Elektromobilität in der Schweiz - Mobilservice
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Auf einen Blick: elektrisch in die Zukunft Neuer Rekord: 2021 war wiederum ein Rekordjahr für die Elektromobilität. 22.5% der Neuwagen haben einen Stecker (PEV). Die batterieelektrischen Autos (BEV) erreichten einen Marktanteil von 13.3% (+63% gegenüber dem Vorjahr), Plug-In Hybride (PHEV) stehen bei 9.1% (+51%)1. Zunahme trotz Krise: Der Automarkt leidet nach wie vor unter einem schwierigen Marktumfeld. Nebst Corona macht auch die «Chipkrise» der Branche zu schaffen. Die Autoverkäufe konnten gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0.7% auf 238 481 Neuim- matrikulationen gesteigert werden und liegen nach wie vor klar unter dem Vor-Pandemie-Niveau (2019: 311 466)2. Trotzdem wurden 12 166 Elektroautos (BEV) mehr verkauft als im Vorjahr. Gewinn trotz Krise: Ungeachtet der Chip- und Coronakrise erwirtschafteten die 16 grössten Autobauer im Q3 2021 einen operativen Rekordgewinn von 23.1 Mia. Euro (+11% im Vergleich zum Vorjahr)3. Sie sind damit bestens gewappnet für die notwendigen Investitionen in die Elektromobilität. Mehr Ladestationen: Mit dem Markthochlauf der Elektro- autos wächst weiterhin das öffentliche Ladenetz. Das natio- nale Register der Ladepunkte hat 2021 um +16.6% zugelegt. Per 1. Januar 2022 sind dort 9 738 öffentliche Ladepunkte erfasst4. Im letzten Jahr betrug das Wachstum +17.4%. Globale Elektrifizierung: Auch weltweit wird in grossen Schritten elektrifiziert. Nebst 12 Mio. Personenwagen (BEV, im Vorjahr 7 Mio.) sind 1 Mio. gewerbliche Fahrzeuge wie Busse, Lieferwagen oder Lastwagen und 260 Mio. Motor- räder, Motorfahrräder sowie Scooter (im Vorjahr 184 Mio.) rein elektrisch unterwegs5. Batterien auch für Lastwagen: Auch beim Schwerlastverkehr geht der Trend in Richtung Batteriefahrzeuge. Von 25 Lastwa- genherstellern mit alternativen Antrieben setzen 20 auf die Bat- terie (BEV) und lediglich 5 auf die Brennstoffzelle (FCEV)6. EV Electric Vehicle: Elektroauto – teil- oder vollelektrifiziert, mit oder ohne Stecker (BEV+PHEV+HEV) BEV Battery Electric Vehicle: batterieelektrisches Auto – vollelektrifiziert, mit Stecker PHEV Plug-In Hybrid Electric Vehicle: Hybridelektroauto – teilelektrifiziert, mit Stecker PEV Plug-In Electric Vehicle: Steckerelektroauto – teil- oder vollelektrifiziert, mit Stecker (BEV+PHEV) HEV Hybrid Electric Vehicle: Hybridelektroauto – teilelektrifiziert, mit oder ohne Stecker FCEV Fuel Cell Electric Vehicle: Brennstoffzellenelektroauto – vollelektrifiziert, kein Stecker, Energieträger Wasserstoff ICE Internal Combustion Engine: Auto mit Verbrennungsmotor – in der Regel mit Benzin oder Diesel betrieben CNG Compressed Natural Gas: Auto mit Erd-, Biogas oder synthetisierten Gasen betrieben 1 IVZ 2021 | 2 Autoschweiz 2022 | 3 Ernst & Young, 2021 | 4 IVZ 2022 | 5 Bloomberg EV Outlook 2021 | 6 Forbes 2021
Immatrikulationen CH: exponentielles Wachstum Der Marktanteil der Steckerfahrzeuge (PEV) nimmt weiterhin signifikant zu, der Elektroautomarkt befindet sich im exponentiellen Markthochlauf. Der Anteil rein elektrischer Autos (BEV) hat um 63.5% zugenommen (im Vor- jahr +48.9%), die Plug-In Hybride (PHEV) um 51% (im Vorjahr +237.2%). Damit geht der Elektrifizierungstrend klar Richtung vollelektrische Fahr- zeuge (BEV), die Plug-In Hybride stellen eine Übergangstechnologie dar. Andererseits betragen die Verluste bei den Verbrennern -15.6% für die Benziner und gar -37.4% bei den Dieselautos. Ebenfalls zu den Verlierern gehören erneut die Erd- oder Flüssiggasfahrzeuge: 2021 wurden in dieser Kategorie lediglich noch 282 Neufahrzeuge verkauft (-49.8% gegenüber dem Vorjahr)7. Vergleich Neuzulassungen nach Antrieb 2016-2021 Vergleich Schweiz Neuzulassungen + Fürstentum nach Lichtenstein. Nur Antriebsart BEV, PHEV, Benzin, Diesel – exkl. andere Antriebe wie 2015CNG, HEV Schweiz – 2021: oder FCEV + Fürstentum Lichtenstein. Nur Benzin, Diesel, BEV und PHEV – exkl. Antriebe wie HEV, CNG oder FCEV8 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Benzin Benzin Diesel Diesel BEV BEV PHEV PHEV 7 IVZ 2022 | 8 BFS Sektion Mobilität, 2022
Immatrikulationen CH & EU: im Vergleich über dem Durchschnitt Mit 22.5% Marktanteil an Steckerfahrzeugen (PEV) lag die Schweiz 2021 über dem europäischen Durchschnitt (18.1%)9 und auf dem 8. Platz. Be- trachtet man ausschliesslich die rein elektrischen Fahrzeuge (BEV), wurde die Schweiz im vergangenen Jahr von Deutschland und Österreich über- holt und belegt ebenfalls den 8. Rang. Der Anteil Plug-In Hybride (PHEV) entspricht nahezu dem europäischen Durchschnitt (CH = 9.1%, EU = 9%), bei den rein elektrischen Autos (BEV) hingegen deutlich darüber (CH = 13.4%, EU = 9.1%). Weit voraus ist nach wie vor Norwegen: 86.2% der Neuwagen sind dort am Stromnetz aufladbar. Anteil Neuverkäufe von Steckerfahrzeugen (PEV; EU + CH) 2021 Vergleich CH und EU Anteil Neuverkäufe von Steckerautos (PEV) 2021: Vergleich Schweiz und EU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 en hw d ne n Fin ark H nd sc d Sc nd xe eiz g te Po ch ig l Be h an n ch 27 d Sp ien n ön ga Sc an Dä ede ut an Ö bur ic Fr gie an ie i ei eg a a EU Lu hw rre re s K rtu l an m Ita Isl nl De oll hl Irl kr l m rw e st No ig PHEV BEV in re Ve 9 ACEA, 2022 BEV PHEV
Immatrikulationen bis 2035: in Richtung Vollelektrifizierung Die Marktdurchdringung der Steckerautos (PEV, in % der Neuzulassun- gen) befindet sich in einer Phase der exponentiellen Zunahme. Elektro- mobilität wird bei den Personenwagen zur Leittechnologie werden und Verbrennungsfahrzeuge fast vollständig vom Markt verdrängen. Der Marktanteil von Steckerautos bei den Neuwagen wird 2025 zwischen 40% und 60% 2030 zwischen 72% und 94% 2035 zwischen 91% und 99%10 liegen. Marktdurchdringung für Steckerfahrzeuge (PEV) in der Schweiz Marktdurchdringung Anteil Neuzulassungen PEV am für Steckerfahrzeuge Gesamtmarkt (CH), Prognose bis 2035 Prognose bis 2035: Anteil Neuzulassungen (PEV) am Gesamtmarkt in der Schweiz 100% 90% 80% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 pessimistisches Szenario optimistisches Szenario Realdaten 10 Protoscar SA / Swiss eMobility 2021
Regulation & Markenstrategien: der Verbrenner hat ein Ablaufdatum Mit dem Gesetzespaket «Fit für 55» hat die EU das Ende der Ver- brenner ausgerufen. Ab 2035 sollen alle in Europa neu zugelassenen Fahrzeuge im Betrieb emissionsfrei sein. Zusätzlich zu den nationalen Zielen beabsichtigen zahlreiche Städte, Verbrenner zu verbieten11. Viele Autohersteller haben ihre Strategien danach ausgerichtet und selbst den Abschied vom klassischen Verbrennungsmotor angekündigt. Umstiegsticker: Ausstieg vom fossilen Verbrennungsmotor Umstiegsticker: Ausstieg politische und wirtschaftliche vom fossilen Verbrennungsmotor Ziele (Europa) politische und wirtschaftliche Ziele in Europa 2030 2030 2025 Ausstieg Hersteller 2024 DS Automobiles 2025 Jaguar 2032 2030 2028 Opel 2030 Bentley 2030 2030 Fiat 2025 2035 2030 Ford (Europe) 2030 Mercedes-Benz 2030 Porsche* 2030 Volvo 2030 2031 Mini 2033 Audi 2035 Volkswagen * ohne Porsche 911 Ausstiegsdatum vor 2035 Ausstiegsdatum 2035 («fit for 55» – EU Vorgabe) Lokale Ausstiegsziele für Verbrennungsmotoren bis 2035 C40-Städte mit Zusagen zur Umstellung auf Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor bis 2030 Nicht-EU-Länder 11 ICCT 2021 / C40 cities climate leadership group 2020
Nachfrage: Akzeptanz steigt weiter Für immer mehr Leute ist klar, dass ihr nächstes Auto elektrisch ange- trieben sein wird. Gegenüber dem Vorjahr ist die Akzeptanz vor allem bei denjenigen gestiegen, welche in den nächsten drei Jahren ein Auto anschaffen wollen (+3%). Auf der anderen Seite hat der Anteil an poten- ziellen Autokäufern, welche Elektroautos kategorisch ablehnen, um 5% abgenommen. Bei den unter 40-Jährigen ist für 66% der Befragten klar, dass sie in Zukunft ein Elektroauto kaufen werden12. Wahrscheinlichkeit der Anschaffung eines Elektroautos Wahrscheinlichkeit der Anschaffung 2020 + 2021: Umfragen Schweiz eines Elektroautos Umfrage Schweiz 2020 2021 9% 11% 11% 12% 8% 9% 31 % 53% 36% 58% 31% 36 % 36 % 7% 3 Ich schaffe mir Ich schaffe mir Ich schaffe mir Ich schaffe mir Ich schaffe mir nie wahrscheinlich Ich schaffe mir wahrscheinlich Ich schaffe mir wahrscheinlich Ich schaffe in wahrscheinlich wahrscheinlich ein Elektroauto nie an. inwahrscheinlich Zukunft ein inwahrscheinlich 4 Jahren oder denmir wahr- nächsten ein Elektroauto an. in Zukunft ein Elektroauto an, in 4 Jahren später ein oder scheinlich 3 Jahren ein in Weiss nicht/ Elektroauto aber an, weiss nicht später ein an. Elektroauto den nächsten Elektroauto an. WeissAntwort keine nicht/ aber wann. weiss Elektroauto an. 3 Jahren ein keine Antwort nicht wann. Elektroauto an. 12 TCS, 2021
der Beliebteste 2021: Tesla Model 3 Das Tesla Model 3 war 2021 nicht nur das beliebteste Elektroauto, son- dern der meistverkaufte Personenwagen überhaupt. Mit 5 072 Neuzu- lassungen wurde der Seriensieger Škoda Oktavia (4 969) abgelöst und eine neue Ära eingeläutet. Zum ersten Mal überhaupt steht somit ein Elektroauto auf dem ersten Platz. Mittlerweile sind Elektroautos in allen Fahrzeugklassen erhältlich. So finden sich in den Top 10 Fahrzeuge von der Mikroklasse bis zur Klasse der SUV XL13. Top 10 der meistverkauften batterieelektrischen Personenwagen (BEV) Top 10und Schweiz derLiechtenstein meistverkauften batterieelektrischen Personenwagen 2021: Immatrikulationen BEV, Schweiz und Liechtenstein 15. 9% 7.6% 42.3% 6 .9 % % 4.9 6% 4. % 2.9% 4 .4 3% 3.2 % 4 .3 % 1. Tesla Model 3 4. Renault ZOE 7. VW ID.4 10. Hyunday Kona 1. Tesla 2. Model 3 VW ID.3 4. Renault 5. Fiat 500 ZOE 7. VW 8. AudiID.4 e-tron 10. Hyunday Kona sonstige 2. 3. VW ID.3 Skoda Enyaq 5. Fiat 500 6. Tesla Model Y 8. 9. Audi Volvoe-tron XC40 Sonstige 3. Skoda Enyaq 6. Tesla Model Y 9. Volvo XC40 13 verbrauchskatalog.ch, 2022
CH-Spitzenreiter 2021: je östlicher desto Elektro Nach wie vor wird in der Ostschweiz am stärksten elektrifiziert: 18.2% der Neuwagen im Kanton Thurgau waren Elektroautos. Der neue Spit- zenreiter hat damit den Anteil Elektroautos fast verdoppelt. Dahinter folgen die Kantone Zürich (16.6%) und St. Gallen (16.3%). Die Top 5 werden vervollständigt durch die Kantone Schaffhausen (15.7%) und Aargau (15.2%). Am Ende der Tabelle finden sich die Kantone Genf (10.1%), Neuenburg (8.9%) und der «Spezialfall» Appenzell Innerrho- den (gleich viele Mietautos wie Einwohner) mit 3.2%14. Anteil Anteil Neuverkäufe Neuverkäufe batterieelektrischer batterieelektrischer Personenwagen Personenwagen (BEV) 2021:Kanton nach Immatrikulationen BEV, nach Kanton 18,2% SH BS TG BL AG JU ZH AR SO AI ZG SG LU NE SZ GL NW BE OW UR FR GR VD TI GE VS 3.2% 18.2% 0.8% 12% 14 Geodaten BFE, 2022
Förderung: der föderale Wildwuchs Finanzielle Förderung für Elektromobilität macht Sinn. In der Schweiz sind vor allem Kantone für die Förderung emissionsarmer und energieef- fizienter Fahrzeuge verantwortlich, etliche gewähren der Elektromobili- tät finanzielle Vorteile. Umfang und Förderbedingungen sind hingegen grundlegend unterschiedlich. Fünf Kantone gewähren Kaufbeiträge für Fahrzeuge (BS, SH, TG, TI, VS), sechs Kantone für private und/oder öf- fentliche Ladeinfrastrukturen (BE, GE, SG, TG, VD, VS). Auch die kanto- nalen Motorfahrzeugsteuern unterscheiden sich signifikant. Sechs Kan- tone gewähren keinen Rabatt für Elektroautos (AG, AI, AR, LU, SH, SZ), in allen anderen Kantonen sind Ermässigungen (auf Basis verschiedener Faktoren wie bspw. CO2-Emissionen) oder ein vollständiger Erlass möglich. Motorfahrzeugsteuer pro Jahr für einen VW ID3 (BEV) im ersten Jahr nach der Neuimmatrikulation, nach Kanton13 Motorfahrzeugsteuer pro Jahr für einen VW ID3* (BEV) für 2022 in Schweizer Franken: im ersten Jahr nach der Neuimmatrikulation, nach Kanton15 ZG 230 AG 228 SH 168 BL 324 BS 118 AI 572 SO 0 AR 675 TG 48 ZH 0 JU 355 SG 0 NE 250 LU 360 SZ 333 GL 0 UR 329 FR 202 BE 98 GR 99 VD 25 TI 142 VS 160 GE 0 NW 0 OW 63 0 101-200 500-700 1-100 201-500 * Pure Performance 15 TCS, 2022
öffentliches Ladenetz: mehr und dichter Nach wie vor ist der Zubau von neuen Ladepunkten beträchtlich. 2021 ist das öffentliche Ladenetz in der Schweiz um 16.6% gewachsen. Vor allem die DC-Ladepunkte haben mit +28% markant zugelegt. Per Ende 2021 waren 9 738 öffentliche Ladepunkte in Betrieb und beim nationa- len Register angemeldet (7 944 AC- und 1 794 DC-Ladepunkte). An 8% der Ladepunkte ist über 100 kW Leistung verfügbar. Die Mehrheit der Ladepunkte (52%) bietet eine Ladeleistung von 11 bis 22 kW an16. In den Sommermonaten (April bis September) verzeichnete das AC-Netz das grössere Wachstum, vorher und danach das Schnellladenetz (DC). AC Alternating Current: Ladevorgang, bei dem die Umwandlung von Wechsel- auf Gleichstrom innerhalb des Fahrzeugs erfolgt DC Direct Current: Ladevorgang, bei dem die Umwandlung von Wechsel- auf Gleichstrom innerhalb der Ladestation erfolgt Ladepunkt * Monatliches Einrichtung Wachstum zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, Ladepunkte an der zur in der Schweiz selben Zeit ein einziges Elektrofahrzeug 2021 aufgeladen werden kann AC- und DC-Ladepunkte, Ladestation in % von Elektrofahrzeugen, eine Ladestation kann einen oder mehrere Ladepunkte Einrichtung zum Aufladen beinhalten Monatliches Wachstum Ladepunkte 2021: AC- und DC-Ladepunkte in der Schweiz 130% DC +28% 120% Insgesamt +16.6% AC +14% 110% 100% 90% Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. DC +28% Insgesamt +16.6% AC +14% AC Alternating Current: Ladevorgang, bei dem die Umwandlung von * für die Statistik wurden Ladepunkte Wechsel-mitauf Ladestecker gleichgesetzt Gleichstrom (gemäss des innerhalb BFE Kennzahlen Fahrzeugesöffentliche erfolgt Ladeinfrastrukturen Elektromobilität – «ich-tanke-strom.ch») DC Direct Current: Ladevorgang, bei dem die Umwandlung von Wechsel- ich-tanke-strom.ch, 2022 16 auf Gleichstrom innerhalb der Ladestation erfolgt Ladepunkt Einrichtung zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, an der zur selben
CH-Spitzenreiter 2021: der Kanton Graubünden Der kantonale Spitzenreiter bei den Ladestationen ist schwieriger zu erheben. Am meisten Ladestationen pro 10 000 Einwohner stehen im Kanton Graubünden (19.5%). Dies ist, nebst dem kantonalen Elektro- mobilitätsprogramm, auch der Grösse und Population Graubündens geschuldet. Wenig erstaunlich verfügen die Stadtkantone Basel-Stadt (181.3 Ladestationen pro 100 km2) und Genf (133.5 Ladestationen pro 100 km2) über das dichteste Ladenetz. Das grösste Wachstum (seit No- vember 2020) weist übrigens der Kanton Appenzell Ausserrhoden aus (+60%)17. Anzahl Ladestationen pro 10 000 Einwohner 2021: nach Kanton Anzahl Ladestationen pro 10'000 Einwohner nach Kanton 8,1 4,7 6,3 7,4 5,6 4,9 7,2 7,6 8,1 6,7 7,4 7,6 14,5 6,3 4,5 13,6 7,1 19,5 7,8 13,1 7,5 12,3 3 20 17 ich-tanke-strom.ch, 2022
öffentliche Ladestationen CH & EU: europäische Spitzenklasse Traditionellerweise verfügt die Schweiz über eines der besten und dich- testen Ladenetze Europas. Dies ist den aktiven und nicht-subventio- nierten Marktakteuren geschuldet. McKinsey attestiert nur wenigen na- tionalen Ladenetzen einen hohen Ausbaustandard. Zusammen mit den skandinavischen Ländern Norwegen, Schweden und Finnland sowie den Niederlanden gehört das Schweizer Ladenetz zur Spitzenklasse18. 90% der Investitionen in die Ladenetze betreffen Schnellladestationen. Ausbaustandard der nationalen Ladenetze Ausbaustandard der nationalen Ladenetze Europa Stand 2021: Schweiz und Europa hoch mittel tief sehr tief 18 McKinsey Center for Future Mobility, 2021
Treibhausgasemissionen: klare Vorteile für das Elektroauto Das Elektroauto (BEV) verursacht über sein gesamtes Fahrzeugleben deutlich geringere CO2-Emissionen als ein Verbrenner. Mit dem europäi- schen Strommix fallen rund 20.7 t CO2äqu an, rund die Hälfte (9.7 t) ent- stehen bei der Produktion der Materialien (35-50% für Aluminium, 15- 25% für Stahl und 10-20% für aktives Kathodenmaterial der Batterien). Mit sauberem Strom können die Emissionen auf 10.3 t CO2äqu halbiert werden. Beim Dieselauto sind es mit 55.5 t CO2äqu rund fünf Mal mehr19. Treibhausgasemissionen eines Mittelklasseautos in Tonnen CO2-äquivalent/Fahrzeugleben Betrieb inkl. Kraftstoff-/Stromproduktion, Energieverbrauch (Realdaten) und Unterhalt. Fahrzeugleben = 243‘000km / 18 Jahre. Fahrzeug = Personenwagen untere Mittelklasse. Treibhausgasemissionen eines Mittelklasseautos Vergleich ICE & BEV, in Tonnen CO2-Äquivalent/Fahrzeugleben 55.5 5% -2 15 35- 50% 4-7% 9.7 10- 20 % Betrieb* 50.0 15-2 5 % 20.7 11.0 10.3 0.6 Material/ 5.5 9.7 9.7 Produktion ICE BEV BEV Diesel europäischer Ökostrom Strommix20 (Mix Solar und Wind)20 * inkl. Kraftstoff-/Stromproduktion, Energieverbrauch (Realdaten) und Unterhalt. Fahrzeugleben = 243 000 km/18 Jahre. Fahrzeug = Personenwagen untere Mittelklasse. Aluminium Batterie – kathodenaktives Material Stahl Plastik Andere *19 McKinsey inkl. Center for Future Mobility Kraftstoff-/Stromproduktion, / ICCT, 2021 Energieverbrauch 20 | IEA, (Realdaten) 2021 und Unterhalt. Fahrzeugleben = 243 000 km / 18 Jahre. Fahrzeug = Personenwagen untere Mittelklasse.
Energie sparen: batterieelektrisch lässt sich am meisten Energie sparen Die Mobilität ist derzeit für mehr als ein Drittel (37.7%) unseres Energie- endverbrauchs verantwortlich21, 93.7% davon entstehen durch die fos- silen Treibstoffe Benzin und Diesel. Das grösste Energieeinsparpotenzial besteht, wenn man Benzin und Diesel durch regenerative Energien er- setzt. Das batterieelektrische Auto (BEV) ist dabei klar die beste Wahl. Es verbraucht 3x weniger Energie als ein Auto mit Wasserstoff und Brenn- stoffzelle (FCEV) und mehr als 6x weniger Energie als ein Auto, das mit synthetischem Kraftstoff angetrieben wird (sogenannten eFuels)22. Effizienzvergleich verschiedener Antriebsarten bei 100% Ökostrom Effizienzvergleich pro verschiedener Antriebsarten 100 Personenwagenkilometer pro 100 Personenwagenkilometer bei 100% Ökostrom 115 kWh 54 kWh 18 kWh Elektromotor Wasserstoff synthetischer Kraftstoff (Brennstoffzelle) (aus erneuerbaren Energien hergestellt) 21 Bundesamt für Energie - 2019 | 22 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (D) & ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH – 2020
Swiss eMobility – der Elektromobilitätsverband der Schweiz Kontakt: Swiss eMobility c/o Mobilitätsakademie des TCS Laupenstrasse 5a 3008 Bern +41 (0)58 827 34 16 info@swiss-emobility.ch www.swiss-emobility.ch @Swiss_eMobility https://ch.linkedin.com/company/swiss-emobility Impressum: Konzept und Inhalte: Swiss eMobility Artwork: go slow GmbH, goslow.ch Ausgabe: Februar 2022
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