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Bankenbrief
Bankenbrief - Ausgabe 2021-64
Das Thema
Insider: Deutsche Bank entgeht Archegos-
Verlust durch Blitzverkauf
Die Deutsche Bank soll durch den Verkauf von Wertpapieren im Wert von 4
Milliarden US-Dollar (3,4 Milliarden Euro) am Freitag vergangener Woche
Verluste aus der Geschäftsbeziehung zum Hedgefonds Archegos Capital
Management verhindert haben. Das wurde heute unter Berufung auf Insider
von mehreren Medien berichtet. Der Verkauf erfolgte, nachdem das Family
Office von Archegos-Gründer Bill Hwang Nachschussforderungen nicht
nachkam. Der Vier-Milliarden-Dollar-Deal der Deutschen Bank bringe das
Volumen der bekannten Investments, die im Zuge des Archegos-Kollapses
liquidiert wurden, auf fast 30 Milliarden Dollar (25,6 Milliarden Euro), hieß es.
Neben der Deutschen Bank ist es wohl auch den US-Großbanken Goldman
Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo gelungen, Verluste durch Archegos
Capital zu verhindern. Das japanische Geldhaus Nomura hatte bereits mitge‐
teilt, dass es mit Einbußen von bis zu 2 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro)
rechnet. Analysten von JPMorgan Chase erwarten, dass der Zusammenbruch
des Hedgefonds den Banken Gesamtverluste von bis zu 10 Milliarden Dollar
(8,5 Milliarden Euro) einbringen könnte. Insider vermuten, dass auch die
Schweizer Großbank Credit Suisse mehrere Milliarden abschreiben muss. Die
US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hatte gestern
mitgeteilt, eine vorläufige Untersuchung von Hwangs Trades eingeleitet zu
haben. Er hatte sich 2012 wegen Insiderhandels schuldig bekannt und eine
Millionenstrafe gezahlt.
[bloomberg.com]
[de.investing.com]
[faz.net]
[institutional-money.com]
[handelsblatt.com]
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Meldungen
Bericht: Whistleblower informierten BaFin über
Greensill
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist im vergan‐
genen Jahr mehrfach von Informanten über möglichen Betrug bei der Bremer
Greensill Bank unterrichtet worden. Das geht aus einem internen Regierungs‐
dokument hervor, über das heute berichtet wurde. Erste Warnungen soll es
demnach im Frühjahr 2020 gegeben haben. Die Whistleblower hätten ihre
Besorgnis über die finanzielle Situation der Greensill-Gruppe ausgedrückt
sowie unterschiedliche Betrugsvorwürfe erhoben. Die BaFin hatte im März
mitgeteilt, sie könne der Öffentlichkeit aufgrund einer Vertraulichkeitsver‐
fügung nichts über eine Sonderprüfung oder Aufsichtsmaßnahmen sagen.
[de.marketscreener.com]
Credit Suisse will weitere Greensill-Gelder ausschütten
Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat heute angekündigt, weitere
Barmittel an Anleger auszuzahlen, die in die mit Greensill Capital betriebenen
Fonds investiert waren. Am 29. März hätten sich die Barmittel in den Fonds auf
insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar (1,3 Milliarden Euro) belaufen, hieß es in
einer Mitteilung des Geldhauses. Von Anfang bis Mitte April wolle Credit Suisse
weitere Ausschüttungen vornehmen. Über die Zeit gehe das Institut davon
aus, die Mehrheit der angelegten Gelder wiederzuerlangen.
[finews.ch]
London und Frankfurt holen bei Aktienhandel auf
Nachdem Amsterdam im Januar London vom Thron des wichtigsten Aktien‐
handelsplatzes in Europa gestoßen hatte, konnte die britische Hauptstadt im
März wieder aufholen. Wie heute berichtet wurde, liegt Amsterdam mit durch‐
schnittlich 10,68 Milliarden Euro täglich zwar noch vor der Themsestadt mit
10,62 Milliarden Euro. Die Lücke konnte aber durch die Wiederaufnahme des
Geschäfts mit Schweizer Aktien durch London nahezu geschlossen werden.
Frankfurt verdrängte Paris im März mit 6,4 Milliarden Euro von Platz drei.
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[reuters.com]
Weltbank revidiert Klimapolitik
Die Weltbank will bis Juli 2023 ihre Finanzierungen an den Zielen des Pariser
Klimaabkommens ausrichten. Das geht aus einer Präsentation hervor, über
die heute berichtet wurde. Nicholas Stern, ein früherer Chefökonom der
Weltbank und jetzt Professor an der London School of Economics, sagte, der
Plan sei "ziemlich ehrgeizig" und markiere einen Wendepunkt. "Die Weltbank
bewegt sich in eine gute Richtung, und es ist ein großer Schritt in die richtige
Richtung", sagte Stern, der mit den Plänen der Bank vertraut ist.
[faz.net]
Eurozone: Einkaufsmanagerindex auf Rekordhoch
Die Stimmung der Industrie in der Eurozone ist trotz Corona-Pandemie so gut
wie nie zuvor. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS
Markit stieg im März um 4,6 Punkte auf 62,5 Zähler, wie das Unternehmen
heute in London mitteilte. Das ist der höchste jemals gemessene Wert seit
Umfragebeginn vor knapp 24 Jahren. Die Industrie der Eurozone boome, sagte
IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Für Deutschland wurden sogar 66,6
Zähler ermittelt.
[boersen-zeitung.de]
[finanzen.net]
BOJ-Umfrage: Wirtschaft von Optimismus geprägt
Die Stimmung in den Manager-Etagen der japanischen Großindustrie hat sich
nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie überraschend
deutlich aufgehellt. Wie aus der heute veröffentlichten sogenannten Tankan-
Quartalsumfrage der Bank of Japan (BOJ) unter rund 10.000 Unternehmen des
Landes hervorgeht, stieg der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen
Produktionsunternehmen zum März von minus 10 auf plus 5. Damit sind die
Optimisten in der Industrie erstmals seit sechs Quartalen in der Mehrheit.
[marketscreener.com]
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Die Köpfe
Weidmann: EZB könnte BIP-Prognose revidieren
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält es für möglich, dass die Europä‐
ische Zentralbank (EZB) ihre Konjunkturprognose korrigiert. "Aufgrund der
aktuell stark steigenden Infektionszahlen könnte es bis zur Lockerung der
Schutzmaßnahmen länger dauern als in der März-Prognose angenommen.
Entsprechend würde sich auch die Erholung der Wirtschaft verzögern", sagte
Weidmann beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten,
über den heute berichtet wurde. "Womöglich wäre in diesem Fall die Prognose
der BIP-Wachstumsrate für den Euroraum im Jahr 2021 nicht mehr zu halten."
Die EZB hatte für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
im Euroraum von 4 Prozent vorhergesagt.
[boersen-zeitung.de]
US- Finanzministerin Yellen startet Expertengruppe
neu
US-Finanzministerin Janet Yellen setzt eine vom ehemaligen US-Präsidenten
Donald Trump auf Eis gelegte Gruppe von Experten wieder ein. Sie soll
mögliche Risiken für das Finanzsystem durch Hedgefonds untersuchen.
Hintergrund ist die jüngste Schieflage von Archegos Capital, wie heute
berichtet wurde.
[handelszeitung.ch]
Lane: Aussichten für Inflation bleiben verhalten
EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erwartet keinen grundsätzlichen Anstieg der
Teuerungsrate trotz der jüngsten Zunahme. Eine nachhaltige Wende in der
Inflationsdynamik sei derzeit nicht feststellbar, schrieb Lane in einem heute
veröffentlichten Blog-Beitrag. "Der mittelfristige Ausblick für die Inflation
bleibt verhalten." Denn die Nachfrage sei weiterhin schwach, auch auf dem
Arbeitsmarkt und auf den Produktmärkten gebe es Aufholbedarf.
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[reuters.com]
HCOB-Vorstand Blanchard geht
Nicolas Blanchard, bei der Hamburg Commercial Bank (HCOB) für das
Kundengeschäft zuständig, verlässt das Geldhaus zum Jahresende auf
eigenen Wunsch. Das gab die frühere HSH Nordbank heute bekannt. Vorstand
Christopher Brody übernehme Blanchards Bereich, hieß es. Zudem teilte die
HCOB mit, dass sie mit einem Nachsteuergewinn von rund 40 Millionen Euro
im ersten Quartal dieses Jahres rechne. Dies liege über Plan.
[msn.com]
Am Vortag meistgeklickt
Warum eine Firma den Sechs-Stunden-Tag eingeführt
hat
Homeoffice während der Pandemie bedeutet deutlich mehr Produktivität der
Mitarbeiter. Diese Erfahrung hat Tim Mois, Chef des cloud-basierten Telefon‐
anbieters Sipgate, gemacht. Eine Schlussfolgerung: Das kann nur durch mehr
Druck entstanden sein; und das wäre nicht nachhaltig. Das Ergebnis: Alle
arbeiten bei Sipgate nur noch 6 Stunden pro Tag. Nach mehreren Wochen
Testphase gab es ein eindeutiges Urteil der Mitarbeiter und des Chefs. Und
das lesen Sie hier:
[capital.de]
Was die nächsten Tage wichtig wird
Aufgrund der Osterfeiertage erscheint der nächste Bankenbrief am Dienstag,
6. April. Das Bankenbrief-Team wünscht allen Lesern entspannte freie Tage. –
Das jährliche Frühjahrstreffen (bis 11. April) von Weltbank und Internatio‐
nalem Währungsfonds (IWF) findet wegen der Pandemie zum zweiten Mal vor
allem online statt. – Am Dienstag stellt der IWF eine neue Prognose zur
weiteren Entwicklung der globalen Konjunktur vor.
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Der Nachschlag
Wie entlastend eine automatische E-Mail-Antwort sein
kann
Microsoft-Managerin Magdalena Rogl ist mutig. Wer ihr eine E-Mail schreibt,
bekommt automatisch folgende Antwort: "Ich arbeite von zu Hause." Das
bedeute in ihrem Fall "ein Haus voller pubertierender Kinder", die, abwech‐
selnd mit ihren Eltern, mit "Lebenskrisen" konfrontiert seien. Sie bitte daher
um Geduld, bis eine wirkliche Antwort von ihr komme. Karrierecoach Bernd
Slaghuis hält so eine Botschaft allerdings für zu persönlich. Wie die
Empfänger von Rogls E-Mail reagieren und warum eine automatische Antwort
entlastend sein kann, lesen Sie hier:
[handelsblatt.com]
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