PRIVATE INVESTING PRIVATE LABEL - Der effiziente und professionellste Weg der Investment Kunden Betreuung - Die Fondsplattform
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRIVATE INVESTING PRIVATE LABEL
Der effiziente und professionellste Weg der Investment Kunden Betreuung
a
bfv-ag.de
DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS
Haftungsdach Vermögensverwaltung Investment Research
• Aktien, Anleihen, Zertifikate • Institutionelle Strategien • TopFonds Liste
• Fonds Advisory • Eigene Strategien • Investment Radar
• Compliance – Outsourcing • White-Label-Lösungen • Depotchecks
• Backoffice inkl. • BfV ETF Depot • Fonds im Fokus
Abwicklungstechnologie
• CIO View
Operational Excellence Investment Excellence
Darüber hinaus: Durchgehende technologische Innovation und standardisierte oder auch individualisierte
Marketing- und Vertriebsunterstützung
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 2
IHRE PERSÖNLICHE VERMÖGENSVERWALTUNG
• Für Ihre bestmögliche Kundenbetreuung
• Mit Strategieoptimierung und maßgeschneidertem Risikomanagement
• Inklusive professionellem Online Auftritt, wie von einer
Fondsgesellschaften gewohnt
• Mit integrierter Online Eröffnung
• Komplettiert durch ein eigenes Marketing Konzept
• Ohne Einrichtungsgebühr für die Auflage einer Strategie
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 3
BEISPIELHAFTES GEBÜHRENMODELL
Die laufenden Kosten der Beteiligten in % zzgl. MwSt.:
1. Vermögensverwalter (BfV) 0,30% (Volumens- und Modell-abhängig 0,30-0,10% zzgl. MwSt.)
2. Sie als Anlageberater der Strategie (Advisor) üblicherweise
zwischen 0,1-1% (100% Auskehr, kein Poolsplit)
3. Sie als Vertrieb üblicherweise zwischen 0,5-1,5% (100% Auskehr,
kein Poolsplit)
4. Die Depotbankkosten variieren und sind daher nicht Bestandteil der
lfd. Vermögensverwaltungsvergütung
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 4
IHRE PERSÖNLICHEN FACTSHEETS
• Präsentieren Sie Ihre eigene Vermögensverwaltungsstrategie
• mit professionellen tagesaktuellen Factsheets
• In Ihrem Corporate Design
• Auch dynamisch eingebunden auf Ihrer Website
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
5
FINANZPROFIS
LAUFENDE ÜBERWACHUNG DURCH DIE BFV
• Die Optimierung:
1. Wird individuell auf das Ziel Ihrer Anlagestrategie abgestimmt
2. Kann pro einzelnen Fonds maßgeschneidert werden
3. Kann auf Basis von Markt Analysen umgesetzt werden
4. Kann anhand quantitativer Analysen und Systeme erfolgen
5. Kann anhand fundamentaler Analysen und Systeme erfolgen
• Das Risikomanagement dient:
1. Der Einhaltung der Anlagegrenzen
2. Dem Ziel der ständigen Geeignetheit (MiFID II relevant)
3. Der Produktverlässlichkeit
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 6
STRATEGIEOPTIMIERUNG
Analyse der aktuellen Kontributionsanalyse
Allokation
1. Asset Allocation 1. Bestimmung von Werttreibern
2. Regionale Verteilung 2. Bestimmung von Risiko-
Reduzierern
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 7
RISIKOMANAGEMENT
Bestimmung des Analyse der maximalen
Portfolio Risikos Risiken (VaR95%)
1. Volatilitätsanalyse auf Portfolio 1. Risiko Analyse auf Portfolio
Ebene Ebene
2. Faktor Analyse 2. Risiko Analyse auf Fonds Ebene
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 8
SPEZIELLE TOOLS FÜR ADVISOR
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
9
FINANZPROFIS
SPEZIELLE TOOLS FÜR ADVISOR
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
10
FINANZPROFISSPEZIELLE TOOLS FÜR ADVISOR
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
11
FINANZPROFISSPEZIELLE TOOLS FÜR ADVISOR
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
12
FINANZPROFISSPEZIELLE TOOLS FÜR ADVISOR
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
13
FINANZPROFISSPEZIELLE TOOLS FÜR ADVISOR
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
14
FINANZPROFISMarktanalyse Fonds- und Manager- Selektion Portfolio Konstruktion
• Aktien, Zinsen, Währungen, Rohstoffe • Aktiv vs. passiv • Das beste Instrument zur Erreichung der
Anlageziele
• Konjunkturdaten • Manager Typisierung
• Gewichtung je nach Anlagestrategie
• Stimmungsindikatoren • Quantitative Analyse •Korrelation
•Risiko absolut und Markt abhängig
• Externe Einflüsse • Qualitative Analyse •Renditechance
Quantitatives Risikomanagement Qualitatives Risikomanagement Makrorisikomanagement
• Markt Einschätzung z.B. regional und • Managerüberwachung
Branchen bezogen Notenbanken, Politik
• Trendanalyse …
• Fonds / Fondsmanager
• Zusammenspiel
• Korrelationen
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
15
FINANZPROFISINVESTMENT RESEARCH
BfV Investment Radar
TopFonds Liste und Fonds im Fokus
Markt- und Investmentimpuls Webinare
CIO View
Individuelle Depotanalysen &
Anlagevorschläge
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
16
FINANZPROFISDEPOTCHECK & ANLAGEVORSCHLAG
• Anhand des individuellen
Bedarfs
• Signifikante Zeitersparnis
• Neue Gesprächsanlässe
• Kostenloser Service
• Ab 50.000€
Jetzt kennenlernen!
a
bfv-ag.de Hier Kundenfragebogen herunterladenGANZHEITLICHER PROZESS
Allumfassende
Informationsbeschaffung Abschluss
Vermögensübersicht
Perfekt abgestimmt auf Ihre
persönlichen
Anforderungen:
Hochindividuell in
Zusammenarbeit mit
unserer Agentur…
…oder über unseren
günstigen Marketing-
on-demand-Shop als
DIY-Lösung
Ihre persönliche Marketingstrategie
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
18
FINANZPROFISGANZHEITLICHER PROZESS
Allumfassende
Informationsbeschaffung Abschluss
Vermögensübersicht
Vermögenswirksame
Leistungen
Individuelle Depots
Modellportfolios
Eröffnung
in 6 Min Vermögensverwaltung
Rechtssicher, compliant und effizient
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
19
FINANZPROFISGANZHEITLICHER PROZESS
Allumfassende
Informationsbeschaffung Abschluss
Vermögensübersicht
Das Reporting
24/7 online oder
regelmäßig offline
Vollautomatisch
Allumfassend, individuell,
professionell
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
20
FINANZPROFISDIE DIGITALE VERMÖGENSÜBERSICHT
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
21
FINANZPROFISKUNDEN INDIVIDUELLE BERICHTE
FÜR ALLE AUF KNOPFDRUCK
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
22
FINANZPROFISÜBERSICHTLICH, INDIVIDUELL, EFFIZIENT.
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
23
FINANZPROFISALLES AN EINEM PLATZ & REGULATORISCH KONFORM
PRIVATE INVESTING Berichte
Verlustschwelleninformationen
Ex-Post Kostenausweis
Allokationsinformationen
Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte
Depotbankmitteilungen
Versicherungsmitteilungen
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
24
FINANZPROFISNACHHALTIGE STEIGERUNG
DES UNTERNEHMENSWERTES
Wichtig für Ihr Unternehmen
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 25WICHTIG FÜR SIE ALS UNSER PARTNER
1. Sie können die Anlagesummen frei wählen
ab 5.000 Euro und/oder Sparplan ab 100 Euro monatlich
2. Sie bestimmen Ihren Advisor Anteil als Vergütung Ihrer Anlageberater
Dienstleistung
3. Sie bestimmen den Anteil für die Endkunden Beratung (Vertriebsanteil)
4. Beides wird zu 100% ohne Pool Einbehalt an Sie ausgezalt
5. Anstatt Provision bei klassischer Einzelberatung generieren Sie zukünftig konstante
Einnahmen aus Servicegebühren
6. Der Kunde bekommt die laufende Bestandsprovision automatisch in sein Depot
ausbezahlt
7. Sie bekommen, wenn Sie es wünschen eine komplette Marketing Strategie dazu
8. Sie können jederzeit auf Optimierung und Risikomanagement bei uns zugreifen
9. Sie berichten regulatorisch konform, in Ihrem Corporate Design an Ihre Kunden
10. Sie können dazu auch Ihre eigenen Fonds mit uns beraten und allokieren
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
26
FINANZPROFISWICHTIG FÜR SIE ALS UNSER PARTNER
1. Die BfV übernimmt für Sie sämtliche Pflichten und Dienstleistungen rund um die Abwicklung
der Vermögensverwaltungsstrategie. Darunter fallen:
• Erstellung und Update der Vermögensverwaltungsverträge
• Zielmarkterstellung und laufende Geeignetheitsprüfung
• Prüfung und Verarbeitung der eingehenden Vermögensverwaltungsanträge
• Allokation sämtliche Depots in der Vermögensverwaltungsstrategie
• Automatische Anlage von Kundeneinzahlungen und Depotüberträgen
• Ein-, Auszahlungen, Einrichten von Spar- und Auszahlplänen
2. Unterstützung zum Start: Zur Systemimplementierung und Start-Unterstützung verzichtet der
Vermögensverwalter in den ersten beiden Jahren nach Vertragsbeginn auf die fixe
Mindestvergütung in Höhe von 15.000€
3. Umsetzung im mylife Versicherungsmantel: die lfd. Vergütung beträgt 0,20% zzgl. Ust.
• Zielvolumen: AUM-Gesamtziel pro Strategie 2,0 Mio. Euro in einem Zeitraum von zwei Jahren.
• Kostenbeteiligung: Basis für die Aufsetzung einer Strategie ist die Kostenbeteiligung für die einmaligen
Aufsetzungskosten von 2.000 Euro pro Portfolio.
• Hinzu kommen mögliche Kostenbeteiligungen bei Nichterreichen von dem vereinbarten Volumens-Ziel pro Strategie
nach 2 Jahren.
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS 27VORTEILE EINER VERMÖGENSVERWALTUNG
• Aktives Portfoliomanagement
• Umschichtungen & Portfolioänderungen
• … einfach
• … schnell
• … für alle Depots
• Weniger Bürokratie
• Individuelle Beratung und Betreuung
• Clean und Insti shares in PRIVATE INVESTING
• Morningstar Mischfonds Peergroup als Factsheet Benchmark
a
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
28
FINANZPROFISSIE HABEN FRAGEN?
Sehr gerne stehen wir Ihnen persönlich zur
Verfügung.
Private-investing@bfv-ag.de
Tel. 06171 / 9150 530
Ihr PRIVATE INVESTING Team
Disclaimer
Die vorliegende Präsentation wurde von der BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt
und von der BfV AG als zuverlässig eingestuft - jedoch von ihr nicht unabhängig verifiziert, validiert oder geprüft - wurden, erstellt. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. beigezogenen
Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BfV AG keine Haftung. Die Präsentation ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten im Zusammenhang mit einem Land, einer Region, einem Markt
oder einer Investition gedacht. Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein
informatorischen Zwecken. Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind weder als Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Investmentanteilen oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Vermittlung
solcher Geschäfte oder anderer wertpapierbezogener Dienstleistungen zu verstehen. Die Präsentation stellt insbesondere auch keine Anlageberatung dar. Die Angaben in der Präsentation ersetzen nicht eine individuelle
anleger- und anlagegerechte Beratung. Diese stellen auch keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen haben den Stand des Veröffentlichungstages.
Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der BfV AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.
bfv-ag.de
BANK FÜR VERMÖGEN - DIE ERSTE ADRESSE FÜR
29
FINANZPROFISSie können auch lesen
