Überblick, Trends und Treiber - Die deutsche Internetwirtschaft 2009-2012
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Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012
Überblick, Trends und TreiberExecutive Briefing
Inhalt
Executive Briefing 2
Vorwort 4
Grußwort 6
1. Einleitung 8
2. Bestandsaufnahme zur deutschen Internetwirtschaft 2009:
Teilmärkte & Akteure 12
2.1 Abgrenzung der Teilmärkte 12
2.2 Größenbestimmung der Internetwirtschaft 14
2.3 Geschäftsklima in der Internetwirtschaft 16
3. Marktindikatoren zu Segmenten der deutschen Internetwirtschaft 17
3.1 Internet Backbone 18
3.2 Mobilfunk-Anschlussnetze 22
3.3 Festnetz-Anschlussnetze 25
3.4 Internet Access 27
3.5 Internet Exchanges 29
3.6 Housing / Hosting 31
3.7 Domain-Diensteanbieter 33
3.8 Online-Applikationen 35
3.9 Online-Advertising 38
3.10 Online-Plattformen und Webportale 41
3.11 E-Commerce 43
3.12 Internet-Inhalte 47
4. Trends und Treiber der Marktentwicklung 49
4.1 IPv6 – Chancen und Nutzen für Wirtschaft und Verbraucher 49
4.2 Open Innovation 52
4.3 Nutzungstrends und Auswirkungen 56
4.3.1 Aktuelle Entwicklungen 56
4.3.2 Mobilisierung des Internet 57
4.3.3 Touchscreens 61
4.3.4 Web-Oriented Architecture 61
4.3.5 Internet als Bewegtbildmedium 63
4.3.6 Microblogging / Lifestreaming 63
4.3.7 Soziale Netzwerke 64
4.4 Mediennutzung und Unternehmensmarketing 68
4.5 Herausforderungen der Internetwirtschaft 70
5. Fazit und Ausblick 72
6. Methodik und Stichprobe 74
Literaturverzeichnis 76
Impressum 78
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 3Vorwort
Vorwort Aber noch einige Zeit danach wurde
das Netz als technische Spielerei oder
Vor 40 Jahren begann die Entwick- vorübergehende Erscheinung weder von
lung der Internetprotokolle, vor 25 Jah- der damaligen Post, die für Telekommu-
ren kam das Internet als Kommunikati- nikation zuständig war, noch von der
onsmedium für die Wissenschaft nach Politik ernst genommen und manche
Deutschland, vor 20 Jahren wurde das Politiker oder Industriezweige wie z. B.
Internet kurz nach dem Fall des Eiser- die Musik- und Filmindustrie merken
nen Vorhangs kommerzialisiert und vor erst heute, welche Entwicklung in der
knapp 15 Jahren wurde der eco – Ver- Vergangenheit nahezu spurlos an ihnen
band der deutschen Internetwirtschaft vorübergegangen ist, dabei war man
e. V. unter dem Namen „eco Forum e. V.“ doch in Deutschland bezüglich der
gegründet. Mit dem Mosaic-Browser be- Internetentwicklung im europäischen
gann 1993 der eigentliche Siegeszug des Vergleich lange an der Spitze.
World Wide Web, denn mit seinen grafi-
schen Fähigkeiten konnten nun ganz an- Allen Widrigkeiten zum Trotz hat sich
dere Inhalte im Internet dargestellt wer- das Internet inzwischen fest etabliert
den. Diese Meilensteine sind Grundlage und spielt auch als Wirtschaftsfaktor
einer beispiellosen Entwicklung einer eine immer wichtigere Rolle, wobei
ganzen Branche, nicht nur in Deutsch- der Einfluss inzwischen in die gesamte
land. Obwohl die Internetindustrie in Wirtschaft reicht.
ihren wirtschaftlichen Anfängen bis
1993 noch stark von der Technik be- Althergebrachte Geschäftsmodelle in
herrscht wurde, Inhalte im WWW noch vielen Bereichen der traditionellen Wirt-
rar waren und Zugänge zum Internet schaft mussten und müssen daher ent-
eher für Unternehmen gedacht waren, weder gründlich überdacht werden oder
sollte der Name „eco Forum“ bei der sie fallen gar ganz den neuen Medien
Vereinsgründung bereits als Abkürzung zum Opfer und es entstanden und ent-
für „electronic commerce Forum“ die stehen immer noch neue Geschäftsmög-
breite Anwendungsmöglichkeit der lichkeiten, neue Bereiche werden dem
neuen Technologie signalisieren.
Seite 4 | Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. LittleVorwort
Internet erschlossen und ein Ende ist Bei diesem erstmaligen Überblick über
noch lange nicht abzusehen, wobei na- die Internetwirtschaft in Deutschland
türlich gilt, dass jedes Ende der Anfang sind wir gespannt, wie Politik und Un-
von etwas Neuem ist! ternehmen auf diese Systematisierung
und die Ergebnisse reagieren, und sind
Aufgrund dieser ganzen Randbedingun- für konstruktive Hinweise jederzeit
gen war und ist es schwierig, Ordnung dankbar.
in ein derartig dynamisches System
zu bringen, um Vergleiche zu haben, Natürlich hoffen wir auch, dass die
mögl iche Trends frühzeitig zu erkennen Studie insbesondere nicht nur unseren
und die dazugehörigen Triebkräfte zu Mitgliedern hilft und zukünftig ein
ermitteln. unverzichtbares Werkzeug für die
Geschäftsausrichtung und -bewertung
Als Verband der deutschen Internet- darstellt, sondern für den gesamten
wirtschaft betrachten wir es unter an- Markt eine unserer Meinung nach
derem als unsere Aufgabe, einen dem bisher vorhandene Lücke schließt.
Stellenwert der Internetindustrie ent-
sprechenden Überblick zu geben und die eco ist der Verband der deutschen Inter-
dazu notwendigen Grundlagen zu defi- netwirtschaft, der sich um wirtschaftli-
nieren, um damit auch einen ganzheit- che, politische und technische Belange
lichen Branchenüberblick in Bezug auf seiner Mitglieder bemüht und aktiv en-
Marktgröße und Geschäftsklima geben gagiert. Wir halten es für unsere Pflicht,
zu können. Denkanstöße zu geben und sowohl Mit-
glieder als auch Regierung mit sachver-
Für die Systematisierung wurde in ständigem Rat in dieser neuen Welt zu
Zusammenarbeit mit Arthur D. Little, unterstützen.
unserem Partner bei der Erstellung
der vorliegenden Studie, ein auf der Wir würden uns natürlich freuen,
Internet-Wertschöpfungskette basieren- wenn die vorliegende Studie einen
des Schichtenmodell nach Teilnehmern Grund für Ihre zukünftige Mitarbeit
und Teilmärkten entwickelt. Damit bei eco darstellen würde.
wurde gleichzeitig ein Instrumentarium
geschaffen, welches eine Wiederholung
der Studie erlaubt und die jeweiligen
Ergebnisse vergleichbar macht. Aktuelle
Trends werden je Ausgabe gesondert
erfasst, um z. B. wie bei dieser ersten
Ausgabe Themengebiete mit Einfluss
auf die Internetwirtschaft selbst Prof. Michael Rotert
aufzuzeigen.
Vorstandsvorsitzender eco –
Verband der deutschen Internetwirtschaft e. V.
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 5Grußwort
Grußwort Um den reinen Internetzugang herum
hat sich in der Zwischenzeit eine Indus-
Als das Internet vor 25 Jahren nach trie entwickelt, die von der Netzinfra-
Deutschland kam, wagte kaum jemand struktur, Diensten, Anwendungen und
eine Prognose, welche Bedeutung es in Aggregation bis hin zu den vom Nutzer
der Zukunft haben würde. Zunächst als konsumierten Inhalten reicht. Die In-
Wissenschaftsnetz eingeordnet, begann ternetwirtschaft hat wie keine andere
schon nach kurzer Zeit ein Siegeszug, den Erfindungsgeist zahlloser Jungun-
der bis heute anhält. Die Diffusion der ternehmer, aber auch traditioneller Un-
Internetnutzung in Deutschland verläuft ternehmen aus angrenzenden Indust-
weiterhin mit sehr hohem Tempo und rien geweckt. Neue Dienste und Inhal-
heute ist kaum ein PC oder Laptop ohne te entstehen praktisch im Minutentakt.
Internetanbindung. Selbst Mobilfunkge- Wenngleich lediglich ein verschwin-
räte verfügen heute bereits mehrheitlich dend kleiner Teil den Massenmarkt er-
über eine schnelle Anbindung an das obert, so haben sich in der Folge doch
Internet. Eine der letzten internetfrei- die Telekommunikations-, IT-, Medien-
en Bastionen, der Fernseher, entwickelt und Electronics-Unternehmen, die so-
sich dieser Tage ebenfalls zu einem Tor genannten TIME-Branchen, gewandelt.
ins Internet. Kaum ein Unterhaltungs- Tatsächlich stehen sie inmitten einer ge-
elektronikanbieter verzichtet derzeit da- waltigen, bereits Jahre andauernden
rauf, seine neuen Modelle ebenfalls mit Umbruchphase mit den entsprechenden
einer Internetschnittstelle sowie vorin- Chancen und Risiken für die Akteure.
stallierten Applikationen / Widgets aus-
zustatten. Damit sind die drei wichtigs- Die Konsequenzen für die beteiligten
ten „Screens“, PC, Mobiltelefon und TV Industrien sind eine zunehmende Ver-
an das Internet angebunden. Darüber schmelzung einerseits, aber auch inte-
hinaus findet mit dem Trend des „Inter- ressante Wachstumsphantasien durch
net der Dinge“ eine Vernetz ung beinahe neue Dienste und Geschäftsmodelle.
aller erdenklichen Alltagsgegenstände Unternehmen aus allen Bereichen der
mit dem Internet statt. Dies ermöglicht Internetwirtschaft, aber auch aus eher
deren eigenständige Kommunikation traditionellen TIME-Branchen versu-
und wird in Zukunft zu einem festen Be- chen, an diesem Wachstum zu partizi-
standteil unseres Alltagslebens werden. pieren und gewinnbringende Services
Seite 6 | Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. LittleGrußwort
für Endkunden oder Geschäftskunden mit Ausnahme des Festnetzanschluss-
zu lancieren. Das Unternehmen Apple markts – sehr positiv. Insbesondere
hat sich beispielsweise nach schwieri- E-Commerce, Online-Plattformen,
gen Jahren dramatisch erholt und da- Transaktionsdienste und Online Adver-
bei gleichzeitig die globale Musikindust- tising wurden von sehr vielen Respon-
rie revolutioniert, indem es das Internet- denten als stark steigend eingestuft.
portal iTunes als legales Bezahl-Modell Hier dokumentiert sich die stattfindende
entw ickelt hat. Mittlerweile bietet die Veränderung der TIME-Industrien am
gesamte Branche entsprechende Diens- deutlichsten. Aber auch vorgelagerte
te an. Aus dem iPod ist unterdessen eine Bereiche wie z. B. der Applikations-
breit aufgestellte Produktfamilie gewor- markt werden von der Mehrheit der
den, die mit dem iPhone ein Derivat ent- Teilnehmer als steigend bzw. als stark
hält, das Sprachtelefonie nur noch als steigend eingestuft.
Nebenprodukt anbietet, seinen Schwer-
punkt aber im Bereich ergänzender Viele unserer Kunden und Geschäfts-
IP-basierter Applikationen findet. Doch partner aus der Internetwirtschaft sind
auch in vorgelagerten Wertschöpfungs- Treiber und Motoren dieser Entwicklun-
schichten finden sich immer wieder gen. Ihrer Kreativität und Risikobereit-
innovative, bahnbrechende Entwicklun- schaft ist das Wachstum der Internet-
gen, ohne die letztlich kein Endkunden- wirtschaft zu verdanken. Ihr Optimis-
service möglich wäre. Hier schlägt das mus auch in rezessiven Zeiten ist ein
Herz der Internetwirtschaft und ihre Spiegel der in den letzten Jahren auf-
Bedeutung ist daher nicht hoch genug gebauten Wirtschaftskraft. Als Mit
einzuschätzen. autoren dieser Studie wünschen wir
uns, dass die Internetwirtschaft weiter-
Die vorliegende Studie hat sich daher hin eine treibende Kraft bleibt und mit
erstmalig auf eine Befragung aller Wert- ihrer Wirtschaftsleistung zu einem posi-
schöpfungsstufen der deutschen Inter- tiven Wirtschaftsklima beiträgt.
netwirtschaft fokussiert. Hierbei wur-
den im Zeitraum Mai – Juni 2009 rund
700 Unternehmen sowie Experten aus
Politik und Wirtschaft zu Trends und
Entwicklungen befragt. Aufgrund die-
ser profunden Analyse haben wir in der
Form nie da gewesene Einblicke in die
deutsche Internetwirtschaft gewinnen Jürgen Morath
können. Das Ergebnis ist mehr als er-
mutigend: Auch vor dem Hintergrund Director Arthur D. Little
der Finanzkrise ist das Geschäftsk lima
in der deutschen Internetwirtschaft –
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 71. Einleitung
1. Einleitung • Ein direkter Effekt neben Mehreinnah- Die Internet
men und Beschäftigungseffekten ist die wirtschaft ist ein
Die Internetwirtschaft in Deutschland Stimulation von Investitionen.1 Zudem zentraler Faktor
hat sich inzwischen zu einem eigenstän- wirkt eine starke Internetwirtschaft zur Gewinnung
digen Wirtschaftszweig entwickelt und durch schnelle und preiswerte Kommu- standortpolitischer
spiegelt die Infrastruktur der gesamten nikationsmöglichkeiten sowie innova- Vorteile in Deutsch
modernen Informationsgesellschaft wi- tive Produktionsformen als Multiplika- land.
der. Die Bedeutung der Branche wächst tor und initiiert so neue wirtschaftliche
kontinuierlich, zugleich stellt sie per- Aktivitäten in bisherigen wie neuen
manent die Weichen für effizientes Ar- Geschäftsfeldern.
beiten der Gesamtwirtschaft, sowohl in
Unternehmen als auch in Behörden. Sie • Indirekt generiert sie Chancen für die
verändert die gesellschaftlichen Kom- künftige Entwicklung und Positionie-
munikations- und Unterhaltungsge- rung Deutschlands als Wirtschafts-
wohnheiten rasant. 1984 wurde zum standort mit Zukunft. Ein weiterer in-
ersten Mal in Deutschland eine E-Mail direkter Effekt ist die Tatsache, dass
empfangen. Seither wurden durch diese die Akzeptanz neuer internetbasierter
Entwicklungen die Grenzen der Teilseg- Dienste in unserer Gesellschaft einen
mente der TIME-Branchen (Telekommu- Paradigmenwandel einleitet und Vor-
nikation, Information, Medien und Elec- aussetzungen für künftiges Wachstum
tronics) gesprengt und ihr Anteil an der der Internetwirtschaft wie auch der
gesamten Weltwirtschaft ist permanent Gesamtwirtschaft garantiert.
gewachsen.
Die wachsende Bedeutung der Internet-
Auch in Deutschland ist die Internet- wirtschaft wird bei der Betrachtung ver-
wirtschaft ein zentraler Faktor für die schiedener Indikatoren im Kontext des
Gewinnung standortpolitischer Vorteile Stichworts „Internet“ deutlich. Sowohl
durch direkte und indirekte Effekte ge- die Zahl der Breitbandanschlüsse als
worden (Abbildung 1). auch die Zahl der Internetnutzer wächst
Abb. 1
1 Direkte Effekte siehe etwa Katz et al. 2009
Vorteile für den Standort Deutschland durch die Internetwirtschaft
1 Mehreinnahme
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt durch die Internetwirtschaft
und verbundene Wirtschaftszweige; zusätzliche Steuereinnahmen
2 Beschäftigungs- Anstieg der Beschäftigung sowie Aufwertung des Humankapitals Beiträge zum
DIREKT Bruttoinlandsprodukt
effekt durch Entwicklung von zukunftsträchtigen Fähigkeiten
3 Förderung von
Investitionen
Investitionen rund um den Standort; aus- und inländische
privatwirtschaftliche und öffentliche Investoren Standortpolitische
Vorteile
Gesamtwirtschaftlich günstigere und schnellere Kommunikation; für Deutschland
4 Zukunftssicherung
der Gesamtwirtschaft
Wege der Zusammenarbeit und Produktion; Zugang zu innovativen,
attraktiven Formen für wirtschaftliche Aktivitäten; Stärkung der Innovationsfähigkeit
Stärkung der Marke des Standortes; Positionierung als zukunftsträchtiger
INDIREKT
5 Imagetreiber Wirtschaftsstandort – Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort
auf regionaler Ebene
Stärkung der Marke
des Standortes
6 Gesellschaftliche
Resonanz
Neue Netzwerke entstehen und wirken als Inkubatoren für gesellschaftliche
Weiterentwicklung (bspw. Bildung und Unterhaltung)
Seite 8 | Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little1. Einleitung
In der Breitband permanent. Mit zweistelligen jährlichen Messung der theoretischen Verf ügbar
abdeckung gibt Zuwachsraten hat Deutschland hier be- keit (z. B. tatsächliche Entfernung
es immer noch reits einen sehr hohen Reifeg rad er- eines Haushalts zum nächsten Haupt
„weiße Flecken“. reicht. Dennoch gibt es bei der Abde- verteiler, tatsächliche Dicke der Kup-
ckung immer noch „weiße Flecken“, die ferdoppeladern) muss man hier rea-
nicht ans Breitband angeschlossen sind listischerweise von einem niedrigeren
und Nachholbedarf bedeuten. Dies ver- Wert ausgehen. Vor allem für kleine
deutlichen auch die Statistiken: und mittelständische Unternehmen in
ländlichen Regionen bleibt die Breit-
• In Deutschland gab es laut Bundes- bandversorgung nach wie vor proble-
netzagentur zum Jahresende 2008 matisch.
rund 21,2 Mio. Breitbandanschlüsse
mit einer Übertragungsgeschwindig- • Die Zahl der Internetnutzer hat sich in
keit von mindestens 2 Mbit / s. Deutschland seit 1997 sehr dynamisch
4 Millionen davon haben eine Leis- von 6,5 Prozent der Bevölkerung im
tung von über 10 Mbit / s 2. Allerdings Alter von über 14 Jahren auf über 28,6
ist hier von einer DSL-Monokultur zu Prozent im Jahr 2000 und 55,3 Pro-
sprechen, denn lediglich 7,5 Prozent zent im Jahr 2004 entwickelt. Im ers-
dieser Breitbandanschlüsse basieren ten Quartal des Jahres 2009 waren
auf Technologien wie Kabel, Funk oder 67,1 Prozent aller Bundesbürger on-
Satellit. line. Bemerkenswert ist die Tatsache,
dass auch die Zahlen der gelegent
• Im ländlichen Raum können laut lichen und regelmäßigen Nutzer mitt-
BMWi3 rund drei Viertel der Haushal- lerweile kaum mehr voneinander
te theoretisch über eine Anbindung von abweichen (s. auch Abbildung 2 zur
mindestens 1 Mbit / s verfügen. Auf Entwicklung der Zahl regelmäßiger
grund der Probleme bei der Internetnutzer) 4.
Abb. 2 2 s. BNetzA 2009 4 Gemessen an der Zahl gelegentlicher Nutzer,
3 s. BMWi 2009c s. Eimeren / Frees 2009
Der Medienkonsum verschiebt sich Richtung Internet und
IP-bezogener Services, in Deutschland auf Kosten von Radio / Print,
in Großbritannien nimmt der Konsum insgesamt zu
Entwicklung des zeitmäßigen Medienkonsums: Entwicklung des zeitmäßigen Medienkonsums:
Großbritannien Deutschland
Std. / Woche / Einwohner Std. / Woche / Einwohner
2,1 54,0
54 Neues 54
Radio / Trad. TV 1 1,6 Radio/ Internet- Internet-
52 Print TV 52 Print TV penetra- nutzung
3,0 Internet-
50 1,3 –1,2
nutzung3 50 48,5 –2,3
tion 2,3 49,4
Internet-
48 47,2 penetra- 48 0,5 0,4
tion2
46 46
44 Traditionelle Neues TV + Internet 44 Traditionelle Internet
42 Medien +6,7 42 Medien +2,7
+0,1 -1,8
40 40
Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
2004 2007 2004 2007
Quelle: Exane BNP Paribas, Arthur D. Little Analyse 1) Neues TV beinhaltet IPTV und Dienste wie z. B. YouTube. 2) Erhöhte Nutzung durch erhöhte Internetpenetration. 3) Erhöhte Nutzung durch bestehende Internetnutzer.
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 91. Einleitung
Besonders hohen Zuwachs verzeichnete gen an Netzbetreiber sowie im Netz
in jüngster Zeit die Gruppe der Internet aktive Dienstleister: Gefragt sind
user über 50. Ihre Zahl stieg zwischen neue Geschäftsmodelle und Kunden
2006 und 2009 jährlich um rund 9,5 anwendungen.
Prozent, während die Wachstumsrate
bei den 14- bis 49-Jährigen aufgrund Die von eco und Arthur D. Little gemein-
einer sehr hohen Akzeptanz des Inter- sam konzipierte Studie analysiert erst-
net in dieser Altersgruppe in den Jahren mals systematisch die relevanten Trends
davor bei lediglich 2 Prozent im Jahr lag und Akteure der deutschen Internetwirt-
(s. Abbildung 3). schaft und vermittelt Entscheidungsträ-
gern die wichtigsten Fakten und Infor-
Insgesamt wächst die tägliche Nutzungs- mationen. Für die Akteure der Internet-
dauer des Internet weiterhin stark. Das wirtschaft ergeben sich daraus folgende
Mediennutzungsverhalten verschiebt Vorteile:
sich kontinuierlich zugunsten des In-
ternet. Für den Zeitraum bis 2012 pro- • Sie können auf Basis der Ergebnisse Die Akzeptanz on
gnostizieren eco und Arthur D. Little ihre eigenen Chancen und Erwartun- line verfügbarer
ein Wachstum der Internetnutzungszeit gen im Kontext der Entwicklung ent Dienstleistungsan
von 4,6 Prozent pro Jahr. Damit steigt weder ihres Marktsegments oder der gebote steigt –
der Anteil am gesamten Medienkonsum gesamten Internetwirtschaft besser gefragt sind neue
von 13 Prozent auf 19 Prozent. Wie Ab einschätzen und richtig einordnen. Geschäftsmodelle
bildung 2 zeigt, geht diese Entwicklung und Kundenanwen
im Wesentlichen auf Kosten von Radio • Sie gewinnen Einblicke in wichtige dungen.
und Fernsehen. Zukunftstrends und durch die Internet
wirtschaft mögliche Chancen. Gleich-
Die Internetnutzer verstehen die Funk- zeitig erhalten sie Informationen über
tionsweisen online verfügbarer Dienst- die Hintergründe ihrer und anderer
leistungsangebote immer besser und relevanter Wertschöpfungsstufen.
die Akzeptanz steigt. Diese Entwick-
lung stellt immer neue Anforderun- Abb. 3
Entwicklung der Internetnutzerzahl in Deutschland
50
Gesamtzahl der Nutzer in Mio.
Gesamt CAGR 3,5%
60+
40
Altersgruppen in %
50–59
30
40–49
20 30–39
10 20–29
14–19
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: AGOF, Bundesnetzagentur, ARD / ZDF-Onlinestudien, Arthur D. Little Analyse
Seite 10 | Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little1. Einleitung
• Sie können ihre Wettbewerbsposition Ausgehend vom Arthur D. Little – eco
in den für sie relevanten Segmenten Schichtenmodell der Internetwirtschaft
besser identifizieren und daraus ein erfolgt in Kapitel 3 eine detaillierte
entsprechendes Chancenpotenzial Betrachtung einzelner Elemente und
ableiten. Akteure. Besondere Aufmerksamkeit
erhalten dabei insbesondere die
Darüber hinaus gibt die Studie einen Teilmarkta bgrenzungen, Akteure,
ganzheitlichen Branchenüberblick Überschneidungen, Trends sowie
zu Marktgröße, Beschäftigung und Erwartungen und Ausblicke.
Geschäftsklima.
Kapitel 4 widmet sich drei aktuellen
In Kapitel 2 systematisiert das Arthur Themenkomplexen und liefert Einsich-
D. Little – eco Schichtenmodell die ten in wichtige Entwicklungen:
Internetwirtschaft basierend auf der
Internet-Wertschöpfungskette nach • Schlüsseltechnologie: IPv6
Akteuren und Teilmärkten. Darin
nimmt das Team eine Quantifizierung • Enabler: Open Innovation
des Gesamtmarktes und seiner einzel-
nen Ebenen vor und vermittelt darüber • Internet-Nutzungstrends und Auswir-
hinaus einen detaillierten Einblick in kungen
das Geschäftsklima und die Erwartun-
gen an die Marktentwicklung. Die Aussagen dazu basieren hauptsäch-
lich auf qualitativen Experteninterviews
Die Ergebnisse basieren auf einer um- mit Führungskräften der deutschen
fangreichen quantitativen Datenerhe Internetwirtschaft.
bung unter Führungskräften und Mitar-
beitern von Unternehmen der deutschen Abschließend wird in Kapitel 5 eine
Internetwirtschaft, die von eco und Zusammenfassung mit aussagekräfti-
Arthur D. Little im Sommer 2009 gen Schlussfolgerungen für die Branche
Abb. 4 durchgeführt wurde. vorgelegt.
Entwicklung der Mediennutzung in Deutschland
Durchschnittliche Nutzung (Minuten) pro Tag
500
Mobile
400
Dienste
300 Internet
Radio
200
Zeitungen /
100 Zeitschriften
TV / Video
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: SevenOneMedia, ARD / ZDF, Arthur D. Little Analyse.
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 112. Bestandsaufnahme zur deutschen Internetwirtschaft 2009: Teilmärkte & Akteure
2. B
estandsaufnahme zur deut- Außerdem hilft das auf der Internet- Das Arthur D.
schen Internetwirtschaft 2009: Wertschöpfungskette5 basierende Little - eco Schich
Teilmärkte & Akteure Arthur D. Little – eco Schichtenmodell tenmodell hilft
bei der klaren Systematisierung der bei der klaren
2.1 Abgrenzung der Teilmärkte Internetwirtschaft. Abbildung 5 zeigt Systematisierung
die Kernaktivitäten der Unternehmen der Internetwirt
Die Zuordnung aller für den Wirt- und präsentiert verwandte Segmente, schaft.
schaftszweig relevanten Dienstleistun- die hier als Internetwirtschaft im weite-
gen und Produkte ist der erste Schritt ren Sinne bezeichnet werden.
für eine fundierte Analyse und Evaluie-
rung der deutschen Internetwirtschaft. Die Wertschöpfungskette beginnt bei
Voraussetzung dafür ist die klare Ab- den Herstellern von Geräten für den Be-
grenzung zu verwandten Branchen so- trieb und die technische Infrastruktur.
wie eine Systematisierung ihrer Aktivi- Sie beinhaltet das gesamte Spektrum
täten. der Netzbetreiber und Dienstleistungs-
anbieter sowie der Intermediäre und
Die Internetwirtschaft setzt sich zu- Händler. Außerdem schließt sie auch
sammen aus den Betreibern der einzel- die Hersteller der Endgeräte mit ein.
nen Netze sowie den Unternehmen, die
Dienstleistungen direkt über das Inter- Die Internetwirtschaft im engeren Sinne
net anbieten. Produzenten von Inhalten umfasst die Anbieter von Dienstleistun-
oder die Anbieter von Dienstleistungen gen im Internet und „Enabler“, die die
hingegen, die nicht primär online bezo- Bereitstellung der Dienste operativ er-
gen werden können, sind nicht Bestand- möglichen. Im Schichtenmodell besteht
teil der Internetwirtschaft. die Internetwirtschaft im engeren Sinne
aus vier aufeinander aufbauenden Ebe-
nen (Abbildung 6):
5 s. für viele Zerdick et al. 2001
Abb. 5
Wertschöpfungskette der Internetwirtschaft
PRODUKT / SERVICE
NETZINFRA-
INFRASTRUKTUR- DIENSTE & AGGREGATION & INTERNET-
STRUKTUR & ENDGERÄTE
ELEMENTE ANWENDUNGEN TRANSAKTION INHALTE
-BETRIEB
AKTEUR
DIENSTE- INHALTE-
INFRASTRUKTUR- INFRASTRUKTUR- INTERMEDIÄRE / ENDGERÄTE-
PRODUZENTEN / PRODUZENTEN /
HERSTELLER BETREIBER HÄNDLER HERSTELLER
-ANBIETER -ANBIETER
Internetwirtschaft im engeren Sinne
Internetwirtschaft im weiteren Sinne
Seite 12 | Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little2. Bestandsaufnahme zur deutschen Internetwirtschaft 2009: Teilmärkte & Akteure
Ebene 1: • Ebene 1: • Ebene 3:
Netzinfrastruktur
und -betrieb Netzinfrastruktur und -betrieb – Diese Aggregation und Transaktion – Die Ak-
Ebene umfasst Akteure, die einen statio- teure dieser Ebene nutzen die Dienste der
Ebene 2: nären oder mobilen Zugang zum Internet Ebenen 1 und 2, um Inhalte der nach
Dienste und Anwen durch Bereitstellung der Übertragungswe- gelagerten Ebene 4 zu aggregieren und zu-
dungen ge und Zugangspunkte ermöglichen. Die- gänglich zu machen. Außerdem sind sie
se Infrastruktur bildet die Grundlage für verantwortlich für die Anbahnung und
Ebene 3: jegliche Art von Internetdiensten und wird Durchf ührung von Transaktionen mit an-
Aggregation und sowohl von privaten Nutzern und Unter derweitigen Produkten. Zu dieser
Transaktion nehmen als auch von Anbietern auf ande- Ebene gehören unter anderem E-Com
ren Ebenen der Internetwirtschaft genutzt. merce-Angebote wie mobile.de, bol.de,
Ebene 4: Firmen dieses Segments sind Anschluss- Scout24, Spreadshirt, Amazon oder eBay
Internet-Inhalte netzbetreiber wie Deutsche Telekom, im B2C-Bereich oder wlw.de im B2B-
Vodafone, Versatel, regionale Carrier wie Bereich. Auch Online-Plattformen wie
z. B. NetCologne, Internet Access Provider studiVZ, XING oder Google aber auch
wie 1&1, Congster und Alice / HanseNet, Online-Advertising-Unternehmen wie IP
Internet Backbone / Transit Provider wie Deutschland, Online Solutions Group
Deutsche Telekom, Level 3, Verizon, oder metapeople, und Transaktionsdiens-
Interoute, KPN oder Telefónica und nicht te wie PayPal und ClickandBuy zählen zu
zuletzt Internet Exchanges wie DE-CIX. dieser Ebene.
• Ebene 2: • Ebene 4:
Dienste und Anwendungen – Die Akteure Internet-Inhalte – Akteure dieser Ebene
dieser Ebene setzen auf der Netzinfrastruk- generieren Inhalte und stellen sie zur
tur auf und ermöglichen die Bereitstellung Vermarktung über das Internet bereit.
vielfältiger Dienste und Inhalte von Unter Als Internet-Inhalte zählen jegliche im
nehmen und Privatpersonen im Internet. Internet zugängliche Formen medialen
Ihr Geschäft umfasst unter anderem die Contents. Diese werden schließlich sowohl
Verwaltung von Internet-Adressen, die webbasiert als auch als Wiederverwertung
„Einspeisung“ von Internet-Seiten sowie von Offline-Medien und -Inhalten für die
die Bereitstellung von Funkt ionalitäten verschiedenen Plattformen und Dienste
und Abläufen im Internet. Hierzu gehören bereitgestellt. Zu den Unternehmen
die Housing / Hosting-Anbieter wie dieser Ebene gehören Web-originäre
STRATO, Host Europe, oder Global Produzenten von Inhalten wie die
Switch, Anbieter von Online-Applika Netzeitung, Ehrensenf und Hobnox,
tionen wie salesforce.com und Google zudem die Online-Angebote traditioneller
Apps sowie Domain-Anbieter wie z. B. Medienunternehmen wie Springer,
Denic, VeriSign oder domainFACTORY. Bertelsmann oder SevenOne Media.
Darüber hinaus stellen seit einigen Jahren
natürlich die Nutzer selbst einen mittler-
weile erheblichen Teil der Internet-Inhalte
bereit (Stichwort „User Generated
Content“).
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 132. Bestandsaufnahme zur deutschen Internetwirtschaft 2009: Teilmärkte & Akteure
Der Internetwirtschaft im weiteren Ausprägungen, Größe und Anzahl der Im Jahr 2008
Sinne sind auch folgende Segmente zu- Unternehmen. Auf den unteren Stufen beliefen sich die
zuordnen (s. Abbildung 5): sind aufgrund der Skaleneffekte und im engeren Sinne
Mindestgrößenvoraussetzungen häufig der Internetwirt
• Infrastrukturelemente, die in Form nur wenige Anbieter im Markt, die mit schaft zurechen
von Kabeln, Übertragungsstrecken, einer großen Zahl von Mitarbeitern baren Umsätze in
Funkeinrichtungen, Vermittlungs hohe Umsätze mit Internetdienstleistun- Deutschland auf
technik, Hardware-Firewalls etc. gen generieren. Auf den oberen Ebenen ein Gesamtvolumen
von vielen Herstellern wie Ericsson, nimmt die Zahl der Unternehmen, von etwa 46 Mrd.
Nokia Siemens Networks, Cisco, wobei hier Mitarbeiterzahlen und Um- Euro.
Intel, Huawei und Alcatel-Lucent satzvolumina tendenziell kleiner sind,
angeboten werden. eher zu.
• Endgeräte, die letztlich die Schnitt 2.2 Größenbestimmung der
stelle zum Nutzer darstellen – etwa als Internetwirtschaft
Desktop PCs, Notebooks, Smartphones,
Tablet PCs oder Ähnliches – und durch Im Jahr 2008 beliefen sich die im enge-
Hersteller wie Nokia, Motorola, ren Sinne der Internetwirtschaft zure-
Apple, Samsung, Sony Ericsson chenbaren Umsätze in Deutschland auf
und LG vermarktet werden. ein Gesamtvolumen von etwa 46 Mrd.
Euro. Wie Abbildung 7 zeigt, sind 22,5
• Standardsoftware, beispielsweise Mrd. Euro dieser Summe E-Commerce-
Browser, Shopsoftware oder Content- Aktivitäten der Ebene 3 „Aggregation &
Management-Systeme und Sicherheits- Transaktion“ zuzuordnen. Im Gegensatz
software. zu den anderen Marktsegmenten wurde
in diesem Fall lediglich der Wertschöp-
Dabei zeigen sich entlang der Kette der fungsanteil am Gesamtumsatz von
verschiedenen Akteure des Schichten- 637 Mrd. Euro6 berücksichtigt.
modells klare Tendenzen in Bezug auf
Abb. 6
6 s. BMWi 2009a
ADL – eco Schichtenmodell
SCHICHTEN KERNAKTIVITÄTEN/HAUPTAKTEURE
-
4 INTERNET-
INHALTE
PRODUZENTEN
WEB-ORIGINÄRER INHALTE
TRADITIONELLE
MEDIENUNTERNEHMEN
NUTZER
MINDESTGRÖSSE
3 AGGREGATION &
TRANSAKTION
ONLINE-
ADVERTISING
ONLINE-
PLATTFORMEN
TRANSAKTIONS-
DIENSTE
E-COMMERCE
2 DIENSTE &
ANWENDUNGEN
HOUSING- / HOSTING-
DIENSTE
ONLINE-APPLIKATIONEN DOMAINS
1
NETZ-,
INTERNET INTERNET BACK- INTERNET ACCESS ANSCHLUSSNETZ-
+
INFRASTRUKTUR
& -BETRIEB EXCHANGES BONE / TRANSIT PROVIDER BETREIBER
PROVIDER (FEST & MOBIL)
Seite 14 | Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little2. Bestandsaufnahme zur deutschen Internetwirtschaft 2009: Teilmärkte & Akteure
Der stationäre und mobile Internet Ac- 200.000 und 250.000 Mitarbeiter be-
cess der Ebene „Netzinfrastruktur und schäftigt sind, wobei der größte Anteil
-betrieb“ erzielt 15,5 Mrd. Euro, Online- auf das E-Commerce-Segment entfällt.
Advertising weitere 3,7 Mrd. Euro (in Es folgen Internet Access Provider,
der Ebene Aggregation & Transaktion). Content-Anbieter, Anschlussnetzbetrei-
Alle anderen Segmente sind gemessen ber (Internet-anteilig) sowie Online-
am Umsatz wesentlich kleiner. Advertising-Unternehmen.
In Deutschland Die Ebene 2 mit dem speziellen B2B- Wie Abbildung 8 zeigt, lassen sich in
lassen sich mehr als Markt „Dienste und Anwendungen“ Deutschland mehr als 6.000 Unter
6.000 Unternehmen hat einen Anteil von 4 Prozent am nehmen der Internetwirtschaft (ohne
der Internetwirt Marktvolumen der Internetwirtschaft E-Commerce und Internet-Content-
schaft im engeren und fungiert als Enabler zwischen der Anbieter) im engeren Sinne zuordnen.
Sinne zuordnen. Infrastruktur-Ebene 1 und den nachge- Die meisten davon finden sich im
lagerten Ebenen 3 und 4. Im Gegensatz Bereich der Festnetz-Internetanbieter.
zu den anderen Schichten handelt es Platz zwei erreichen die Online-Platt
sich um einen sehr speziellen Markt mit formen, gefolgt von den Anbietern von
entsprechend kleinerem Marktvolumen. Housing- / Hosting-Diensten. Darüber
hinaus sind insbesondere im E-Com
Eine klare Zuordnung der Mitarbei- merce einige Tausend Unternehmen
ter zu den Segmenten der Internetwirt- akt iv, allerdings ist die genaue Zahl
schaft erweist sich als problematisch, nicht quantifizierbar.
weil in zahlreichen Fällen ein erhebli-
cher Teil der Aktivitäten eines Unterneh-
mens nicht vollständig der Internetbran-
che zugerechnet werden kann. Arthur
D. Little und eco gehen davon aus, dass
in der gesamten deutschen Internet-
wirtschaft im engeren Sinne zwischen
Abb. 7
Umsätze der deutschen Internetwirtschaft (2008)
Umsätze*, innerhalb der Schichten in Prozent; Gesamt: 45,7 Mrd. €
100 Internet Online-
11 % Backbone 14 % Advertising
3%
80 Online-
Housing / Plattformen
59 %
Hosting
60 77 % Festnetz-
Internet
40 83 % E-Commerce*
16 % Domains
20 Online
Mobiles 25 %
Applikationen
12 % Internet
0
Netzinfrastruktur Dienste & Aggregation &
und -betrieb Anwendungen Transaktion
17 Mrd. € 1,7 Mrd. € 27 Mrd. €
Quelle: Bundesnetzagentur, EITO, OVK, BMWi, Gartner, eco, Arthur D. Little Analyse. * Unter der Annahme eines durchschnittlichen Wertbeitrags (Transaktion etc.) des Internet von 5% an B2C- und 2% an B2B-Umsätzen, exkl. Internet-Inhalte
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 152. Bestandsaufnahme zur deutschen Internetwirtschaft 2009: Teilmärkte & Akteure
2.3 Geschäftsklima in der mit einer weiteren Verschlechterung Das Geschäftsklima
Internetwirtschaft des Geschäftsklimas gerechnet wird. in der deutschen
Überwiegend positiv wird in der Ebene Internetwirtschaft
Die deutsche Internetwirtschaft zeigt 2 ebenfalls die Geschäftsentwicklung ist sehr positiv.
sich von der aktuellen Wirtschaftskri- für Housing / Hosting sowie Applikati-
se relativ unbeeindruckt, das Geschäfts onen betrachtet. Abbildung 9 verdeut-
klima ist sehr positiv. Die Markterwar- licht, dass nur noch für die Segmente
tungen für die kommenden Jahre auf der Ebene 3 ein besseres Geschäftskli-
Basis der aktuellen Geschäftsergebnisse ma prognostiziert wird. Zwischen 29
sind insgesamt positiv (s. Abbildung 9). Prozent und 42 Prozent der Befragten
Mit Ausnahme der Festnetz- und Mobil erwarten für die Bereiche E-Commer-
funkanschluss-Teilmärkte prognostizie- ce, Online-Plattformen sowie Transak
ren die Befragten eine deutlich positive tionsdienste und Online-Advertising
Entwicklung der Segmente. (Mehr zu eine „stark steigende“ Entwicklung.
den Spezifika der einzelnen Segmente Die Prognosen für die Inhalte-Anbieter
in Kapitel 3.) (Ebene 4) fallen ebenfalls positiv aus,
wenn auch nicht ganz so optimistisch
Besonders positiv im Vergleich zu ande- wie für Aggregatoren und die Anbieter
ren Infrastrukturdiensten wie Internet von Transaktions-Services.
Backbone und Internet Access Provisi-
on fällt in der Ebene 1 die Einschätzung
der Zukunftsaussichten für Internet
Exchanges auf. Die Aussichten für die
Unternehmen im Bereich der Inter-
net-relevanten Teile der Mobilfunk-An-
schlussnetze sind hingegen relativ aus-
geglichen, während im Festnetzbereich
Abb. 8
Anzahl der Unternehmen der deutschen Internetwirtschaft (2008)
Gesamt: 6.000 Unternehmen (exkl. E-Commerce und Internet-Inhalte-Anbieter)
Transaktionsdienstleister Mobile Internetanbieter 1%
Domain-Diensteanbieter Internet Exchanges3. Marktindikatoren zu Segmenten der deutschen Internetwirtschaft
3. M
arktindikatoren zu • Wie entwickelt sich die Verhandlungs-
Segmenten der deutschen stärke der Akteure innerhalb des Seg-
Internetwirtschaft ments gegenüber vor- und nachgelager-
ten Wertschöpfungsstufen?
Kapitel 3 liefert eine genauere Analy-
se der einzelnen Teilbereiche der Inter- • Wie entwickelt sich das Wettbewerbs-
netwirtschaft und beantwortet verschie- gefüge in Bezug auf die Marktteilneh-
dene Fragestellungen zu den einzelnen mer?
Segmenten. Dabei treten folgende Frage-
stellungen in den Vordergrund: • Wie entwickelt sich das Wettbewerbs-
gefüge in Bezug auf das Preisniveau?
• Wie werden die einzelnen Segmente
konkret voneinander abgegrenzt? • Wie entwickeln sich die Vorleistungs-
kosten im jeweiligen Segment?
• Wie wird die Entwicklung der Segmen-
te von den Marktteilnehmern selbst • Wie entwickelt sich das Gesamtgefüge
eingeschätzt? zwischen den Segmenten und welche
Trends werden den Markt in Zukunft
• Inwieweit unterscheiden sich die kurz- besonders stark beeinflussen?
fristigen Erwartungen an die Markt-
entwicklung von den mittelf ristigen
Aussichten?
Abb. 9
Durchschnittliche Erwartungen zur Entwicklung des
Gesamtmarktes in Deutschland im Vergleich
Internet Backbone –16 % –19 % 34 % 9%
Netz-Infrastruktur
Mobilfunk-Anschlussnetze –7% –14 % 21 %
& Betrieb
EBENE 1
Festnetz-Anschlussnetze –17 % – 37 % 17 %
Internet Access Provision –9% –17 % 40 % 7%
Internet Exchanges 63 % 13 %
Anwendungen
Housing- / Hosting-Dienste –2% –4% 50 % 11 %
Dienste &
EBENE 2
Domain-Dienste –6% –12 % 41 % 10 %
Applikationen –3% 43 % 32 %
Online-Advertising –7% –12 % 38 % 29 %
Aggregation &
Transaktion
Transaktionsdienste
EBENE 3
58 % 42 %
Online-Plattformen –1 % –7 % 32 % 30 %
E-Commerce –4% 52 % 36 %
Internet-
EBENE 4
Inhalte
Internet-Inhalte –3% –8% 46 % 14 %
sinkt stark sinkt bleibt gleich steigt steigt stark
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 173. Marktindikatoren zu Segmenten der deutschen Internetwirtschaft
3.1 Internet Backbone Beim Transfer von Datenpaketen zwi- Ohne die Betreiber
schen den Netzen unterschiedlicher Pro- der Backbone-
Die Internet Backbone Provider bil vider unterscheidet man zwischen dem Infrastruktur wäre
den mit ihren Glasfasernetzwerken Verrechnungsmodell „Peering“ und das Internet in
das Rückgrat des Internet. Abbildung „Transit“. Beim Transit kauft ein Provi- seiner bekannten
10 vermittelt einen Eindruck, wie die der seine Konnektivität zu allen ande- Form unmöglich.
Weitverkehrs-Backbone-Netzwerke die- ren Netzen im Internet weltweit ein. Die-
ser Unternehmen die Teilnetze und An- ses Modell nennt man auch „Upstream“,
schlussnetze verbinden. Die IP-Trans- und es wird nach Datenvolumen abge-
portnetze des Weitverkehrs sowie die rechnet. Bei Providern gleicher Größe
Teilnetze stellen die Basisinfrastruktur hingegen ist das „Peering“, also der üb-
des Internet dar. Aufgrund der hohen licherweise gebührenfreie (settlement-
Datenraten von bis zu mehreren Hun- free) Datenaustausch zwischen den ISP,
dert Gbit / s werden diese Netze mittler- sehr populär. Dieser Praxis liegt die An-
weile ausschließlich auf Basis von Glas- nahme zugrunde, dass bei gleich gro-
fasernetzen realisiert. Das Produktport- ßen Netzen das Volumen des Datenaus-
folio des Backbone-Providers beginnt tauschs symmetrisch ist und somit jedes
bei Dark Fiber, d. h. einem Produkt, bei Abrechnungsmodell letztlich unnötige
dem lediglich das „unbeleuchtete“ Glas- Kosten verursacht. Beim Austausch
faserkabel vermietet wird. Darüber hin- von Datenpaketen von Providern unter
aus umfasst es aber auch höherwertige schiedlicher Größe geht man hingegen
Dienste, bei denen eine sichere Hoch davon aus, dass der Datenaustausch
geschwindigkeits-Datenleitung zwischen asymmetrisch ist. Der Kleinere sendet
zwei Punkten bereitgestellt und service dabei mehr Datenpakete durch das Netz
technisch betreut wird. Die Wertschöp- des Größeren als umgekehrt. Allerdings
fung der Backbone Provider ergibt sich hat sich die Größe eines Providers in der
aus der Vermietung der Glasfaserinfra- Vergangenheit als unzutreffende Bezugs-
struktur sowie dem Angebot damit ver- größe herausgestellt: So kann ein Provi-
bundener Services und Datenübermitt- der mit vielen End- bzw. Geschäftskun-
lungsdienste. Ohne die Betreiber der den wesentlich weniger Traffic erzeugen
Backbone-Infrastruktur wäre das Inter- als beispielsweise ein auf Online-Gamer
net in seiner bekannten Form unmög- spezialisierter Provider, da das Daten
lich, da die zahlreichen autonomen Net- volumen bei der Übertragung von Video
ze erst miteinander verbunden werden dateien um ein Vielfaches größer ist als
müssen, um einen Datenfluss überhaupt beim Versand eines Dokuments.
zu ermöglichen.
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Beim Transit erfolgt der Austausch Glasfasernetzwerke zwischen den
der Datenpakete an vertraglich verein- wichtigen Knotenpunkten, oftmals über
barten Übergabepunkten durch die Landesgrenzen hinweg. Auf der
„Private Interconnects“ und beim anderen Seite verfügen die meisten
Peering an Internetaustauschpunkten, Anschlussnetzbetreiber über ausgebau-
den „Internet Exchanges“ (s. auch te IP Backbones in unterschiedlicher
Kapitel 3.5) durch Anschaltung an eine Graduierung, mit denen sie Traffic
Switch-Infrastruktur. Dort findet das anderer Provider transportieren
effizienteste Peering statt: Alle Anbieter können. Zu diesen Anbietern zählen
können gebührenfrei, also „settlement- Unternehmen wie Hansenet, Vodafone
free“, peeren, da lediglich die Infra- oder Deutsche Telekom. Im Backbone-
strukturkosten des Austauschpunktes Segment kommt diesen Anbietern eine
durch die angeschlossenen Marktteil- Schlüsselfunktion zu, da sie den IP
nehmer aufgebracht werden müssen. Traffic der Internet Access Provider in
ihren Konzentratornetzen bündeln und
Somit bezahlt in der Regel der kleinere diesen so für die Weiterleitung über die
ISP den Datentransit durch das Netz Backbone-Trassen „aufbereiten“.
des Größeren, um auf diese Weise eine
Der Umsatz der Verbindung zu allen Marktteilnehmern Auf Basis dieser Definitionen kann man
deutschen Internet- zu bekommen, die nicht direkt über den in Deutschland von rund 300 Internet-
Backbone-Betrei nächsten Austauschpunkt erreichbar Backbone-Betreibern ausgehen. Darin
ber beläuft sich auf sind. enthalten sind auch viele nur regional
rund 2 Mrd. Euro tätige Firmen, die möglicherweise
pro Jahr. Die im Backbone-Segment aktiven nur eine Punkt-zu-Punkt-Richtfunk
Unternehmen sind einerseits speziali- verbindung als Backbone (Anbindung)
sierte Anbieter wie beispielsweise unterhalten. Der Umsatz, den diese Un-
Interoute, Invitel oder Telefónica ternehmen zusammen mit dem Transit
Deutschland, die Langstreckenleitungen von IP Traffic generieren, beläuft sich
mit IP-Transit-Geschäftsmodellen auf rund 2 Mrd. Euro pro Jahr.
Abb. 10 anbieten. Sie betreiben überregionale
Hierarchie der IP-Transportnetze
Weitverkehrs-Backbone
Regionale Teilnetzwerke
Anschlussnetze
(Festnetz und
drahtlos)
Die deutsche Internetwirtschaft 2009–2012 – Überblick, Trends und Treiber eco / Arthur D. Little | Seite 193. Marktindikatoren zu Segmenten der deutschen Internetwirtschaft
Bei den befragten Unternehmen dieses Bis 2012 rechnen die Befragten mit Bis 2012 rechnen
Typs zeigte sich ein hoher Überlappungs- einer leicht positiven Entwicklung des die Befragten
grad mit drei anderen Segmenten der Gesamtmarktes für Backbone-Infra- mit einer leicht
Internetwirtschaft. So gaben etwas struktur in Deutschland (s. Abbildung positiven Entwick
mehr als zwei Drittel (68 Prozent) an, 11). Dabei wird kurzfristig (2009 / 2010) lung des Gesamt
ebenfalls als Internet Access Provider mit einem etwas besseren Geschäftskli- marktes für Back
tätig zu sein. Dies ergibt sich durch ma gerechnet als für den Gesamtzeit- bone-Infrastruktur
technische Überlappung sowie weitere raum bis 2012. Einige Marktteilnehmer in Deutschland.
Synergien. Über 60 Prozent der Internet- erklären dies durch einen sehr harten
Backbone-Unternehmen bieten zusätz- Wettbewerb der letzten Jahre.
lich Housing- /Hosting-Dienste an, da
zwischen dem Betrieb einer Glasfaser Die Beurteilung der Entwicklung der
infrastruktur und den direkt ange- eigenen Verhandlungsstärke zeigt sich
schlossenen Rechenzentren Synergien unter allen Befragten relativ ausgegli-
bestehen. Darüber hinaus bieten 48 chen. Es ist jedoch eine leichte Ten-
Prozent Domain-Dienstleistungen an. denz zur Annahme einer Verschlechte-
Deutlich geringer sind die Überschnei- rung der eigenen Position im Vergleich
dungen mit anderen Bereichen und zu Marktteilnehmern anderer Segmen-
Ebenen der Internetwirtschaft. Insbe- te festzustellen. Aussagekräftig sind in
sondere auf den Ebenen 3 und 4 waren diesem Kontext die Annahmen der Ent-
zum Teil deutlich weniger als 25 Prozent wicklung der Anzahl der Marktteilneh-
der Backbone-Anbieter aktiv. Eine mer: Mehr als zwei Drittel (69 Prozent)
vertik ale Integration in die Schichten rechnen mit einem Rückgang der Zahl
der Aggregation & Transaktion oder der Marktteilnehmer, fast die Hälfte
Internet-Inhalte ist von den Kernkompe- (46 Prozent) geht dabei von einer eher
tenzen für den Betrieb von Infrastruktur moderaten Abkühlung aus. Lediglich
schlichtweg zu weit entfernt. 8 Prozent rechnen mit einer Zunahme.
Abb. 11
Internet Backbone – Indikatoren
Gesamtmarkt 2009–2010 – 13 % – 19 % 38 % 6%
Gesamtmarkt bis 2012 – 19 % – 19 % 31 % 13 %
Verhandlungsstärke – 14 % –7% 14 % 7%
Anzahl Marktteilnehmer – 23 % – 46 % 8%
Preise – 15 % – 85 %
Vorleistungskosten – 21 % – 36 % 21 %
sinkt stark sinkt bleibt gleich steigt steigt stark
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Die Zahlen deuten klar auf eine zu er- Unter den Internet-Backbone-Anbie-
wartende Marktkonsolidierung hin. tern ist die Einschätzung des Geschäfts
Dies erscheint unter dem Aspekt ei- klimas verhältnismäßig ausgewogen.
nes ausreifenden Marktes mit der Ent- Die meisten Befragten erwarten jedoch
wicklung von IP Traffic hin zu einem eine Marktkonsolidierung sowie einen
„Commod ity“-Produkt plausibel. Ein starken Preiswettbewerb. Mit einem
Beispiel für diese Konsolidierung ist Preisrückgang wird auch auf der Vor-
die Übernahme des regionalen Glas leistungsebene gerechnet. Die Entwick-
fasernetzbetreibers BreisNet durch lungen in diesem Segment werden wahr-
Versatel im April 2009. Weitere Über- scheinlich nicht durch die leicht anstei-
nahmen werden sicherlich folgen. gende Nachfrage kompensiert werden
können, was wiederum den Trend der
Dieser Konsolidierungsprozess spiegelt Marktkonsolidierung beschleunigt.
sich auch bei den Auffassungen über Erste Anzeichen dafür ließen sich be-
die Preisentwicklung im Backbone- reits in den vergangenen Jahren beob-
Markt wider. Alle Befragten rechnen achten und werden sich laut Meinung
mit sinkenden Preisen, 15 Prozent sogar der Befragten noch weiter fortsetzen.
mit starken Preisrückgängen. Ein Teil Als Folge dieser Entwicklung werden
des Preisrückgangs lässt sich in den einige der heute aktiven Anbieter vom
Augen der Befragten auf die gleichzei Markt verschwinden, andere Player wer-
tige Senkung der Vorleistungskosten den versuchen, ihr Produktportfolio zu
(Glasfaser, Vermittlungstechnik, erweitern, was zu einer weiteren Inten-
Transceiver etc.) zurückf ühren. Mehr sivierung des Wettbewerbs in den an-
als die Hälfte (57 Prozent) sieht hier grenzenden Teilmärkten führen wird.
einen Rückgang auf die Branche
zukommen, während nur gut ein
Fünftel (21 Prozent) einen Anstieg der
Vorleistungskosten erwartet. Diese
Einschätzung basiert auf der Annahme
einsetzender Skaleneffekte durch die
immer größer werdende Nachfrage,
welche aufgrund der technischen
Entwicklung ohne erhebliche Zusatz
investitionen im Backbone-Bereich
gedeckt werden kann.
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3.2 Mobilfunk-Anschlussnetze Das Volumen der Sprachdienste ist zwar
rückläufig, machte aber 2008 noch 77
Der Mobilfunknetzbetrieb ist eindeu- Prozent der Mobilfunkumsätze aus.
tig ein Teilbereich der Telekommunika- Auch einfache Textnachrichten (insbe-
tionswirtschaft. Für die Internetwirt- sondere SMS) bleiben eine weiterhin
schaft ist er insofern relevant, als neben sehr beliebte Anwendung, sind aber zur
Sprachkommunikation und Textnach- Bestimmung der tatsächlich Internet-
richten auch mobile Internetzugän- relevanten Umsätze aus den Datenum-
ge vermarktet werden. Mobilfunk-An- sätzen herauszurechnen. Auf dieser
schlussnetze zeichnen sich dadurch aus, Basis veranschlagen eco und Arthur D.
„dass (1) bislang primär bidirektiona- Little für 2008 ein Umsatzvolumen von
le Sprach- und Datenkommunikation 2,1 Mrd. Euro mit mobilen Datendiens-
in (2) öffentlichen Netzen unter Einsatz ten bzw. mobilem Internet.
von (3) Funkwellen im Zugangsbereich
(4) ortsunabhängig und (5) meist landes Das mobile Internet stellt innerhalb der Das mobile Internet
weit (6) durch eine begrenzte Zahl von Internetwirtschaft den viertgrößten Um- stellt innerhalb der
Betreibern ermöglicht wird“7. Als Mo- satzblock dar. In diesem Segment ist die Internetwirtschaft
bilfunknetzbetreiber werden Telekom- Marktstruktur in Bezug auf die Zahl der den viertgrößten
munikationsunternehmen bezeichnet, Unternehmen am Markt deutlich stär- Umsatzblock dar.
die über eigene Netze mit dem Endkun- ker oligopolistisch geprägt. Sie wird
den verbunden sind. Sie nutzen ihre zwar durch eine Vielzahl virtueller Netz-
Netzwerkinfrastruktur selbst, um betreiber (MVNOs) und Service Provi-
Telekommunikationsdienste anzubie- der aufgelockert, aber nicht signifikant
ten, und / oder stellen diese den soge- durchbrochen. Dies gilt insbesondere
nannten Mobile Virtual Network Ope bei mobilen Internetdiensten, jedoch
rators (z. B. BASE) zur Verfügung. nicht bei mobilen Sprachdiensten.
MVNOs treten als Reseller ohne eigene
Netzinfrastruktur in diesem Markt auf. Die mobilen Breitbandangebote der
deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber
Derzeit ist das mobile Breitband auf T-Mobile, Vodafone, O2 und E-Plus
dem Vormarsch: Mobile Datendiens- entwickeln zunehmend nutzerfreundli-
te, insbesondere der mobile Internetzu- chere, d. h. günstigere Preise, die
gang via UMTS-Karten für Notebooks, zugleich Akzeptanz und Nutzung der
USB-Sticks oder Smartphones (iPhone mobilen Internetdienste stärken. Im
u. a.), verzeichnet eine starke Nachfrage. internationalen Vergleich hat Deutsch-
Nach Angaben der Bundesnetzagentur land hier jedoch noch großen Nachhol-
und der Mobilfunkbetreiber werden in bedarf. So offenbart der Blick nach
Deutschland bis zum Jahresende 2009 Österreich, welches Potenzial in
bereits 12 Mio. regelmäßige UMTS Nut- mobilen Breitbanddiensten steckt:
zer und rund 4 Mio. UMTS-Notebook- Hier basieren bereits 39 Prozent aller
Karten registriert sein. Laut Angaben Anschlüsse auf Breitbandtechnik.10
der EITO 8 (2009) beträgt das gesamte
Umsatzvolumen mit Mobilfunkdiens- Innerhalb der Stichproben lässt sich
ten in Deutschland im Jahr 2008 rund eine hohe Überlappung zu anderen
22,1 Mrd. Euro. Dialog Consult / VATM Schichten und Segmenten der Inter
spricht für das Jahr 2008 sogar von netwirtschaft beobachten. Rund 75
einer Marktgröße von 25,6 Mrd. Euro.9 Prozent der Teilnehmer sind außer-
dem als Festnetzanbieter sowie als
7 s. Jakopin 2006 10 s. Arthur D. Little 2009
8 s. EITO 2009
9 s. Dialog Consult / VATM 2008
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Internet Access Provider aktiv. Dass Auch in Bezug auf die Einschätzungen
Mobilfunkunternehmen entlang der der Verhandlungsstärke der Mobil-
Wertschöpfungskette nach neuen funkanbieter gegenüber anderen
Erlösmöglichkeiten suchen, spiegelt sich Teilbereichen der Internetwirtschaft
auch in den Umf rageergebnissen wider. dominieren die positiven Erwartungen.
Über 40 Prozent der Mobilfunkanbieter Die Ergebnisse sprechen eher für eine
bieten Dienste in den Bereichen Online- Verbesserung der eigenen Verhand-
Applikationen, Online-Plattformen und lungsposition, ausgelöst durch den
Domain-Dienste an. Geringer, aber zunehmenden Wettbewerb der Herstel-
immer noch relevant, ist die Verflechtung ler von mobilen Endgeräten sowie die
mit E-Commerce (29 Prozent), Internet- zunehmende, durch die Diffusion
Inhalten (29 Prozent), Online-Adverti- verstärkte wirtschaftliche Relevanz
sing (14 Prozent) sowie Transaktions- des mobilen Internet für die Branche
diensten (14 Prozent). insgesamt.
Die Einschätzung der Marktentwick- Darüber hinaus gibt es Anzeichen für
lung zeigt einen hochinteressanten eine weitere Marktkonsolidierung, denn
Wandel für das Segment der Mobilfunk- 40 Prozent der Befragten erwarten,
Anschlussnetze in den kommenden dass die Zahl der Marktteilnehmer
Jahren. Die Studienteilnehmer erwar- sinken wird. Kurzfristig kann nicht
ten für die Geschäftsjahre 2009 und von weiteren Transaktionen unter den
2010 eine positive Marktentwicklung, großen vier Anbietern ausgegangen
ein gutes Drittel (29 Prozent) rechnet werden. Allerdings ist im Bereich der
sogar mit einem stark steigenden Service Provider und virtuellen Netzbe-
Gesamtmarkt. Wie Abbildung 12 zeigt, treiber, und somit auch in Bezug auf die
wandelt sich dieser Optimismus für die Vielfalt der Anbieter aus Kundensicht,
Phase bis 2012 deutlich, 14 Prozent eine Konsolidierung sehr wahrschein-
gehen von einem stark sinkenden lich.
Gesamtmarkt aus.
Abb. 12
Mobilfunk-Anschlussnetze – Indikatoren
Gesamtmarkt 2009–2010 – 14 % 29 %
Gesamtmarkt bis 2012 – 14 % – 14 % 14 %
Verhandlungsstärke – 17 % 33 %
Anzahl Marktteilnehmer – 40 %
Preise – 80 %
Vorleistungskosten – 25 % – 50 %
sinkt stark sinkt bleibt gleich steigt
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