
angekommen: Die Versicherer überprüfen ihre Kapa- hinweg fortzuschreiben und lediglich den Preis im Auge
zitäten, nicht selten reduzieren sie diese und fordern zu behalten, sind sie in viel kürzeren Abständen immer
höhere Prämien. Sie stehen unter starkem Handlungs- wieder grundsätzlich zu hinterfragen. Internationale
druck, weil die Ergebnisse in der Industrieversicherung Märkte spielen eine zunehmende Rolle, genauso wie die
über viele Jahre hinweg defizitär waren. Anders als in der Rückversicherungsmärkte. Die Zeiten sind vorbei, in
letzten Phase eines harten Marktes vor 15 Jahren geht denen jedes noch so große deutsche Unternehmen
diesmal der Impuls für diese Entwicklung nicht von den jede Deckung ausschließlich mit lokalen Kapazitäten
Rückversicherern, sondern von den Erstversicherern platzieren konnte – und dies auch noch zu global markt-
selbst aus. Dabei gibt es keine spartenübergreifenden führenden Preisen. Die dazu notwendigen Gespräche zu
Grundsätze, wie saniert wird. Umso wichtiger ist es für führen, nimmt mittlerweile das ganze Jahr in Anspruch.
die Versicherungseinkäufer in den Unternehmen, eine Das Renewal nach den Sommerferien schlank über die
langfristige Platzierungsstrategie umzusetzen, aktuelle Bühne zu bringen, ist somit Geschichte. Der Weg, den
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wir seit Jahren skizzieren, ist spätestens jetzt Realität: einem Ergebnis, das schon längst hätte klar sein können.
Nur echtes Risikomanagement leistet, was Kunden Die Qualität der Zusammenarbeit untereinander wird
brauchen. noch immer viel zu wenig wertgeschätzt: Wer hält sich
an Zusagen? Auf wen kann ich mich verlassen? Statt-
Die technischen und vor allen Dingen personellen
dessen bekommt am Ende meist doch jeder mehr oder
Kapazitäten, die es benötigt, um dieser neuen Markt-
weniger das gleiche Angebot und das gleiche Ergebnis.
situation gerecht zu werden, sind in den seltensten
Fällen vorhanden – am wenigsten auf Seiten der Ver- Der Umgang mit Naturkatastrophen gehört in der
sicherer. Marsh investiert mit dem Programm „Grow Our industriellen Sachversicherung seit Jahrzehnten zu den
Own“ gezielt in junge Talente. Wir haben bereits 2019 unumstößlichen Grundsätzen der Diskussionen. Der
60 Trainees, Duale Studenten und Auszubildende Global Risks Report 2020, den Marsh & McLennan wie
eingestellt – und planen dies in der gleichen Größen- jedes Jahr anlässlich des Weltwirtschaftsforums gemein-
ordnung in diesem Jahr und in der Zukunft weiter zu tun. sam mit der Zurich Insurance Group veröffentlicht hat,
Im Bestreben, die Industrieversicherung endlich so zeigt in aller Deutlichkeit, dass die globale Erwärmung,
attraktiv für Arbeitskräfte darzustellen, wie sie ist, muss Naturkatastrophen und das Artensterben die treibenden
jedoch die Zusammenarbeit der Branche in der Aus- und Fragestellungen unserer Zeit sind. Cyber bleibt
Weiterbildung dringend intensiviert werden. Doch nicht außerdem dominierend. Jetzt und für viele Jahre –
nur in diesem Punkt geht es um bessere Zusammen- wahrscheinlich sogar für immer. Jeder sollte sich
arbeit. inzwischen seine Meinung zum Cyber-Risikomanage-
ment gebildet haben. Die Versicherungsbranche hat es
Die ganze Branche spricht seit langem von der „Platt- geschafft, in kurzer Zeit attraktive Risikotransferlösun-
form“. Die Plattform, die es uns endlich ermöglicht,
gen anzubieten. Nun heißt es, dranzubleiben, Risiken
effizient mit den vorhandenen Daten zu arbeiten. Die
richtig einzuschätzen und die Deckungskonzepte so
Plattform, die alle vorhandenen Parteien miteinander weiterzuentwickeln, dass sie auf Dauer tragfähig sind.
verbindet. Die Plattform als Allheilmittel. Natürlich
brauchen wir diese Plattform. Aber die Tatsache, dass Auch wenn die derzeitige Marktsituation langfristige
wir immer noch auf sie warten, liegt nicht (nur) an Prognosen schwierig macht, bietet Ihnen unser Ver-
Uneinigkeit oder Untätigkeit, sondern hat auch gute sicherungsmarktreport mit fundierten Einschätzungen
Gründe: Die Schaffung einer solchen Plattform ist zu verschiedenen Sparten, Branchen und Spezialrisiken
kompliziert und teuer. Viele Beteiligte müssen sich einen verlässlichen Ausblick. Das Branchenkapitel haben
wirklich dazu bekennen, diese Plattform dann auch zu wir erweitert und dem bedeutenden Thema Digitalisie-
nutzen. Wir müssen als Branche ohne Frage weiterhin an rung einen eigenen Platz gegeben. Ich wünsche Ihnen
diesem Zielbild arbeiten. Noch viel mehr aber müssen viel Spaß bei der Lektüre und freue mich über Feedback
wir zwischenzeitlich die bestehenden Möglichkeiten von Ihnen. Sie sehen, wir müssen zukünftig noch mehr
und Mittel nutzen. Zusammenarbeit in der Industriever- miteinander reden. Ich freue mich darauf.
sicherung muss an vielen Stellen neu gedacht werden.
Das Vertrauen der handelnden Parteien zueinander
spielt dabei meines Erachtens die größte Rolle. Wir THOMAS OLAYNIG
kommen noch viel zu häufig erst sehr spät, nach langem Geschäftsführer
Taktieren und unter Einbindung zu vieler Personen zu Head of Placement & Specialties
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2 DIGITALISIERUNG
Es tut sich viel in der deutschen Industrie, die Digitali- ermöglicht es, virtuell zu planen und Informationen zu
sierung ist angekommen und die Transformation durch nutzen, die vor wenigen Jahren nicht verfügbar waren.
konkrete Projekte sowie neue Arbeits- und Produktions-
weisen geht spürbar voran. Neue Geschäftsmodelle OHNE DIGITALISIERUNG GEHT ES NICHT
entstehen, Ökosysteme formen sich und der Wettlauf
um Investitionen und Fortschritte bei Zukunftstechno- Unsere Studie „State of Play – Vol. 2, Digitalisierung in
logien ist im vollen Gange. Deutschland hat – dank der deutschen Industrieversicherung“, die wir gemein-
seiner produzierenden Stärke, seinem Innovationsgeist sam mit Oliver Wyman im Dezember 2019 veröffentlicht
und seiner technischen Expertise – eine hervorragende haben, zeigt: Die Hälfte der befragten Versicherungs-
Ausgangsposition. Auch in der Versicherungswirtschaft, unternehmen betrachtet Digitalisierung als ein wesent-
deren Geschichte weltweit agierende Konzerne aus liches Element zur Differenzierung am Markt – in der
Deutschland heute noch fortschreiben. Vorgängerstudie 2017 war es lediglich ein Drittel (32 %).
Zugleich ist allen klar, dass eine zu breit angelegte
Die Industrieversicherung in Deutschland nutzt ebenfalls Digitalisierung zu komplex und langwierig ist und eine
ihre Chance und zeigt, dass es beim Thema Digitali- erfolgreiche Digitalisierungsstrategie klar und präzise
sierung um viel mehr als um Prozessoptimierung geht: sein muss.
Jetzt ist der Moment zur echten Weiterentwicklung
des Geschäftsmodells. Woher diese Veränderung In den letzten beiden Jahren haben sich die Fähigkeiten
kommt? Nicht nur Technologien und Methoden aus den der Versicherer bei digitalen Basistechnologien wie
Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain Big Data Analytics, Cloud-Computing, künstlicher
entwickeln sich weiter. Sondern es werden auch Intelligenz, maschinellem Lernen (ML), IoT oder
Millionen von Daten aus Maschinen, Prozessen und Blockchain wesentlich verbessert. Und für die Zukunft
Menschen laufend generiert und verarbeitet, das sind hier weitere Investitionen geplant. Insbesondere
Internet der Dinge bzw. Internet of Things (IoT) setzt durch Big Data Analytics werden Prozesse weiter
sich durch. Ein digitaler Zwilling wird geschaffen und optimiert und Aufgaben vom Underwriting bis hin zur
Schadenbearbeitung effizient und effektiv gestaltet.
Geplante Investitionen der Industrieversicherung in Basistechnologien in den nächsten 2 bis 3 Jahren
Quelle: State of Play – Vol. 2, Digitalisierung in der deutschen Industrieversicherung, Dezember 2019
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MARSH
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Entscheidend ist, dass es nicht nur um die Digitalisierung
Digitalisierung & Regulatorik
von Prozessen oder um andersartige Kommunikations-
kanäle geht, wenngleich beides zwingende Bestandteile Die fortschreitende Digitalisierung in der Versicherungs-
einer modernen Zusammenarbeit sind. industrie und der versicherungsnehmenden Wirtschaft
wird 2020 auch aufsichtsrechtliche Folgen nach sich
Die große Chance der Digitalisierung liegt vielmehr
ziehen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
darin, Versicherungs- und Risikomanagement neu zu
(BaFin) hat in den Aufsichtsschwerpunkten für 2020
denken. Genau von dort, vom Risiko, wird jetzt die
bekannt gegeben, dass sie ihr Augenmerk sowohl auf die
fundamentale Transformation ausgehen, die die heute
IT-Governance der beaufsichtigten Unternehmen als
geltenden Grundprinzipien des Risiko- und Versiche-
auch auf deren Vorgehen im Umgang mit Cyber-Risiken
rungsmanagements in Frage stellt. Unternehmen
legen wird.
werden zukünftig in Echtzeit den aktuellen Stand ihrer
sich fortlaufend verändernden Risikolandschaft über- Die Anwendung von Big Data Analytics und künstlicher
wachen können und schneller – zum Teil automatisiert – Intelligenz in der Branche wird nicht ausreichend von
geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung einleiten. der bestehenden Regulatorik abgedeckt, argumentiert
Voraussetzung ist: Die Versicherungsbranche arbeitet die BaFin. Hierbei sind beispielhaft die zunehmende
mehr zusammen, Co-Innovation wird selbstverständ- Fragmentierung der Wertschöpfungskette durch Ein-
licher und es entsteht eine Offenheit für die Zusammen- bindung externer Daten-, Plattform- und Algorithmen-
arbeit in Ökosystemen. Das heißt auch, dass der Kreis anbieter, die bislang nicht unter den regulatorischen
der Parteien offen ist und Daten über die Unternehmens- Rahmen der BaFin gefallen sind, und die Gewährleistung
grenzen hinweg geteilt werden (müssen). Die Gespräche der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, die durch
in unserer „Digital Lounge“ im Rahmen der FERMA in die Anwendung solcher komplexen Modelle abgeleitet
Berlin Ende 2019 haben uns gezeigt, dass die deutsche werden, zu nennen. Daher ist abzusehen, dass die
Industrie so weit ist und das Geschäftsmodell Versiche- aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Versicherer
rung von heute hinterfragt, um in Zukunft dem Risiko und ihre strategischen Partner hinsichtlich ihrer
anders und besser begegnen zu können. Kooperationen digitalen Prozessgestaltung steigen werden.
mit und Investitionen in neue Marktteilnehmer wie Start- Die Versicherungsaufsicht wird sich weiterhin intensiv
ups oder aber etablierte Technologiekonzerne steigen mit dem Thema Cyber-Versicherung beschäftigen.
weiter an. Dabei baut sie auf der 2019 durchgeführten Abfrage
von 25 Versicherern zu Silent Cyber auf, deren erste
NEUE TECHNOLOGIEN ERFORDERN NEUE Erkenntnisse darauf hinweisen, dass nahezu alle
Versicherungszweige der Schadenversicherung betroffen
FÄHIGKEITEN UND KENNTNISSE
seien.
Neben den klassischen versicherungs- und betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnissen brauchen Risikomanager
europäische Riskmanager-Organisation FERMA hat in
immer häufiger vertieftes Wissen um neue Techno-
ihrer kürzlich veröffentlichten Ausarbeitung „Artificial
logien. Sie müssen nicht nur verstehen, welche neuen
Intelligence Applied To Risk Management“ erklärt, dass
Risiken durch ihre Anwendung in der eigenen Organi-
es vor allem bei der Identifizierung und dem Monitoring
sation entstehen, und welche weitreichenden Folgen die
von Risiken viele Anwendungsfälle gibt. So kann bei-
Entscheidungen unterschiedlicher Algorithmen für das
spielsweise das Filtern und Indizieren von Risikoinfor-
Unternehmen und damit für das Risikomanagement
mationen durch maschinelles Lernen dazu führen,
haben. Auch in ihrem eigenen Aufgabenbereich werden
dass Werte sich dynamisch anpassen und viel genauer
sie im Zusammenspiel mit der Versicherungswirtschaft
eingeschätzt werden können.
Technologien wie Blockchain oder künstliche Intelligenz
anwenden (müssen). Dabei ist jeder gefordert, zu hinter- Die Geschwindigkeit des Wandels nimmt zu. Jetzt ist
fragen, inwiefern die Anwendung von künstlicher die Zeit, um ihn mitzugestalten. Gestalten heißt auch,
Intelligenz im Risikomanagement dienlich sein kann. Die Verantwortung zu übernehmen.
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VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
3 SPARTEN
•
Sachversicherung gestiegenes Preisniveau in den nationalen und
internationalen fakultativen Rückversicherungs-
märkten
Prämienentwicklung:
Steigend +10 bis +15 % Forderungen nach Verdoppelung und Verdreifachung
der Prämien gegenüber dem Ist-Stand waren Ende
„Hot Topic“: 2019 keine Seltenheit. Einschränkungen des Ver-
Restriktive Zeichnungspolitik, sicherungsschutzes oder die Erhöhung der Selbst-
schadenbelastete und exponierte behalte haben diese Forderungen nur sehr begrenzt
(Branchen-)Risiken nur gegen Aufpreis gemindert. Nicht optimal geschützte Betriebe
sowie Unternehmen der Chemie-, Stahl-, Gießerei-,
2019 sahen wir weltweit auf breiter Front eine Recycling-, Fleisch- und Lebensmittelbranche waren
Verhärtung des Sachversicherungsmarktes mit von dieser Entwicklung besonders betroffen.
durchschnittlichen Steigerungen im Bereich von 5 bis
Für 2020 ist mit keiner Entspannung zu rechnen.
10 Prozent. Der deutsche Markt konnte sich dieser Ent-
Die Herausforderungen werden auch in diesem Jahr
wicklung nicht entziehen und setzte somit den Trend aus
darin liegen, ausreichend Erst- und Rückversicherungs-
dem Vorjahr fort. Während anfangs die Forderungen
kapazitäten national, aber insbesondere auch inter-
der Versicherer moderat und meistens nachvollziehbar
national zu besorgen und in die Absicherungskonzepte
waren, wurde der Markt gegen Ende des Jahres 2019
einzubinden. Zwar werden sich die Ergebnisse vieler
zusehends schwieriger. Getrieben wurde diese
Sachversicherer im vergangenen Jahr gegenüber 2017
Entwicklung maßgeblich durch folgende Faktoren:
und 2018 verbessert haben. Profitabel dürften jedoch
• stark reduzierte Bereitstellung von Kapazitäten nur die wenigsten sein.
einiger Versicherer
2019 wird sowohl in Deutschland als auch global als
• zu dünne Personaldecke bei den Versicherern, um durchschnittliches Schadenjahr gewertet werden.
die gestiegene Anzahl an Anfragen zu bearbeiten Ereignisse durch Naturkatastrophen haben den Puls bei
den Versicherern nicht nach oben getrieben, auch wenn
• sehr zeitaufwendige Underwriting-Prozesse zunehmend Flächenbrände ein Thema werden, das sie
bei den Versicherern, die unabhängig von der beschäftigt. Sogenannte „Man-made“-Schäden, also
Exponierung des Risikos den „Wissensdurst“ durch Menschen verursachte, wie große Feuer- und
vieler IT-Tools befriedigen müssen, bevor eine Explosionsschäden, waren 2019 ebenfalls nicht in außer-
Underwriting-Entscheidung gefällt werden darf gewöhnlichem Ausmaß zu verzeichnen. Eine Ausnahme
(„weg vom Menschen, hin zur Maschine“) sind die vielen globalen Ereignisse in der (petro-)
chemischen Industrie, wo voraussichtlich in mehreren
• Umstrukturierungen und Veränderungen der
Fällen die Entschädigungsleistungen im Milliarden-US-
Zeichnungsrichtlinien maßgeblicher Markt-
Dollar-Bereich liegen werden. Insgesamt überschreiten
teilnehmer im Verlaufe des Jahres 2019
die Schäden – inklusive der gebildeten Reserven – in
• Rückzug vieler Versicherer aus diversen Branchen dieser Branche weltweit die Prämieneinnahmen 2019
wegen des verlustbringenden Geschäftes in den um das Doppelte.
letzten Jahren
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DIE 5 WELTWEIT GRÖSSTEN NATURKATASTROPHEN 2019
(Reihenfolge nach versicherten Schäden)
Zeitraum Land/Region Ereignis Todes- Gesamt- Versicherte
opfer schäden Schäden
(Mio. USD) (Mio. USD)
10/2019 Japan Taifun Hagibis 90 17.000 10.000
09/2019 Japan Taifun Faxai 5 9.100 7.000
08–09/2019 Karibik, USA Hurrikan Dorian 65 5.600 4.000
05/2019 USA Unwetter, Überschwemmung 9 4.700 3.600
10/2019 USA Unwetter 4 2.600 2.000
Quelle: Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft, NatCatService
Im Allgemeinen werden das Beteiligungsgeschäft und die Bestrebungen der Versicherer, die Prämien zu erhöhen.
die internationalen Versicherungsprogramme wesent- Der Haftpflichtmarkt zeigte sich im Renewal zum
lich anspruchsvoller. Ablehnung von beteiligten Versi- 01.01.2020 (noch) uneinheitlich: Exponierte Risiken,
cherern durch die Führungsversicherer sowie gestiegene insbesondere Rückrufkostenrisiken der Kfz-Zulieferer-
Anforderungen durch Ratings und Rückversicherungs- industrie, aber auch Risiken der Bauwirtschaft, Pharma-/
vereinbarungen führen zu mehr Komplexität. Ebenso Chemie-Risiken und Krankenhäuser standen im Fokus der
Veränderungen durch internationale Regularien wie Versicherer für Prämienerhöhungen. Schadenbelastete
„BET“ bzw. „BEAT“ in den USA, welche die Kosten Risiken – hier wiederum insbesondere große Schäden bei
erhöhen und stellenweise bisher etablierte Strukturen Kfz-Rückrufkostenrisiken – erfuhren zum Teil deutliche
für internationale Versicherungsprogramme verändern. Prämienerhöhungen.
Das kann dann auch zu Lasten der Kunden stattfinden.
Grundsätzlich waren aber auch Prämienreduzie-
Zu beobachten sind außerdem Kostenverschiebungen rungen für schadenunbelastete Verträge möglich.
zwischen den Versicherern innerhalb von Konsortien, Versicherer sehen in der Sparte Haftpflicht weiterhin
beispielsweise durch die Forderung von höheren profitable Wachstumsmöglichkeiten und wollen Haft-
Vergütungen von Ingenieursdienstleistungen und pflichtrisiken zeichnen. Gut verlaufende Verträge sollen
Auslandsservices. Diese Uneinigkeit erschwert den um jeden Preis im Bestand erhalten bleiben.
Platzierungsvorgang.
Die von Schadenereignissen (insbesondere Kfz-Rückruf)
betroffenen Versicherer forderten bereits im Renewal
2019/2020 – teilweise risikoübergreifend – Prämien-
Haftpflichtversicherung anpassungen. Daher kann damit gerechnet werden, dass
die Prämien 2020 für schadenauffällige Risiken
Prämienentwicklung: spürbar steigen werden.
Leicht steigend +5 bis +10 %
Die Marktentwicklung auf dem Haftpflichtmarkt zeigt
„Hot Topic“: sich derzeit zwar uneinheitlich, dennoch ist eine
Umgang mit Cyber-Risiken – Silent Cyber generelle Verhärtung zu erwarten: Versicherer kündigen
an, die Kundenverbindungen und Risiken differenziert
zu betrachten und die vielfach aus ihrer Sicht nicht
Die Haftpflichtsparte für industrielle Risiken war seit fast
risikoadäquaten Prämien und sonstigen Konditionen
zehn Jahren von sinkenden Prämien geprägt. Prämiensätze
anzupassen. Einzelne Marktteilnehmer reduzieren
wurden regelmäßig reduziert und Umsatzerhöhungen
generell ihre Kapazitäten bzw. werden Kapazitäten
nur in begrenztem Maße bei der Festlegung der Prämie
für exponierte Risiken/Branchen wie beispielsweise
berücksichtigt, was den Trend zusätzlich verstärkte. Nun
Kfz-Zulieferer, Krankenhäuser, Pharma/Chemie und
steigen nicht nur die Schadenzahlungen, sondern auch
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VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
FOLGENDE THEMEN SORGEN FÜR UNRUHE IM Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung und den
HAFTPFLICHTMARKT: damit verbundenen Anforderungen an compliance-
gerecht gestaltete internationale Versicherungs-
• Die Auswirkungen der Großschäden, z. B. im Kfz- lösungen steigt der Bedarf an international aufge-
Rückrufbereich und der Opioid-Krise und den stellten Versicherern mit einem eigenen international
damit verbundenen Massenklagen in den USA, agierenden Netzwerk. Durch den Konsolidierungstrend
deren Folgen für die Versicherer sind noch nicht der Branche nimmt die Anzahl dieser international
abzusehen sind. aufgestellten Versicherer ab.
• Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
bergen versicherungstechnische Risiken: z. B.
Schäden durch Glyphosat und andere Herbizide Kraftfahrtversicherung
sowie weitere krebsauslösende chemische
Wirkstoffe. Versicherer schließen, wo noch nicht Prämienentwicklung:
bereits geschehen, GVO bzw. sämtliche Schäden Stabil
durch gentechnische Risiken vom Haftpflicht-
versicherungsschutz aus. „Hot Topic“:
Weniger Schäden, teurere Ersatzteile
• Haftpflichtpolicen haben derzeit regelmäßig keinen
expliziten Cyber-Ausschluss. Die Versicherer prüfen
Im Kfz-Versicherungsmarkt lässt sich ein Kampf um die
spartenübergreifend die Cyber-Risiken ihres
Marktführerschaft im Privatkundensektor aus-
Bestandes, um diese anschließend zur Vermeidung
machen, der für die Kunden zu attraktiven Prämien-
eines Kumuls möglichst weitgehend auszu-
konditionen führt. Der Kfz-Flottenbereich zeichnet
schließen oder aber ggf. ausdrücklich gesondert
sich, bis auf wenige Ausnahmen, durch eine gewisse
mitzuversichern. Ziel der Versicherer ist es,
Stabilität aus. Hier zeigt sich unverändert eine indi-
Cyber-Risiken in Cyber-Policen zu versichern
viduelle Betrachtung je Flotte und eine Fortschreitung
und sogenannte Silent-Cyber-Tatbestände in
der Preisdifferenzierung. Einige Branchen, wie bei-
allen anderen Policen auszuschließen. Die
spielsweise Kurier-Express-Dienste, sind im Vergleich
Vorgehensweise der Versicherer ist hierbei höchst
schwerer versicherbar.
unterschiedlich: von generellen Erklärungen
der Versicherer über den Ausschluss von (Silent-) Hieraus folgt, dass Risikomanagement, Schadenpräven-
Cyber-Tatbeständen bis hin zu individuellen und tion und die Einbeziehung der Mitarbeiter/Fahrer immer
differenzierten Betrachtungen der Risiken und wichtiger wird. Hinzu kommt, dass auch moderne
Kundenverbindungen. Die versicherungsver- Assistenzsysteme unfallvorbeugend wirken können
tragliche Regelung von (Silent-)Cyber-Risiken im und daher ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Konträr
Bestand stellt Versicherer und Makler vor große hierzu lässt sich jedoch kein signifikanter Bedeu-
Herausforderungen. tungszuwachs der Telematik in Fahrzeugen für die
Kfz-Versicherungsbranche feststellen.
Unternehmen mit erhöhter US-Exponierung nur noch Zu beobachten ist ein Rückgang der Schäden, jedoch
eingeschränkt zur Verfügung gestellt. Im gleichen Zuge bleiben die Schadenzahlungen aufgrund der allge-
fordern die Versicherer für diese Risiken erhöhte meinen Teuerung der Ersatzteile auf gleichem Niveau.
Selbstbehalte und stellen gesteigerte Anforderungen Die Preise werden von den Herstellern seit Jahren kräftig
an das Risikomanagement der Unternehmen. erhöht und dieser Trend wird sich vermutlich auch 2020
fortsetzen.
Zusammenschlüsse einiger Versicherer führten 2019 zu
einer weiteren Verknappung von Kapazitäten. Insge- KI-gestützte Spezialprogramme werden vermehrt
samt aber sind weiterhin ausreichende Kapazitäten genutzt, um die Schadenregulierung, insbesondere in
im deutschen Versicherungsmarkt verfügbar. der Kaskoversicherung, zu automatisieren und zu
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MARSHVERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
ANHÄNGER-URTEIL WIRD ÜBERABEITET
Mit Urteil vom 27.10.2010 musste löste. Die Schäden, für die der Urteil zu relativieren, so dass der
die Regulierungspraxis bei Anhängerversicherer aufkommen Fahrzeugführer mit wenigen
Schadenfällen mit ziehenden und musste, waren also überschaubar Ausnahmen wieder haften soll.
gezogenen Einheiten neu geregelt und die Versicherungsprämien Wann eine neue verbindliche
werden. Bis dahin galt: Sobald ein entsprechend niedrig. Aufgrund Regelung eingeführt wird, ist noch
Anhänger in einen Haftpflicht- des Urteils stiegen die Prämien für offen. Erwartet wird dadurch
schaden verwickelt war, über- Anhänger signifikant, obwohl es neben möglichen Prämien-
nahm der Haftpflichtversicherer keine erkennbaren Absenkungen absenkungen deutscher Anhänger
des Zugfahrzeuges den kom- für die Zugfahrzeuge gab. Die und Auflieger eine vereinfachte
pletten Schaden. Der Anhänger- Risikoträger mussten daraufhin Regulierung von Schäden mit
versicherer regulierte lediglich, ihre Prozesse neu ordnen und ent- ausländischen Beteiligten, deren
wenn der Anhänger nicht mit sprechend Personal aufstocken. Heimatländer keine verpflich-
einem Zugfahrzeug verbunden Das Bundeskabinett hat nun am tende Anhängerversicherung
war und sich auch nicht von ihm 08.01.2020 beschlossen, dieses kennen.
beschleunigen. Zunehmend gehen Versicherer hierzu lediglich die voraussichtliche Eigenbeteiligung
Kooperationen mit Firmen ein, die sich auf diese vorab mitteilen. Aufgrund des Direktanspruchs des
Prozesse spezialisiert haben. Die Preisfindung ist ein Versicherers ist dieser weiterhin verpflichtet, etwaige
weiteres Feld, in dem es mit Unterstützung ent- Schäden zu regulieren.
sprechender IT-Lösungen mehr Möglichkeiten der
individuellen Preisgestaltung geben wird.
PREISE FÜR AUTO-ERSATZTEILE STEIGEN WEITER
Intelligente Vertragsmodelle bei Großflotten sind (Entwicklung der Pkw-Ersatzteilpreise und der
ebenfalls vermehrt zu beobachten. Insbesondere Inflationsrate seit 2013 in Prozent, indiziert auf 2013)
das Kaskodepot und Selbstbehaltsmodelle in der Kfz-
Haftpflicht sind hier gesondert hervorzuheben: Die
Schadenabwicklung, Rechnungsprüfung und mögliche
Regresse werden beim Kaskodepot gegen eine
entsprechende Gebühr vom Versicherungsmakler oder
Kfz-Hersteller übernommen. Diese neue Vorgehens-
weise löst die klassische Kaskoversicherung ab und
kann für den Versicherungsnehmer günstiger sein. Wird
es jedoch teurer als geschätzt, muss der Kunde mit
Nachzahlungen rechnen.
Hinsichtlich der Selbstbehaltsmodelle in der Kfz-
Haftpflicht ist es für den Versicherungsnehmer rechtlich
Quellen:
möglich, im Flottengeschäft in der Kfz-Haftpflicht- * 2013-2016: Insurance Europe „Spare Parts Price Survey“,
versicherung eine Selbstbeteiligung zu vereinbaren. Erhebung im Januar; seit 2017: GDV, Erhebung im August
** Destatis, 2013-2016 Werte für Januar, ab 2017 Werte für August
Dadurch sinkt nicht nur die Prämienhöhe, sondern auch © www.gdv.de, Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
die Steuerbelastung. Der Kunde muss dem Versicherer wirtschaft (GDV)
MARSH 9VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
Financial Lines Mehrjahresvertrag vereinbart wird, fordern die
Versicherer für die zweite Versicherungsperiode häufig
eine Prämienerhöhung.
Prämienentwicklung:
Leicht steigend +5 bis +10 % EMPLOYMENT PRACTICES LIABILITY (EPLI)
„Hot Topic“: Bei Risiken mit US-Mitarbeitern sehen wir eine
Sammelklagen, Fake President, Legal Tech Erhöhung der Selbstbehalte und der Prämien, bedingt
durch neue, restriktivere Zeichnungsrichtlinien der
DIRECTORS & OFFICERS-VERSICHERUNG Versicherer. Hintergrund sind zunehmende Klagen in
diversen Bundesstaaten in den USA und eine über-
Die Prämien für D&O-Versicherungen sind für große schaubare Anzahl von Marktanbietern. Viele Versicherer
Unternehmen nicht mehr stabil, sondern erhöhen sich zeichnen diese Sparte nur noch sehr zurückhaltend und
in der Regel, teilweise drastisch, bei gleichzeitiger einige verlassen den Markt, so dass nur noch wenige für
Kapazitätsreduzierung. Von Seiten der Versicherer das Zeichnen von EPLI-Risiken zur Verfügung stehen.
haben schlechte Schaden-Kosten-Quoten zu strikteren
Underwriting-Guidelines geführt und somit die am Markt
VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG (VSV)
verfügbare Gesamtkapazität gemindert. Der daraus
resultierende kleinere Anbietermarkt tendiert dazu, Die aus den Vorjahren bekannte hohe Schaden-
höhere Prämien zu fordern. belastung bei Vertrauensschäden, insbesondere im
Bereich „Fake President/Payment Diversion Fraud“,
Auch bei mittelständischen Unternehmen, die
besteht weiterhin. Dementsprechend entwickeln sich
schadenbelastet sind, schlechte Finanzkennzahlen
die Prämien in der Vertrauensschaden-Versicherung
haben oder bei denen das bisherige Prämienniveau sehr
zurzeit insgesamt stabil bis leicht steigend, wobei die
günstig war, sind ebenfalls Prämienerhöhungen und
kundenspezifische Risikosituation weiterhin ein aus-
teilweise Bedingungseinschränkungen zu verzeich-
schlaggebender Faktor für die Prämienfestsetzung ist.
nen. Hinzu kommt, dass die Versicherer nun auch
Nach wie vor ist in dieser Sparte wenig Wettbewerb zu
Prämienerhöhungen bei Risiken fordern, die sich im
erkennen. Dies geht mit einer leichten Reduzierung
Zeitablauf verändert haben, z. B. beim Umsatz-
der Gesamtkapazitäten einher, da einzelne Versicherer
wachstum.
sich aus dem Bereich zurückziehen. Zusätzlich rücken
Viele Versicherer reduzieren Kapazitäten und die kann internationale Versicherungsprogramme und
nicht immer durch neue Anbieter im Markt kompensiert Compliance-Themen (z. B. im Bereich Steuern) in den
werden. Eine Erhöhung der Deckungssummenzuschläge Fokus. Mit Blick auf eine mögliche Regulierungsleistung
bei der Kalkulation von Exzedenten bei hohen Gesamt- vor Ort gewinnen insoweit lokale Policen an Bedeutung.
deckungssummen ist außerdem ein Faktor, der die
Tendenz einer weitergehenden Verhärtung des VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT (VH)
Marktes deutlich macht.
Im Bereich der verkammerten Berufe wird der Einsatz
Noch drastischer sind die Folgen für Kunden mit US- von Legal Tech und deren Versicherbarkeit intensiv
Börsennotierung. Hier reduzieren viele Versicherer diskutiert. Unter Legal Tech versteht man die Anwen-
ihre Kapazitäten stark, fordern deutliche Prämien- dung von Technologien, die es einem Dienstleister
erhöhungen und prüfen sehr genau, ob sie sich an dem erlauben, die Rechtsberatung eines Mandanten zu
Risiko überhaupt engagieren möchten. Die Versicherer übernehmen, die üblicherweise ein Anwalt erbringen
begründen dies mit vermehrten Class Actions (Sammel- würde. Gleichzeitig kann Legal Tech aber auch als
klagen), vielen Schadenfällen, hohen Abwehrkosten und unterstützende Technologie aufgefasst werden, die
einer strengen Börsenaufsicht in den USA. Kanzleien in der Ausführung ihrer Tätigkeiten verwen-
den. Eine jüngere Entscheidung des Bundesgerichts-
Weiterhin sind auch viele Anbieter nicht mehr bereit, hofes zur Zulässigkeit von „Legal Tech“-Dienstleistungen
Mehrjahresverträge anzubieten. Falls ein solcher (vgl. die Entscheidung des BGH vom 27.11.2019,
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MARSHVERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
Az. VIII ZR 285/18) wird aller Voraussicht nach zu einem entziehen. Die Versicherer führen u.a. kürzlich ein-
stärkeren Wettbewerb im Bereich der alternativen getretene versicherte Schadenereignisse mit Schaden-
Rechtsdienstleistungen führen und einen erhöhten summen über 1 Mrd. US-Dollar als Grund ihrer
Versicherungsbedarf der in diesem Bereich tätigen Forderungen an.
Unternehmen nach sich ziehen.
Betriebsunterbrechungsversicherungen (BU) im
Ein weiteres Thema in der Vermögenschadenhaftpflicht- Zusammenhang mit Technischen Versicherungen
Versicherung ist die gestiegene Zahl an Insolvenz- werden mittlerweile vermehrt nachgefragt. Diese
verfahren in Deutschland. Hierdurch steigt auch der Entwicklung ist dem Umstand geschuldet, dass die Zahl
Bedarf an Objektdeckungen für die Absicherung der an der bankenfinanzierten Bauprojekte im Bereich der
den Verfahren beteiligten Stakeholder. Zu dieser Gruppe erneuerbaren Energien in den letzten Jahren deutlich
zählen beispielsweise Insolvenzverwalter, Gläubiger- zugenommen hat. Die Finanzinstitute verlangen hier für
ausschüsse, Sachwalter und Eigenverwalter. In den die Bauvorhaben den höchstmöglichen Deckungs-
letzten Jahren sind immer mehr Versicherer hinzuge- umfang in der Projektversicherung. BU- und Mehr-
kommen, die sich in diesem Bereich engagieren. Dies kostendeckungen gehören hierbei zu den Standard-
führte zu mehr Wettbewerb und niedrigeren Prämien. anforderungen.
Dieser Trend wird voraussichtlich auch in diesem Jahr
anhalten. Da Technische Versicherungen als Allgefahrendeckun-
gen keinen Ausschluss für Cyber-Risiken haben,
fordern immer mehr Versicherer eine Klarstellung
bzw. einen Ausschluss. Hier lässt sich eine Analogie
Technische zum Ausschluss Terror und zu den zwischenzeitlich
Versicherungen (TV) etablierten Terrordeckungen erkennen.
Um den steigenden Anforderungen der Versicherungs-
Prämienentwicklung: nehmer an steuerliche Compliance-Themen gerecht
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 % zu werden, lässt sich zurzeit ein Trend in der Technischen
Versicherung – besonders in den Sparten Montage und
„Hot Topic“: Bauleistung – hin zu mehr internationalen Program-
TV-Betriebsunterbrechungsversicherung, men beobachten. Für Projekte mit Baustellen im Ausland
Abgrenzung zu Cyber, Compliance werden dann üblicherweise zwei Policen ausgestellt:
eine erste Police mit Deckungen, die dem „good local
Der Trend zur Marktverhärtung ist auch im Bereich standard“ – d. h. den gesetzlichen Anforderungen des
der Technischen Versicherungen angekommen: Bei Projektlandes – entsprechen, und eine Masterpolice, die
bestehenden Verträgen gibt es ausreichend Kapazitäten eine Ausfalldeckung zur Verfügung stellt. Nur wenige
bei gleichbleibenden Prämien, bei schadenbelasteten Versicherer im teilnehmenden Markt verfügen bisher
und neu zu bewertenden Risiken müssen Unter- über das fachliche Know-how und das nötige Netzwerk,
nehmen jedoch auch hier mit leicht höheren Prämien um solche internationalen Programme zu konzipieren
rechnen. Eine Ausnahme hiervon sind umfangreiche und zu bedienen.
Projektversicherungen: Diese werden insbesondere
im Bereich Infrastruktur und Energie immer größer
und komplexer, weshalb die Anforderungen an die
Absicherungskonzepte die versicherungsgebende
Wirtschaft hinsichtlich Risikobewertung und Höhe der
Transferleistung erheblich mehr fordert als in der
Vergangenheit. Die versicherungsnehmende Wirtschaft
hat teilweise erheblich höhere Selbstbehalte und
Prämien zu akzeptieren. Dieser Entwicklung können
sich auch kleinere zu versichernde Projekte nicht immer
MARSH 11VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
Warentransport- Ganze Branchen und Risikogruppen werden
gemieden. Zu nennen wären beispielhaft Automotive
versicherung und Petrochemie, aber auch Kühlgut und Lagerrisiken
werden generell mit Vorbehalt bzw. von vielen Ver-
sicherern gar nicht mehr gezeichnet. Für Unter-
Prämienentwicklung:
nehmen dieser Branchen wird es durch eine solche
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 %
Verengung des Marktes schwieriger, den gewünschten
„Hot Topic“: Versicherungsschutz zu einem günstigen Preis einzu-
Ende der Weichmarktphase kaufen. Eine Differenzierung wird seitens der Versicherer
häufig nicht vorgenommen: Unternehmen bestimmter
Branchen werden generell auf die schwarze Liste
Nach einer sehr langen, fast 16 Jahre andauernden
gesetzt, selbst wenn diese nachweislich ein exzellentes
Weichmarktphase hat der Transportversicherungsmarkt
Risikomanagement betreiben und eine hervorragende
2019 eine 180-Grad-Wende hingelegt und sich in einen
Schadenhistorie vorweisen können.
sehr stark anbieterdominierten Markt gewandelt, in
dem strenge Zeichnungsrichtlinien dominieren. Compliance und Sanktionen bleiben zu beachtende
Während sich die Preisfindung lange Zeit vor allem an Faktoren. Einige Versicherer verlangen zu Beginn des
der Schadenhistorie orientierte, fließt nunmehr ver- Versicherungsjahres Auskunft über die internen Maß-
stärkt eine aktuarisch gesteuerte Risikobewertung nahmen der Versicherungsnehmer über die Beachtung
mit ein. Dabei sind die Vollmachten der Underwriter von Sanktionen. Teils werden Bestätigungen verlangt,
teilweise drastisch eingeschränkt worden. keine Geschäftsbeziehungen mit bestimmten Ländern zu
unterhalten.
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MARSHVERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
4 BRANCHEN
Automotive stark verändert. Dieser Trend zur
Marktverhärtung geht über-
und reinen Kunden- oder Händler-
aktionen bei nicht sicherheits-
wiegend von den führenden relevanten Serienmängeln. Die
Prämienentwicklung: Versicherern aus, wobei einige steigende Anzahl betroffener
Stark steigend +20 % und andere Versicherer nachziehen. Fahrzeuge, ausgelöst durch die
mehr Plattform- und Baukastenstrategie
Risiken können meist nur noch nach
der meisten Autohersteller, sorgt für
„Hot Topic“: einem intensiven Underwriting- ein höheres Volumen bei Austausch
Rückrufe wegen Prozess oder einem sogenannten
und Reparaturkosten im Feld. Durch
Softwaremängel auf dem Risikodialog platziert werden. Die
die rasante Elektronisierung der
Vormarsch Versicherer sind spezifischer in ihrer Fahrzeuge ist ein steigender Anteil
Informationserfassung und wollen
von Software-Flash-Aktionen zu
Grundsätzlich lässt sich beobach- u. a. genau wissen, wer die handeln-
beobachten. Dabei werden die mit
ten, wie der politische Druck zur den Personen im Unternehmen mangelhafter Software ausge-
Umstellung auf nachhaltigere sind, die z. B. Entwicklung, Qualität
statteten Steuergeräte von den
Fahrantriebe die Branche weiter- oder Versicherungen verantworten.
Händlern upgedatet. Auch diese Art
hin stark beschäftigt. In Folge der Mängelbeseitigung ist teuer und
Neben drastischen Prämien-
dessen sehen wir nicht nur einen aufwendig, vor allem, wenn die
erhöhungen ist auch eine Rück-
enormen Entwicklungsaufwand neue Software erst noch entwickelt
zeichnung von Kapazitäten zu
auf Seiten der Automobilhersteller und freigegeben werden muss.
beobachten. Die Luft wird dünn für
und Zulieferer bei der Konzipierung
schadenbelastete Zulieferer, die Passend zu diesem Trend ist zu
von Elektroantrieben oder Brenn-
Deckungssummen jenseits der
stoffzellen, sondern teilweise auch beobachten, dass Autohersteller
100 Mio. Euro suchen. Teilweise
Lieferverzögerungen bei Modell- ihre Zulieferer verpflichten, die
funktioniert die Komplettierung Produkte „Hacker-sicher“ zu
umstellungen.
hoher Deckungsstrecken, die früher
machen, sie also vor Angriffen und
Dieser Umschwung ist auch bei der vielleicht von ein oder zwei
damit Eingriffen in die Software zu
Implementierung von intelligenten Versicherern gestemmt wurden, schützen. Die meisten Unterneh-
Systemen, beispielsweise beim ähnlich wie im Sachversicherungs-
men sind damit derzeit aber noch
autonomen Fahren, zu verzeichnen. markt unter Parzellierung der
überfordert. Außerdem besteht die
Aktuell ist die Gesetzeslage bezüg- Deckungssumme und Verteilung Möglichkeit, dass weitere Parteien
lich der Haftungsfrage bei einem auf viele Beteiligte.
in der Entwicklung der Software
Unfall mit Involvierung eines Fahr- involviert waren bzw. sind. Eine
Zusätzlich verlangen die Versicherer
zeugs mit autonomer Fahrfunktion ganz neue Risikodimension
höhere Selbstbehalte, was die
noch unklar. Daher stellt dieser entsteht, deren Beherrschbarkeit
Unternehmen anhalten soll, noch
Wandel auch weiterhin Anforde- noch nicht absehbar ist und für
mehr auf die Qualität der Produkte
rungen an eine umfassende Ungewissheit bei den Versicherern
und auf einen reibungslosen
Betrachtung der Risiken. sorgt. Eine umfassende Risiko-
Schadenverlauf zu achten.
Für Kfz-Zulieferer wird es immer analyse ist für die Absicherung
Diese Entwicklung ist getrieben solcher Risiken daher unerlässlich.
schwieriger, Rückrufrisiken
durch die wachsende Anzahl von
abzusichern – hier hat sich die Letztlich sollten sich die Zulieferer
sicherheitsbedingten Rückrufen
Situation am Versicherungsmarkt im deutschsprachigen Raum aber
innerhalb nur eines halben Jahres immer vor Augen halten, dass die
MARSH 13VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
Rückrufkostenversicherung ein
echter Wettbewerbsvorteil ist. In
Chemie & Pharma nicht mehr eingekauft werden
kann. Mit der Suche nach globalen
Ländern außerhalb des deutschen Erst- und Rückversicherungskapa-
Sprachraumes ist diese Deckung Prämienentwicklung: zitäten für das Folgejahr muss
oft nur zu sehr eingeschränkten Stark steigend +20 % und bereits unmittelbar zu Beginn des
Bedingungen bei deutlich höheren mehr aktuellen Versicherungsjahres
Prämien oder überhaupt nicht begonnen werden.
„Hot Topic“:
erhältlich.
Suche nach Kapazitäten
ganzjährig, Risiko-
transparenz Construction
Aviation
Die Absicherung von Unternehmen Prämienentwicklung:
Prämienentwicklung: im Chemie- & Pharmabereich Stabil bis leicht steigend
Stark steigend +20 % und wird zunehmend schwieriger. 0 bis +10 %
mehr Spartenübergreifend wird die
Zeichnungspolitik der Versicherer „Hot Topic“:
„Hot Topic“: bei Chemie- und Pharmarisiken Bau 4.0, Projektsteuerer
Restriktive Zeichnungs- restriktiver und potenzielle
politik, B737-Max-Abstürze Führungsversicherer sind an einer Der Prämienanstieg bei kombi-
Hand abzuzählen. nierten Projektgeschäften resul-
In den vergangenen Jahren war das tiert schwerpunktmäßig aus den
Geschäft für die Versicherer nicht Sowohl in der Sach- als auch in der gestiegenen Baukosten und den
auskömmlich – die Prämienein- Haftpflichtversicherung haben bautechnischen Verfahrensabläu-
nahmen deckten nicht die Schaden- sich viele Versicherer aus der fen. Da bei Projektgeschäften die
zahlungen, was nun zu deutlich Zeichnung dieser Risiken zurück- Bausumme als Prämienkalkulations-
steigenden Prämien führt. Die gezogen oder sind nur bereit, grundlage dient, profitiert der
Kapazitäten der Marktteilnehmer Kapazitäten zur Verfügung zu Versicherungsmarkt somit auch
stehen zwar grundsätzlich noch zur stellen, wenn für Schäden erst parallel von diesen höheren
Verfügung, werden aber deutlich oberhalb von 100 Mio. Euro und Prämieneinnahmen.
restriktiver eingesetzt. Außerdem höher zu leisten ist. In der Haft-
pflichtversicherung verschärft sich Unter den Versicherern herrscht
ziehen sich einige Versicherer aus
dieser Effekt noch zusätzlich, je auch weiterhin ein hoher Wett-
einzelnen Geschäftsfeldern der
Branche zurück. höher die US-Exponierung des zu bewerb, den private Investoren bei
versichernden Risikos ist. Ausschreibungen von Projekt-
Die steigenden Schadenzahlun- versicherungen zu ihrem Vorteil
gen sind zum einen getrieben von Die Forderungen der Versicherer nutzen können. Somit sind für
höheren Kosten für teurer werdende nach höheren Selbstbehalten und private Bauvorhaben genügend
Reparaturen, und auch von den Aus- Prämien hat sich gegenüber den Kapazitäten vorhanden. Anders
wirkungen der B737-Max-Abstürze Vorjahren nochmals verschärft. sieht es bei öffentlichen Bauvor-
in Äthiopien und Indonesien. Die nur begrenzt vorhandenen haben aus. Der Bieterkreis an
Kapazitäten, das enorme zeichnungsfreudigen Versicherern
Schadenpotenzial auf Sach- und ist bei öffentlichen Vergaben sehr
insbesondere auch auf Betriebs- überschaubar. Der öffentliche
unterbrechungsseite sowie die Auftraggeber sieht sich somit oft
Kumulierung dieser Risiken in gezwungen, die Preisforderungen
entsprechenden Industrieparks der Versicherer zu akzeptieren, um
führt dazu, dass ausreichender 100 % Deckungskapazität für die
Versicherungsschutz teilweise
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MARSHVERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
staatliche Baumaßnahme zu Bauherrn wegen Mangelfolge- bei den Investoren zeigt, dass diese
erhalten. schäden – zu wehren. Digitale Tools die eigenen Risiken teilweise auf den
ermöglichen bequem eine fotogra- Projektsteuerer übertragen.
Wie gehen wir mit den digitalen fische Erfassung der gelieferten
Anforderungen im Planungsprozess
und in der Baurealisierung, Stich-
Arbeiten am Bau. Wenn das Erneuerbare
bestellte und gelieferte Gewerk
wort Bau 4.0, um? Während die sauber dokumentiert ist, ist der Energien
planenden Parteien inzwischen die
Haftpflichtversicherer besser
Tools, die die Digitalisierung bietet,
gerüstet, Schadenersatzansprüche Prämienentwicklung:
anwenden, ist die Kluft der Digitali- zu bearbeiten und unberechtigte Stabil bis leicht steigend
sierung zwischen den planenden
Ersatzansprüche erfolgreich 0 bis +10 %
Einheiten und der Bauausführung
zurückzuweisen.
zunehmend größer geworden. „Hot Topic“:
Gebaut wird in Deutschland schwer- Facility Manager berücksichtigen Reguliertes
punktmäßig noch analog. Aber der die zunehmende Gebäudeauto- Ausschreibungsverfahren
Trend zur automatisierten Bau- mation bereits in der Bedarfs- bei Windenergie Onshore
fertigung bis hin zum Einsatz von planungsphase und stellen Anfor-
Robotern auf den Baustellen nimmt derungen an die zu entwickelnde
zu. Immobilie, damit beabsichtigte
WINDENERGIE ONSHORE
Anschaffungen von technischem Durch staatlich regulierte Zubau-
Im gleichen Zuge stellt sich auch die Equipment und dessen Installation mengen (Ausschreibungsverfahren)
Frage, wer bei Beratung rund um
in das Gebäudesteuerungssystem und vielfach während der Um-
Hardware- und Softwarekompo-
komplikationsfrei gelingen. Die setzung erhobene Klagen von
nenten haften soll. Vor einfachen Erweiterung des Tätigkeitsfeldes Anwohnern und Interessenverbän-
menschlichen Fehlern schützt die
eines Facility Managers hin zum den ist der Zubau in Deutschland
Digitalisierung nämlich nicht.
mitwirkenden Planer erfordert für Windenergie Onshore 2019
Lehnen sich Generalplaner oder etliche Anpassungen in den annähernd zum Erliegen gekom-
Fachplaner zu weit aus dem Berufs- beruflichen Haftpflichtverträgen. men. Viele Hersteller und Zulieferer
bildfenster, wenn eine Beratung leiden unter den stark rückläufigen
Eine weitere Entwicklung zeigt, dass
des Bauherrn zu BIM-Modulen Umsätzen. Erste Insolvenzen sind
das Forderungsverhalten von
und IT-Komponenten erforderlich eingetreten. Viele Projektentwickler
Bauherren/Investoren an die
ist? Bezüglich der Deckung der haben ihre Aktivitäten ins Ausland
Projektsteuerer zunimmt. Die
normalen Berufshaftpflichtversiche- verlagert – so wurden 2019 die
rechtliche Situation zur Definition
rung der Planer werden möglicher- größeren Projekte im skandina-
und zur Verantwortung des
weise neue Deckungselemente vischen Ausland oder auf den
Projektsteuerers ist oft nicht sauber
erforderlich sein, um die wachsen- Britischen Inseln realisiert. Teilweise
geregelt. Ob im konkreten Fall
den Aufgabenbereiche aller Bau- ist zu erkennen, dass Hersteller und
beispielsweise ein Werkvertrag
beteiligten umfassend zu schützen. Serviceunternehmen Risiken auf
oder ein Dienstvertrag vereinbart
den Betreiber übertragen wollen.
Baufirmen bzw. ausführende worden ist und damit auch die
Handwerker werden zunehmend jeweiligen rechtlichen Vorschriften Die Kapazitäten für Onshore-
gefordert, ihre Leistungen am Bau gelten, ist im Einzelfall zu klären. Windenergie sind weiterhin mehr
ordentlich zu dokumentieren, um Wurde ein Werkvertrag abge- als ausreichend. Die Prämien sind
sich im Schadenfall gegenüber schlossen, dann schuldet der dadurch stabil auf niedrigem
unberechtigten Forderungen im Projektsteuerer einen bestimmten Niveau, wobei erste Tendenzen
Falle behaupteter Schlechtleistung – Erfolg. Wenn stattdessen ein zu einer Verhärtung erkennbar
oft im Zusammenhang mit sehr Dienstvertrag ausgehandelt wurde, sind. Dies zeigt sich in teilweise
hohen Forderungssummen des schuldet der Projektsteuerer „nur“ geforderten Ausschlüssen bzw.
sein bestes Tätigwerden. Das Bild Limitierungen für Naturgefahren
MARSH 15VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2020
sowie einer Tendenz zu höheren PHOTOVOLTAIK von anderweitigen Tief- und Sonder-
Selbstbehalten. bauprojekten, als sehr hoch einzu-
In Deutschland werden über- stufen. Der Versicherungsnehmer
WINDENERGIE OFFSHORE wiegend kleine Photovoltaikanlagen hat regelmäßig hohe Selbstbe-
aufgestellt. Große Projekte werden halte zu tragen.
Die meisten Offshore-Windenergie- vor allem im südlichen Europa
Projekte werden derzeit im euro- (Spanien, Portugal, Griechenland)
päischen Ausland (Großbritannien,
Niederlande, Frankreich) sowie in
geplant.
Film &
Fernost und in den USA entwickelt. Kapazitäten sind ausreichend
vorhanden. Die Preise sind stabil
Entertainment
Die Kapazitäten für Offshore- auf niedrigem Niveau. Teilweise ist
Windprojekte sind grundsätzlich zu erkennen, dass Versicherer einen Prämienentwicklung:
ausreichend. Für Projekte mit erhöhten Bedarf an Risikoinforma- Steigend +10 bis +20 %
starker Kumulierung durch Natur- tionen haben und darauf begründet
gefahren, wie sie zurzeit im „Hot Topic“:
selektiver zeichnen oder Aufla-
ostasiatischen Raum (z. B. Taiwan) Wetterbedingte Ausfälle,
gen für den Versicherungsschutz
zu sehen sind, ist jedoch zu Terror
fordern.
erwarten, dass die Kapazitäten für
zukünftige Projekte im direkten BIOGAS Der Bereich Film & Entertainment
Umfeld mit den bisher am Markt und Sonderversicherungen
aktiven Versicherern nicht mehr Es gibt nur wenige neue Projekte in zeichnet sich mit rund zehn Ver-
ausreichend zur Verfügung stehen Deutschland im Bereich Biogas. Der sicherern nach wie vor durch einen
werden. Bei Prämien und Selbst- Versicherungsmarkt ist begrenzt – kleinen Anbietermarkt auf natio-
behalten ist auch hier eine leichte nur relativ wenige Versicherer naler Ebene aus. Die Prämien
Marktverhärtung zu erkennen und zeichnen Biogasanlagen. Aufgrund liegen überwiegend auf einem
künftig sind steigende Prämien zu erheblicher Schadenerfahrungen stabilen und niedrigen Niveau.
erwarten. Die Versicherer versuchen auf Seiten der Versicherer zeichnen Dennoch zeigen auch hier insbe-
verstärkt, den Deckungsumfang zu diese sehr selektiv. Vor Indeckung- sondere Outdoor-Events eine
beschränken. Zu solchen Anpassun- nahme erfolgt regelmäßig eine gewisse Anfälligkeit für Wetter-
gen können unter anderem umfangreiche Risikoprüfung. Das kapriolen, wie sie im vergangenen
Erhöhungen der Selbstbehalte, Prämienniveau ist hier vergleichs- Jahr zu erleben waren. Diese führten
Limitierung der Sublimite (z. B. für weise stabil im höheren Bereich. zu wetterbedingten Veranstal-
Naturgefahren) und Einschrän- tungsausfällen, die wiederum aus-
kungen bei der Versicherung von GEOTHERMIE schlaggebend für die vielen hohen
Mangelfolgeschäden gehören. Ausfallschäden waren. Der Ver-
Nach Jahren des Stillstandes ist eine sicherungsmarkt reagiert auf diese
In dem Offshore zugeordneten leichte Wiederbelebung der Geo- Ereignisse mit entsprechenden
Geschäftsfeld der Netzanbindun- thermie zu erkennen. Vereinzelt Prämiensteigerungen von
gen (subsea cable) ist eine deut- werden wieder Projekte umgesetzt. 10 bis 20 %, in Einzelfällen bis zu
liche Verhärtung in den Sach- und Die Versicherer agieren hier noch 25 %.
Haftpflichtversicherungsmärkten zögerlich, sind aber zum Teil bereit,
zu erkennen. Die Konditionen und Deckungen für das Bohrrisiko (inkl. Neben den Schäden aus Veranstal-
Kapazitäten werden hier deutlich Lost-in-hole-Deckungen) zu geben. tungsausfällen spielt auch weiterhin
angezogen. Fündigkeitsversicherungen sind die Sorge vor Terror oder Atten-
weiterhin noch nicht im Versiche- taten bei Großveranstaltungen eine
rungsmarkt platzierbar. Die wichtige Rolle. Hier bleibt die Nach-
Prämien für Geothermieprojekte frage nach einer Mitversicherung
sind, im Vergleich zu Deckungen dieses Terror-/Attentatsrisikos
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