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Bankenbrief
Bankenbrief - Ausgabe 2021-132
Das Thema
US-Banken übertreffen Erwartungen
Heute haben die US-Großbanken JPMorgan Chase und Goldman Sachs die
Berichtssaison eingeläutet. JPMorgan Chase vermeldete einen deutlichen
Gewinnsprung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn der
Bank stieg im zweiten Quartal auf 11,9 Milliarden US-Dollar (10,03 Milliarden
Euro), verglichen zu 4,7 Milliarden Dollar (3,96 Milliarden Euro) im zweiten
Quartal 2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,78 Dollar (3,19 Euro). Damit
übertraf die Bank die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem
Gewinn von 3,20 Dollar (2,70 Euro) pro Aktie gerechnet hatten. Hauptreiber
für den Gewinnsprung waren Auflösungen bei der Risikovorsorge und ein
starkes Privat- und Firmenkundengeschäft. Die Erträge der Bank sanken aller‐
dings um 8 Prozent auf 30,5 Milliarden Dollar (25,71 Milliarden Euro), was vor
allem geringeren Einnahmen im Handelsgeschäft geschuldet ist. Derweil
wurden auch bei der Präsentation der Quartalszahlen von Goldman Sachs die
Gewinnerwartungen übertroffen. Das Geldhaus wies einen Gewinn per Aktie
von 15,02 US-Dollar (12,66 Euro) aus, während im Vorfeld befragte Experten
durchschnittlich einen Gewinn pro Aktie von 10,25 Dollar (8,64 Euro) voraus‐
gesagt hatten. Der Gewinn des Institutes erreichte 5,49 Milliarden Dollar (4,63
Milliarden Euro), verglichen zu 373 Millionen Dollar (314,42 Millionen Euro) im
– von der Pandemie geprägten – Vorjahreszeitraum. Bereits morgen folgt die
Vorstellung der Quartalsergebnisse der US-Großbanken Bank of America,
Citigroup und Wells Fargo.
[faz.net]
[investors.com]
[edition.cnn.com]
[finanzen.net]
[cnbc.com]
Meldungen
Bundesverband deutscher Banken e. V. · Burgstraße 28 · 10178 Berlin
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Telefon: +49 30 1663-0 · Telefax: +49 30 1663-1399 · bankenverband.deBankenbrief
Finanzbranche pocht auf Zusammenarbeit bei CBDC
Mehrere Vertreter von Geldhäusern und Interessenverbänden haben sich für
eine enge Kooperation der Branche mit Notenbanken beim Thema Digitales
Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currency – CBDC) ausgesprochen.
"CBDCs setzen eine Debatte über das Wesen des Geldes in Gang, die einen
großen Einfluss auf fast alles haben könnte, was wir tun, von der Wertpapier‐
abwicklung bis zum Settlement", sagte Swen Werner, Managing Director für
digitale Assets beim Finanzdienstleister State Street. Laut eines Medienbe‐
richts von heute gehören State Street, Goldman Sachs, JPMorgan Chase,
Société Générale und HSBC zu den Banken, die die CBDC-Technologie mitge‐
stalten und von ihr profitieren wollen. Die European Banking Federation (EBF)
nannte die möglichen Auswirkungen von CBDC weitrechend. "Angesichts der
potenziell weitreichenden Auswirkungen des digitalen Euro wünscht sich die
EBF einen strukturierteren Dialog mit der Europäischen Zentralbank (EZB)
und den europäischen Banken, um bei diesem Projekt eng zusammenzuar‐
beiten", hieß es in einer E-Mail der EBF.
[kfgo.com]
FSB: Finanzsystem mit Widerstandskraft gegen
Covid-19-Folgen
Das Financial Stability Board (FSB) hat heute einen Bericht zu den vorläufigen
Lehren der Pandemie in Bezug auf die Finanzstabilität veröffentlicht.
Demnach stelle die Pandemie die erste große Herausforderung für das
globale Finanzsystem seit der Einführung der G20-Reformen nach der Finanz‐
krise von 2008 dar. Dank der Reformen sowie der entschlossenen Reaktionen
der internationalen Politik habe sich das globale Finanzsystem bislang als
widerstandsfähig erwiesen, heißt es in dem Bericht. Als Lehren hob das FSB
unter anderem die Bedeutung wirksamer Vorkehrungen für das operationelle
Risikomanagement sowie die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der
Vorbereitung auf das Krisenmanagement von Finanzinstituten hervor.
[forbes.com]
[fsb.org] Download FSB-Bericht
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BVR erwartet steigende Insolvenzzahlen
Deutschlands Genossenschaftsbanken haben 2020 einen Nettogewinn von 5
Milliarden Euro verbucht, nach 7 Milliarden ein Jahr zuvor. Das gab heute der
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in
Frankfurt bekannt. Der Einbruch ist auch auf die um 1,5 Milliarden Euro auf
2,3 Milliarden erhöhte Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite zurückzu‐
führen. Zwar werde sich die Ergebnislage der Institute im Zuge der Konjunk‐
turerholung wahrscheinlich stabilisieren, sagte BVR-Vorstandsmitglied Andreas
Martin. "Zugleich ist aber durch die Rezession des Jahres 2020 und die für
Unternehmen nun nicht mehr ausgesetzte Insolvenzantragspflicht mit
steigenden Insolvenzzahlen zu rechnen, die sich in höheren, aber für uns
verkraftbaren Kreditausfällen widerspiegeln werden."
[boersen-zeitung.de]
Sparkassen starten Kundendialog mit Apple Business
Chat
Die Finanz Informatik (FI), der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanz‐
gruppe, hat den Geldhäusern des Verbunds einen neuen Messenger-Dienst
zur Verfügung gestellt. Per Apple Business Chat können Kundinnen und
Kunden von sofort an mit ihrer Sparkasse direkt kommunizieren. Zudem ist es
möglich, aus dem Chat heraus ins Online-Banking oder andere Anwendungen
zu wechseln und wieder zurück, wie heute berichtet wurde.
[it-finanzmagazin.de]
Atos streicht in Deutschland 1.300 Stellen
Der französische Banken-Dienstleister Atos baut knapp ein Viertel der Arbeits‐
plätze im Infrastruktur-Geschäft hierzulande ab. Laut eines Medienberichts
von heute sind davon 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.
Darüber habe man sich mit den Sozialpartnern geeinigt, teilte das Unter‐
nehmen in Paris mit. In dem Bereich arbeiten bislang rund 5.000 Beschäftigte
in Deutschland.
[finanzbusiness.de]
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Moody's stuft Credit Suisse zurück
Die Folgen der Pleiten von Archegos Capital und Greensill Capital
haben zu einer schlechteren Bonitätsnote für die Schweizer Großbank Credit
Suisse geführt. Wie heute berichtet wurde, stufte die US-Ratingagentur
Moody's ihre Bewertung für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten und
Einlagen der Credit Suisse AG um einen Notch auf "A1" von "Aa3" zurück. Die
Rating-Agentur begründete den Schritt unter anderem mit unzureichenden
Risikobewusstsein und Kontrollprozessen. Den Rating-Ausblick hob Moody's
allerdings auf "Stabil" von "Negativ" an.
[cash.ch]
BoE hebt Dividendenbeschränkungen auf
Die größten britischen Banken dürfen für 2020 wieder unbeschränkt
Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Die Bank of England (BoE) hob die
wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen für große Geldhäuser
des Landes heute mit sofortiger Wirkung auf, wie sie in London mitteilte. Die
Zwischenergebnisse aus dem heute veröffentlichten Banken-Stresstest hätten
gezeigt, dass die Institute weiter gut kapitalisiert seien und schweren
wirtschaftlichen Verwerfungen standhalten könnten. Laut BoE könnten die
Geldhäuser Verluste bis zu 90 Milliarden Pfund (105 Milliarden Euro)
verkraften, bislang seien 20 Milliarden Pfund (23 Milliarden Euro) verbucht
worden.
[finanzen.net]
[bbc.com]
Privatkundengeschäft der ING in Österreich verkauft
Das Privatkundengeschäft der niederländischen Bank ING in Österreich wird
von der Bank99, eine Tochtergesellschaft der Österreichischen Post,
übernommen. Laut heutigen Medienberichten wechseln damit bis Ende 2021
mehr als 100.000 österreichische ING-Kunden zur Bank99. Mit der Übernahme
und dem geplanten Ausbau sowohl der Kundenbasis als auch der Bilanz‐
struktur werden die Eigenmittel der Post-Tochter bis Ende dieses Jahres um
etwa 100 Millionen Euro erhöht. Die behördliche Genehmigung für den Deal
steht jedoch noch aus.
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[derstandard.at]
Volkswirte erwarten PEPP-Ende für Frühjahr 2022
Laut einer heute veröffentlichten Umfrage unter Ökonomen, wird die EZB
bereits im September beginnen, das Notfall-Anleihekaufprogramm PEPP
herunterzufahren. Das sagten 71 Prozent der befragten Volkswirte. Ebenso
viele rechnen mit einem Stopp der Käufe Ende März kommenden Jahres.
[cash.ch]
Deutsche Inflationsrate fällt im Juni leicht
Wie das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden mitteilte, hat sich die
Teuerung in Deutschland im Juni etwas abgeschwächt. Waren und Dienstleis‐
tungen kosteten im vergangenen Monat durchschnittlich zwar 2,3 Prozent
mehr als im Vorjahresmonat, jedoch flaute der Preisauftrieb nach fünf
Monaten mit beschleunigter Tendenz erstmals wieder leicht ab. Im Mai hatte
die Teuerungsrate mit 2,5 Prozent noch auf dem höchsten Stand seit
September 2011 gelegen.
[wiwo.de]
Chinas Außenhandel wächst um 30 Prozent
Chinas Exporte haben im Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,2
Prozent auf rund 281 Milliarden US-Dollar (237 Milliarden Euro) zugelegt. Das
gab die dortige Zollbehörde heute bekannt. Die Einfuhren stiegen sogar um
36,7 Prozent auf rund 230 Milliarden Dollar (194 Milliarden Euro). Beide
Zuwachsraten lagen über den Erwartungen von Experten.
[zeit.de]
Die Köpfe
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Lagarde: Verfrühte Straffung der Geldpolitik vermeiden
Die EZB plant ihrer Präsidentin Christine Lagarde zufolge keine voreilige
Abkehr von der ultralockeren Krisenpolitik. Gegen eine verfrühte geldpoli‐
tische Straffung deute bereits die Verwendung des Ausdrucks
"lang anhaltend" in der neuen geldpolitischen Strategie der Notenbank hin,
sagte Lagarde in einem heute veröffentlichten Zeitungsinterview. "Wenn wir
sagen, dass unsere Antwort besonders kraftvoll oder langanhaltend sein
muss, ist lang anhaltend präzise intendiert, um zu signalisieren, dass wir nicht
verfrüht straffen", erklärte die Notenbank-Chefin.
[handelsblatt.com]
EZB-Aufseherin Delgado mahnt zur Vorsicht bei
Dividenden
Margarita Delgado, stellvertretende Chefin der spanischen Notenbank und
Mitglied des Aufsichtsgremiums der EZB-Bankenaufsicht, beharrt auf
maßvollen Gewinnbeteiligungen der Banken in der Eurozone. Trotz des
vermutlich bald auslaufenden Dividendenstopps werde die Zentralbank die
Institute aufrufen, weiter vorsichtig zu sein, sagte Delgado laut heutigen
Medienberichten in einem Interview. Die Zentralbank könne die dazu nötigen
Schritte ergreifen. Sie habe auch andere Werkzeuge, falls eine Bank der
Empfehlung der Aufsicht nicht nachkomme.
[finanzbusiness.de]
Angehrn wird neuer Finma-Chef
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hat heute den endgültigen
Nachfolger von Mark Branson berufen. Demnach wird der Versicherungsma‐
nager Urban Angehrn den Interimschef Jan Blöchliger an der Spitze ablösen.
Angehrn kommt von der Zurich Insurance Group. Branson war im März
gegangen, um neuer Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs‐
aufsicht (BaFin) zu werden.
[nzz.ch]
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Am Vortag meistgeklickt
Wie wenige Fragen über eine Anstellung entscheiden
können
BMW gilt als einer der beliebtesten Arbeitgeber. Dennoch kann ein Bewer‐
bungsgespräch ziemlich tough sein. Zumindest für die, die mit Personalvor‐
ständin Ilka Horstmeier direkt sprechen. Sie stellt besonders gerne zwei
bestimmte Fragen. Die eine: "Was würde BMW fehlen, wenn wir Sie nicht
einstellen würden?" Damit würden Kandidaten gezwungen zu betonen, was
sie von anderen unterscheidet. Die zweite Frage an potenzielle Mitarbeite‐
rinnen und Mitarbeiter lesen Sie hier:
[handelsblatt.com]
Was morgen wichtig wird
Die EZB veröffentlicht ihre Entscheidung zum digitalen Euro. – Die US-
Großbanken Wells Fargo, Bank of America und Citigroup geben ihre
Geschäftszahlen für das zweite Quartal dieses Jahres bekannt. – EZB-Direk‐
torin Isabel Schnabel hält eine Rede zum Thema "Challenges of the low
interest rate era". – Das Deutsche Aktieninstitut stellt die Ergebnisse seiner
Studie "Handlungsempfehlungen an die Politik für mehr Börsengänge in
Deutschland" vor.
Der Nachschlag
Wie die agile Transformation gelingen kann
Fehler sind nicht auszuschließen. Wer aber von den Fehlern anderer lernen
kann, ist im Vorteil. Vor allem, wenn es um die agile Transformation von
Banken geht. Agile Awareness & Culture Coach Anja Zerbin verrät sechs
grundlegende Fehlgriffe aus einem Projekt zur agilen Transformation eines
Finanzinstituts. Demnach gilt es beispielsweise, auf große, wichtige Titel und
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Pseudostrukturen zu verzichten, um Veränderungsprozesse möglichst konkret
voranzutreiben. Von weiteren Fails und den entsprechenden Learnings lesen
Sie hier:
[der-bank-blog.de]
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