Industrie Industrial Marktreport 2017/2018 Rhein-Neckar - Engel & Völkers
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Industrie · Industrial Marktreport 2017/2018 · Rhein-Neckar
RHEIN-NECKAR
288.000 m2 5,40 EUR/m2 4,25 EUR/m2 178.000 m2
Flächenumsatz Spitzenmiete Durchschnittsmiete Neubau/Fertigstellung
Take-up Prime rent Average rent Construction completion
Der Markt für Logistik- und Industrieflächen In 2017 the market for logistics and warehouse spaces
(Vermietung und Verkauf) in der Region Rhein-Neckar (letting and sale) in the Rhine-Neckar region achieved
erzielte 2017 im Vergleich zu den Vorjahren ein eher rather weak results in comparison to results in previous
schwaches Ergebnis. So lag der Flächenumsatz mit ca. years. With a take-up of approx. 288,000 sqm the total
288.000 m² um rund 32 % niedriger als noch 2016. Auch volume was some 32 % lower than in 2016. This figure
der Fünf-Jahres-Mittelwert von ca. 353.000 m² wurde was also significantly lower than the five-year average
deutlich unterschritten (–18,4 %). Ein Hauptfaktor für of around 353,000 sqm (-18.4 %). A key factor in this
den Rückgang ist das begrenzte Angebot an verfügbaren decrease is the limited availability of rental space.
Mietflächen. In der Region Rhein-Neckar überstieg Demand greatly exceeded the number of suitable
2017 die Nachfrage deutlich das verfügbare Angebot premises available in the Rhine-Neckar region in 2017.
an geeigneten Mietflächen. Die anhaltend positive The region’s continuing positive economic development
wirtschaftliche Entwicklung der Region macht sie zu makes it an attractive location for many companies. The
einem attraktiven Standort für viele Unternehmen. Der comparatively weak take-up rate in the last year can thus
vergleichsweise schwache Flächenumsatz im vergangenen primarily be attributed to the shortage of space. Many
Jahr ist daher vor allem auf das Flächendefizit zurück- users are seeking modern warehousing premises in the
zuführen. Viele Nutzer suchen moderne Logistikflächen immediate catchment area of Mannheim; these are,
Flächenumsatz Flächenumsatz - Lage
Take-up Take-up - location
500
426
Umland Nord 44 %
374
in Tsd. m²/in thousand sqm
400
330
317
305
Umland West 39 %
288
300
Mannheim 13 %
200
290
Umland Ost 2%
100
Umland Süd 2%
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018* 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
* Prognosespanne/Forecast
Ø 5 Jahre 353.000 m²/Ø 5 Years 353.000 sqm
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018 • Rhein-Neckar
im unmittelbaren Einzugsgebiet von Mannheim, welche however, virtually non-existent in the current market.
jedoch zurzeit am Markt kaum verfügbar sind. Aufgrund In response to the lack of space investors and project
des Flächenmangels sind Investoren und Projektent- developers are increasingly prepared to develop sites
wickler vermehrt bereit, Flächen zu entwickeln, die durch which are affected by inherited contamination, etc. In
Altlasten etc. vorbelastet sind. Der spekulative Neubau in response to this, speculative new construction in the
der Region wird daher voraussichtlich zukünftig anteilig region is expected to increase as a proportion of the
zunehmen. whole.
Großabschlüsse im Umland Major deals in the surrounding area
Der Flächenmangel in Mannheim spiegelt sich auch in der The shortage of space in Mannheim is also reflected in
Rangliste der größten Deals des Jahres wider. Trotz der the ranking for the year’s largest deals. Despite strong
hohen Nachfrage ist nur einer der neun Großabschlüsse demand, only one of the nine major deals (> 10,000 sqm)
(> 10.000 m²) im Jahr 2017 innerhalb des Stadtgebietes concluded in 2017 was for premises in the city region.
zu verorten, weshalb Mannheim auch nur einen Anteil Mannheim thus only accounted for 13 % of the entire
von 13 % zum Flächenumsatz der gesamten Region region’s take-up. Following Amazon’s move into a
beiträgt. Nachdem Amazon bereits 2016 ein 50.000 m² logistics centre with 50,000 sqm space in the region in
großes Logistikzentrum in der Region bezogen hatte, 2016, last year the online dealer signed a contract for
schloss der Online-Versandhändler im vergangenen a 12,200 sqm last-mile distribution centre for online
Jahr einen Vertrag über ein 12.200 m² großes Last-Mile- orders in Mannheim’s Friedrichsfeld district. The
Verteilzentrum für online bestellte Waren im Mannheimer concept of combining large-scale logistics centres on
Stadtteil Friedrichsfeld. Das Konzept der Kombination the periphery with smaller distribution centres close to
Flächenumsatz - Branche* Flächenumsatz - Miete/Eigennutzer*
Take-up - segment* Take-up - rental/owner-occupier
Sonstiges (2 %) Miete (Neubau) (59 %)
Handel (44 %)
Eigennutzer
(Bestand) (2 %)
Transport,
Logistik (37 %)
Eigennutzer
Industrie, Gewerbe (17 %) (Neubau) (3 %) Miete (Bestand) (36 %)
* Jahr 2017/Year 2017 * Jahr 2017/Year 2017
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
von großflächigen Logistikzentren in der Peripherie mit customers in urban areas could, in future, be a ground-
kleineren Verteilzentren nah am Kunden im urbanen breaking trend for e-commerce. The year’s other major
Raum könnte zukünftig richtungsweisend für den deals were distributed throughout the surrounding area.
E-Commerce sein. Die übrigen Großabschlüsse des The most successful areas were the North Surrounding
Jahres verteilen sich auf das Umland. Hierbei stachen Area, accounting for 44 % of total take-up, and the West
vor allem das Umland Nord mit einem Anteil von 44 % Surrounding Area (39 %). The largest lease of the year, for
am gesamten Flächenumsatz sowie das Umland West over 36,000 sqm of new construction space, was signed
(39 %) heraus. Mit einer Anmietung über 36.000 m² by Daimler AG in Schifferstadt (West Surrounding Area).
Neubaufläche durch die Daimler AG wurde der größte Additional significant take-up was achieved in Bürstadt
Abschluss des Jahres in Schifferstadt (Umland West) (North Surrounding Area), where health & beauty chain
vollzogen. Ein weiterer bedeutender Flächenumsatz Rossmann concluded a letting contract for 31,000 sqm
wurde in Bürstadt (Umland Nord) erzielt. Die Drogeri- of warehousing space. The new distribution centre is
emarktkette Rossmann hat hier einen Mietvertrag über thus the company’s second-largest regional warehouse in
31.000 m² Lagerfläche abgeschlossen. Das neue Verteil- Germany and is intended to further promote expansion
zentrum ist damit das zweitgrößte Regionallager des in the region.
Unternehmens in Deutschland und soll die Expansion in The current pressure of demand in the Rhine-Neckar
der Region vorantreiben. region has resulted in existing premises being almost
Der Nachfragedruck in der Region Rhein-Neckar completely let and significant take-up figures can only
führt aktuell dazu, dass Bestandsimmobilien nahezu be realized with new constructions. In 2016 62 % of the
vollständig vermietet sind. Bedeutende Flächenumsätze spaces were turned over by tenants or owner-occupiers in
sind daher momentan nur durch Neubauten zu realisieren. new buildings; lettings in existing properties were only
So wurden im vergangenen Jahr 62 % der Flächen durch responsible for 38 % of take-up. Despite the excessive
Bedeutende Flächenumsätze
Significant take-ups
Nutzer User Fläche Space Umsatzart Transaction type Lage Area
Daimler AG 36.000 m2 Miete (Neubau) Umland West (Schifferstadt)
Dirk Rossmann GmbH 31.000 m2 Miete (Neubau) Umland Nord (Bürstadt)
21sportsgroup GmbH 30.000 m2 Miete (Neubau) Umland West (Ketsch)
Gorilla Sports GmbH 30.000 m2 Miete (Neubau) Umland Nord (Groß Gerau)
Compass Logistics 25.000 m2 Miete (Neubau) Umland West (Schifferstadt)
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018 • Rhein-NeckarMieten in der Region Rhein-Neckar
Rental prices in the Rhine-Neckar region
Lage Location Miete (Lager/Logistik) Miete (Lager/Logistik, Miete (Produktion) Miete (Produktion,
in EUR/m² hochwertig) in EUR/m² in EUR/m² hochwertig) in EUR/m²
Rent (warehouse/ Rent (warehouse/ Rent (production) Rent (production,
logistics) logistics, high quality) high quality)
Mannheim/Mannheim 2,80–3,50 3,80–4,95 3,50–4,50 4,00–6,50
Umland Ost/East surrounding area 2,20–3,50 3,50–4,90 2,50–5,00 3,50–6,50
Umland Süd/South surrounding area 2,20–3,20 3,30–5,00 2,50–5,00 3,50–6,50
Umland West/West surrounding area 2,20–3,00 3,30–4,30 2,50–4,50 3,50–6,00
Umland Nord/North surrounding area 2,20–3,00 3,30–5,50 2,50–5,80 3,50–6,80
Quelle: Engel & Völkers Commercial
Mieter in Neubauten bzw. Eigennutzer und lediglich 38 % demand, there have only been selective increases in rents.
in Bestandsimmobilien umgesetzt. Trotz des Nachfrage- While prime rents have remained consistent, rents in the
überhangs sind die Mieten nur punktuell angestiegen. lower segments has risen slightly. In comparison to the
Während die Spitzenmieten konstant geblieben sind, previous year the ratio of take-up figures according to size
sind die Mieten im unteren Segment leicht gestiegen. categories has shifted towards major deals, with some
Bei den Flächenumsätzen nach Größenklassen hat es 75 % (2016: 60 %) of space turned over in properties
im Vergleich zum Vorjahr eine Verschiebung zugunsten with more than 10,000 m² in 2017.
der Großabschlüsse gegeben. So wurden 2017 rund
75 % (2016: 60 %) der Flächen in Objekten mit mehr als Outlook
10.000 m² umgesetzt.
The supply of industrial and logistics premises in the
Ausblick Rhine-Neckar region in 2018 is not expected to meet the
continuing strong demand. Nevertheless, since a number
Auch 2018 wird voraussichtlich das Angebot an Industrie- of developments will be completed by the end of the
und Logistikimmobilien in der Region Rhein-Neckar die year, primarily in the surrounding area, Engel & Völkers
anhaltend hohe Nachfrage nicht bedienen können. Da Commercial forecasts a slight increase in take-up from
bis Jahresende vor allem im Umland einige Entwick- 290,000 sqm to 330,000 sqm.
lungen fertiggestellt werden, prognostiziert Engel &
Völkers Commercial dennoch einen leichten Anstieg der
Flächenumsätze auf 290.000 m² bis 330.000 m².
Größenklassen - Anzahl Umsätze Flächenumsatz - Größenklassen
Take-up - size categories Take-up - size categories
≤ 1.000 m² 36 % ≤ 1.000 m² 5%
1.001–2.500 m² 27 % 1.001–2.500 m² 8%
2.501–5.000 m² 9% 2.501–5.000 m² 5%
5.001–10.000 m² 7% 5.001–10.000 m² 7%
10.001–15.000 m² 5% 10.001–15.000 m² 9%
≥ 15.001 m² 16 % ≥ 15.001 m² 66 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 0% 20 % 40 % 60 % 80 %
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018 • Rhein-NeckarKaiserslautern
Mannheim
Mannheim
A61
Bad Kreuznach
A63
Landau (Pfalz)
Grünstadt
Neustadt a. d. W.
Bad Dürkheim
Rothmann Immobilien GmbH
Alzey
Harrlachweg 3 · 68163 Mannheim
A6
A65
A650
Umland Nord
A61
North surrounding area
Germersheim
A61
RH
Wörth a. Rhein
EIN
Worms
Ludwigshafen
Speyer
Gernsheim
Groß-Gerau
Schifferstadt
Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH
Frankenthal (Pfalz)
A6
Mannheim
A67
A656
Umland West
A5
A5
West surrounding area
Bruchsal
Tel. +49-(0)621-400 40 70 · MannheimCommercial@engelvoelkers.com
Pfungstadt
Darmstadt
Leimen
Heppenheim
Weinheim
Wiesloch
Heidelberg
N
EC
K
Umland Ost
A
R
Industrie- und Logistiklagen Rhein-Neckar
Sinsheim
East surrounding area
Industrial and logistics areas in Rhine-Neckar
Michelstadt
Eppingen
A6
Eberbach
Heilbronn
Mosbach
Umland Süd
South surrounding area
© Engel & Völkers Commercial
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31. January 2018. Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH.Sie können auch lesen
