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ZIELMARKTANALYSE
Erneuerbare Energien für den Eigenverbrauch in
Industrie und Tourismus in Ägypten
Mit Profilen der Marktakteure
Impressum Deutsch – Arabische Industrie– und Handelskammer 21, Soliman Abaza St., Mohandessin, Kairo, Ägypten 0020 2 33368 183 0020 2 33368 786 info@ahk-mena.com Kontaktperson marionkussmann@ahk-mena.com Stand Mai 2015 Bildnachweis BILDSCHÖN/Popp Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................ 4
Tabellenverzeichnis ................................................................................................................................. 5
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................... 6
Zusammenfassung .................................................................................................................................. 8
1. Einleitung ......................................................................................................................................... 9
2. Länderprofil Ägypten ....................................................................................................................... 10
2.1. Politische Hintergründe ...............................................................................................................................................10
2.2. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung ........................................................................................................................10
2.2.1. Langsame Konsolidierung der Finanzen ......................................................................................................... 12
2.2.2. Planungsvorhaben und volkswirtschaftlicher Aufschwung – Investorenkonferenz März 2015 .................. 13
2.2.2.1. Infrastruktur- und Energieprojekte ...................................................................................................... 13
2.2.2.2. Cairo the Capital – Planung eines neuen Regierungssitzes ............................................................. 14
2.3. Wirtschaftsbeziehungen Deutschland – Ägypten ...................................................................................................... 14
2.4. Investitionsklima .......................................................................................................................................................... 15
3. Energiemarkt Ägypten ..................................................................................................................... 16
3.1. Übersicht zum ägyptischen Energiemarkt .................................................................................................................. 16
3.2. Der Elektrizitätssektor ................................................................................................................................................. 18
3.2.1. Institutionelle Einrichtungen und Verwaltungsstruktur ................................................................................ 18
3.2.2. Kapazitäten und Bedarf .................................................................................................................................... 21
3.2.3. Auswirkungen der Versorgungslücke auf die Großverbraucher ................................................................... 23
3.2.4. Strompreis und Subventionen ........................................................................................................................ 23
4. Erneuerbare Energien in Ägypten .................................................................................................... 27
4.1. Motivation und Strategie zur Nutzung erneuerbarer Energien .................................................................................27
4.2. Neues Erneuerbare-Energien-Gesetz und Einspeisetarif ..........................................................................................27
4.2.1. Staatseigene Projekte (NREA) ......................................................................................................................... 28
4.2.2. Ausschreibungswettbewerb (competitive bidding) ........................................................................................ 28
4.2.3. Kommerzielle Projekte .................................................................................................................................... 28
4.2.4. Einspeisetarif (Feed-in Tariff) und zuständige Behörden ............................................................................. 29
4.2.4.1. Einspeisetarif für PV-Projekte (kleiner als 500 kW) ....................................................................... 29
4.2.4.2. Einspeisetarif für PV-Projekte (500 kW bis 50 MW) ......................................................................... 30
4.2.4.3. Einspeisetarif für Windkraft-Projekte (20 MW bis 50 MW) ............................................................. 30
4.2.4.4. Der aktuelle Stand zum Einspeisetarif ................................................................................................. 31
4.2.4.5. Vorgehensweise und zuständige Behörden für Windkraft- und PV-Projekte (500 kW bis 50 MW) 31
1
4.3. Erweiterung des transnationalen Übertragungsnetzes ............................................................................................. 32
4.4. Ausschöpfungspotentiale von Windenergie .............................................................................................................. 32
4.4.1. Installierte Leistung und Windenergie-Projekte ............................................................................................ 36
4.4.2. Geplante Projekte und Prognose zur Entwicklung der Windenergiekapazitäten ........................................ 36
4.4.3. Windenergie-Insellösungen ............................................................................................................................ 38
4.5. Ausschöpfungspotentiale von Solarenergie ............................................................................................................... 38
4.5.1. Solarthermie Kraftwerke .................................................................................................................................. 39
4.5.1.1. Simulation zur Auslastung eines Beispielkraftwerks .......................................................................... 39
4.5.1.2. Installierte Leistung und Planung für die Stromerzeugung aus Solarthermie ................................... 41
4.5.2. Solar-Warmwasserbereiter............................................................................................................................... 41
4.5.2.1. EGYSOL – Solar-Warmwasserbereiter im Hotelsektor ...................................................................... 42
4.5.2.2. Marktanalyse und Potential für Solar-Warmwasserbereiter ............................................................. 42
4.5.3. Photovoltaik ..................................................................................................................................................... 43
4.5.3.1. Installierte Leistung und geplante Projekte für Photovoltaik............................................................. 43
4.5.3.2. Marktsegmente und Potential für Photovoltaik...................................................................................47
4.5.3.3. Herausforderungen bei der Nutzung von PV-Technologie in Ägypten ............................................. 48
Gesetzliche Regelungen, Verordnungen und Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien ................ 49
4.6. Zertifizierung und Normen ......................................................................................................................................... 50
4.7. Rahmenbedingungen für die Einspeisevergütung ..................................................................................................... 51
4.8. Staatliche Investitionsförderungsinstrumente ........................................................................................................... 51
4.9. Weitere Investitionsförderungen ............................................................................................................................... 53
4.10. Förderprogramme internationaler Organisationen ................................................................................................ 53
5. Marktchancen und Marktrisiken ...................................................................................................... 54
5.1. Schwächen des EE-Marktes in Ägypten ..................................................................................................................... 54
5.2. Stärken des ägyptischen EE-Marktes ..........................................................................................................................55
5.3. Markteintrittsstrategien ...............................................................................................................................................55
5.4. Deutsche und ägyptische Unternehmen und Technologien im Markt ...................................................................... 57
6. Wirtschaftsrechtliche Rahmenbedingungen ................................................................................... 60
6.1. Importlizenz und Handelsvertretung ......................................................................................................................... 60
6.2. Öffentliche Ausschreibungen ..................................................................................................................................... 60
6.3. Steuerrecht ................................................................................................................................................................... 61
6.4. Investitionsrecht .......................................................................................................................................................... 61
6.5. Investitionszonen ........................................................................................................................................................ 62
2
6.6. Entwicklungsprogramm für Oberägypten ................................................................................................................. 62
6.7. Special Economic Zones (SEZs) ................................................................................................................................. 62
6.8. Qualifying Industrial Zones (QIZs) ............................................................................................................................ 63
6.9. Freihandelszonen ........................................................................................................................................................ 63
6.10. Investitionsschutzabkommen ................................................................................................................................... 64
6.10.1. Ägypten und die EU ....................................................................................................................................... 64
6.10.2. Regionale Vereinbarungen ............................................................................................................................ 64
6.11. Gesellschaftsrecht ...................................................................................................................................................... 65
6.12. Arbeitsrecht ............................................................................................................................................................... 66
6.12.1. Beschäftigung von Ausländern ...................................................................................................................... 66
6.12.2. Beschäftigung von ägyptischen Mitarbeitern ............................................................................................... 66
7. Fazit ................................................................................................................................................ 68
8. Profile der Marktakteure ................................................................................................................ 69
8.1. Ministerien, Verbände, Organisationen ..................................................................................................................... 69
8.2. Unternehmen ...............................................................................................................................................................72
8.3. Geberinstitutionen ...................................................................................................................................................... 82
9. Quellenverzeichnis .......................................................................................................................... 84
Annex 1: Statistische Angaben zu Ägypten .............................................................................................. 91
3
Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Schematische Ansicht des Lageplans der neu geplanten Stadt „Cairo the Capital“, orangene Rechteck. ................. 14 Abb. 2: Primärenergieverbrauch von Ägypten nach Energieträger (Stand 2013) ................................................................... 17 Abb. 3: Verwaltungsstruktur der ägyptischen Energieversorgung........................................................................................... 18 Abb. 4: Struktur der ägyptischen Dachgesellschaft und Tochtergesellschaften für die Stromerzeugung, -übertragung und –verteilung. ................................................................................................................................................................................. 19 Abb. 5: Örtliche Lage der Stromverteilungsunternehmen in Ägypten [Quelle: Facebook-Seite von EgyptERA]. ............... 20 Abb. 6: Auflistung der privaten und auf BOOT-Basis implementierten Stromversorgungseinrichtungen ........................... 21 Abb. 7: Prognose zur Entwicklung des Strombedarfs (Höchstlast) von Ägypten bis zum Jahr 2035, nach Annahme verschiedener Wirtschaftswachstumsraten. ............................................................................................................................. 22 Abb. 8: Aufteilung der Subventionen für den Elektrizitätssektor nach Art der Ressourcen und des Verbrauchs ............... 24 Abb. 9: Strompreis gemäß des neuen Tarifs (Juli 2014) für alle Verbrauchersegmente in EGP/kW. .................................. 25 Abb. 10: Vorgehensweise bei der Projektimplementierung für PV-Installationen kleiner als 500 kW. ............................... 30 Abb. 11: Einspeisetarif für Windkraft-Projekte in Abhängigkeit von der PPA-Vertragslaufzeit und dem Standort ............ 30 Abb. 12: Vorgehensweise für Windkraft- und PV-Projekte im Bereich von 500 kW bis 50 MW .......................................... 32 Abb. 13: Windatlas für Ägypten ................................................................................................................................................. 33 Abb. 14: Meteorologische Stationen an der Mittelmeerküste .................................................................................................. 34 Abb. 15: Windgeschwindigkeiten und ihre Häufigkeiten ......................................................................................................... 34 Abb. 16: Solaratlas von Ägypten ................................................................................................................................................ 39 Abb. 17: Simulation der monatlichen Energieauslastung eines solarthermischen Kraftwerks an 3 verschiedenen Orten .. 40 Abb. 18: Region von Marsa Allam am Roten Meer .................................................................................................................. 44 Abb. 19: Beispiel einer Insellösung für Wasserpumpen (100% selbständige Solarpumpenlösung) ..................................... 58 4
Tabellenverzeichnis Tab. 1: Übersicht der neuen Energiepreise (Stand 01.07.2014) .............................................................................................. 25 Tab. 2: Daten zum Elektrizitätssektor in Ägypten für das Jahr 2013.......................................................................................27 Tab. 3: Einspeisetarif für PV-Projekte (kleiner als 500 kW) ................................................................................................... 29 Tab. 4: Einspeisetarif für PV-Projekte (500 kW bis 50 MW) .................................................................................................. 30 Tab. 5: Einspeisetarif für Windkraftprojekte (20 MW bis 50 MW) ......................................................................................... 31 Tab. 6: Windleistung in verschiedenen Höhen ........................................................................................................................ 34 Tab. 7: Energieausbeute in Abhängigkeit von Höhe und Turbinenleistung ........................................................................... 35 Tab. 8: Installierte Leistung zur Stromerzeugung aus Windenergie und Windpark-Projekte in Durchführung ................. 36 Tab. 9: Staatliche Windkraft-Projekte in der Vorbereitungsphase ..........................................................................................37 Tab. 10: Installierte Leistung zur Stromerzeugung aus Solarthermie und Solarthermie-Projekte in Durchführung ........... 41 Tab. 11:EGYSOL-Initiative für Solar-Warmwasserbereiter im Hotelsektor (Stand 2012)..................................................... 42 Tab. 12: Staatliche Photovoltaik-Projekte in Planung .............................................................................................................. 43 Tab. 13: Ausgewählte Projekte für Photovoltaik im Privatsektor ............................................................................................ 45 Tab. 14: Solarenergieprojekte, die im Anschluss an der Investorenkonferenz im März 2015 bekanntgegeben wurden ..... 46 Tab. 15: Ägyptische Standardnorm in Bezug auf Solarthermietechnologie ............................................................................ 50 Tab. 16: Rahmenbedingungen für die Einspeisevergütung ...................................................................................................... 51 Tab. 17: Vergleich 150 kW Photovoltaik und 150 kW-Generator ............................................................................................ 58 5
Abkürzungsverzeichnis AFEX Arab Future Energy Index AHK Auslandshandelskammer ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers BIP Bruttoinlandsprodukt BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BOOT ` Build Own Operate Transfer BOO Build Own Operate BOT Build Operate Transfer CAPEX Capital expenditure CSP Concentrated solar power ECO Environmental Compliance Office EgyptERA Egyptian Electric Utility and Consumer Protection Regulatory Agency EE Erneuerbare Energie EEHC Egyptian Electricity Holding Company EETC Egyptian Electricity Transmission Company EG Europäische Gemeinschaft EGP Egyptian Pound EMA Egyptian Meteorological Authority EOS Egyptian Organization for Standardization and Quality EU Europäische Union FRT Fault Ride Through GAFI General Authority for Investment GoO Guarantee of Origin GSM Global System for Mobile Communications HKN Herkunftsnachweis IEC International Electrotechnical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IPP Independent Power Producer ISO International Organization for Standardization JBIC Japan Bank For International Cooperation KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau KKP Kaufkraftparität LVRT Low Voltage Ride Through M&A Mergers & Acquisitions MEDREP Mediterranean Renewable Energy Programme MENA Region Middle East & North Africa NCC National Control Center NREA New and Renewable Energy Authority NRO Nichtregierungsorganisation NUCA New Urban Communities Authority OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries ÖE Öleinheit PFZ Private Freizone PPA Power Purchase Agreement PPP Public-Private Partnership PSDP Private Sector Development Programme PV Photovoltaik RCREEE Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency RECAI Renewable Energy Country Attractiveness Index RETCC Renewable Energy Testing & Certification Centre SEDA Solar Egyptian Development Association SWH Solar Water Heater SWS Solar Thermal System TSO Transmission System Operator UNEP United Nations Environment Programme 6
USD United States Dollar VN Vereinte Nationen VSP Verde Solar Power 7
Zusammenfassung Ägypten war im vergangenen Sommer von einer ernsthaften Stromversorgungskrise betroffen. In allen Regionen des Landes hatten Industrie und Bevölkerung mit Stromausfällen von einer bis vier Stunden am Tag zu kämpfen. Hintergrund der Versorgungslücke war und ist eine nicht ausreichende Versorgung der Kraftwerke mit Erdgas. Die Probleme der Stromversorgung sind jedoch nicht neu. Eine schnell anwachsende Bevölkerung und Industrialisierung haben dazu beigetragen, dass der Bedarf der Stromversorgung in den letzten 10 Jahren jährlich um durchschnittlich 8% angewachsen ist, wobei die Wachstumsrate in den letzten Jahren weiter angestiegen ist. Sie lag zum Beispiel 2011 und 2012 bei 11% jährlich.1 Gleichzeitig ist die Produktionskapazität im Zeitraum zwischen 2011 und 2012 um lediglich 7,5% angestiegen, 2009 und 2010 betrug der Anstieg jeweils 5,2 bzw. 5,6 %,2 doch reichen diese nicht aus, um das Land ausreichend mit Strom zu versorgen. Bis zum Jahr 2012 wurde der Strompreis zu ca. 60% subventioniert. Dies hat wesentlich zu Verschwendung von Elektrizität beigetragen. Angesichts der prekären finanziellen Situation des Landes kann sich die neue Regierung diese Subventionen nicht mehr in diesem Umfang leisten. Seit 2012 werden daher die Energie- und Strompreise kontinuierlich angehoben. Die umfassendste Reform der Energiepreise fand im Juli 2014 statt und weitere Preiserhöhungen wurden im Tarifreformprogramm (September 2014) und im neuen EE-Gesetz (Dezember 2014) eingeführt.3 Stromausfälle und Energiepreiserhöhungen haben dazu beigetragen, dass das Interesse für erneuerbare Energien (EE) wesentlich zugenommen hat. Vom Netz unabhängige Stromversorgungstechnologien durch EE sind für die Industrie und den Tourismus erstmalig eine ernstzunehmende Option. Während es bereits seit mehreren Jahren Anwendungen im Bereich Photovoltaik (PV) für den Telekommunikations-, Öl- und Gas sowie Militärsektor und im Bereich Solarthermie solarthermische Wassererhitzer gibt, sind Insellösungen aus Windenergie noch weitestgehend unbekannt in Ägypten. Trotz der obig genannten Hürden und Hindernisse befindet sich Ägypten jedoch auf einem guten Weg, die Stromversorgungsprobleme mittelfristig lösen zu können. Ein wichtiger Faktor ist hierfür auch die Steigerung der Standortattraktivität für Auslandsinvestoren im Energie- und insbesondere im Stromsektor. Auf der Investorenkonferenz4 im März 2015 unterzeichnete Ägypten mit mehreren ausländischen Investoren Verträge in Milliarden US-Dollar (USD) Höhe für Infrastruktur- und Energieprojekte. Diese Zielmarktanalyse soll interessierten deutschen Unternehmen umfassende Informationen zu den Rahmenbedingungen für einen Markteintritt und die Marktsituation für Insellösungen im Bereich Solar- und Windenergie in Ägypten geben und Wege für eine erfolgreiche Kooperation in Ägypten aufzeigen. 1 http://www.egyptoil-gas.com/publications/prospects-for-renewable-energy-in-egypt/ 2 Berichte des Ministeriums für Elektrizität und Energie [2009/2010, 2010/2011 und 2011/2012) http://www.moee.gov.eg/english_new/report.aspx (abgerufen am 02.05.2015) 3 EgyptERA Website: www.egyptera.org (abgerufen am 18.03.2015) 4 Investorenkonferenz „Egypt the Future“ http://www.egyptthefuture.com/ (abgerufen am 17.3.2015) 8
EI NLEI TUNG 1. Einleitung Bei Geschäften mit dem Ausland sind immer die Besonderheiten des jeweiligen Landes zu berücksichtigen. Sie liefern wichtige Anhaltspunkte, die für den Erfolg entscheidend sein können. In Ägypten ist die Kenntnis der aktuellen Situation aufgrund der Komplexität des Marktes von besonders großer Relevanz. Eine Besonderheit des ägyptischen Marktes sind die vielfältigen Probleme bei der Informationsbeschaffung. Der ausländische Unternehmer steht vor der Schwierigkeit einer erschwerten systematischen Markterkundung und -erschließung aufgrund mangelhafter statistischer Erfassung der ägyptischen Wirtschaft. Um den für das spezielle Produkt richtigen Importeur oder Abnehmer zu finden, gilt es, zwischen dem noch in weiten Teilen der Wirtschaft dominierenden öffentlichen und dem wachsenden privaten Sektor zu unterscheiden. Die Klärung der finanziellen Lage der Geschäftspartner stellt eine weitere Problematik dar. Auch die Überwindung einer Vielzahl staatlicher Reglementierungen erschwert den Einstieg in den Markt. Schließlich ist es wichtig, in Abhängigkeit von der geplanten Geschäftstätigkeit den „richtigen“ Vertreter/Vermittler auszuwählen. Der Arabische Frühling hat für Ägypten große Veränderungen mit sich gebracht. Das Ziel der Entwicklung hin zur Demokratie ist eng verbunden mit dem Aufbau einer soliden Wirtschaft. Erneuerbare Energien (EE) müssen hierbei einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energiewirtschaft leisten, zumal der Bedarf an Energie in den letzten 10 Jahren jährlich um rund 8% bis 11% wuchs. Besonders in entlegenen Regionen beklagen sich die Menschen über die mangelhafte Versorgung mit Strom. Unzureichende Kraftwerkskapazitäten und der kontinuierliche Bau von Hotelanlagen abseits der bislang erschlossenen Gebiete und ohne Netzanbindung stellen für die Landesentwicklung große Herausforderungen dar. Die Expertise deutscher Unternehmen der EE-Branche wird in Ägypten sehr geschätzt. Der Slogan „Made in Germany“ genießt immer noch ein hohes Ansehen. Die vorliegende Zielmarktanalyse zu „Erneuerbare Energien für den Eigenverbrauch in Industrie und Tourismus“ gibt einen Einblick in die Entwicklungen und das Potenzial eines speziellen Segmentes des ägyptischen EE-Markts. 9
LÄNDERPRO FI L ÄGYPTEN 2. Länderprofil Ägypten 2.1. Politische Hintergründe Seit das Parlament im Juni 2012 per Gerichtsbeschluss aufgelöst wurde, besitzt das bevölkerungsreichste arabische Land keine Volksvertretung. Die Wahlen waren auf März 2015 angesetzt, wurden jedoch auf einem unbestimmten Zeitpunkt verschoben.5,6 Nach der Abschaffung des Oberhauses verbleibt die Volksversammlung mit 567 Sitzen, von denen 420 von Einzelkandidaten umworben werden und 120 über Listen mit Quoten für Frauen, Christen und Jugendlichen. Die übrigen Sitze werden durch den Präsidenten besetzt.7 Die neu gewählten Abgeordneten werden als erstes vor der Aufgabe stehen, die Gesetze und Verordnungen, die Präsident und Regierung erlassen haben, zu ratifizieren. Die Parlamentswahlen werden somit einen nächsten wichtigen Meilenstein in der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Ägyptens darstellen und die Zukunft des Landes maßgeblich mitbeeinflussen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der frühere Armeechef und Verteidigungsminister Feldmarschall Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi das Amt des Präsidenten Ägyptens inne. Die allgemeine Sicherheitslage hat sich seither im Wesentlichen verbessert. Auch in Ermangelung einer echten Alternative überrascht es deshalb nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung El-Sisi ihr Vertrauen schenkt.8 Der von El-Sisi veröffentlichte Landesentwicklungsplan, der in seinem Konzept auf Vorschlägen beruht, die 1985 der Geologe und frühere NASA Mitarbeiter Farouk El-Baz dem ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak unterbreitet hatte, sieht den Bau von 48 neuen Städten in Wüstengebieten vor, um die 94% der bisher ungenutzten Fläche als Lebensraum für die Bevölkerung zu erschließen. Des Weiteren sollen acht neue Flughäfen entstehen, Fischfarmen, ein massiver Ausbau der Straßen- und Eisenbahninfrastruktur stattfinden und 10.000 MW neue Kraftwerkskapazitäten auf der Basis von erneuerbaren Energien gebaut werden. Der Plan von Farouk El -Baz war seinerzeit wegen der als exorbitant empfundenen Kosten von 23,7 Milliarden USD verworfen worden. Die benötigte Finanzierung für El-Sisis Konzept schätzt er selbst auf 140 Milliarden USD.9,10 Afrika erscheint wieder in der politischen Agenda am Nil. In einem klaren Bekenntnis zur Kooperation mit Afrika führte Präsident Abdel Fattah El-Sisi zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine ägyptische Delegation zum Gipfel der Afrikanischen Union nach Addis Abeba in Äthiopien.11 Ägyptens finanzielle Engpässe behindern jedoch ein größeres Engagement in den afrikanischen Märkten. 2.2. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung Nach Südafrika ist Ägypten das am stärksten industrialisierte Land des afrikanischen Kontinents. 12 Die Haupteinnahmequellen sind Erträge aus der Förderung und dem Export fossiler Brennstoffe (Erdöl und Erdgas), aus dem Tourismus, den Gebühren für die Durchfahrt des Suezkanals, sowie den Rücküberweisungen von im Ausland arbeitenden Ägyptern. 5 http://www.handelsblatt.com/politik/international/wahl-in-aegypten-aegyptisches-gericht-stoppt-vorbereitungen-zur-wahl/11450860.html (abgerufen am 17.3.2015) 6 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/01/egypt-parliamentary-elections-to-be-postponed-by-new-legal-setback (abgerufen am 9.3.2015) 7 http://www.handelsblatt.com/politik/international/aegypten-oberhaus-wahl-verstoesst-gegen-verfassung/8287324.html (abgerufen am 9.3.2015) 8 http://www.dailynewsegypt.com/2015/01/22/security-challenges-still-major-concern/ (abgerufen am 02.05.2015) 9 http://www.dailynewsegypt.com/2014/06/09/al-sisi-unveils-economic-plan/ (abgerufen am 12.3.2015) 10 http://uk.reuters.com/article/2014/05/22/uk-egypt-sisi-economy-idUKKBN0E21GZ20140522 (abgerufen am 12.3.2015) 11 http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=acad5df9-1742-4545-87bc-f1085c8d15de (abgerufen am 17.03.2015) 12 http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/comparing-the-real-size-of-african-economies-13030/ (abgerufen am 02.05.2015) 10
LÄNDERPRO FI L ÄGYPTEN Erdöl und Erdgas Während die Ölfördermengen Ägyptens eine rückläufige Tendenz aufweisen, werden die Gasmengen auf derzeit ca. 2 Milliarden Kubikmeter geschätzt, womit das Land über 1,1% der weltweiten Erdgasvorkommen verfügt. Finanzierungsengpässe verhinderten eine zügige Erschließung weiterer Vorkommen im Westnildelta, doch im Auftakt der Investorenkonferenz im März 2015 13 gab die britische Firma BP bekannt, dass neue Gasreserven gefunden wurden und dass die Firma 12 Milliarden USD für die Projektentwicklung im Westnildelta investieren wird.14 Der Suezkanal Der Suezkanal ist für Ägypten von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Mit der aktuellen Erweiterung des 145 Jahre alten Wasserweges sollen die Einnahmen von 4 Milliarden USD auf 13 Milliarden USD jährlich anwachsen. Derzeit werden etwa 8% des Schifffahrtwelthandels über den Suezkanal abgewickelt. Zur Expansion des Kanals soll eine Sonderwirtschaftszone eingerichtet werden, mit umfangreichen Logistikzentren und Fabriken zur Veredelung und Verpackung von Waren aller Art.15 Tourismus Wachstumsträger der ägyptischen Volkswirtschaft ist der Dienstleistungssektor (vor allem Tourismus), wobei insbesondere der Groß- und Einzelhandel und der große Binnenmarkt eine Rolle spielen. Als ganzjähriges Reiseziel hat Ägypten einen festen Platz im weltweiten Tourismus; seit der Revolution hat dieser Sektor jedoch besonders stark gelitten. Besuchten 2010 noch 14,7 Millionen Touristen das Land, so waren es 2014 nur noch 9,8 Millionen.16 Eine vorsichtige Erholung insbesondere des Badetourismus am Roten Meer ist seit Sommer 2014 zu beobachten. Im Dezember 2014 zeichnete sich ein Wachstum des Tourismus von 15,3% ab. 17,18 Die Verbesserung der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Landes wird im hohen Maße von Ägyptens Präsidenten El-Sisi erwartet. Sein Fünf-Jahres-Ziel sieht ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum von 6% pro Jahr, eine einstellige Inflationsrate und eine Reduktion der öffentlichen Schulden von 94% auf 80% des BIP vor. Zu den Schwerpunkten seines wirtschaftlichen Kurses zählen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. In diesem Zuge fällte er, kurze Zeit nach Beginn seiner Amtszeit, die Entscheidung Benzinsubventionen zu kürzen und somit die steigenden Energiesubventionen, welche mindestens 20% der Staatsausgaben verbrauchen, drastisch zu senken. El-Sisis Kürzung macht etwa 2% des ägyptischen Bruttoinlandproduktes (BIP) von rund 275 Milliarden USD aus und soll in der Zukunft auch zu ökonomisch effizienterem Kapitaleinsatz und dem Umschwung auf erneuerbare Energien führen.19,20 Weitere Subventionskürzungen sind ab der kommenden Anbausaison in der Baumwollproduktion geplant. Derzeit fließen etwa 58 Millionen USD an Subventionen in die Baumwollerzeugung, obwohl langfaserige ägyptische Baumwolle aufgrund neuer Verarbeitungstechnologien nicht mehr zwangsläufig für die Produktion von Garn benötigt wird. Die Außenhandelszahlen im Finanzjahr 201314 bestätigen, dass die Exporte von Rohbaumwolle um 30,3% auf 83,8 Millionen USD eingebrochen sind. Die Kultivierung von Baumwolle in Ägypten war bereits vor der Kürzung nicht lukrativ. Viele Bauern dürften sich demnach in Richtung Mais, Sojabohnen oder Weizen umorientieren. 21 Anfang Dezember 2014 startete die Regierung “Ayadi for Development and Investment”, ein Joint Venture mit dem Privatsektor zur Entwicklung und Unterstützung von lokalen KMUs, an dem der Staat 20% der Anteile besitzt. Es zielt darauf ab 500.000 Arbeitsplätze in ländlichen Gouvernements zu schaffen und somit ein geografisch gleichmäßiges Wachstum zu fördern.22 13 www.egyptthefuture.com (abgerufen am 18.03.2015) 14 http://www.bp.com/en/global/corporate/press/bp-magazine/locations/egypt-energy-future.html (abgerufen am 18.03.2015) 15 http://qz.com/116115/why-the-suez-canal-will-remain-open-even-as-egypt-burns/ (abgerufen am 4.8.2014) 16 http://www.tradingeconomics.com/egypt/tourist-arrivals (abgerufen am 02.05.2015) 17 http://www.capmas.gov.eg/?lang=2 (abgerufen am 12.3.2015) 18 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Wirtschaft_node.html (abgerufen am 5.8.2014) 19 http://www.nzz.ch/wirtschaft/praesident-sisi-baut-rolle-des-staates-in-der-wirtschaft-aus-1.18392738 (abgerufen am 9.3.2015) 20 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Weltweite-Pr%C3%A4senz/Nordafrika-und- Nahost/%C3%84gypten/ (abgerufen am 9.3.2015) 21 http://www.nzz.ch/wirtschaft/kairo-gibt-kein-geld-mehr-fuer-das-weisse-gold-1.18456595 (abgerufen am 9.3.2015) 22 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/119225/Business/Economy/Egypts-economic-growth-in--will-be-propoor-Plannin.aspx (abgerufen 12.3.2015) 11
LÄNDERPRO FI L ÄGYPTEN
Das EU-Assoziationsabkommen von 2004 regelt den freien Handel mit Ägypten, bis die noch bestehenden
Handelsbarrieren bis 2019 abgebaut sind. Die ägyptische Wirtschaft soll gemeinsam produktiver und wettbewerbsfähiger
gestaltet werden. Die politischen Umbrüche hat die EU mit stärker an Reformbemühungen anknüpfende
Nachbarschaftspolitik und zusätzlichen Mitteln (SPRING) begleitet. 23
2.2.1. Langsame Konsolidierung der Finanzen
Bisher verzeichnet sich ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 5,6% in der ersten Jahreshälfte 2014/2015 und um
4,3% in der zweiten Jahreshälfte. Planungsminister Ashraf El-Araby schrieb die Verbesserungen den Reformmaßnahmen
der Regierung zu Beginn des Fiskaljahres zu. Zur Zielerreichung soll, in der Tradition von Gamal Abdel Nasser, eine
starke Rolle des Staates bei der Überwachung, der Organisation und der Durchführung von Projekten beitragen. Aktuell
kann dies beim Ausbau des Suezkanals beobachtet werden.24
Die allgemeinen Auswirkungen des niedrigen Erdölpreises für Ägypten schätzt Planungsminister El-Araby als
zweischneidig ein. Da die russische Wirtschaft sehr stark vom Öl abhängt, kann mit einer geringeren Zahl an russischen
Touristen gerechnet werden, während sich der finanzielle Spielraum Ägyptens durch das niedrige Preisniveau
vergrößert.25
Ägyptische Exporte stiegen 2014 nur leicht um 0,15% auf 22,1 Milliarden USD an wie der HSBC Egypt Purchasing
Manager Index (PMI) belegte.26 Die Zahlen lagen deutlich unter dem von der Regierung festgelegten Ziel. Dennoch
konnten die Vorgaben für einzelne Branchen übertroffen werden. Besser als angestrebt entwickelten sich einige Segmente
(medizintechnische Erzeugnisse, landwirtschaftliche Produkte und Konfektionskleidung). Ausgehend von der niedrigen
Basis soll sich das Wachstum 2015 beschleunigen. Die ägyptische Privatwirtschaft (ohne die Erdölbranche) zeigte
vermehrt Geschäftsaktivitäten und wuchs bis Dezember 2014 an.
Die wichtigen Devisen fließen durch den Suezkanal und den Tourismus in das Land – diese befinden sich prinzipiell in
guter Lage. Nichtsdestotrotz bekommen ausländische Unternehmen, die in Ägypten vertreten sind sinkende
Fremdwährungsreserven in Form von schlecht verfügbaren Devisen und Verzögerungen bei der Abwicklung von
Transferzahlungen ins Ausland zeitweise zu spüren. Die Fremdwährungsreserven Ägyptens befanden sich im Zeitraum
Oktober 2014 bis Januar 2015 durchgängig im Sinkflug von 13,09 bis auf 11,56 Milliarden USD. Dies ist unter anderem
durch umfangreiche Rückzahlungen an Katar und weitere Geberländer zu begründen. Darüber hinaus sind
Überweisungen von Privatpersonen auf 100 000 USD pro Kalenderjahr durch Devisentransferkontrollen limitiert. 27
Die Inflationsrate stieg, laut Central Agency for Public Mobilization and Statistics im Februar 2015 um 1,86% - im
Vergleich hierzu lag der Anstieg im Vormonat bei nur 0,99%. Die Jahresrate stieg von 9,66% im Januar 2015 auf 10,56%
im Februar 2015. Die Preise für Gemüse und andere Lebensmittel stiegen wesentlich an, während Dienstleistungen
preislich kaum Änderungen unterlagen. Hauptursache für die Inflation war die Abwertung der ägyptischen Währung
gegenüber dem USD, was einen Anstieg der Importkosten mit sich brachte. 28
Die Schattenwirtschaft (informeller Sektor) machte 2013 einen Wert von ca. 40% des ägyptischen Bruttoinlandproduktes
aus. Zwei Drittel der Erwerbstätigen außerhalb der Landwirtschaft sind in informellen Beschäftigungen tätig. Die
Regierung hat bislang kein Konzept gefunden, den informellen Sektor in die offiziellen Wirtschaftsaktivitäten
23 http://www.auswaertiges-
amt.de/sid_B29371A829E1EC391A860597758108CC/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Wirtschaft_node.html#doc363014bodyText2
(abgerufen am 12.3.2015)
24 Dailynewsegypt Business, Ausgabe 9.3.2015
25 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/119225/Business/Economy/Egypts-economic-growth-in--will-be-propoor-Plannin.aspx (abgerufen
12.3.2015)
26 http://www.hsbc.com/news-and-insight/emerging-markets-pmi?from=20150101&to=20150318&c={DE325B1C-38C7-450E-AFEB-B4B4970B10EC}
(abgerufen am 18.03.2015)
27 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1189086.html (abgerufen 12.3.2015)
28 http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/C4D84EEF-2169-47C7-AAAD-A94BDCFBE868/2819/Monthly_Inflation_February_2016.pdf (abgerufen am
12.3.2015)
12LÄNDERPRO FI L ÄGYPTEN einzureihen. Die Komplexität und Unzuverlässigkeit der Bürokratie, sowie die hohe Korruption stellen weiterhin Ursachen für das Misstrauen der Unternehmen in die öffentliche Strukturen dar. 29 Die offizielle Arbeitslosigkeit variierte in den letzten 10 Jahren zwischen 9% und 10,5%, bleibt jedoch mit 12,9% (4. Quartal von 2014) hoch,30 wobei fast 70% der Arbeitssuchenden Jugendliche sind. 40% der Bevölkerung gilt als einkommensarm und 26% lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das Land ist geprägt von starken Gegensätzen zwischen Arm und Reich sowie zwischen Stadt und Land.31 Die Jahresumfrage der AHK Ägypten zur geplanten Gehaltsentwicklung in den Unternehmen im Jahr 2014 zeigt eine durchschnittliche Erhöhung der Löhne und Gehälter um 8,63% gegenüber 7,24% im Vorjahr. Die Gehaltsentwicklung bleibt voraussichtlich unterhalb der Preisentwicklung und die wirtschaftliche Lage der Haushalte verschlechtert sich zunehmend. 2.2.2. Planungsvorhaben und volkswirtschaftlicher Aufschwung – Investorenkonferenz März 2015 2.2.2.1. Infrastruktur- und Energieprojekte Auf der dreitägigen Wirtschafts- und Investorenkonferenz (EEDC)32 in Sharm El-Sheikh im März 2015 präsentierte die Regierung ihre Planungsvorhaben zur Entwicklungsförderung des Landes. Durch die weiter stark wachsende Bevölkerung und Urbanisierung zählt der Bausektor zu den wichtigsten Bereichen der Wirtschaft. Es besteht erheblicher Bedarf an Infrastrukturmaßnahmen, sowie der Schaffung von Wohnraum. Ausschreibungen werden demnach vor allem im Bausektor eine Rolle spielen. Große Wüstenflächen sollen urban gemacht werden, um die Überbevölkerung der Städte zu verringern. Die teils dünn besiedelte ägyptische Mittelmeerküste soll für den Tourismus weiter ausgebaut werden und ein Hochgeschwindigkeitszug soll zwischen Kairo und Alexandria verkehren. Des Weiteren wird der Bau neuer Stromkraftwerke erstmals Privatinvestoren ermöglicht werden. Ein weiteres lukratives Investitionsfeld ist der Energiemarkt, denn regelmäßige Stromausfälle machen das Land weniger wettbewerbsfähig und ein Wandel ist hier nötig. Auf der EEDC verkündete die Regierung einen Deal mit dem britischen Energieriesen BP. Neue Gasfelder, westlich vom Nildelta, sollen im „West Nile Delta Projekt“ erschlossen werden. 33 Auf dem Sinai wird eine Sonderwirtschaftszone geplant, mit niedrigen Zinsen, idealen Produktionsbedingungen und direkter Anbindung an den Suez-Kanal – dieser wird bereits ausgebaut.34 Der Suezkanal ist für Ägypten von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Derzeit werden etwa 8% des Schifffahrtwelthandels über den Kanal abgewickelt. Er ist mit Einnahmen von rund fünf Milliarden USD eine der wichtigsten Devisen-Einnahmequellen des Landes, besonders seit dem Einbruch des Tourismussektors aufgrund der politischen Unruhen 2011. Durch die aktuelle Erweiterung des 145 Jahre alten Wasserweges sollen die Einnahmen auf 13 Milliarden USD jährlich anwachsen. Auf einer Länge von 72 Kilometer entsteht somit parallel zur bestehenden Wasserstraße ein "neuer Suezkanal“, dessen Kosten sich auf etwa vier Milliarden USD belaufen. 35 Um der ägyptischen Wirtschaft zu helfen, stellen Länder der Region insgesamt zwölf Milliarden USD bereit. Saudi- Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait sicherten dem Land auf der EEDC jeweils vier Milliarden USD zu.36 Ausländische Inverstoren sehen durchaus das Potenzial des Landes, wobei Unabwägbarkeiten nicht vollkommen ignoriert werden können. Weitere Programme zur Modernisierung der Industrie und der Wirtschaft, zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Bekämpfung der Monopole und der Korruption sind in Planung. Die ägyptischen Anstrengungen zur Budgetsanierung, zur Sicherung der politischen Stabilität und die Umsetzung der Großprojekte werden im Land positiv bewertet. 29 http://www.nzz.ch/wirtschaft/aegyptens-totes-kapital-zum-leben-erwecken-1.18348776 (abgerufen am 12.3.2015) 30 http://www.dailynewsegypt.com/2015/02/16/unemployment-index-decreases-q4-2014-100000-individuals-capmas/ (abgerufen am 03.05.2015) 31 http://liportal.giz.de/aegypten/wirtschaft-entwicklung/ (abgerufen am 12.3.2015) 32 www.egyptthefuture.com (abgerufen am 17.03.2015) 33 http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/bp_finalises_deal_to_develop_egypts_west_nile_delta_gas_fields.html (abgerufen am 12.3.2015) 34 http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wirtschaftskonferenz-in-aegypten-abdel-fatah-al-sisi-ruft-sigmar-gabriel-kommt/11501310.html (abgerufen März 2015) 35 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/aegypten-suez-kanal-soll-ausgebaut-werden-a-984512.html (abgerufen am 12.3.2015) 36 http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4685033/Wirtschaftshilfe-fur-Aegypten (abgerufen 12.3.2015) 13
LÄNDERPRO FI L ÄGYPTEN 2.2.2.2. Cairo the Capital – Planung eines neuen Regierungssitzes Das wohl größte Vorhaben der Regierung ist der Bau eines neuen Regierungssitzes37 nahe Kairo. Zwölf Jahre Bauzeit und 75 Milliarden USD hat die Regierung hierfür veranschlagt. 38 Andere Quellen beziffern die Baukosten mit 45 Milliarden USD und einer Fertigstellung in fünf bis sieben Jahren.39 Die neue Stadt soll das erwartete Bevölkerungswachstum der kommenden 40 Jahre aufnehmen. Die Einwohnerzahl von Kairo wird sich in den kommenden 40 Jahren verdoppeln. Nach Angaben des Ministers für Wohnungs- und Städtebau, Mostafa Madbouly, werden nach der Fertigstellung, der Regierungssitz, das Parlament und alle Ministerien und ausländischen Vertretungen in die neue Stadt umziehen. Die neue Stadt soll im Korridor zwischen Kairo und dem Suez- Ismailia Streifen (Rotes Meer), mit Anbindung zu strategischen Transport-und Logistikrouten entstehen (siehe Abb. 1). Abb. 1: Schematische Ansicht des Lageplans der neu geplanten Stadt „Cairo the Capital“, orangene Rechteck. [Quelle: http://thecapitalcairo.com/about.html (abgerufen am 17.03.2015)] Das „neue Kairo“ soll fünf Millionen Einwohner auf einer Fläche von 700 km 2 aufnehmen und es werden 2.000 Schulen entstehen. Mehr als 600 Krankenhäuser werden gebaut und das Megaprojekt wird mehr als eine Million Jobs schaffen und einen größeren Flughafen als Heathrow (London) beherbergen. 40 2.3. Wirtschaftsbeziehungen Deutschland – Ägypten Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Ägypten sind intensiv und werden unter der neuen Regierung weiter ausgebaut. Die Europäische Union ist der größte Handelspartner und Direktinvestor Ägyptens, wobei Deutschland den wichtigsten europäischen und weltweit drittwichtigsten Handelspartner darstellt.41 Das wirtschaftliche Interesse Deutschlands an Ägypten zeigte sich jüngst auf der bereits erwähnten internationalen Wirtschaftskonferenz „Egypt the Future“ durch die Präsenz 35 deutscher Großunternehmen und dem Abschluss von Aufträgen. So wird beispielsweise Siemens ein großes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, sowie mehrere Windkraftanlagen in Ägypten bauen. Allein durch diesen Auftrag werden 1.000 neue Arbeitsplätze in Ägypten geschaffen.42 Des Weiteren überbrachte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bei seiner Teilnahme an der Investorenkonferenz Angela Merkels (CDU) Einladung zum Staatsbesuch in Deutschland an Ägyptens Präsident El-Sisi. Ägypten stellt für Deutschland einen wichtigen Handelspartner in der Region dar. 43 Bei deutschen Exporten von organisch, chemischen Produkten ist Ägypten Spitzenabnehmer in der MENA-Region. Bei Maschinen und Anlagen, optischen Erzeugnissen, Kraftfahrzeugen, Elektrotechnik, Pharmaprodukten, Kunststoffen, 37 http://thecapitalcairo.com/about.html (abgerufen am 17.3.2015) 38 http://www.tagesschau.de/ausland/aegypten-neue-hauptstadt-105.html (abgerufen März 2015) 39 http://www.bbc.com/news/business-31874886 (abgerufen am 17.03.2015) 40 http://www.bbc.com/news/business-31874886 (abgerufen am 17.03.2015) 41 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Wirtschaft_node.html (abgerufen 12.3.2015) 42 http://www.dw.de/deutschland-und-ägypten-vertiefen-ihre-partnerschaft/a-18316620 (abgerufen 12.3.2015) 43 http://www.polenum.com/politik_energie_umwelt_meinung/merkel-und-gabriel-gehen-auf-aegyptens-praesident-al-sisi-zu/ (abgerufen 12.3.2015) 14
LÄNDERPRO FI L ÄGYPTEN Luftfahrzeugen, Eisen und Stahl und mineralischen Brennstoffen platziert sich der ägyptische Markt nach wie vor unter den drei wichtigsten Absatzmärkten in Nordafrika. Der Modernisierungsbedarf der ägyptischen Unternehmen beflügelt den Absatz von deutschen Maschinen und Anlagen. Die wegfallende Subventionierung und Verteuerung von Energie führt dazu, dass sich Fabriken und Hotels für alternative, energieeffiziente Technologien zu interessieren beginnen. Das Know-how deutscher Unternehmen ist hier von besonderem Interesse für den ägyptischen Markt. 2.4. Investitionsklima Die derzeitig noch als fragil zu bewertende Gesamtwirtschaft hemmt die Investitionen ägyptischer Unternehmen. Allerdings geben sich größere Unternehmen investitionsbereiter als kleinere. Portfolioinvestitionen und Anlagen in Immobilien werden deutlich gegenüber einem Engagement bei Fabrikationsanlagen bevorzugt. Portfolio Kapitalabflüsse fielen von 4,6 Milliarden USD im Jahr 2011 auf lediglich 790 Millionen USD im Jahr 2013, während ausländische Direktinvestitionen um 18% auf 1,4 Milliarden USD stiegen. Die ausländischen Investitionen stiegen dann im dritten Quartal des Jahres 2014 auf 3.375,5 Milliarden USD an.44 Seitens des neuen ägyptischen Kabinetts wurden Ausgaben in Höhe von 22,3 Milliarden EGP (3,2 Milliarden Euro) für Investitionsprojekte genehmigt. Dies soll in im neuen Jahr 2015 die Wirtschaft weiter stärken. Die bereits oben genannte Investorenkonferenz gab richtungs-und zukunftsweisende positive Impulse für das Investitionsklima in Ägypten. Die Konferenz wurde im In- und Ausland als äußerst erfolgreich bewertet und es ist geplant, die Konferenz von nun an jährlich abzuhalten, um Auslandsinvestitionen in die verschiedenen Wirtschaftssektoren zu fördern.45 44 http://www.tradingeconomics.com/egypt/foreign-direct-investment (abgerufen am 02.05.2015) 45 http://www.thenational.ae/business/economy/wpps-sorrell-wants-egypt-the-future-to-be-held-annually (abgerufen am 18.3.2015) 15
ENERGI EM ARKT ÄGYPTEN 3. Energiemarkt Ägypten 3.1. Übersicht zum ägyptischen Energiemarkt In Nordafrika ist Ägypten das Land mit dem höchsten Energieverbrauch. 46 Ägyptens Gesamtverbrauch an Primärenergie betrug im Jahr 2013 1,7 Millionen Barrels pro Tag (bbl/d) an Öläquivalent. 47 Seit den 70er Jahren bis 2010 ist der Energieverbrauch jährlich um durchschnittlich 6,5% gestiegen. Es wird geschätzt, dass sich diese Zahlen bis 2030 auf 3,7% Wachstum jährlich (konservative Schätzung) bzw. 4,8% (Schätzung mit Wirtschaftswachstum von mindestens 4%) belaufen werden.48 Die Hauptgründe für diese Entwicklung waren in den vergangenen vier Jahren ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 3% jährlich49 und ein Bevölkerungswachstum von mindestens 1,5%. In 2013 lag das Bevölkerungswachstum bei 1,9% mit einer Bevölkerung von 85,3 Millionen. Die ansteigende Bevölkerungszahl und das Wirtschaftswachstum gingen mit einem steigenden Energiebedarf einher. Die Industrie verbrauchte 2013 rund 40% der Gesamtenergie (v. a. Ölindustrie, Stahl- und Eisenindustrie sowie die Bauwirtschaft). Die wachsende Bevölkerung und der steigende Lebensstandard tragen dazu bei, dass über ein Drittel der Energie für Transport und 27% für Haushalte und den Dienstleistungssektor verbraucht wurde.50 Öl und Gas, neben Wasserkraft und nicht-kommerziellen Brennstoffen wie Feuerholz und landwirtschaftlichen Abfällen, gehören zu den Hauptenergieressourcen Ägyptens. Gemäß dem Ministerium für Petroleum belief sich die Ölproduktion in 2012 auf 720,02 Tausend Barrel pro Tag und die von Erdgas auf 659,4 Milliarden Kubikmeter in 2011. Ägypten ist kein OPEC Mitglied. Im Jahr 2012 exportierte Ägypten rund 15% seines Öls, hauptsächlich in asiatische Länder, wobei China, Indien, Japan, Südkorea und Thailand die Hauptimporteure darstellen. Auch wenn Ägypten kein Großexporteur von Öl ist, so hat das Land doch eine bedeutsame Ölraffineriekapazität bestehend aus zehn Raffinerien mit einer Leistungskapazität von rund 900.0000 Barrel am Tag.50 Erdgas hat in Ägypten das Erdöl sowohl im inländischen Gebrauch, als auch beim Export verdrängt. Fast 53% der Energienachfrage 2013 wurden durch Erdgas gedeckt, während der Anteil von Öl bei 41% lag (siehe Abbildung 2). Im Januar 2011 lagen die geschätzten Erdgasreserven in Ägypten bei 2,2 Billionen Kubikmeter, was das Land zum drittreichsten Land in Afrika machte, was Erdgas betrifft, nach Nigeria mit 5,3 Milliarden Kubikmeter und Algerien mit 4,5 Milliarden Kubikmeter. Hauptgaskonsument ist aktuell der Energiesektor, der es zur Stromerzeugung nutzt. Er verbraucht fast 56% der Gesamtnachfrage. Der größte Teil des verbleibenden Gases wird zum Export freigegeben, vor allem in der Form von LNG. Die Erweiterung der Gasförderung ist einer der Hauptpunkte der ägyptischen Strategie, um die Energiewirtschaft zu diversifizieren. Die ägyptische Regierung zeigt zudem Interesse an Kernkraft in Verbindung mit seiner Energiediversifikationsstrategie. Das aktuelle Energie-Entwicklungsprogramm beinhaltet 4.000 MW nuklearer Kapazität, die in den nächsten 15 Jahren erzeugt werden soll. Im Februar dieses Jahres (2015) unterschrieben der ägyptische Präsident Abdel Fattah El Sisi und der russische Präsident Vladimir Putin ein Abkommen, wonach Russland für Ägypten ein Kernkraftwerk zur Stromerzeugung errichten wird.51 46 CIA Factbook: Ägypten belegt im Energieverbrauch Platz 27 weltweit und Platz 1 in Nordafrika (2014). 47 http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=EG (abgerufen am 02.05.2015) 48 U.S. Energy Information Administration. Independent Statistics & Analysis. Egypt Country Analysis Brief EIA. www.eia.gov/cabs/egypt.html (abgerufen am 17.12.2013) 49 http://ieconomics.com/gdp-egypt (abgerufen am 02.05.2015) 50 Clean Energy Report, AfDB 2012 51 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/122703/Egypt/Politics-/Russia-to-build-nuclear-power-plant-to-generate-el.aspx (abgerufen am 02.05.2015) 16
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