Der Aktienspicker - Blockchain Technologien & Edelmetalle - AXINO
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Ausgabe 1/2019
Blockchain
&
Technologie Edelmetalle
n E-Mobilitäts
-
Metalle
Der Aktienspicker
Inhalt Vorwort
5
Blockchain & Technologien
• First Graphene Limited
• HIVE Blockchain Technologies Ltd.
Der erste Hype bei den
• Lucapa Diamond Company Ltd.
Kryptowährungen ist bereits
verflogen, wir setzen lieber auf
Sehr geehrte Investoren der AXINO Resource Community,
Technologieunternehmen.
die AXINO GmbH ist das Gateway zu Rohstoffunternehmen Obwohl Rohstoff- und Minenaktien historisch gesehen ext-
weltweit. Wir vertreten ausgesuchte australische und kana- rem günstig sind, können sie eine hohe Volatilität nicht ver-
dische Small Cap-Unternehmen aus dem Rohstoffsektor im leugnen. Deshalb sollten sich nur sehr erfahrene Investoren
• De Grey Mining Limited
13
deutschsprachigen Raum und sind Ansprechpartner für In- in diesem Segment bewegen. Wir übernehmen keine Anlage-
• Harte Gold Corp. vestoren. Unsere Kommunikationsdienstleistung wird von den beratung, sowie Haftung für die Richtigkeit der Inhalte oder
Unternehmen vergütet. Übersetzungen, die wir für die von uns vertretenen Unter-
• Mawson Resources Limited
Edelmetalle • Metallic Minerals Corp. Seit über 28 Jahren sind wir in diesem sehr volatilen Sektor
nehmen veröffentlichen. Wir versuchen, mehr Transparenz
zu schaffen und dies mit Hilfe unserer Social-Media-Kanäle
Gold & Silber haben die letzten aktiv, auch als Investoren. Dadurch verfügen wir über sehr entsprechend zu kommunizieren. Speziell unsere YouTube
5.000 Jahre überlebt. Für uns ist • Monument Mining Limited breites Wissen in allen drei Phasen der Entwicklung von Roh- CEO-Interviews sollen ein dienlicher Informationslieferant
das die richtige Währung. Edel stoffprojekten, in der Exploration, in der Minenentwicklung
metalle gehören in jedes Depot.
• Orinoco Gold Limited sein. Machen Sie Gebrauch und abonnieren Sie unseren
sowie in der Produktion. Dadurch haben wir nicht nur gelernt, AXINO Newsletter unter www.axino.de oder folgen Sie uns
• Sonoro Metals Corp. in erfahrene Manager zu investieren, sondern auch die ein- auf Twitter und YouTube, um immer informiert zu sein.
zelnen politischen Risiken entsprechend einzuschätzen. Ein
breites Kontaktnetzwerk in der Bergbauindustrie hilft uns im- Als Depotbeimischung ist der Sektor einfach zu verlockend,
29
• AVZ Minerals Limited
mer wieder, interessante und unentdeckte Perlen zu finden. geht es doch bei den kleineren Minengesellschaften nicht
• Global Atomic Corp. selten um eine Kursverdoppelung innerhalb eines Jahres. Ja,
Bei diesem kombinierten Geschäftsmodel der A XINO besteht manchmal sind sogar Vervielfacher möglich. Im AXINO-Port-
E-Mobilitäts-Metalle • Group Ten Metals Inc. rechtlich ein möglicher Interessenkonflikt, den wir hiermit of- folio waren dies 2015 die Lucapa Diamond Company, 2016 die
Ohne Metalle gibt es keinen • Nova Minerals Limited fenlegen. Bitte beachten Sie auch unseren Disclaimer auf der Metallic Minerals, 2017 die AVZ Minerals und 2018 - zumin-
Elektroantrieb. Das wissen linken Innenseite. dest im ersten Kalenderquartal - die Orinoco Gold.
auch die Chinesen, die sich im • Taruga Minerals Limited
Rohstoffsektor kräftig einkaufen. Trotz der hohen Schwankungen in diesem speziellen Markt- Vielleicht wird 2019 die Aktie von Global Atomic eine entspre-
• Tiger Resources Limited segment, haben wir uns bei Rohstoffen und Edelmetallen im- chende Rally hinlegen können. Seit unserem letzten Aktien-
mer sehr wohlgefühlt. Das liegt vielleicht auch daran, dass spicker vom April 2018 konnte der kanadische Uranexplorer
wir speziell Edelmetalle als Werterhaltungsanlage einstufen. und Zinkproduzent sich im Kurs verdoppeln. Global Atomic hat
42
In einer Zeit der dramatisch steigenden Verschuldung einzel- aus der Zinkproduktion in der Türkei bereits Cash Flow und
Nach unserem Motto: „Erst informieren, dann investieren“, bieten wir ner Industrienationen ist eine ausgewogene Vermögensstruk- kann deshalb das DASA Uranprojekt im westafrikanischen
Ihnen die Möglichkeit, AXINO auf seinen Social Media Plattformen tur umso wichtiger und könnte sich bei einer scharfen Kor- Niger weiter vorantreiben. Bis zur Edelmetallmesse 2018 soll
Facebook, Twitter und YouTube zu verfolgen. rektur der inflationierten Anlageklassen Aktien, Renten und
AXINO - Social Media Abonnieren Sie unseren kostenlosen AXINO Newsletters, und wir halten Immobilien, als sehr wichtigen Auffangfallschirm herauskris-
eine Vormachbarkeitsstudie veröffentlicht werden, die den
Abnahmevertrag mit Orano (ehemals Areva) beinhalten wird.
Sie über unsere Rohstoffunternehmen immer auf dem Laufenden. tallisieren. Weitere Details lesen Sie bitte auf Seite 32-33.
Profitieren Sie von unserem Know-how und Netzwerk innerhalb der
Bergbaubranche. Aber auch die E-Mobilitäts-Metalle sind wichtiger denn je. Das soll aber nicht heißen, dass die von uns ausgewählten
Ohne Kobalt, Nickel, Kupfer oder Lithium, wird es keine Elek- Unternehmen im Kurs nur steigen, das definitiv nicht! Es gibt
tromobilität gegeben. Hinzu kommt noch der riesige Energie- auch Verlierer bis hin zu Totalverlusten und Pleiten, wenn wir
hunger der Chinesen und Inder, die auf Grund ihrer aktuellen an die Jahre 2013-2015 denken. Investoren sollten sich die-
Umweltbelastung gar nicht drum herumkommen, auf Elektro- sem Risiko immer bewusst sein.
fahrzeuge zu setzen. Deshalb glauben wir auch an einen Turn-
Disclaimer & Hinweis gemäß § 34 WPHG:
Alle hier genannten Informationen beruhen auf Quellen, die die AXINO GmbH für vertrauenswürdig und seriös erachtet. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen around bei Uranaktien. Denn diese enorme Nachfrage nach Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments.
werden und es handelt sich grundsätzlich nicht um eine Empfehlung für das genannte Unternehmen. Diese Informationen stellen weder ein Kauf- noch ein Verkaufsangebot für das genannte
Unternehmen, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren generell dar. Nebenwerte, sowie alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen und Primärenergie kann unserer Ansicht nach nur mit dem Aus-
Risiken unterworfen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, bau der Nuklearenergie befriedigt werden. Alleine in China Bitte denken Sie daran: zuerst informieren, dann investieren!
kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten bei niedrig kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem möglichen Totalverlust das Depot nur marginal an
Wert verlieren kann. Zwischen dem Leser und dieser Publikation beziehungsweise dem Rechteinhaber AXINO GmbH kommt kein Beratungsvertrag zustande, da sich die Unternehmensvorstellungen
nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Wir weisen darauf hin, dass die A XINO GmbH als Markeninhaber, sowie Mitarbeiter der A XINO GmbH Aktien
sind über die nächsten zehn Jahre bis zu 200 neue Reaktoren
geplant, acht werden aktuell ans Netz gebracht.
Ihr Wolfgang Seybold
des genannten Unternehmens halten oder halten könnten sowie ein Beratungs- oder Dienstleistungsverhältnis besteht und damit ein möglicher Interessenskonflikt resultiert.
2 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 3
Blockchain & Technologien
Technologien verändern die
Welt - auch den Bergbau
Im Herbst 2017 beherrschte das Thema Krypto- Zahlungsmittel sich schlussendlich durchsetzen
währungen bzw. Blockchain-Technologie nicht werden.
nur die Presse, auch viele Anleger waren dem
Krypto-Fieber verfallen. Doch schon damals Blockchain: Transformative Technologie
schieden sich die Geister an diesem Thema. oder nur Technologie Hype?
Können Bitcoin, Ethereum, IOTA & Co. die Auch hier ist die Entscheidung wohl noch nicht
Fiat-Währungen ablösen? Handelt es sich bei gefallen. Einige interessante Anwendungen
der Blockchain um eine Technologie, die poten- gibt es bereits oder sie sind zumindest ange-
ziell Wirtschaft und Gesellschaft transformie- dacht. Unter anderem im Bereich des Bergbaus
ren kann? Oder handelt es sich doch nur um gibt es Bestrebungen, Systeme auf Basis der
einen der größten Hypes der Geschichte? Blockchain-Technologie aufzubauen, die zum
Die Jury hat sich noch nicht entschieden, doch Beispiel die Herkunft von Kobalt aus ethisch
die große Begeisterung ist verflogen, das unbedenklichen Quellen bestätigen, oder helfen
Thema lange nicht mehr so präsent. Der Traum nachzuverfolgen, dass es sich bei Edelsteinen
vieler Anleger schnell und einfach reich zu eben nicht um sogenannte Blutdiamanten han-
werden, sei es mit Investments in Bitcoin oder delt. Es wird also auf die Umsetzung der vielen,
andere Währungen, sei es mit dem so genann- vielversprechenden Ansätze ankommen. Ob
ten “Mining“ hat sich wie so oft als genau das dann auch so genannte Killer-Applikationen
erwiesen - als Traum. Zumindest für einen Teil entstehen, die die Welt oder zumindest die Art
der Krypto-Jünger. und Weise, wie wir bezahlen oder kommunizie-
ren revolutionieren, bleibt abzuwarten.
Krypto-Währungen: Gut Idee, aber jetzt Auch abseits der Blockchain gibt es aber neue,
schon unübersichtlich? zukunftsträchtige Technologien oder Werk-
Dabei ist die Idee einer Krypto-Währung an und stoffe, die die Welt verändern könnten. Dazu
für sich natürlich sinnvoll und nicht ohne Wei- gehört für uns auf jeden Fall Graphen. Das
teres von der Hand zu weisen. Ein dezentrales “Wundermaterial“, Kohlenstoff in einer zweidi-
und sicheres Bezahlsystem, das beispielsweise mensionalen Struktur, verfügt über zahlreiche
nicht unter der Kontrolle der Banken steht, ist Vorteile, die in verschiedensten Wirtschafts-
unserer Ansicht nach eine hervorragende Idee. zweigen für Umwälzungen sorgen könnten.
Allerdings hapert es noch an der Umsetzung,
Wie immer gilt, ob nun in Hinsicht auf Block-
hat sich der Markt in zu viele, unterschied-
chain-Technologie oder Graphen, informieren
lichste “Coins“ aufgespalten.
Sie sich vor einer Investitionsentscheidung
Mittlerweile allerdings gibt es laut Wiki- immer so umfassend wie möglich. AXINO bietet
pedia mehr als 4.500 verschiedene Sorten dafür umfangreiches Material und verfügt über
Krypto-Geld, sodass schwierig abzuschät- ein Expertennetzwerk, das für den entscheiden-
zen ist, welches oder welche dieser digitalen den Informationsvorsprung sorgen kann.
4 | Der Aktienspicker - Ausgabe 2/2018 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 5
Graphenproduzent & Entwickler lukrativer Technologien First Graphene Limited
Unternehmensprofil
First Graphene hat eine kommerzielle Graphenproduktionsstätte zur ist. Zur Eröffnung eines Büros in Manchester, für Einrichtungen sowie
Herstellung von hochwertigem Graphen in großen Mengen und zu wett die Anstellung von Spezialwerkstoffwissenschaftlern und Marketing
bewerbsfähigen Preisen in Westaustralien eingerichtet. Ferner wandelt personal, wurde von einem Altaktionär neues Eigenkapital über 2 Mio.
sich das Unternehmen zielstrebig und rasant zu einem wahren Techno AUD aufgenommen. Unter anderem konnte Dr. Andy Goodwin, eine
logieunternehmen und setzt die Entwicklung des mit Graphen in Zusam Koryphäe in der Graphentechnologie aus England, als Chief Technology
menhang stehenden geistigen Eigentums fort, wodurch es die Gene Officer für das auftrebende Unternehmen gewonnen werden.
rierung von Lizenz- und Royalty-Abgaben beabsichtigt. First Graphene
besitzt Kooperationsvereinbarungen mit vier Universitäten und ist auf Mit der Swinburne University in Melbourne sitzt man wegen Entwick
dem neuesten Stand der Entwicklung von graphenbasierten Applikatio lung der sogenannten BEST-Batterie an einem Tisch. Dabei handelt es
nen und 2D-Materialien. Im Juni 2018 wurde First Graphene ein Tier-1- sich um einen Superkondensator auf Basis von Graphenoxid (GO).
Partner im Graphene Engineering and Innovation Centre (GEIC) der Uni Diese Batterie besitzt eine 10 Mal höhere Energiedichte als herkömm
versity of Manchester. Das Unternehmen arbeitet auch mit zahlreichen liche Lösungen und kann zudem 10.000 Mal schneller aufgeladen wer Craig McGuckin
anderen Forschungseinrichtungen an der Kommerzialisierung von Gra den. Während es bei Lithium-Ionen-Batterien bis zu vier Stunden dau Managing Director
phen und erzielt durch das jüngst abgeschlossenen Lieferabkommen ert, sind das bei der BEST-Batterie wohl nur Sekunden. Weitere bereits
mit GEIC erste zuverlässige Erträge. Bereits im September 2018 konnte durchgeführte Tests und Entwicklungen mit der Swinburne Uni waren
im Bereich der Verwendung von Graphenoxid (GO) als Zusatz in Beton.
das Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe sein neu definiertes Pro
Eine Beimischung soll sowohl die Druck- als auch Zugfestigkeit verbes
HIGHLIGHTS
duktsortiment PureGRAPH™ der Industrie vorstellen.
sern und würde zur Folge haben, dass kein Stahl benötigt wird. University of Manchester kauft Graphenmaterialen.
Einführung Produktpalette und Datenblatt PureGRAPH™.
Investment Case Ein weiteres aussichtsreiches Anwendungsgebiet ist der Brandschutz.
Diesmal arbeitet First Graphene mit der University of Adelaide zusam Beginn kommerzieller Graphenproduktion in Australien.
Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimen
men. Die Australier besitzen auf diesem Gebiet eine weltweit gültige
sionale Kohlenstoffallotrop, ist als neuester Werkstoff so vielseitig wie
Lizenz. Entwicklungsarbeiten der Forscher aus Adelaide und das Team
kein anderer auf der Erde. Mit seiner erstaunlichen Eigenschaft, als das
von First Graphene haben bewiesen, dass graphenbasierte Produkte AKTIENINFORMATIONEN
leichteste und stärkste Material, kann es in eine riesige Zahl von Anwen
eine völlig neue Generation von ungiftigen Brandschutzmaterialien her Stand 10/2018
dungen integriert werden. Graphene leitet Wärme und Strom besser als
vorbringen könnten. Die möglichen Absatzmärkte wären riesig. Der ent
irgendein anderer Werkstoff. Zunächst wird Graphen zur Verbesserung Börse Frankfurt (ISIN) AU000000FGR3
wickelte Prototyp heißt FireStop und ist eine graphenbasierte Beschich
der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen ver Kurs in AUD 0,135
tung, die schnell brennbare Werkstoffe vor dieser Problematik schützen.
wendet. Zukünftig wird der Wunderwerkstoff des 21. Jahrhunderts aller
Sogar in der Werft- und Kühlindustrie, sowie im Bergbau ist man auf 52-Wochen-Hoch / Tief in AUD 0,215 / 0,076
dings mit anderen zweidimensionalen Kristallen weiterentwickelt, was
das umweltfreundliche Graphen aufmerksam geworden. Graphenba Ausstehende Aktien 403 Mio.
zu einem noch breiteren Anwendungsspektrum führen wird. Graphen
sierte Anstriche von Schiffsrümpfen sollen vielerlei Verbesserungen
ist zudem umweltverträglicher als die meisten herkömmlichen Techno Marktkapitalisierung 54 Mio.
bringen. Die beschriebene Härte des Werkstoffes ist Voraussetzung für
logien, die es aktuell auf dem Markt gibt.
Gerätschaften im Bergbau. Auch in der Satellitentechnik hat man schon
Den Grundstoff für FGR’s Graphen ist hochgradiges Graphit, den das ein Bein in der Tür. Die im April 2018 abgeschlossene Absichtserklärung
ASX: FGR (12 Monate)
Unternehmen selbst liefert. Mit Graphitkonzentrationen von 90-99% mit SupremeSAT bemüht sich um Kommerzialisierung von Graphen
liegt man weltweit an der Spitze und es bedarf daher keiner teuren Auf für deren Montageprojekte für Kleinsatelliten im asiatischen Raum. Im
bereitungsanlage. Je nach Nachfrage und Auslastungsgrad wird der September 2018 veröffentlichte man offiziell die Produktpalette Pure
Graphenproduzent aber auch Graphit dazukaufen können, oder müs Graph (Registriertes Warenzeichen). Einzelprodukte daraus sind feuer
sen. Hierfür besteht bereits ein Abnahmevertrag mit der Regierung in hemmende Farben, Betonbeimischungen, leitfähige Beschichtungen
Sri Lanka. Die Produktion von Graphen, in den dafür selbst entwickelten und verstärkte Verbundwerkstoffe.
Graphenzellen, sind mit der weltweit größten Konversionsrate von über
First Graphene ist regelmäßiger Teilnehmer an weltweit stattfinden
80% beispiellos effizient. Diese flexibel einsetzbaren Zellen haben den
den Technologiekonferenzen. 2018 stellte sich der Graphenprodu
Vorteil, dass sie auch direkt beim Kunden aufgestellt werden könnten,
zent auf einer Veranstaltung in Singapur vor und wurde dort sehr gut
sodass dieser je nach Bedarf sein eigenes Graphen produzieren könnte.
angenommen. Außerdem ist FGR führender Industriepartner im Aus
Einen großen Absatzmarkt von Graphen sieht das Unternehmen in tralian Research Council Research Hub, ein Graphenforschungszent
Europa. Dabei war die 2017 geschlossene Vertriebspartnerschaft mit rum, das dazu entwickelt wurde, Wissenschaftler und die Industrie zur Quelle: www.comdirect.de
dem renommierten und weltweit agierenden Rohstoffhändler Traxys in Entwicklung von Industrieanwendungen für die Kommerzialisierung
Luxemburg nur der Anfang. Im Oktober 2018 konnte First Graphene eine zusammenzubringen.
Absichtserklärung mit der University of Manchester unterzeichnen. Der KONTAKT
Durch ihre starke Positionierung in Europa plant die australische First
dreijährige Vertrag sieht vor, dass die Australier Graphenprodukte für
Graphene Limited jetzt sogar eine Börsenzulassung am Londoner Craig McGuckin
Forschungen der Wissenschaftler am Graphen Engineering Innovation Managing Director
AIM. Europäische Großinvestoren beteiligten sich bereits mit 3,4 Mio.
Centre (GEIC) liefern werden. Die University of Manchester ist Grün
AUD am Graphenproduzenten. Jetzt warten Aktionäre gespannt auf
dungspartner des weltweit führenden GEIC, welches eine 60 Mio. GBP Tel. +61 (1300) 660 448
Abschlüsse konkreter Abnahmeverträge aus der Industrie. 2019 könnte Email craig.mcguckin@firstgraphene.com.au
teure Einrichtung im Zentrum des Campus für fortgeschrittene Wert
deshalb für das Unternehmen und seine Aktie sehr spannend werden. Internet www.firstgraphene.com.au
stofftechnik unterhält und deshalb als „Heimat des Graphen“ bekannt
6 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 7
Betreiber der Infrastruktur für Mining von Kryptowährungen HIVE Blockchain Technologies Ltd.
Unternehmensprofil
HIVE Blockchain Technologies Ltd. ist eine kanadische Gesellschaft, die 3,15 CAD erfolgreich abschließen, die für weitere Expansionen eine
führend in der neuen Geschäftswelt der Schürfer von Kryptowährungen komfortable Grundlage darstellte. Dadurch verfügte die Gesellschaft
ist. Das sogenannte Mining von virtuellem Geld (Währung) basiert auf über genügend finanzielle Mittel, um eine weitere Erhöhung der Hash
der neu entwickelten Blockchain Technologie. Dabei fokussiert sich HIVE power Kapazität in Schweden zu finanzieren, die bereits im Mai 2018
auf ein industriell skalierbares Kapazitätsangebot und ging deshalb eine fertiggestellt wurde. Die gesamte Leistung wurde in mehreren Phasen
exklusive Partnerschaft mit der im Jahre 2014 gegründeten Genesis auf aktuell 24,2 Megawatt erhöht. Die Konstruktion der Rechneranlagen
Mining ein. Genesis ist eine der größten cloudbasierten Anbieter von in Schweden wurde gemeinsam von beiden Gesellschaften durchge
Blockchain Mining Infrastrukturlösungen und profitiert vom sogenann führt und soll sogar 25% leistungsfähiger sein als bisherige Genera
ten First-Mover-Advantage. Die Partnerschaft ist für beide Beteiligten tionen. Genesis verfügt über exzellente Kontakte zu den internationa
eine Win-Win-Situation. Zum einen kann Genesis ihr Know-how, sowie len Chipherstellern. Dies ist auch notwendig, um diese leistungsstarke
ihre Rechnerkapazität der börsennotierten HIVE zur Verfügung stellen Halbleitertechnik optimal zu entwickeln. Für das Mining von Bitcoin und
und sie dadurch als einen international ernst zu nehmenden Anbieter Bitcoin Cash sind nämlich sogenannte ASIC Chips notwendig. HIVE Frank Holmes
von Kryptomining zu positionieren, zum anderen kann Genesis die plant zusätzlich eine 20 Megawatt starke Einrichtung dieser Art noch im Chairman
Vorteile eines börsennotierten Unternehmens nutzen, wenn es um die Jahre 2018 ebenfalls in Schweden fertigzustellen. Die gesamte Kapazi
Finanzierung teurer neuer Rechenzentren, also um Computerleistungen tät von HIVE würde sich dann auf 44,2 Megawatt erhöhen und ist laut
geht. Genesis ist in der Zwischenzeit 24%iger Aktionär der HIVE Block Management voll finanziert. HIGHLIGHTS
chain Technologies Ltd.
HIVE hat den Anspruch, zukünftig ein führender Blockchain Provider aus Im Q2/2018 bereits 10,6 Mio. USD Umsatzerlöse erzielt.
sauberer Energie zu werden. Dies deckt sich auch mit der im März 2018 Gigantisches Wachstum im schwedischen Data Center.
Investment Case veröffentlichten Unternehmensnachricht, die norwegische Kolos Nor
Erfolgreiche Akquise von 64 Hektar Land in Norwegen.
Im Juli 2018 aktualisierte das international anerkannte Analystenhaus way AS komplett übernehmen zu wollen. Kolos besitz ein 64 Hektar gro
GMP Securities L.P. ihre Prognosen für die HIVE Blockchain Technolo ßes Grundstück in Ballangen, das ideal für die Erstellung eines großen,
gies Ltd. Aktie. Die Analysten Deepak Kaushal und Edson Lai vergaben skalierbaren, sowie luftgekühlten Rechenzentrums ist. Zusammen mit
Genesis plant HIVE die Erstellung einer ersten Anlage mit einer Kapazi
AKTIENINFORMATIONEN
dem Kryptominer ein spekulatives Kaufrating mit einem Kursziel von
3,85 CAD je Aktie, nachdem diese im Januar 2018 noch ein Kursziel von tät von 30 Megawatt. Innerhalb eines Jahres soll die Leistung auf 120 Stand 10/2018
5,35 CAD je Aktie ausgegeben hatten. Der Aktienkurs ist mittlerweile Megawatt anwachsen. Elementar für das Wachstum von HIVE ist nicht Börse Frankfurt (ISIN) CA43366H1001
mit dem starken Rückgang der Kryptowährungen auf 0,63 CAD gefal nur der Standort, der bereits heute über High-Speed Internet verfügt,
Kurs in CAD 0,63
len. Ein Grund für die Aufnahme in die Bewertungs- und Analysedienst sondern auch die Tatsache, dass das Kolos Projekt seinen Strom aus
günstiger Wasserkraft beziehen wird. Erste vorläufige Genehmigungen 52-Wochen-Hoch / Tief in CAD 6,75 / 0,56
leistungen von GMP war sicherlich nicht nur das Geschäftsmodell und
das Wachstumspotential von HIVE, sondern auch das Management des konnten von der lokalen Stadtverwaltung erhalten werden. HIVE wird Ausstehende Aktien 314 Mio.
im Sommer 2017 an die Börse gehenden Unternehmens. HIVE Chair nach einer Vollentwicklung des Kolos Projektes über eine Gesamtkapa Marktkapitalisierung 197 Mio.
man Frank Holmes ist bestens im Bergbau- und Rohstoffsektor ver zität von 1.000 Megawatt (1 Gigawatt) verfügen.
drahtet, bei dem GMP Securities in Kanada ebenfalls eine Hauptrolle
Im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31. März 2018 erzielte HIVE Block
spielt. Frank Holmes ist seit vielen Jahren CEO und CIO der weltweit TSX-V: HIVE (12 Monate)
chain Technologies Ltd. durch seine Anlagen in Island und Schweden
bekannten Investmentgesellschaft U.S. Global Investors und hat HIVE
einen Umsatzerlös in Höhe von 13,0 Mio. USD. Nach Umlegen aller
bei einer der Erstrundenfinanzierungen mit einem seiner gemanagten
Kosten ergab sich ein Nettoverlust von 26,1 Mio. USD. 68% des Ver
Fonds finanziell unterstützt. Der Fonds hält derzeit allerdings nur noch
lustes war jedoch aufgrund einer einmaligen Zahlung in Höhe von 17,7
3% am Unternehmen. Auch die Rohstoff-Investor-Legende Frank Gius
Mio. USD an Genesis für deren strategische Partnerschaft. Die Anlage
tra, der zu den Erstaktionären der Gesellschaft gehörte, sowie Fidelity
rendite über 20% sieht dagegen schon wieder besser aus.
Investments haben auf Grund der Preisrückgänge bei Kryptowährun
gen, ihre Bestände an HIVE reduziert bzw. verkauft. Das HIVE Manage Im Juni Quartal 2018 sahen die Geschäftszahlen noch besser aus. Der
ment hält derzeit noch 1,4% am eigenen Unternehmen. Nettoverlust belief sich auf 2,7 Mio. USD, bei einem Umsatzerlös von
10,6 Mio. USD. Das neue Geschäftsjahr begann mit einem 179%igen
Durch die Partnerschaft mit Genesis erhält HIVE einen starken Wettbe
Anstieg der produzierten Ethereum-Coins fulminant, das sich in einer
werbsvorteil und sieht sich selbst als Brücke zwischen Blockchain Tech
Bruttomarge von 6,4 Mio. USD in nur einem Kalenderquartal nieder
nologie und Kryptowährungen, hin zu den traditionellen Kapitalmärk
schlug. Zum 30. Juni 2018 verfügte HIVE noch über 15,8 Mio. USD an Quelle: www.comdirect.de
ten. HIVE gehören hochmoderne Grafikprozessoren (GPU=Graphics
flüssigen Mitteln, sowie über 33.000 Ethereum und 80.000 Ethereum
Processing Unit), die eine Vielzahl von Computern mit der Fähigkeit
Classic Coins, die laut Bilanz 16 Mio. USD zum Stichtag an Wert dar
ausstattet, in kürzester Zeit, hochkomplexe Rechenalgorithmen durch
zuführen, die für das Mining von Währungen notwendig sind. Bereits
stellen. Wesentlich für die Umsatzerlöse sind die in Sekunden kalku KONTAKT
lierten Rechnerleistungen, die ein Miner dem Netzwerk zur Verfügung
im Sommer 2017 erwarb HIVE ihre erste Miningeinrichtung in Island Frank Holmes
stellt. Hinzu kommt, zu welchem Preis die erstellten bzw. erhaltenen
und zahlte dem Verkäufer Genesis 9 Mio. USD in Cash für eine Rechen Chairman
Token aus der erbrachten Dienstleistung in die landeseigene Währung
leistung (Hashpower) von 2 Megawatt. Im September 2017 wurde dann
gewechselt werden kann. So erwartet das Unternehmen auf Grund Tel. +1 (210) 86 16 832
eine zweite Einrichtung für die stark ansteigende Nachfrage geschaffen
ihrer Expansionsstrategie für das Kalenderjahr 2019 nicht nur steil Email fholmes@usfunds.com
und in Betrieb genommen. Zum Jahresende 2017 konnte HIVE eine
ansteigende Umsatzerlöse, sondern auch explodierende Gewinne. Internet www.hiveblockchain.com
Kapitalerhöhung in Höhe von 115 Mio. CAD zu einem Aktienpreis von
8 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 9
Betreiber zweier hochkarätiger Diamantenminen in Afrika Lucapa Diamond Company Ltd.
Unternehmensprofil
Die australische Lucapa Diamond Company produziert seit 2015 erfolg Landes sollen nun freier über ihre Käufer entscheiden können. Das euro
reich alluviale Premium-Diamanten und hält eine 40%ige Beteiligung an päische Diamantenzentrum Antwerpen wird anvisiert.
der lukrativen Lulo-Konzession in Angola. Bezogen auf den geförderten
Wert pro Karat, ist die Diamantenproduktion in Angola weltweit an fünf Großes Ziel des Unternehmens - und dort liegt wohl auch das höchste
ter Stelle. Parallel zum Diamantenabbau ist Lucapa noch auf der Suche Upside für die Aktie - ist es, die primäre Quelle, die Kimberlitschlote, die
nach der primären Quelle der zahlreichen außergewöhnlichen Steine, ser zahlreichen außergewöhnlichen Diamanten zu finden, die man auf
die man dort bislang entdeckt und gefördert hat. Die dazu erforderliche Lulo regelmäßig fördert. Die hohe Zahl der Specials und deren äußere
Genehmigung wurde jüngst für weitere 5 Jahre bis 2023 verlängert. Beschaffenheit, sowie geophysikalische und elektromagnetische Unter
Dies gilt als weiteres sicheres Zeichen dafür, dass die neue angolanische suchungen lassen vermuten, dass sich deren Quellen in unmittelbarer
Regierung ausländische Investitionen in der Diamantenindustrie besser Nähe der Minenblöcke befinden könnten. Seit 2017 läuft daher, nur mit
fördert. Aus Diversifikationsgründen akquirierte Lucapa im Jahre 2017 Unterbrechungen der jeweiligen Regenzeiten, ein systematisches Bohr
über ein internationales Ausschreibungsverfahren die lukrative Diaman programm. Fokus der Bohrungen liegt auf möglichen Kimberlit Zielen, Stephen Wetherall
tenmine Mothae, die zum Game-Changer für das Unternehmen werden die in der Nähe der hochwertigen alluvialen Diamantenabbaugebiete Managing Director
soll. Mothae ist eine Kimberlitmine und gehört zu 70% Lucapa und 30% identifiziert wurden. Bohrergebnisse mit den vielversprechendsten Kim
dem Königreich von Lesotho (im südlichen Afrika). Mit der hochgradi berlit-Indikator-Mineralien werden weiterverfolgt.
gen Diamantenmine reduziert Lucapa das bisherige Länderrisiko und ist
Lucapa‘s zweite Diamantenmine Mothae wird im November 2018 die HIGHLIGHTS
inzwischen die zweite Cashquelle des Unternehmens. Ein drittes Stand
kommerzielle Produktion erreichen und liegt in unmittelbarer Nähe zu Produktionstart der Mothae Kimberlitmine in Lesotho.
bein könnte das zu 80% erworbene 118 qkm große Explorationsprojekt
den hochkarätigsten Kimberlitminen der Welt, die berühmte Letšeng-
Brooking in der westaustralischen Kimberley Region werden. Dort ent Sensationsfund von 1.100 Diamanten auf Brooking in WA.
Mine. Mothae verfügt bereits über eine Ressource von über 1 Mio.
deckte man mit einer Sensationsbohrung 1.100 Makro- und Mikrodia
Karat mit einem Durchschnittswert von 1.063 USD pro Karat. Das ist der Chance, Primärquelle der Lulo Diamanten zu entdecken.
manten. Nachdem die Ellendale Mine bereits geschlossen und Argyle
zweithöchste Wert einer JORC konformen Ressource weltweit! Dabei
bald schließen soll, hat die Regierung riesiges Interesse an einer neuen
berücksichtigte diese Schätzung Bohrungen nur bis zu einer Tiefe von
australischen Diamantenmine.
300 Meter, während Kimberlite bis in eine Tiefe von 500 Meter reichen AKTIENINFORMATIONEN
können. Inzwischen hat man die bestehende Anlage renoviert, eine neue Stand 10/2018
Investment Case Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 150 Tonnen pro Stunde
Börse Frankfurt (ISIN) AU000000LOM6
integriert und einen zur Ausbringung großer Diamanten vorgesehenen
Der Diamantenproduzent hatte auf dem Lulo Projekt im 1. Halbjahr 2018 Kurs in AUD 0,23
XRT-Kreislauf installiert. Das erste Paket mit Mothae-Diamanten mit
134.540 Kubikmeter Erdreich bewegt und somit einen erneuten Rekord
einem Gewicht von 2.500 Karat, die im Rahmen des laufenden Groß 52-Wochen-Hoch / Tief in AUD 0,34 / 0,20
erzielt. Dabei wurden Alluvial-Diamanten über 9.566 Karat gefördert
probenprogramms gewonnen wurden, sind an das globale Diamanten Ausstehende Aktien 463 Mio.
(Gesamtes Geschäftsjahr 2017: 18.706 Karat). Der große Erfolg auf Lulo
handelszentrum in Antwerpen zur Reinigung und Bewertung exportiert
hält an. Inzwischen wurden dort 11 außergewöhnliche Diamanten mit Marktkapitalisierung 106 Mio.
worden. Diese Lieferung umfasst gelbe Diamanten mit einem Gewicht
über 100 Karat entdeckt, wobei der 2016 gefundene 404 Karat schwere
von 89 und 25 Karat. Weitere spezielle Diamanten mit bis zu 28 Karat
Stein der Größte jemals in Angola gefundene Diamant überhaupt ist.
sowie kleine rosafarbene Diamanten sind ebenfalls Bestandteil. Für die
Auch die Anzahl der sogenannten „Specials“, also Diamanten mit jeweils ASX: LOM (12 Monate)
Anlage auf Mothae und dem umfangreichen Explorationsprojekt in Aus
über 10,8 Karat waren mit 118 Steinen ähnlich herausragend wie 2017.
tralien sicherte sich Lucapa im April 2018 zusätzliches Eigenkapital von
Dabei muss man auch noch die Regenzeit berücksichtigen, die Ende Juni
langfristigen Großinvestoren über 16,6 Mio. AUD. Auf dem australischen
ausläuft und in der auf den besonders ergiebigen Minenblöcke 6 und
Brooking Projekt, das nur 50km von der legendären Ellendale Diaman
8 nur eingeschränkt gearbeitet werden konnte. Im Halbjahreszeitraum
tenmine entfernt ist, werden seit einiger Zeit Bohrungen niedergebracht.
erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse über 15,9 Mio. USD (2017: 31,6
Nachdem man auf dem Teilziel Little Spring Creek 1.100 Mikro- und Mak
Mio. USD) bei einem Durchschnittspreis von unglaublichen 1.642 USD
rodiamanten aus 178 beziehungsweise 87 kg schweren Bohrkernproben
pro Karat. Im Mittel werden global nur 100 bis 120 USD pro Karat erzielt.
zählte, erfolgen nun Großproben über 100 Tonnen diamantenhaltige
Dabei wurden viele wertvolle Spezialdiamanten zurückgehalten, die das
Lamproitmaterial.
nicht verkaufte Diamanteninventar auf 2.755 Karat um 61% ansteigen
ließ. Lucapa wartet wohl auf einen besseren Verkaufszeitpunkt, möchte Lucapas Managementteam besitzt umfassende Industrieerfahrung durch
man doch künftig auch das Marketing selbst übernehmen. Unternehmen wie De Beers, Rio Tinto und GemDiamonds. Die Aktie des
Diamantenproduzenten hat seit dem letzten Kurs-Hoch bei 0,35 AUD im Quelle: www.comdirect.de
Seit etwa einem Jahr gibt es eine neue Regierung in Angola. Reformen,
Juni 2017 sehr stark gelitten und handelt aktuell nur noch bei 0,23 AUD.
auch im Diamantensektor, wurden bereits in die Wege geleitet und schla
Viele Investoren haben sich gehypten Branchen zugewandt und Diaman
gen sich schon für Lucapa positiv nieder. Zuvor konnten Diamanten aus
Angola nur über die staatliche Gesellschaft Sodiam an ausgewählte Kun
ten vielleicht zu Unrecht den Rücken zugedreht. 2018 ist erneut ein sehr KONTAKT
erfolgreiches Jahr für Lucapa Diamond. Erste Erlöse aus Mothae und
den, hauptsächlich im arabischen Raum, verkauft werden. Dies limitierte Stephen Wetherall
erfolgreiche Exploration auf Brooking bereichern die Erfolge von Lulo, wo
die Preisgestaltung und die großen Profite strichen Zwischenhändler ein. Managing Director
die Kimberlitschlote immer noch gefunden werden können. CEO Stephen
Catoca, der größte Diamantenförderer des Landes sprach davon, dass
Wetherall drückte auf der diesjährigen African Down Under Conference Tel. +61 (8) 93 81 59 95
man in den vorherigen sechs Jahren rund 464 Mio. Dollar verloren habe,
wiederholt Unverständnis über den derzeit niedrigen Aktienkurs aus, Email swetherall@lucapa.com.au
da man nicht auf dem freien Markt verkaufen durfte. Produzenten des
angesichts dem hervorragenden Projektportfolio von Lucapa Diamond. Internet www.lucapa.com.au
10 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 11
Edelmetalle
Gold hat nichts von seiner
Bedeutung verloren
Das vergangene Jahr ließ die Anleger und Renditechancen mit Goldgesellschaften
Experten gleichermaßen verwirrt zurück. Trotz Die Talfahrt und die darauffolgende Seitwärts-
der eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwi- bewegung des Goldpreises eröffnen Anlegern,
schen den USA und China, der Probleme in den die nicht nur den reinen Metallpreis spielen
Emerging Markets und zahlreicher geopoliti- wollen, unserer Ansicht nach mittel- und
scher Konfliktherde, konnte der Goldpreis ein- langfristig sehr gute Renditechancen. Denn
fach nicht profitieren. Schon wurden - mal wie- natürlich wurden auch die Aktien der meisten
der, wenn wir uns diese Anmerkungen erlauben Goldproduzenten und Goldexplorer in Mitlei-
dürfen -, die Abgesänge auf das gelbe Metall denschaft gezogen, sodass sich bei vielen, fun-
angestimmt. Gold sei mittlerweile kein Sicherer damental gut aufgestellten Unternehmen des
Hafen mehr hieß es vielfach, insbesondere auch Sektors mittlerweile attraktive Bewertung aus-
in der Mainstream-Presse. gebildet haben. Anleger, die sich nicht scheuen,
Und in gewisser Weise kann man das ver- konträr zu handeln, könnten so aussichtsreiche
stehen. Der Goldpreis ist tatsächlich im April Gold- aber auch Silbergesellschaften günstig
in einen Abwärtssog geraten, der erst an der einsammeln.
Marke von 1.200 USD pro Unze endete, um die Dabei ist es aber extrem wichtig, genau zu prü-
das gelbe Metall seit August mit mehr oder fen, wie man sich als Anleger am besten posi-
weniger großen Ausschlägen pendelt. Der tioniert. Das bedeutet, die richtigen Unterneh-
Grund: Viele Anleger betrachten derzeit den men auszuwählen, die zum eigenen Risikoprofil
US-Dollar angesichts der Stärke der US-Wirt- passen. Ist die Gesellschaft finanziell solide
schaft als die sicherere Anlage. aufgestellt? Verfügt sie über ein aussichtrei-
ches Projekt? Wie sieht es mit der Qualifikation
Gold spielt auch weiterhin eine wichtige des Managements aus etc. etc.
Rolle beim Vermögensschutz
AXINO kann in dieser Hinsicht nicht nur auf
Doch wir bei der AXINO GmbH setzten weiter
jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen, son-
auf Gold als Mittel der Wahl für den langfris-
dern auch auf ein ausgedehntes Netzwerk aus
tigen Vermögensschutz. Denn während die
Experten weltweit, die uns in dieser Hinsicht
Stärke der US-Währung früher oder später ein
unterstützen. Einige Unternehmen des Edel-
Ende finden wird und auch die Aktienmärkte
metallsektors, Explorer wie angehenden Pro-
nicht ewig in den Himmel wachsen können
duzenten, dessen Management wir seit Jahren
- insbesondere viele US-Unternehmen sind
kennen, finden Sie natürlich auch in der dies-
unserer Ansicht nach bereits stark überbewer-
jährigen Ausgabe des AXINO Aktienspickers.
tet - wird Gold immer da sein. Wie es das schon
seit Jahrtausenden ist. Und als im Oktober Sind Sie gespannt auf unsere Berichterstattung
die US-Märkte erstmals deutlich Schwäche vom Minenbesuch anlässlich der Eröffnung der
zeigten, reagierte der Goldpreis übrigens auch hochgradigen Sugar Zone Mine der Harte Gold
prompt mit einem deutlichen Anstieg. Corp. in White River, Ontario, Kanada.
12 | Der Aktienspicker - Ausgabe 2/2018 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 13
Goldexplorer im Pilbara Gebiet mit 1,4 Mio. Unzen Ressource De Grey Mining Limited
Unternehmensprofil
Das 1.500 qkm große Pilbara-Projekt, das sich 60 Kilometer südlich der meter Streichlänge auf dem Unternehmensgelände erstreckt. Es besteht
australischen Hafenstadt Port Hedland befindet, besteht aus dem zu Potential auf eine Ressourcensteigerung von weiteren mindestens 1
100% im Eigentum befindliche Teilprojekt Turner River und der Erwerbs Million Unzen Gold. Bisherige Explorationsarbeiten an den strukturier
option auf 100% des benachbarten Indee-Gebiet. Im Oktober 2018 ver ten Goldvorkommen waren bisher auf allen Zielen erfolgreich.
öffentlichte De Grey Mining von Pilbara eine erneut verbesserte Res
sourcenschätzung über 1,4 Mio. Unzen Gold, bei einem unverändert Im September 2018 wurden unter der Übertagebaugrube Whithnell 15
guten Durchschnittsgehalt von 1,6 Gramm Gold pro Tonne. Besonders Tiefenbohrungen niedergebracht. Die Ergebnisse aus den dabei ent
hervorzuheben ist die Zunahme der erkundeten und angezeigten Res deckten 2 gestapelten Erzgängen waren mit einer hohen Trefferquote
sourcen um 391.000 oberflächennahen Goldunzen, die die Ende 2018 und Bonanza-Gehalten von bis zu 70,4 g/t Gold herausragend. Auch die
vorgesehene Tagebau-Vormachbarkeitsstudie immens bereichern wird. Bohrergebnisse auf Mount Berghaus aus 2018 können sich sehen las
Das Untertagepotential der zwei größten Goldlagerstätten, Withnell und sen. Sie zeichnen sich vor allem durch eine besonders hohe Trefferquote
Wingina, wird hinsichtlich zusätzlicher Tonnage, Gehalte und Unzenzahl aus. Auch hier wurden hochgradige oberflächennahe Vererzungen nach Simon Lill
auch als ergiebig betrachtet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer gewiesen. Weiterer Explorationsschwerpunkt des Unternehmens ist die Executive Chairman
hochgradigen Untertagemine, die der geplanten Tagebaustrategie hin Identifizierung und Zukauf von weiteren höhergradigen Ressourcenzie
zugefügt wird, ist hinsichtlich des Potentials der höheren Erträge, der len, die sich innerhalb von 50 Kilometer um die geplante Tagebaumine
Withnell befinden. Das Joint-Venture-Abkommen Farno McMahon und
Lebensdauer der Mine und der jährlichen Produktionsraten beachtlich.
die beiden Optionsabkommen Vanmaris und Blue Moon sind hier zu
HIGHLIGHTS
Dabei noch gar nicht berücksichtigt sind die Goldkonglomerat-vorkom
men auf Indee Gold, die man durch spektakuläre Nuggetfunde vermu nennen. Nachdem der Gebietsnachbar Novo Resources den Ankauf von Zunahme der Gesamtressource auf 1,4 Mio. Unzen Gold.
tet, und durch diverse Bohrprogramme nachweisen will. Farno McMahon verkündete, übte auch De Grey seine Option für eine Hochgradige Erzgänge für Untertageziele auf Whithnell.
75%ige Beteiligung an dem Teilgebiet E47/2502 aus.
Kirkland Lake hält 9,2% am erfolgreichen Explorer.
Neben den erstklassigen Goldprojekten besitzt De Grey Mining auf
Turner River auch das vielversprechende Lithiumziel King Col, welches Eine ganz neue Unternehmensbewertung bekam De Grey Mining bereits
einen 7,5 Kilometer langen Pegmatit-Trend beherbergt. Darauf könnte im Jahre 2017 durch die Entdeckung von zwei neuen Gold-Konglomera
bald die australische Mineral Resources ein Auge werfen, die die Pro ten auf dem Indee-Gold-Projekt. Auf dem Loudens Patch Gebiet wurden AKTIENINFORMATIONEN
duktion ihrer Wodgina Lithium Mine in unmittelbarer Nachbarschaft bei Erkundungsarbeiten 91 Goldnuggets verschiedener Größen von bis Stand 10/2018
zu De Grey bis Mitte 2019 auf 100% Auslastung steigern will, um ihre zu 10 Millimetern gefunden. Diese News führten deshalb zu internatio
Börse Frankfurt (ISIN) AU000000DEG6
Gewinnmargen zu verdoppeln. nalem Aufsehen, weil Monate zuvor die kanadische Novo Resources mit
ähnlich spektakulären Goldfunden aufwarten konnte. Dies entfachte bei Kurs in AUD 0,155
den Investoren regelrecht einen Kaufrausch, der die Aktien sämtlicher in 52-Wochen-Hoch / Tief in AUD 0,38 / 0,10
Investment Case der Pilbara Region aktiven Explorer in die Höhe schießen ließ. Ausstehende Aktien 363 Mio.
Mittelfristig plant De Grey Mining ein kostengünstiges Haufenlau
Erste stratigrafische Kernbohrungen auf Jarrett Well und Steel Well Marktkapitalisierung 56 Mio.
gungsverfahren, sowie eine zentrale CIL- und Sulfid-Flotations-Auf
im Sommer 2018 durchteuften 12 bzw. 68 Meter mächtige pyrithaltige
bereitungs-Anlage bei Withnell mit einer Jahreskapazität von 1 Mil
Konglomeratschichten, die Ähnlichkeiten mit den unweit gelegenen Ent
lion Tonnen Erz. Die Tagebaugoldmine soll, laut ersten Berechnungen, ASX: DEG (12 Monate)
deckungen von Novo Resources aufweisen und Gold führen könnten.
Investitionen von mindestens 111 Millionen Dollar erfordern. Noch 2018
Mit einem 30-Tonnen-Bagger und einem Xcentric-Reißzahn wurden auf
soll die endgültige Entscheidung fallen, ob und in welchem Umfang ein
Loudens Patch erste Schürfgräben zur Freilegung des Konglomeratho
Bergwerk gebaut wird.
rizonts gezogen. Großproben über 7.800 Tonnen sollen bald begonnen
An interessierten institutionellen Großinvestoren mangelt es De Grey werden.
nicht. 2017 vermeldete die Gesellschaft, dass der erfolgreiche kanadi
Das nicht zu unterschätzende Lithium-Vorkommen King Col bietet das
sche Goldproduzent Kirkland Lake (Marktkapitalisierung von über 3
Potential einer Lithium-Cäsium-Tantal-Lagerstätte des Wodgina- oder
Mrd. CAD) sich mit 5 Mio. AUD direkt am Unternehmen beteiligt hat.
Pilgangoora-Typs. De Grey wird hier zunächst Bodenproben entnehmen
Kirkland Lake hatte sich bereits kurz zuvor mit 56 Mio. CAD auch an der
und ein RC-Explorationsprogramm über 1.500 Meter starten, welches
benachbarten Novo Resources beteiligt, die ebenfalls mit spektakulären
sogar von der westaustralischen Regierung finanziell unterstützt wird.
Goldnuggetfunden aufwartete. Im Mai 2018 kam erneut frisches Kapital
Detaillierte Untersuchungen des Bohrmaterials früherer RC-Bohrungen
von zwei strategischen Investoren. Gebietsnachbar DGO Gold Limited
auf dem King Col Projekt bestätigten beachtliche Ausläufer der anoma
zeichnete für 5 Mio. AUD De Grey Aktien zu 0,20 AUD, inklusive Optio Quelle: www.comdirect.de
len Lithiumzonen. Es wurden hochgradige Spodumen-Quarz-Vererzun
nen mit optimistischen Basispreisen von bis zu 0,30 AUD. Trotz umfang
gen entdeckt. Ein Bohrabschnitt über 17 Meter lieferte einen Gehalt von
reicher Explorationsarbeiten verfügt der Projektentwickler per 30. Juni
2,55% Li2O. KONTAKT
2018 über noch knapp 1,5 Mio. AUD Cash.
Nachdem De Grey für die Ausübung der Kaufoption über das Indee Simon Lill
Das gesamte Projekt verfügt über eine große Pipeline attraktiver Explo
Projekt bis Mitte 2019 10,4 Mio. AUD Cash an den chinesischen Partner Executive Chairman
rationsziele, die das Unternehmen aktiv angeht, um neue Ressourcen
NNAM Limited zu entrichten hat, erwarten Investoren noch eine Kapital
zu entdecken und die aktuellen Ressourcen von 1,4 Mio. Unzen Gold Tel. +61 (8) 9381 4108
maßnahme im Jahre 2018. Es wird spekuliert, dass die Großaktionäre
nochmals aufzuwerten und zu erweitern. Bis heute wurde nämlich nur Email simon.lill@degreymining.com.au
wie DGO Gold oder Kirkland Lake hier mit involviert sein werden.
ein kleiner Teil der vererzten Scherzone erkundet, die sich über 200 Kilo Internet www.degreymining.com.au
14 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 15
Beginn kommerzieller Goldproduktion hochgradiger Unzen Harte Gold Corp.
Unternehmensprofil
Mit dem Sugar Zone Projekt im nördlichen Ontario hat Stephen G. Vielversprechend dabei sind die Zielgebiete Lynx, Moose, K7, Fisher,
Roman, President & CEO der in Toronto ansässigen Harte Gold Corp., Marten und Eagle. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen
wieder einmal sein feines Näschen für das edle Metall gezeigt. Auf den werden auf letztgenanntem Ziel die ersten Bohrungen beginnen. Kern
erfahrenen Manager geht übrigens auch die Entdeckung des Projekts bohrungen auf dem Sugar Zone Deposit durchteuften bis zu 49,96 g/t.
„Gold Eagle“ zurück, welches 2008 in einem Milliardendeal an den Innerhalb der Middle Zone wies das Unternehmen bis zu 21,16 g/t nach
kanadischen Bergbauriesen Goldcorp verkauft wurde. Stephen Roman und innerhalb der Wolf Zone entdeckte man bis zu 9,28 g/t. Die beiden
und sein professionelles Management Team entwickelten das 83.850 letztgenannten Zonen sind in der jüngsten Ressourcendefinition noch
Hektar große Sugar Zone Projekt in kürzester Zeit von der Exploration gar nicht enthalten, werden aber, zusammen mit der Footwall Zone,
bis zur kommerziellen Goldproduktion, für die im September 2018 die in die nächste Schätzung aufgenommen. Diese hohen Goldwerte im
letzten notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt worden sind. Boden sind kein Zufall, sondern die Regel auf dem Sugar Zone Deposit.
Das Interessante dabei ist, dass die Goldgehalte zur Tiefe und Streich
Mit einer über 1,5 Millionen Unzen Gold inzwischen verdreifachten richtung zunehmen. Bohrungen zwischen der Sugar Zone und Middle Stephen G. Roman
Mineralressource und einer äußerst rentabel erscheinenden Vormach Zone lassen sogar andeuten, dass die beiden Zonen in der Tiefe zusam President & CEO
barkeitsstudie, konnte das Unternehmen dieses Jahr namhafte Investo menlaufen. Harte Gold‘s Projekt gehört unter den Neuentwicklungen zu
ren, wie den Rohstofffinanzier Sprott und Großaktionär Appian Fund für den Minen mit den höchsten Mineralisierungswerten im Boden.
ein umfassendes Fremdfinanzierungspaket von 70 Mio. USD überzeu
gen. Damit ist nun eine komplette Verarbeitungsanlage für den Unter Untertägige Entwicklungsarbeiten haben mehrere Bereiche der Lager
HIGHLIGHTS
tagebau errichtet worden. stätte Sugar Zone geöffnet, insbesondere den oberflächennahen Bereich Beginn kommerzieller Produktion auf Sugar Zone Mine.
Upper Zone, um frühzeitig hochgradige Strossen bereitzustellen. Die im PEA bestätigt 42% IRR bei Goldpreis von 1.250 USD.
Mai 2018 abgeschlossene Vormachbarkeitsstudie (PEA) ergab mit der
Investment Case bestehenden Ressource ein Minenleben von 11 Jahren, bei ein AISC Abschluss Kreditfinanzierung über 70 Mio. USD.
Dass auf dem Areal von Sugar Zone hochgradiges Gold liegt, ist längst (All-In Sustaining Costs) von 708 USD je Feinunze. Selbst bei einem
nachgewiesen. Umfang-reiche Bohrungen und Großprobenentnahmen Goldpreis von 1.250 USD je Unze ergibt sich ein Investment Rate of
über 100.000 Tonnen Gestein in den letzten beiden Jahren bestätigten Return nach Steuern (IRR) von satten 42%. Um die Mine vollständig
AKTIENINFORMATIONEN
dies eindeutig. Harte Gold ließ davon 70.000 Tonnen Erz in der nahe fertig zu stellen und um allgemeine Ausgaben im Rahmen der ange Stand 10/2018
liegenden Hemlo Mine von Barrick Gold verarbeiten. Mit der eigenen henden kommerziellen Produktion abzudecken, konnte Harte Gold Börse Frankfurt (ISIN) CA4161901067
Verarbeitungsanlage sollen Produktionsgewinne nun aber nicht mehr nach Abschluss der PEA Fremdmittel über insgesamt 70 Mio. USD
Kurs in CAD 0,42
mit Dritten geteilt werden. Die kommerzielle Produktion beginnt noch aufnehmen.
im 4. Quartal 2018. 52-Wochen-Hoch / Tief in CAD 0,59 / 0,29
Die vollständige Inbetriebnahme des Mühlenkomplexes nähert sich Ausstehende Aktien 581 Mio.
Das Sugar Zone Deposit ist umringt von bereits produzierenden Berg dem Abschluss, und wird dann knapp 200 Mitarbeiter beschäftigen.
werken. Nicht nur Barrick Gold, sondern auch Goldcorp und Wesdome Marktkapitalisierung 244 Mio.
Die Provinzialregierung von Ontario erkennt, dass Harte Gold und sein
sind hier aktiv. Das gleiche gilt für Richmond Mines und die Island Management verlässliche Partner in der Region sind und bleiben sol
Goldmine des Unternehmens. Rund 1,8 Millionen Unzen Gold ist die len. Sugar Zone erhielt erstmals seit 10 Jahren wieder eine komplette
Island-Ressource groß, rund 7.700 Hektar umfasst das Gebiet von Rich
TSX: HRT (12 Monate)
Minen-Betriebslizenz. Vorsichtig soll die Verarbeitung des Erzes bei 540
mond Mines, das 2017 für 933 Millionen Dollar an Alamos Gold verkauft Tonnen pro Tag beginnen, um dann stetig über 800 Tonnen auf 1.400
wurde. Das Sugar Zone Deposit ist ebenfalls ein hochgradiges Vorkom Tonnen pro Tag hochgefahren zu werden.
men, nur viel größer. Über 83.000 Hektar Land haben die Kanadier sich
gesichert, rund das Zehnfache des Gebietes, das Island Gold abdeckt. Dass Harte Gold hier an etwas Größerem arbeitet, zeigt früh auch die
Aktionärsstruktur und die stets erfolgreichen Eigenkapitalaufnahmen
Im Februar 2018 lieferte Harte Gold ein Ressourcen Update für das des Unternehmens. Neben dem knapp 20%-igen Anteilseigner Appian
hochgradige Sugar Zone Projekt. Auch unter Verwendung eines hohen Natural Resource Fund, unterstützten renommierte, namhafte kanadi
Cut-off-Gehaltes von 3,0 g/t konnte man die bestehende Goldressource sche Broker den neuen Goldproduzenten bei seinen Geldbeschaffungen.
auf knapp 1,5 Millionen Unzen verdreifachen. Diese Schätzung beinhal Hinzu kommt, dass Aktionäre bei erfolgreicher Produktion und einem
tete angezeigte Mineralressourcen von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem weiteren Anstieg der im Boden nachgewiesenen Goldunzen, auf eine
Gehalt von 8,52 g/t für 714.200 Unzen Gold und geschlussfolgerte Mine Übernahme der Harte Gold Corp. spekulieren können. CEO Stephen
ralressourcen von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für Roman ist das ja schon einmal gelungen. Quelle: www.comdirect.de
760.800 Unzen Gold. Dies soll aber laut Management nur ein Zwischen
stand sein, denn das Potenzial, weitere Unzen auf dem Sugar Zone Harte Gold ist ohne Zweifel etwas Besonderes für Investoren, die auf
Deposit nachzuweisen ist riesig. Langfristig erwartet Harte Gold eine Produktion und Cash Flow aus sind und zusätzlich ein enormes Explo KONTAKT
weitere Zunahme der Unzen im Boden auf bis zu 3 Millionen. Michael rationspotenzial bietet. Aktienanalyst Macquarie Capital gab zum Jah
Gray, Aktienanalyst bei Macquarie, sieht sogar das Potential von 5 Mil resbeginn für die Harte Gold Aktie ein 12-Monats-Kursziel von 0,75 Stephen G. Roman
CAD (Outperform) aus. Der Aktienkurs fiel wegen der Verzögerung der President & CEO
lionen Unzen Gold. Ergebnisse und Prognosen basieren auf Resultaten
aus den bisher niedergebrachten 200.000 Bohrmetern und dem noch Betriebsgenehmigungen bis auf 0,30 CAD und befindet sich aktuell
Tel. +1 (416) 36 80 999
verbleibenden Explorationsgebiet. Nur 5 km Streichlänge wurde bisher wieder im Bereich um 0,40 CAD. Mit dem Beginn der kommerziellen Email sgr@hartegold.com
intensiv erbohrt. 35 km Streichlänge sind noch relativ wenig erkundet. profitablen Goldproduktion kann sich das schnell nach oben verändern. Internet www.hartegold.com
16 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 17
Explorer lukrativer Gold-Kobalt-Projekte in Finnland Mawson Resources Limited
Unternehmensprofil
Der kanadischen Goldexplorer Mawson Resources fokussiert sich auf Letzteres ist eine Neuentdeckung und liegt nur 500 Meter östlich der 6
das Erbohren einer ersten Goldressource auf seinen hochgradigen Kilometer langen und hochgradigen Rompas Goldader. Insgesamt wur
Hauptprojekten Rompas und Rajapalot, beide in Nordfinnland. Es han den bis Anfang April 2018 75 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von
delt sich hier um eine über 16.000 Hektar große Fläche, die das erfolgrei 16.204 Meter niedergebracht. Schon die ersten Bohrergebnisse von
che und sehr erfahrene Explorationsmanagement von Mawson zu 100% Rajapalot katapultierte das Projekt zu den weltweit Besten der letzten
kontrolliert. Im Winter 2018 konnte ein über 16.000 Meter umfassendes Monate. Inzwischen sind die meisten Resultate bekannt und bestäti
Bohrprogramm beendet werden, dessen Ergebnisse inzwischen zum gen größtenteils hochgradige Vererzungszonen. Auf den Teilzielen Raja,
großen Teil bekannt sind. Neben den unzähligen Goldvererzungen, ent Palokas und South Palokas erbohrte das Unternehmen unter anderem
deckte Mawson jetzt auch noch signifikante Kobaltanreicherungen auf Ergebnisse von 31,7 Meter mit einem Gehalt von 8,4 g/t, 5 Meter mit
drei Gebieten Rajapalots, die mit den Goldvererzungen vergesellschaf 12,4 g/t und 4 Meter mit 17,7 g/t Gold. Bei Probebohrungen im Jahre
tet sind. Neben den finnischen Projekten Rompas und Rajapalot besitz 2012 wurden sogar Vererzungszonen über 6 Meter mit einem Gehalt
Mawson weitere lukrative Explorationsprojekte in Schweden. von 617g/t Gold nachgewiesen. Auf East Rompas selbst wurden durch Michael Hudson
jüngste Bodenproben bis zu 2.375g/t Gold entdeckt. Demnach lässt das Chairman & CEO
Management des Explorers keine Zweifel zu, dass nicht genügend Gold
Investment Case im Norden Finnlands zu finden wäre.
Im Dezember 2017 konnte Mawson Resources seine Explorationskasse
Die letzten Ergebnisse des gesamten Winterbohrprogrammes sollen im
HIGHLIGHTS
nochmals deutlich auffüllen. In dieser Zeit wurden Aktien zu 0,35 CAD
an institutionelle Investoren ausgegeben. Dadurch konnte Mawson 5,3 Laufe des 4. Quartals 2018 komplett vorliegen. Anfang Oktober 2018 Testarbeiten für erste Ressourcenschätzung begonnen.
Mio. CAD an frischem Kapital einnehmen. Im Februar 2018 stieg dann vermeldete der Explorer den Beginn eines 2.500 Meter umfassenden Entdeckung von Kobalt im finnischen Goldvorkommen.
der weltweit viertgrößte Goldproduzent bei Mawson Resources ein. Die Kernbohrprogramms auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz
Goldcorp beteiligt sich mit 8,1 Mio. CAD an Mawson.
kanadische Goldcorp Inc. beteiligte sich via Kapitalerhöhung zu einem befindlichen Gold-Kobalt-Projekt Rompas-Rajapalot. Dabei werden im
Preis von 0,45 CAD am kanadischen Explorer und lässt großes Potential Speziellen die Prospektionsgebiete Korkiakoivikko und Hirvimaa unter
bezüglich einer lukrativen Goldentdeckung auf den Mawson Liegen sucht. Die Ziele wurden aufgrund anomaler Geochemie und elektroma
gnetischer Anomalien vom Explorationsteam definiert. Die Zielgebiete
AKTIENINFORMATIONEN
schaften in Nordfinnland vermuten. Das finanzielle Kommitment von
Goldcorp in Höhe von 8,1 Mio. CAD zeigt nicht nur ein Vertrauen in die sind das ganze Jahr über für Bohrarbeiten zugänglich und liegen unge Stand 10/2018
Projekte, sondern auch in das erstklassige Explorationsteam von Chair fähr 1 bis 3 Kilometer nordöstlich und südlich der Prospektionsgebiete Börse Frankfurt (ISIN) CA57776G1063
man & CEO, Michael Hudson, welches schon längere Zeit nach Gold in Raja und Palokas.
Kurs in CAD 0,30
dieser Region sucht. Der Einstieg von Goldcorp bei Mawson darf nicht
Seit Mai 2018 weiß das Team von Mawson, dass neben der Goldver 52-Wochen-Hoch / Tief in CAD 0,65 / 0,225
unterschätzt werden. Eine langjährige Geschäftsstrategie von Agnico
erzung auf Rajapalot auch eine nicht unerhebliche Kobaltanreicherung Ausstehende Aktien 141 Mio.
Eagle, sich an kleinen Explorationsunternehmen zu beteiligen, scheint
auf 3 Teilprospektionsgebieten vorkommt. Das Kobalt ist mit dem Gold
jetzt im Falle Mawson auch durch Goldcorp forciert zu werden. Clevere Marktkapitalisierung 42 Mio.
vergesellschaftet und liefert bisher Werte von bis zu 1.299 ppm (0,13%).
Manager setzen immer mehr auf schlanke und somit kostengünstige
Die reinen Goldgehalte erhöhen sich gemessen im Goldäquivalent um
Explorationsteams, sogenannte Juniorgesellschaften. Im Gegenzug
1-2 Gramm pro Tonne, was die bereits entdeckten Mineralisierungsab
bieten sie ihren Partnern oftmals auch entsprechende Expertise bei der TSX: MAW (12 Monate)
schnitte noch mächtiger darstellen lässt. Eine zukünftige inländische
Entwicklung eines Projektes. Nicht selten kommt es dann aber auch zu
Kobaltquelle würde den europäischen Rohstoffmarkt um dieses von der
einem möglichen Übernahmeangebot. Wenn die Projektentwicklungen
EU-Kommission als kritisch eingestufte Rohmaterial extrem bereichern.
den Majors zusagen und die Zeit für ein Angebot gekommen ist, kaufen
Einen Abnehmer für das Kobalterz zur Weiterverarbeitung könnte schon
die Großen die Kleinen Explorer auch auf. Einige Übernahmeangebote
in 400 Kilometer Entfernung mit der Freeport Cobalt Raffinerie gefun
wurden in den vergangenen 18 Monaten verstärkt unterbreitet. Deshalb
den sein. Diese Hütte verarbeitet bisher hauptsächlich Freeport‘s Erz aus
hat der Einstieg von Goldcorp beim Explorer Mawson Resources auch
dem weit entfernten Kongo und liefert immerhin 50% des nicht in China
noch den Charm, dass beim Finden einer großen Goldlagerstätte den
verarbeiteten Kobalts.
Aktionären eventuell noch ein Bonbon ins Depot gemischt wird.
Mawson‘s Projekte befinden sich in 150 Kilometer Entfernung zur Kit
Zusammen mit dem Investment von Goldcorp waren und sind damit
tila Mine. Der kanadische Betreiber Agnico Eagle hat bereits bewiesen,
sämtliche geplante Explorationsprogramme von Mawson bis weit in
dass in Finnland sowohl ein Tage-, als auch Untertageabbau erfolgreich
das Jahr 2019 finanziert. Das Management setzt auf Nachhaltigkeit und
durchgeführt werden kann. Die Kittila Mine produzierte im Jahre 2017 Quelle: www.comdirect.de
Umweltverträglichkeit, was sicherlich ausschlaggebend für die erforder
knapp 200.000 Unzen Gold und ist auch AXINO’s Geschäftsführung
lichen Genehmigungen war. Bei der Priorisierung musste Mawson auch
bekannt. In den Jahren 2006-2010 vertrat die AXINO GmbH den Gold
auf die strengen finnischen Umweltschutzvorschriften achten, die in
einigen Gebieten Bohrungen nur in den Wintermonaten bis April erlau
produzenten im deutschsprachigen Raum und erhöhte seinen Bekannt KONTAKT
heitsgrad deutlich. Zur offiziellen Mineneröffnung wurden institutionelle
ben. Mit diesem knappen Zeitfenster ist es daher besonders wichtig, nur Michael Hudson
Investoren und Medienvertreter eingeladen, begleitet und mitgestaltet
aussichtsreiche Bohrungen zu tätigen. Mit gut gefüllter Kasse begann Chairman & CEO
von AXINO. Dies ist deshalb von Bedeutung, da der jetzige CEO der
Mawson Resources im Januar 2018 sein ambitioniertes Winterbohrpro
Goldcorp Inc., David Garofalo, zur damaligen Zeit der CFO von Agnico Tel. +61 (405) 26 11 03
gramm. Die Crew agierte mit 5 Bohrgeräten und fokussierte sich auf die
Eagle Mines Limited war. Dadurch hat er ebenfalls sehr gute Einblicke Email mhudson@mawsonresources.com
priorisierten Ziele Hirvimaa, Rajapalot und dem Gebiet East Rompas.
in die Explorationspotentiale in Finnland und das schon seit Jahren. Internet www.mawsonresources.com
18 | Der Aktienspicker - Ausgabe 1/2019 Ausgabe 1/2019 - Der Aktienspicker | 19Sie können auch lesen
