FINANCIAL PLANNING 17. Financial Planning Forum - und 27. August 2021
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Das Magazin für Finanzplanung
FINANCIAL
PLANNING
S O N D E R P U B L I K AT I O N Z U M
17. Financial Planning Forum
26. und 27. August 2021
im KOSMOS Berlin
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in Deutschland −
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Liebe Leserinnen und Leser, – sei es in den Pausen oder bei der belieb-
ten Abendveranstaltung, den Austausch
herzlich willkommen zur 2021er Sonder- untereinander zu pflegen. In diesem Jahr
ausgabe des FINANCIAL PLANNING Ma- laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns auf
gazins, in der wir Ihnen neben der Agen- der Spree bei einer Bootstour zu sein. Für
da und allgemeinen Hinweisen vor allem Getränke, kulinarische Köstlichkeiten und
auch die Ausstellungspartner vorstellen, Livemusik ist dabei durch unseren erfah-
die Sie am 26. und 27. August beim 17. renen Caterer gesorgt.
FINANCIAL PLANNING Forum im KOS-
MOS Berlin – unserem beliebten Veran- Seit vielen Jahren begleiten zahlreiche
staltungsort der letzten Jahre – persön- Aussteller und Werbepartner das FINAN-
lich kennenlernen können. Im Namen des CIAL PLANNING Forum und sorgen so-
network financial planner e.V. lade ich Sie mit auch dafür, dass Sie als Teilnehmer
herzlich zu diesem besonderen Ereignis weiterhin zu günstigen Konditionen dabei
ein! Nachdem wir im letzten Jahr das Fo- sein können. Viele dieser Unternehmen
rum aufgrund der Entwicklung der Coro- sind auch Fördermitglied des network fi-
na-Infektionszahlen ausschließlich online nancial planner e.V., dem Ausrichter des
durchführen mussten, entschieden wir Forums. Als Begründung für ihre Teil-
uns, im Jahr 2021 bereits Ende August nahme ist oft zu vernehmen: „Wir sind
durchzuführen. Somit kommen Sie in den Thomas Abel, CFP®, CFEP® Fördermitglied, unterstützen den Ansatz
Genuss, als Teilnehmer des Forums Berlin Chefredakteur der ganzheitlichen Beratung und sehen es
einmal im Sommer zu erleben. daher als unsere Pflicht an, beim größten
Finanzplanertreffen der Republik dabei zu
Seit nunmehr fast 20 Jahren besteht der sein. Es ist für uns eine Plattform, um un-
network financial planner e.V. mit Sitz in sere Bekanntheit zu steigern und mit dem
Berlin. Der Verein fördert den interdis- gehobenen Beratungssegment in Kontakt
ziplinären Erfahrungsaustausch in der zu treten. Unser Produktangebot ist kom-
Finanzplanung sowie die von der Politik plex und hochqualitativ und erfordert da-
im Rahmen der Anlegerschutzdebat- her bestens ausgebildete Berater – diese
te geforderte kontinuierliche berufliche finden wir hier.“
Fort- und Weiterbildung in der Banken-,
Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Unterstützt wird das Das FINANCIAL PLANNING Forum wird seit langem von unse-
Netzwerk durch zahlreiche Partnervereine, Kooperationen und rem Medienpartner FINANCIAL PLANNING Magazin begleitet
Förderer. Weiterführende Informationen finden Sie unter www. und unterstützt. Als Chefredakteur des Magazins – vor allem
network-financial-planner.de. aber als erster Vorsitzender des network financial planner e.V. –
Das Leitthema des FINANCIAL PLANNING Forums ist die Wei- freue ich mich darauf, Sie wieder in Berlin begrüßen zu dürfen.
terentwicklung der ganzheitlichen Finanzplanung, die vor allem Lassen Sie uns gemeinsam interessante Vorträge hören, netz-
eine hohe Qualität in der Kundenberatung sicherstellen soll. werken und auch die Möglichkeit nutzen, endlich wieder den
Der fortlaufenden Weiterbildung des Beraters wird aufgrund physischen Austausch zu pflegen.
der immer wieder neu geschaffenen Regulierungen und Nach-
richtenlage in Bezug auf die politische und wirtschaftliche Situ-
ation eine besondere Rolle zugesprochen, damit sich die Kun- Mit herzlichen Grüßen
den auch weiterhin auf ihren Finanzplaner und dessen Expertise
verlassen können. Unter anderem haben wir den Fokus auch auf
die volkswirtschaftliche Analyse der Welt gelegt und uns da- Thomas Abel
für einige Experten der Kapitalmarktanalyse eingeladen. Neben
unserem Keynote-Speaker Carsten Mumm, Chefvolkswirt der
Donner & Reuschel, wird auch Folker Hellmeyer, SOLVECON
INVEST GMBH, seine Sicht der Weltwirtschaft erläutern. Als Vereinsmitglied können Sie in diesem Jahr
Im letzten Jahr war Dr. Volker Busch, Facharzt für Neurologie, für lediglich 219 EUR netto am 17. FINANCIAL
Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik Regens- P LANNING Forum, das Ihnen informative Vorträ-
burg leider nur online dabei, begeisterte aber die Zuhörer mit ge, hochkarätige Speaker und eine tolle Feier bietet,
seinem Vortrag. Daher haben wir ihn für dieses Jahr erneut ein- teilnehmen. Wer nicht kommt, wird definitiv etwas
geladen und freuen uns auf seinen Auftritt zum Thema „Kopf verpassen.
oder Bauch? Richtig entscheiden in Zeiten von Big Data“.
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, als weiteren Keynote-Spea- Sie sind noch kein Mitglied des Vereins, möchten aber
ker Wolfgang Bosbach, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für gern in den Genuss der vergünstigten Teilnahme
die CDU, begrüßen zu dürfen. Er wird uns kurz vor der Bundes- konditionen kommen und von vielen zusätzlichen
tagswahl auf den politischen Showdown einstimmen. Sie können Vorteilen profitieren? Nichts leichter als das: einfach
seinen Auftritt am 26.08.21 um 17:30 Uhr im Hauptsaal erleben. auf der Vereinswebseite den Mitgliedsantrag
herunterladen, ausfüllen, absenden und in jeder
Bei bis zu drei Parallelvorträgen in verschiedenen Sälen haben Hinsicht gewinnen – bis bald in Berlin!
Sie die Möglichkeit, sich fachliche Anregungen zu holen, und
FINANCIAL
PLANNING 3
Impressionen vom 16. Financial Planner Forum 2020 / Online
IN HALT 34 Saalplan
36 Agenda
3 Editorial
40 COVID-19 verdeutlicht den Wert
nachhaltigen Investierens
AllianceBernstein (AB)
6 Rückblick und Impressum
42 Nachhaltigkeit als Zukunft
des Kapitalismus
BNY Mellon
8 Sponsoren
44 Europäische Aktien:
Bereit für ein nachhaltiges Comeback
UBS Asset Management
10 Keynote-Speaker
46 Allianz Thematica –
In die Welt von morgen investieren
Allianz Global Investors
12 Austellerverzeichnis
47 Erster Wasserstoff ETF in Europa –
L&G Hydrogen Economy ETF
Legal and General Investment Management
4
48 Den Notenbanken zum Trotz
Aramea
64 Nordea Asset Management mit neuer
ESG-Strategie zur Förderung
der sozialen Mitgestaltungsmacht
Nordea Asset Management
50 Mit dem Black Ferryman Fonds
fünf Jahre erfolgreich durch stürmische
Zeiten navigiert
Black Ferryman
66 LEADING CITIES INVEST investiert
in TOP-Lagen
KAN AM Ground Group
52 Zeit, auf Megatrends zu bauen
BNP Paribas (Reim)
68 Klein, wachstumsstark, nachhaltig!
Clartan
54 Mit Impact Investing stärker
aus der Krise hervorgehen
Aberdeen Standard Investments 70 Habona Invest –
Investieren in die 15-Minuten-Stadt
Habona Invest
56 Kreativ und unverwechselbar –
Boutiquenfonds im Porträt
Pro Boutiquen GmbH 74 Interview mit Markus Wedel,
Fondsmanager des Lloyd Fonds –
WHC Global Discovery
Lloyd Fonds
58 Schwellenländer auf der Überholspur:
auch bei ESG-Anlagen
Carmignac 75 Die Mischung macht’s –
auch bei grünen Investments
60 Von der Dynamik der
Schwellenländer profitieren
PGIM 77 Sommertrend 2021: Seitwärts
DJE
5
17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | R Ü C K B LI C K & I M P R ES S U M
Rückblick auf das 16. Financial Planner Forum 2020 / Online:
Wir freuen uns auf alle Teilnehmer und Gäste des 17. FINANCIAL PLANNING Forums in diesem Jahr.
Herzlich Willkommen im KOSMOS!
Herausgeber / Verleger Layout | Grafik kann die Redaktion jedoch nicht überneh-
IFNP Institut für Finanz- und Susanne Pobbig men. Jeglicher Haftungsanspruch muss da-
Nachfolgeplanung GmbH E-Mail: post@susannepobbig.de her grundsätzlich abgelehnt werden. Die in
dieser Sonderpublikation exklusiv gemach-
Chefredakteur Druck ten Angaben dienen der Unterrichtung und
Thomas Abel, CFP® Druckerei Conrad GmbH sind keine Aufforderung zum Kauf und Ver-
E-Mail: Breitenbachstraße 34-36 kauf von Wertpapieren.
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Tel. +49 30 23 32 780 Copyright
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Nachfolgeplanung GmbH in elektronische Medien oder auf Inter-
Ebereschenallee 7 Risikohinweis net-Seiten auch auszugweise nur mit aus-
14050 Berlin Allen Artikeln, Empfehlungen, Charts und drücklicher Genehmigung des Verlages.
Tabellen liegen Informationen zugrunde, Nachdruck/Vervielfältigung ist nur mit
die die Redaktion für vertrauenswürdig schriftlicher Genehmigung der Redaktion
hält, eine Haftung für deren Richtigkeit gestattet.
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6 PLANNING
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Nachhaltiges Anlegen und aktives Risikomanagement müssen kein
Widerspruch sein. Mit dem ersten trendfolgenden, vermögensver
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Sozialstandards ausgewählte Anlageuniversum stellt sicher, dass
ausschließlich in ESGkonforme Wertpapiere investiert wird.
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Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages
über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen
Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesent
lichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen
stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, CharlesdeGaullePlatz 1, D50679 Köln,
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stelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet
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Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche 7
Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht.
17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | H AU P T S P O N S O R E N
F IRST CLASS-SP ONSOR FI R S T C LAS S - S P ON S OR
AllianceBernstein (AB) KanAm Grund
Donnerstag, 26.08.2021 | 10.30–11.00 Uhr, Hauptsaal Kapitalverwaltungsges. mbH
Donnerstag, 26.08.2021 | 11.00–11.30 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Nur mal kurz die Welt retten?! – Von Notenbanken und Vortrag: Berlin – Hamburg – Boston: Langfristige Mietverträge
Fiskalpaketen bis hin zu ESG-Anleihen: Der Anleihenmarkt im zur soliden Stabilisierung der Erträge für den Anleger im LEA-
im Fokus. DING CITIES INVEST
Referent: Markus Peters, Senior Investment Strategist – Referent: Heiko Hartwig, Managing Director
Fixed Income
Unternehmensprofil: Mit dem innovativen LEADING CITIES
Unternehmensprofil: AllianceBernstein ist eine führende Fonds- INVEST bietet die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesell-
gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 697 Milliarden schaft mbH eines der attraktivsten und performancestärksten
US-Dollar (Stand 30. März 2020). Wir arbeiten zukunftsorientiert, Fondsprodukte für private Immobilienanleger auf dem deutschen
verfügen über ein unabhängiges Research und bieten Invest- Markt. Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mentlösungen für alle Anlageklassen – von Aktien über Anleihen ist Teil der KanAm Grund Group. Die KanAm Grund Group, im
über Multi-Asset Portfolios bis hin zu alternativen Investments. Oktober 2000 gegründet, hat seither ein Transaktionsvolumen von
Zu unseren Kunden zählen institutionelle Investoren, Retail- mehr als 33 Milliarden US-Dollar bewegt. Das inhabergeführte
und High-Net-Worth-Anleger weltweit. Durch die einzigartige Unternehmen richtet sich an den individuellen Anforderungen
Kombination von fachlicher Expertise, fundiertem Research deutscher und internationaler Investoren aus. Geographische
und globaler Perspektive gewinnen wir umfassende Einblicke Schwerpunkte sind Europa und die USA.
in die weltweiten Entwicklungen. Dieses Wissen fließt in unsere Unter dem Dach der KanAm Grund Group ist das Unterneh-
Investmentlösungen ein, damit unsere Kunden den Launen der men strategisch in drei Geschäftsbereiche geordnet: KanAm
Märkte möglichst immer einen Schritt voraus sind. Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft (Offene Immobilienfonds),
KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft
(Immobilien-Spezialfonds) und die KanAm Grund REAM (inter-
Stand Nr. 12, Foyer nationales Investment & Asset Management Advisory). Seit der
strategischen Neuausrichtung bietet die KanAm Grund Group
als internationales Immobilienunternehmen - unabhängig von
dem jeweiligen Investitionsvehikel - Immobilieninvestitionen
und Asset Managementleistungen gleichermaßen deutschen
Privatanlegern, institutionellen Anlegern und internationalen
Investoren.
Stand Nr. 13, Foyer
FINANCIAL
8 PLANNING
17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | H AU P T S P O N S O R E N
F IRST CLASS-SP ONSOR FI R S T C LAS S - S P ON S OR
Jupiter Asset Management BNP Paribas Real Estate
International S.A. Investment Management
Freitag, 27.08.2021 | 11.15–11.45 Uhr, Hauptsaal Freitag, 27.08.2021 | 10.45–11.15 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Glänzende Aussichten für Gold & Silber Vortrag: Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Immobilieninvestments?
ESG bei BNP Paribas Real Estate in der Praxis.
Referent: Peter Peterburs, Vertriebsdirektor Norddeutschland
Referent: Hermann Horster, Head of Sustainability, und
Unternehmensprofil: Der Name Jupiter steht für Spezialisierung, Alexander Jostes, Leiter Vertrieb Wholesale
Anlagen aus Überzeugung und ein wirklich aktives Fondsma-
nagement. Wir schaffen Werte für unsere Kunden, indem wir Unternehmensprofil: Wir öffnen Ihnen den Immobilienmarkt
ihnen helfen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Unser der Zukunft
1985 gegründetes Unternehmen bietet heute eine Palette an Innerhalb der BNP Paribas Gruppe verfügt BNP Paribas Real
aktiv gemanagten Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und Alter- Estate über eines der größten Immobiliennetzwerke in Europa.
natives-Strategien für Kunden im Vereinigten Königreich und Der Geschäftsbereich BNP Paribas Real Estate Investment Ma-
weltweit. Jupiter gehört dem FTSE 250 Index an. Im Auftrag nagement (REIM) ist für die Vermögensverwaltung zuständig.
institutioneller und privater Kunden verwalten wir heute ein 2019 verwaltete der Bereich ein Anlagevermögen im Wert von
Vermögen von 65,7 Mrd. Euro. über 30 Mrd. Euro und generierte ein Transaktionsvolumen von
über 4,5 Mrd. Euro (An- und Verkäufe). BNP Paribas REIM be-
treut zahlreiche Fonds für Privat- und Firmenkunden und bietet
Stand Nr. 10, Foyer maßgeschneiderte Asset-Management-Lösungen.
Stand Nr. 11, Foyer
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PLANNING 9
17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | K E Y N OT E-S P E A K E R
Carsten Mumm, Chefvolkswirt, Donner & Reuschel AG
Martin Utschneider, Leiter technische Analyse, Donner & Reuschel AG
Donnerstag, 26.08.2021 | 09.15–10.00 Uhr, Hauptsaal
Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998
bei der Privatbank Donner & Reuschel. im Bereich Kapitalanlage beschäftigt.
Der 45-jährige verantwortet die Erstel- 2006 qualifizierte er sich zum Chartered
lung der hauseigenen Kapitalmarktmei- Financial Analyst.
nung und -publikationen sowie deren
Präsentation in Veranstaltungen, Öffent- Martin Utschneider, Leiter technische
lichkeit und Medien. Im Zuge der Fusion Analyse, Donner&Reuschel AG
der beiden Bankhäuser Conrad Hinrich
Donner in Hamburg und Reuschel &
Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Vortrag: Wirtschaftspolitischer Paradigmenwechsel – Perspekti-
Mumm die beiden Asset Management-Einheiten zusammen und ven für Konjunktur und Kapitalmärkte nach dem Corona-Schock
leitete den Bereich bis 2016. Der gelernte Bankkaufmann und
Folker Hellmeyer, Chefanalyst, SOLVECON INVEST GMBH
Donnerstag, 26.08.2021 | 17.30–18.30 Uhr, Hauptsaal & Freitag, 27.08.2021 | 16.00–17.00 Uhr, Hauptsaal
Folker Hellmeyer hat am Finanzmarkt ursprünglich FOREX-REPORT zuständig. Daneben ist er regelmä-
als Devisenhändler begonnen. Für Deutsche Bank ßig als Experte in börsen- und finanzorientierten
und Helaba war er in Hamburg, London und Frank- Fernsehsendungen zu sehen und tritt bundesweit
furt tätig. Von 2002 bis 2017 war Folker Hellmeyer als Referent bei Veranstaltungen von Banken, Ver-
Chefanalyst der Bremer Landesbank und hat mit sicherungen, Beratungsgesellschaften und anderen
klaren Worten die Entwicklungen an den Börsen und Unternehmen auf.
im Finanzmarktgeschehen kommentiert.
Auch in der SOLVECON INVEST GMBH ist er als Vortrag: Bestandsaufnahme/Ausblick: Wirtschaft,
Chefanalyst für das Fundamental-Research und den Inflation, Märkte und Krisen
Nena Schink, Wirtschaftsjournalistin, Autorin und Moderatorin
Donnerstag, 26.08.2021 | 17.30–18.30 Uhr, Hauptsaal
Nena Schink ist eine deutsche Wirtschaftsjournalistin, ihr zweites Werk „Pretty Happy - Lieber glücklich
Autorin und Moderatorin. Sie regte mit ihrem ersten als perfekt“. Seit April 2021 schreibt Nena Schink
Buch „Unfollow“ eine bundesweite Debatte über die monatlich eine Kolumne für die Cosmopolitan. Am
Nutzung des sozialen Medium Instagram an. Das 27. Juli erscheint ihr drittes Buch „ICH BIN NICHT
Buch entstand aus ihrer Kolumne „Nenas Welt“ für GRÜN - ein Plädoyer für Freiheit“.
das junge Portal Orange by Handelsblatt. Sie mode-
rierte für die Handelsblatt Media Group das Format Podiumsdiskussion: Darf man in Deutschland noch
„Deutschlands Businessfrauen“ und steht jetzt für seine Meinung sagen?
BILD Live vor der Kamera. Am 05. März 2021 erschien
Wolfgang Bosbach, Rechtsanwalt, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages
Donnerstag, 26.08.2021 | 17.30–18.30 Uhr, Hauptsaal
Der Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach ist einer der ist stellvertretendes Mitglied des Rechtsausschusses
bekanntesten und in der Bevölkerung anerkanntesten sowie des Vermittlungsausschusses. Bei der Bundes-
Unionspolitiker. Charakteristisch sind vor allem seine tagswahl 2017 trat er nicht mehr zur Wiederwahl an.
starke eigene Meinung und sein Rückgrat, wobei er Der CDU-Politiker hat zahlreiche Preise und Aus-
vor Gegenwind auch aus den eigenen Reihen nicht zeichnungen erhalten, darunter den Verdienstorden
zurückschreckt. „Bul le Mérite“ des Bundes Deutscher Kriminalbe-
Seit 1972 ist Wolfgang Bosbach Mitglied der CDU. amter sowie die Auszeichnung für Zivilcourage des
1994 wird er erstmals in den Bundestag gewählt. Von Freundeskreises Heinrich Heine in Düsseldorf.
2003 bis 2005 ist er stellv. Vors. der CDU Nordrhein-
Westfalen und vom Jahr 2000 an neun Jahre lang Podiumsdiskussion: Darf man in Deutschland noch
stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion seine Meinung sagen?
für das Ressort Innen- und Rechtspolitik. Von 2009 bis 2015
ist er Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestages. Er
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Vortrag: Warum Dividendentitel jetzt Wir glauben, dass gute Anlageergebnisse von hoher Relevanz für
attraktiv sind - 2020 war ein schwarzes jeden Kunden sind. Ganz gleich, ob es die Art und Weise der Zu-
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Beratung und qualitative Einblicke für fundierte Entscheidungen.
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Podiumsdiskussion: Donnerstag, 26.08.2021 | 11.45–12.45 Uhr, Hauptsaal
Podiumsdiskussion: Europa oder die mögensverwaltungsfonds. Das aktiv verwaltete Vermögen der
Welt? Welche Märkte bieten die besten Ethna Funds verteilt sich auf die drei Fonds Ethna-DEFENSIV,
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Podiumsdiskussion: Donnerstag, 26.08.2021 | 11.45–12.45 Uhr, Hauptsaal
Podiumsdiskussion: Europa oder die Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit über 30 Jahren be-
Welt? Welche Märkte bieten die besten stehende solide Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks
Investitionsmöglichkeiten? und Indizes unabhängigen Qualitätswachstumsansatzes. Mit
Büros in Europa, Asien und Nordamerika verwaltet Comgest ein
Referent: Wolfgang Fickus, Mitglied des Vermögen von mehr als 38 Milliarden Euro (Stand der Daten 31.
Investmentkomitees Dezember 2020) und betreut Anleger rund um den Globus, die
ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.
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internationale Boutique für Investments Stand Nr. 17, Foyer
in Aktien der Industrie- und Schwel-
Wolfgang Fickus lenländer. Sie ist zu 100% im Besitz der
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12 PLANNING17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
Fidelity International
Donnerstag, 26.08.2021 | 14.45–15.05 Uhr, Saal 2
Vortrag: „Guten Morgen Asien“. Ein In- nistrierten Vermögen (Assets under Administration) von 114,5
vestment, das früher aufsteht: Fidelity Mrd. Euro bietet Fidelity aktiv gemanagte Anlagelösungen, die
Sustainable Asia Equity Fund alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken. Unsere
Lösungen richten sich sowohl an Privatanleger als auch an Ver-
Referent: Swen Petenyi, Senior Sales sicherungen, Finanzberater, Vermögensverwalter, Unternehmen
Manager und Staatsfonds. Fidelity International beschäftigt über 6.000
Mitarbeiter in 27 Ländern weltweit.
Unternehmensprofil: Fidelity Internatio-
nal verfolgt ein klares Ziel: Mit herausra- Fidelity International
genden Investmentlösungen und ausge- Kastanienhöhe 1 | 61476 Kronberg im Taunus
Swen Petenyi zeichnetem Service wollen wir unseren www.fidelity.de
Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele
zu erreichen. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Stand Nr. 20, Foyer
Management) von weltweit 388,9 Mrd. Euro und einem admi-
PGIM Investments
Freitag, 27.08.2021 | 12.25-12.45 Uhr, Saal 2
Vortrag: Investments in Wachstumswerte an den Chancen globaler Kapitalmärkte zu partizipieren, aber
in einer von technologischen Innovatio- auch schwierige Herausforderungen im Investmentbereich zu
nen geprägten Welt bewältigen. Wir gehören zu PGIM, dem globalen Vermögens-
verwalter der Prudential Financial, Inc (PFI). – Mit einem ver-
Referent: Raj Shant, Managing Director walteten Vermögen von über 1 Billionen USD zählen wir zu den
und Portfoliospezialist bei Jennison As- zehn größten Vermögensverwaltern weltweit. Durch unsere
sociates, einem Unternehmen von PGIM Größe und Investmentexpertise können wir aktiv verwaltete
Investmentlösungen anbieten, die individuell auf die Bedürfnisse
Unternehmensprofil: Bei PGIM Invest- professioneller Investoren weltweit zugeschnitten sind.
ments empfinden wir es als großes Privi-
Raj Shant leg und sehen es als unsere Verantwor- Stand Nr. 21, Foyer
tung, Investoren dabei zu unterstützen,
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Donnerstag, 26.08.2021 | 16.50–17.10 Uhr, Saal 2
Vortrag: Themen über Themen, welche 20 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern
Investmentthemen sind in Zukunft für den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus
Sie die wirklich relevanten? eröffnet. Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen
verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.142,5 Mil-
Referent: Norman Lesser, Sales Ma- liarden US-Dollar (Stand: 31. Mai 2020). Die Produktpalette
nager Financial Institutions & Wealth umfasst Fonds für alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte,
Management auch für Europa und für die Eurozone. Die Investmentexperten
entwickeln zudem eine ganze Reihe hochinteressanter Anlage-
Unternehmensprofil: Als unabhängiges, konzepte. In Deutschland ist Invesco seit vielen Jahren präsent
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Norman Lesser riert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten
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PLANNING 1317. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
La Française Systematic Asset Management GmbH
Freitag, 27.08.2021 | 12.25–12.45 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Aktien USA 2021/2022: Growth Als Teil eines globalen Multi-Boutique Asset Managers profitieren
oder Value? Wie nachhaltig ist die Ro- wir vom schnellen Zugang zu Expertenwissen und firmeneigenem
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Referent: Thorsten Rauch, Director Sales Das Produktportfolio umfasst systematische Multi-Asset- und
Retail und Wholesale Overlay-Strategien, Aktienstrategien, REITS, Infrastruktur- und
Dachfonds. Durch unsere regelbasierten Prozesse und unser ei-
Unternehmensprofil: La Française Sys- gens entwickeltes Risk@Work Modell, einem Risikomanagement
tematic Asset Management ist der er- System zur Begrenzung von Verlusten, mit dem wir aber auch
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Thorsten Rauch regelbasierte Investmentstrategien und Unsere Kunden profitieren darüber hinaus von der Investmentex-
ein integraler Bestandteil der La Françai- pertise der gesamten La-Française-Gruppe, insbesondere in den
se Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe konzentriert sich auf Bereichen Fixed Income, Carbon Impact, US Equities und Real Esta-
die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen. te. Auszeichnungen belegen die Qualität unserer Produktpalette.
Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien La Française ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Nord
liegt systematisches Investieren in unserer DNA. Wir kombinieren Europe (CMNE), dem in Nordfrankreich führenden Allfinanz-
die langjährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft im Bereich konzern. Die CMNE gehört zu den größten genossenschaftlich
Nachhaltigkeit mit regelbasierten Anlagestrategien. Daraus organisierten Banken Frankreichs.
ergeben sich robuste und maßgeschneiderte Produktlösungen
für unsere Kunden. Stand Nr. 7, Foyer
ODDO BHF Asset Management GmbH
Donnerstag, 26.08.2021 | 16.50–17.10 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Navigieren in unsicheren Märk- ve Aktienstrategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie
ten Private Equity und Private Debt. ODDO BHF AM ist seit 2010
Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren
Referent: Patrick Suck, CFA, Portfolio- (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von
manager Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die
Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und
Unternehmensprofil: ODDO BHF Asset eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Auf
Management ist Teil der 1849 gegründe- konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens
ten, unabhängigen deutsch-französischen auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Die Teams
Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris
Patrick Suck ist ein führender Vermögensverwalter und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf,
in Europa. Das Unternehmen umfasst Zürich, Madrid, Stockholm und Abu Dhabi. Oberste Priorität von
ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu
ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den
Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusam- Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen
men 58,4 Mrd. Euro verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden
institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl zugeschnitten sind.
an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten An-
lageklassen, d.h. fundamentale, thematische und quantitati- Stand Nr. 6, Foyer
FINANCIAL
14 PLANNING15
17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
Schroder Investment Management (Europe) S.A.,
German Branch
Freitag, 27.08.2021 | 14.25–14.45 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Immobilientrends für zukünftige Weltweit sind wir für ein Kundenvermögen von 641,7 Milliarden
Rendite – so einfach geht’s! EUR verantwortlich. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir
nachhaltige Erträge liefern – allein darauf sind unsere mehr als
Referent: Nils Heetmeyer, Fondsmanager 5.500 Mitarbeiter auf sechs Kontinenten fokussiert.
Schroders Immobilienwerte Deutschland Seit mehr als 200 Jahren und über sieben Generationen entwi-
ckeln wir unsere Expertise zusammen mit den Bedürfnissen und
Unternehmensprofil: Für das, was am Interessen unserer Kunden stetig weiter.
meisten zählt – Schroders!
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Stand Nr. 8, Foyer
unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer
Nils Heetmeyer finanziellen Ziele und der Aufbau von
künftigem Wohlstand.
DJE Kapital AG
Podiumsdiskussion: Donnerstag, 26.08.2021 | 11.45–12.45 Uhr, Hauptsaal
Podiumsdiskussion: Europa oder die Unternehmen aus Pullach bei München rund 120 Mitarbeiter,
Welt? Welche Märkte bieten die besten davon 20 Analysten und Fondsmanager. Die DJE Kapital AG
Investitionsmöglichkeiten? verwaltet die Gelder ihrer Anleger in den Bereichen individuelle
Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie
Referent: Mario Künzel, Masterconsultant Publikumsfonds. Kern des Anlageprozesses und aller Investmen-
in Finance® tentscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär,
markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen
Unternehmensprofil: Die DJE Kapital Research basiert. Seit einigen Jahren fungiert Dr. Jan Ehrhardt
AG wurde vor über 40 Jahren von Dr. als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.
Jens Ehrhardt gegründet und ist seitdem
Mario Künzel als unabhängige Vermögensverwaltung Stand Nr. 14, Foyer
am Kapitalmarkt aktiv. Heute hat das
PUNICA Invest GmbH
Donnerstag, 26.08.2021 | 15.05–15.25, Hauptsaal
Vortrag: Im Aufschwung dabei – Im Ab- stärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette
schwung fein raus! von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Her-
ausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung
Referent: Sven Pfeil, Portfoliomanager des Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus
bei Aramea Asset Management AG dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) Name und
Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame
Unternehmensprofil: PUNICA Invest ist Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen
die gemeinsame Vertriebsorganisation für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren
der ARAMEA Asset Management AG stehen für die Investmentlösungen.
Sven Pfeil und der HANSAINVEST Hanseatische
Investment-GmbH. Stand Nr. 9, Foyer
Sie vereinigt die Produkt- und Service-
FINANCIAL
16 PLANNINGKlimafreundlich
investieren –
einfach erklärt!
Wir als Anleger haben es in der Hand,
gegen den Klimawandel vorzugehen.
im a-
Doch wie kann man überhaupt
Kl a-h
klimafreundlich investieren?
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noch ein Angebot, noch eine Aufforderung seitens Lyxor AM zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Lyxor AM übernimmt keine Haftung für
finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines Lyxor-ETFs ergeben. Als Anleger sollten Sie die Risiken
berücksichtigen, denen Sie mit einer Anlage in ETFs ausgesetzt sind. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und Kauf von ETF-Anteilen bewusst sein,
dass ETFs gewisse Risiken beinhalten und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen und es schlimmsten Falls zu
einem Totalverlust kommen kann. Eine umfassende Beschreibung der Fondsbedingungen und der dazugehörigen Risiken ist dem jeweiligen Verkaufsprospekt
und den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, in deutscher Sprache) zu entnehmen, die ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte in Papierform
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management S.A.S., 17 Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, Frankreich,
sowie bei der Vertriebsstelle der Fonds in Deutschland Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland (Lyxor Deutschland), Neue Mainzer Straße
46-50, 60311 Frankfurt am Main sowie unter www.lyxorETF.de in englischer Sprache erhältlich sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen
Umständen jedes Anlegers ab und kann sich in Zukunft ändern. ©2021 Lyxor Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 25. Februar 2021.
FINANCIAL
PLANNING 1717. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
NOMURA Asset Management &
American Century Investments
Donnerstag, 26.08.2021 | 15.25–15.45 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Total Return bei Schwellen- weltweit rund 1.300 Mitarbeiter und ist seit mehr als 30 Jahren
länderanleihen: Die Mythen entzaubern in Europa tätig. Im Jahr 2016 erwarb Nomura Holdings eine Be-
für attraktivere Erträge und geringere teiligung (rund 41%) an American Century Investments, einem
Volatilität unabhängigen Asset Manager in den USA.
Referent: Volker Buschmann, Vice Presi- American Century Investments (ACI) – Privat geführt und un-
dent bei American Century Investments abhängig
und für die strategische Partnerschaft ACI wurde 1958 in den USA gegründet und beschäftigt weltweit
mit Nomura in der EMEA Region ver- über 1.400 Mitarbeiter. Einzigartig ist die Eigentümerstruktur von
antwortlich American Century. Neben Nomura hält das Stowers Institut eine
Volker Buschmann Mehrheitsbeteiligung an ACI. Mit den Dividenden von ACI finan-
Unternehmensprofil: Nomura Asset Ma- ziert es seine wegweisenden medizinischen Forschungsprojekte.
nagement – Global Player mit japanischen Wurzeln
Nomura Asset Management (NAM) ist ein führender globaler Asset Stand Nr. 19, Foyer
Manager. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio beschäftigt
Lloyd Fonds AG
Donnerstag, 26.08.2021 | 16.30–16.50 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Eine vermögensverwaltende rene Fondsmanager gesteuerten Fonds berücksichtigen einen
Erfolgsgeschichte mit 5 Sternen! integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess. Im
Segment LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche
Referent: Markus Wedel, Fondsmanager 360-Grad-Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden
Kunden. Im Segment LAIC werden mit dem FinTech LAIC digitale
Unternehmensprofil: Die Lloyd Fonds und risikooptimierte Anlagelösungen zur Portfolio-Optimierung
AG ist ein innovatives, börsennotiertes mit dem auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC
Finanzhaus, das mit aktiven, nachhalti- ADVISOR) für private und institutionelle Anleger angeboten.
gen und digitalen Investmentlösungen Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innova-
Rendite für seine Partner und Kunden er- tiven Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in
Markus Wedel zielt. Im Segment LLOYD FONDS erfolgt Deutschland zu positionieren.
eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem Stand Nr. 18, Foyer
klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfah-
FINANCIAL
18 PLANNING17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
Pro BoutiquenFonds GmbH
Podiumsdiskussion: Donnerstag 26.08.2021 | 11.45–12.14 Uhr, Saal 10
Podiumsdiskussion: „Speed-Dating“ – tiquen und ihre Fonds erfolgreicher zu
Vier Fondsinitiatoren und ihre innova- machen und für Transparenz auf dem
tiven Anlagekonzepte, präsentiert von eher intransparenten Markt zu sorgen.
Pro BoutiquenFonds GmbH Die langjährige Erfahrung und Markt-
kenntnis sowie das sehr umfangreiche
Referenten: Netzwerk der Unternehmensgründer
— Dr. Andreas Bischof, nova funds GmbH werden gezielt eingesetzt, um den Be-
Dr. Andreas Bischof — Christian Hintz, Christian Hintz Ver- Thomas Hirsinger kanntheitsgrad der Kooperationspart-
mögensverwaltung GmbH ner und auch der Branche insgesamt
— Thomas Hirsiger, Finiens Wealth Ma- zu steigern. Neben der Marketing- und
nagement GmbH Vertriebsunterstützung für Boutiquen-
— Oliver Schuck, FPM Frankfurt Perfor- fonds werden umfangreiche Consulting-
mance Management AG dienstleistungen für Vermögensverwal-
ter, Fondsboutiquen und Dienstleister
Unternehmensprofil: „Transparenz für dieser Kundengruppen angeboten.
den Boutiquen-Markt“ – Die Pro Bou-
Chtistian Hintz tiquenFonds GmbH hat das Ziel, Bou- Oliver Schuck Stand Nr. 2, Foyer
Habona Invest GmbH
Freitag, 27.08.2021, 13.45–14.05 Uhr | Hauptsaal
Vortrag: Investments in Nahversorgungs- mensgeschichte hat Habona neun Immobilienfonds erfolgreich
immobilien – Boom über die Pandemie aufgelegt und zählt mit Immobilientransaktionen im Wert von
hinaus rund 800 Millionen Euro und rund 250 gehandelten Objekten zu
den erfolgreichsten Emissionshäusern in diesem Segment. Mit
Referent: Manuel Jahn, Head of Business einem Angebot an offenen und geschlossenen Immobilienfonds
Development bietet das Unternehmen einem breiten Anlegerspektrum die
Möglichkeit, von den Potenzialen der Assetklasse Nahversorgung
Unternehmensprofil: Die Habona Invest zu profitieren. Ausgehend von umfangreichen Marktanalysen
GmbH ist ein auf Immobilien spezialisier- über den Ankauf und die Entwicklung von Grundstücken bis hin
ter Fondsinitiator und Asset Manager. zum erfolgreichen Asset Management und Verkauf der Immo-
Manuel Jahn Seit Gründung des Unternehmens ist bilien, realisiert Habona Invest alle Phasen einer erfolgreichen
der Investitionsfokus auf Immobilien, Immobilieninvestition.
Standorte und Konzepte gerichtet, die dauerhaft Grundbedürfnisse
der Menschen erfüllen. In der nunmehr zehnjährigen Unterneh- Stand Nr. 3, Foyer
FINANCIAL
PLANNING 1917. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
Legal & General Investment Management
Freitag, 27.08.2021 | 12.05–12.25 Uhr, Saal 10
Vortrag: Themen-Investments einmal 1836 gegründet. Legal & General Group
anders – das Beste aus zwei Welten: Ak- ist an der Londoner Börse im FTSE 100
tives Research im ETF-Mantel notiert. Als einer der größten Vermö-
gensverwalter der Welt wissen wir, dass
Referenten: unsere Größe Verantwortung mit sich
— Patrik Hanser, Senior Business De- bringt. Wir engagieren uns aktiv in den
velopment Manager Gesellschaften, in die wir investieren,
— Phillip Königsmark, Head of Wholesale angefangen bei der Ausübung von Ak-
Sales, Germany & Austria tionärsstimmrechten bis hin zum di-
rekten Dialog mit den Unternehmen auf
Patrik Hanser Unternehmensprofil: Legal & General Phillip Königsmark Vorstandsebene. Mit unserem Einfluss
Investment Management (LGIM) ist einer versuchen wir, Mehrwert für unsere
der größten institutionellen Vermögensverwalter in Europa und Investoren zu erzielen und die Finanz-
verwaltet weltweit ein Vermögen von 1,4 Billionen EUR (Stand: märkte nachhaltiger zu gestalten.
31. Dezember 2020). Die Muttergesellschaft Legal & General
Group ist eine Versicherung mit Haupsitz in London und wurde Stand Nr. 4, Foyer
Clartan Associés
Donnerstag, 26.08.2021 | 12.25–12.45 Uhr, Saal 2
Vortrag: Leader, Strong Performer und Challenger - Durch und Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz. Die
aktive Analyse heute schon die nachhaltigen Champions von Investmentfonds der in Luxemburg ansässigen SICAV Clartan
morgen finden sind in Frankreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Belgien
und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
Referent: Patrick Linden, Managing Partner Das Unternehmen wurde 1986 in Paris gegründet und ist seit
2012 in Deutschland aktiv.
Unternehmensprofil: Clartan Associés ist eine unabhängige
Vermögensverwaltung aus Frankreich mit Hauptsitz in Paris Stand Nr. 5, Foyer
FINANCIAL
20 PLANNING21
17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
W EIT ERE AUSSTEL L ER UMLAU F
Arts Asset Management GmbH
Donnerstag, 26.08.2021 | 11.45–12.05 Uhr, Saal 2
Vortrag: Den Trends NACHHALTIG fol- Handelssystem. Dabei werden sämtliche Anlageentscheidungen
gen mit System unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen. Im Gegensatz
zu den meisten klassisch gemanagten Fonds orientiert sich der
Referentin: Ena Berisha, Head of Germany Anlageerfolg der Total-Return-Fonds nicht an einer Benchmark,
sondern versucht langfristig in allen Marktphasen absolute
Unternehmensprofil: ARTS Asset Ma- Gewinne zu erwirtschaften. Basis für den erfolgreichen Einsatz
nagement, ein Unternehmen der C-Qua- der ARTS-Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorg-
drat Investment Gruppe ist eine österrei- fältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank,
chische Wertpapierfirma und hat sich auf die Daten von weit mehr als 10.000 Investmentfonds und ETFs
das Managen von quantitativen Total-Re- weltweit umfasst. ARTS wurde in den vergangenen Jahren mit
Ena Berisha turn-Strategien spezialisiert. Die Grund- über 330 internationalen Auszeichnungen honoriert.
lage für das aktive Fondsmanagement
bietet das selbstentwickelte technische Stand Nr. 22, Umlauf
Amundi Deutschland GmbH
Donnerstag, 26.08.2021 | 12.05–12.25 Uhr, Saal 2
Vortrag: Blick hinter die Kulissen: Wie Sachwerten. Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren,
der größte Asset Manager Europas En- den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen
gagement in seiner ESG Strategie nutzt Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungs-
vollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure
Referent: Andreas Steinert, Head of ESG im Asset Management. Die Kunden von Amundi profitieren von
Business Amundi Deutschland der Expertise und der Beratung von 4.500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in nahezu 40 Ländern. Amundi wurde 2010 gegrün-
Unternehmensprofil: Amundi, der füh- det, ist seit 2015 an der Börse notiert und verwaltet aktuell ein
rende europäische Vermögensverwalter Vermögen von rund 1,6 Billionen Euro.
und einer der Top Ten Global Player, bietet Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner
Andreas Steinert seinen 100 Millionen Kunden – Privatan- Kunden und der Gesellschaft handelt.
legern, Institutionen und Unternehmen
– ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Stand Nr. 23, Umlauf
Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in
FINANCIAL
22 PLANNING17. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
nordIX AG
Donnerstag, 26.08.2021 | 14.45–15.05 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: nordIX Treasury plus: Geld er- gern, die Zins- und Kreditderivate – vor allem Credit Default Swaps
folgreich parken! (CDS) – nicht nur zu Absicherungszwecken einsetzen, sondern
aktiv nutzen, um das Ertragsprofil der Portfolien zu optimieren.
Referent: Claus Tumbrägel, Vorstand Am Firmenstandort Hamburg verwaltet die Gesellschaft mehrere
und Portfoliomanager bei der nordIX AG Publikums- und Spezialfonds, entwickelt intelligente Anlagemög-
lichkeiten und berät und unterstützt institutionelle Anleger als
Unternehmensprofil: Seit der Gründung Vermittler bei der Direktanlage auf den Rentenmärkten. Mit 18
im Jahr 2009 ist die eigentümergeführte Mitarbeitern betreut die nordIX AG Kunden und institutionelle
nordIX AG ein Fixed Income Spezialist Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ver-
und beschäftigt sich ausschließlich mit waltet in 6 verschiedenen Sondervermögen über EUR 500 Mio.
Claus Tumbrägel Anleihen und Derivaten. Dabei gehört
nordIX zu den wenigen Portfoliomana- Stand Nr. 24, Umlauf
Domicil Real Estate Group
Freitag, 27.08.2021 | 14.05–14.25 Uhr, Hauptsaal
Vortrag: Bestandsimmobilien als Kapital- Als Spezialist für den Verkauf und die anschließende Verwaltung
anlage – das Direktinvestment für Ihren von etablierten
nachhaltigen Vermögensaufbau Bestandsimmobilien in ausgewählten Lagen ist die Domicil
deutschlandweit aktiv. Die Experten beraten und unterstützen
Referent: Daniel Preis, Vorstandsmit- zu sämtlichen Themen rund um den Immobilienerwerb – sowohl
glied/CSO für Kapitalanleger, Vertriebspartner oder auch Eigennutzer und
bieten auf Wunsch einen Finanzierungsservice der Endfinan-
Unternehmensprofil: Die Domicil Real zierungen an.
Estate Group ist ein mittelständischer Auch nach dem Kauf betreut die Domicil die Immobilie auf
Investment- und Immobiliendienstleister Wunsch vollumfänglich. Im Rahmen des 360 Grad-Services wird
Daniel Preis mit Sitz in München. Kerngeschäft ist der für Eigentümer eine professionelle Haus- und Mietverwaltung
An- und Verkauf von Wohnimmobilien angeboten.
im gesamten Bundesgebiet. Im Fokus stehen der Erwerb von
mittelgroßen bis großen Wohnungsbeständen und der zeitnahe Domicil Wohnen GmbH
Weiterverkauf an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger. Dies Barer Straße 7 | 80333 München
kann sowohl einzelne Wohnungen als auch ganze Objekte oder Tel.: +49 89 411 115 737 | Fax: +49 89 411 115 7443
Portfolios umfassen. E-Mail: wohnen@domicil-group.de | Web: www.domicil-group.de
Institutionellen Kunden stellt die Domicil darüber hinaus ihre
Kompetenz über alle Stufen der Wertschöpfungskette hinweg Stand Nr. 25, Umlauf
zur Verfügung – vom Ankauf über das Portfolio- und Asset-Ma-
nagement bis hin zum späteren Exit.
FINANCIAL
PLANNING 2317. FI N A N CIA L P L A N N I N G F O R U M | AU S S T E L L E R V E R Z EI C H N IS
Morgan Stanley Investment Management
Donnerstag, 26.08.2021 | 15.25–15.45 Uhr, Saal 10
Vortrag: Schwellenmärkte: Lead with ten, um sich den wandelnden Herausforderungen der heutigen
Leaders Finanzmärkte zu stellen.
Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Vermögensverwal-
Referent: Andreas Wenk, Mitglied des tung decken unsere Anlagestrategien das Risiko-Rendite-Spektrum
Sales Teams über Ländergrenzen, Anlagestile und Anlageklassen hinweg ab,
einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Liquidität,
Unternehmensprofil: Morgan Stanley Alternative Investments und Privatmärkte.
IM ist eine kundenorientierte, auf die Jedes unserer Investmentteams verfügt über einen einzigarti-
Bedürfnisse der Anleger ausgerichtete gen Talentpool aus erfahrenen Fachleuten und teilt die gleichen
Organisation, die sich darauf spezialisiert Kernwerte - treuhänderische Verantwortung und hohes Engage-
Andreas Wenk hat, Asset-Management-Lösungen für ment - für erstklassige Investments, die seit ihrer Gründung das
Anleger weltweit bereitzustellen. Markenzeichen von Morgan Stanley Investment Management sind
Unsere globale Präsenz, unsere Vordenkerrolle sowie unser
umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen Stand Nr. 26, Umlauf
ermöglichen es uns, mit unseren Kunden zusammenzuarbei-
Ninety One
Donnerstag, 26.08.2021 | 16.30–16.50 Uhr, Saal 2
Vortrag: Ninety One Global Environment das Jahr, in dem Ninety One gegründet wurde.
– Investieren in eine kohlenstoffärmere Vom kleinen Start-up aus einem Schwellenland wuchs das Un-
Welt ternehmen kontinuierlich und verwaltet heute weltweit, über
sämtliche Regionen und Anlageklassen hinweg, etwa 150 Mrd.
Referent: Sebastian Höck, Vertriebsdi- EUR an Kundengeldern.
rektor für Deutschland, Österreich und Aufgrund unseres Ursprungs betrachten wir die wichtigen Themen
Luxemburg aus einer anderen Perspektive – von Nachhaltigkeit bis hin zu
den großen inhaltlichen und strukturellen Herausforderungen,
Unternehmensprofil: Südafrika läutet vor denen Anleger heute stehen.
das Ende der Apartheid ein und Russland
Sebastian Höck lässt den Kommunismus hinter sich. Das Stand Nr. 27, Umlauf
Jahr 1991 war eine Zeit des Wandels und
Shareholder Value Management AG
Freitag, 27.08.2021 | 13.45–14.05 Uhr, Saal 2
Vortrag: Gewinne investieren oder Di- mit einem Gesamtvolumen von gut 2,0 Mrd. Euro. Dazu gehören
videnden kassieren? der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der Frankfurter
Stiftungsfonds, der Frankfurter - Value Focus Fund und der
Referent: Heiko Böhmer, Kapitalmarkt- PRIMA - Globale Werte. Ferner unterstützt die Gesellschaft die
stratege gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value
Beteiligungen AG. Die Anlagestrategie der Shareholder Value
Unternehmensprofil: Die Shareholder Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien
Value Management AG ist ein eigentü- des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und
mergeführter Frankfurter Investment- das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett
spezialist mit Fokus auf Value-Aktien. Sie verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird
Heiko Böhmer berät als Advisor unter dem Haftungsdach um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt
der NFS Netfonds Financial Service GmbH
mehrere Fonds und unterstützt Mandate Stand Nr. 28, Umlauf
FINANCIAL
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