Die Westschweiz - Credit Suisse
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Investment Solutions & Sustainability
Swiss Economics
Die Westschweiz
Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume | Mai 2022
Arbeitsmarkt Finanzielle Wohnattraktivität Bevölkerung und Migration
Fachkräftemangel: Westschweiz weniger stark Vorteile für Familien Dynamische Bevölkerungsentwicklung
betroffen
Seite 17 Seite 28 Seite 33
Impressum
Herausgeber: Credit Suisse AG, Investment Solutions & Sustainability
Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe
Head of Global Economics & Research
+41 44 333 17 06
nannette.hechler-fayd’herbe@credit-suisse.com
Dr. Sara Carnazzi Weber
Head of Policy & Thematic Economics
+41 44 333 58 82
sara.carnazzi@credit-suisse.com
Redaktionsschluss
29. April 2022
Bestellungen
Elektronische Exemplare über
credit-suisse.com/regionalstudien
Copyright
Die Publikation darf mit Quellenangabe zitiert werden.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr
verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Quellenangaben
Credit Suisse, ansonsten spezifiziert
Autoren
Dr. Sara Carnazzi Weber, +41 44 333 58 82, sara.carnazzi@credit-suisse.com
Emilie Gachet, +41 44 332 09 74, emilie.gachet@credit-suisse.com
Dr. Kerstin Hansen, +41 44 334 16 55, kerstin.hansen@credit-suisse.com
Thomas Rieder, +41 44 332 09 72, thomas.rieder@credit-suisse.com
Dr. Fabian Waltert, +41 44 333 25 57, fabian.waltert@credit-suisse.com
Pascal Zumbühl, +41 44 334 90 48, pascal.zumbuehl@credit-suisse.com
Mitwirkung
Dr. Jan Schüpbach
Adriana Lapuszynska
Christine Mumenthaler
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 2
Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Von den Seeufern über das Flachland und den Jurabogen bis hin zu den Alpengipfeln,
von den Dörfern bis zu den Städten – die Westschweiz macht ein Viertel des Schweizer
Gebiets aus. Die Westschweizer Kantone haben alle ihre eigenen Merkmale – eine
Vielfalt, die sich in den geografischen und topografischen Rahmenbedingungen, aber
auch in den Wirtschaftsstrukturen und dem Know-how ihrer Schlüsselbranchen zeigt.
Obwohl sich diese grosse Heterogenität in teilweise grossen Unterschieden in der wirt-
schaftlichen Entwicklung niederschlägt, gilt die Westschweiz insgesamt als dynamische
Region. Sowohl das Wachstum des Bruttoinlandprodukts als auch das Beschäftigungs-
wachstum lagen im Jahrzehnt vor der COVID-19-Krise über dem Schweizer Durch-
schnitt. Auch die Produktivität stieg in den meisten Westschweizer Kantonen an, was
die Innovationsfähigkeit der Region und die zahlreichen Instrumente und Programme zur
Förderung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hochschulen, For-
schungsinstituten und der Wirtschaft widerspiegelt. Aktuelle Indikatoren wie Daten zu
Konkursen und Unternehmensgründungen scheinen darauf hinzudeuten, dass die
Westschweizer Wirtschaft die turbulenten letzten zwei Jahre gut überstanden hat.
Viele Regionen der Westschweiz sind als Wohnort sehr attraktiv, insbesondere für Fa-
milien. Dank tieferen Kinderbetreuungskosten als im Schweizer Durchschnitt sowie
grosszügigen Steuerabzügen und Kinderzulagen finden Familien hier erschwingliche
Lebensbedingungen, vor allem ausserhalb der grossen Zentren. In Kombination mit
einer starken Zuwanderung führt dies zu einer im Schweizer Vergleich überdurch-
schnittlichen Bevölkerungsdynamik, was die Überalterung bremst. Eine gute Nachricht
für den Arbeitsmarkt: Während auf Schweizer Ebene bald mehr Personen aus der Ba-
byboomer-Generation in Rente gehen werden als junge Menschen ins Erwerbsleben
eintreten, ist dieses Phänomen in der Westschweiz nicht zu beobachten, auch wenn der
Saldo zwischen Zugängen im und Austritten aus dem Arbeitsmarkt in den nächsten
Jahren deutlich geringer ausfallen wird. Bereits heute scheint die Westschweiz weniger
stark vom Fachkräftemangel betroffen zu sein als andere Landesteile.
Als Bank mit starker Präsenz in der Schweiz ist es uns ein Anliegen, die verschiedenen
Regionen unseres Landes mit ihren Stärken und Schwächen sowie ihrem Chancen-
und Wachstumspotenzial gut zu kennen und zu verstehen. Aus diesem Grund haben wir
unsere Ökonomen beauftragt, die Wirtschaft der sechs Westschweizer Kantone im De-
tail zu analysieren. Mit dieser Regionalstudie möchten wir einen aktiven Beitrag zur De-
batte über die Zukunft der Westschweiz leisten und so zu ihrem Erfolg beitragen. Un-
sere regionale Verankerung und unser vielfältiges Engagement in den Bereichen Kultur,
Sport und Gesellschaft sind uns sehr wichtig. Wir sind stolz darauf, viele Privatpersonen
und Unternehmen aus der Westschweiz zu unserer geschätzten Kundschaft zählen zu
dürfen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Christian Steinmann Martial Décoppet
Leiter Region Suisse romande Leiter KMU Region Suisse romande
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 3
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 4
Inhalt
REGIONALER KONTEXT ............................................................................................................ 7
Eine Region voller Kontraste .....................................................................................................................................7
BRANCHENSTRUKTUR UND UNTERNEHMEN ......................................................................... 9
Stellenaufbau und Innovation....................................................................................................................................9
STAATLICHE UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN IN DER COVID-19-PANDEMIE .............. 15
Wallis greift tief in die Tasche ....................................................................................................................................15
ARBEITSMARKT ....................................................................................................................... 17
Fachkräftemangel: Westschweiz weniger stark betroffen.........................................................................................17
Westschweizer Merkmale...........................................................................................................................................19
Flexible Arbeit: Westschweiz leicht im Hintertreffen .................................................................................................20
Mit Weiterbildung gegen Mangel ................................................................................................................................22
TOURISMUS ............................................................................................................................. 24
Schweizer Touristen als Stütze ..................................................................................................................................24
FINANZIELLE WOHNATTRAKTIVITÄT ..................................................................................... 28
Vorteile für Familien .................................................................................................................................................28
Optimierung des Wohnorts ........................................................................................................................................31
BEVÖLKERUNG UND MIGRATION .......................................................................................... 33
Dynamische Bevölkerungsentwicklung..................................................................................................................33
Das Profil der Zuwanderer .......................................................................................................................................36
IMMOBILIEN ............................................................................................................................. 39
Eigenheim wird zum Luxusgut ...................................................................................................................................39
Trendwende auf dem Mietwohnungsmarkt ...............................................................................................................41
Büroflächen Lausanne und Genf................................................................................................................................43
KANTONSPROFILE .................................................................................................................. 45
Kanton Freiburg ..........................................................................................................................................................45
Kanton Genf ................................................................................................................................................................46
Kanton Jura .................................................................................................................................................................47
Kanton Neuenburg .....................................................................................................................................................48
Kanton Wallis ..............................................................................................................................................................49
Kanton Waadt .............................................................................................................................................................50
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 5
Wirtschaftsregionen
Kanton Freiburg
Kanton Genf
Kanton Jura
Kanton Neuenburg
Kanton Wallis Basel-Stadt
Basel
Kanton Waadt Unteres Liestal Fricktal Baden
Baselbiet
Verkehrsachsen Oberes
Baselbiet
Brugg/Zurzach
Mutschellen
Laufental Aarau Freiamt
Jura Delémont
Olten/Gösgen/Gäu
Thal Aarau
Jura bernois Solothurn
Solothurn Sursee/Seetal
Grenchen Oberaargau
Biel/Seeland
Willisau
La Chaux-de-Fonds
Burgdorf
Neuchâtel Erlach/Seeland Luzern
Neuchâtel
Bern Nidwalden/Engelberg
Val-de-Travers Murten Bern Oberes
Emmental Entlebuch Sarnen
Aaretal
Yverdon Sense Sarneraatal
Fribourg
La Broye
Schwarzwasser
La Sarine
Thun Berner
Gros-de-Vaud
Oberland-Ost
Glâne/
La Vallée Veveyse
La Gruyère
Lausanne
Morges/Rolle Lausanne Kandertal
Vevey/Lavaux Goms
Pays d'Enhaut
Nyon Saanen/Obersimmental
Aigle
Leuk Brig
Genève Monthey/ Sion
Sierre
Genève St-Maurice Sion
Visp
Martigny
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 6
Regionaler Kontext
Eine Region voller Kontraste
Zwischen Seen und Die Westschweiz ist geprägt durch eine grosse Vielfalt: Vom Ufer des Genfersees bis zum Neuen-
Bergen, Stadt und burgersee, von den Bergen des Jura bis zu den Alpengipfeln des Wallis, über die Ebenen des
Land Waadtländer Plateaus und die Freiburger Voralpen erstreckt sich ihr Gebiet über sämtliche geo-
grafischen Zonen der Schweiz. Mit Genf und Lausanne liegen zwei der grössten Städte der
Schweiz und ihre Agglomerationen in dieser Region. Doch abseits der urbanen Zentren besteht
die Region auch aus ländlicheren Gebieten und Bergdörfern.
Entwicklung in den Gemessen am Bruttoinlandprodukt oder an den Beschäftigtenzahlen (vgl. Abb. 1), aber auch an
letzten zehn Jahren der Bevölkerung, machen die Kantone der Westschweiz ungefähr ein Viertel der Schweizer Wirt-
insgesamt schaft aus – allein die beiden Schwergewichte Waadt und Genf haben daran einen Anteil von über
dynamischer als im 15%. Wie Abbildung 2 zeigt, lag das Wachstum des Westschweizer Bruttoinlandprodukts in den
Schweizer letzten zehn Jahren vor der COVID-19-Krise über dem Schweizer Durchschnitt. Das gleiche gilt
Durchschnitt für die Beschäftigung (vgl. nächstes Kapitel). Laut den Schätzungen des CREA-Instituts der Uni-
versität Lausanne büsste die Westschweiz durch die Pandemie im Jahr 2020 ähnlich viel (oder
sogar etwas weniger) an Wirtschaftskraft ein wie die gesamte Schweiz, bevor sie sich 2021 deut-
lich erholte.
Grosse Unter anderem aufgrund der weiter oben erwähnten grossen Heterogenität der geografischen und
wirtschaftliche topografischen Rahmenbedingungen bestehen jedoch erhebliche wirtschaftliche Unterschiede zwi-
Heterogenität schen den verschiedenen Regionen der Westschweiz. Jeder Kanton hat seine Stärken und
zwischen den Schwächen. In den folgenden Kapiteln beschäftigen wir uns eingehender mit verschiedenen As-
Westschweizer pekten der Westschweizer Wirtschaft, wie zum Beispiel der Branchenstruktur und der Entwicklung
Regionen der Unternehmen, dem Arbeitsmarkt, dem Tourismus, der demografischen Entwicklung und der
finanziellen Wohnattraktivität sowie der aktuellen Situation am Immobilienmarkt.
Überblick über die Wenn wir in dieser Studie den Begriff Westschweiz verwenden, beziehen wir uns meistens auf die
wichtigsten Kantone Freiburg (mit dem deutschsprachigen Teil), Genf, Jura, Neuenburg, Wallis (mit dem
Kennzahlen der deutschsprachigen Teil) und Waadt. Den französischsprachigen Teil des Kantons Bern zählen wir
Kantone und nicht dazu. Neben der Kantonsebene werden bestimmte Analysen auf Ebene der Wirtschaftsregi-
Wirtschaftsregionen onen durchgeführt. Letztere werden unabhängig von politischen Kantonsgrenzen als aus wirt-
schaftlicher Sicht mehr oder weniger homogene Einheiten definiert. Die Wirtschaftsregion La
Broye umfasst zum Beispiel Waadtländer und Freiburger Gemeinden. Am Ende der Studie (ab
Seite 45) finden Sie sechs Kantonsprofile mit einem kurzen Überblick über die wichtigsten Wirt-
schaftsdaten für die betrachteten Kantone und ihre Wirtschaftsregionen.
Abb. 1: Die Westschweiz macht ungefähr ein Viertel der Abb. 2: In den letzten zehn Jahren lag das Wachstum
Schweizer Wirtschaft aus über dem Schweizer Durchschnitt
Bruttoinlandprodukt (BIP) zu aktuellen Preisen (links) und vollzeitäquivalente Beschäf- Bruttoinlandprodukt (BIP) zu aktuellen Preisen: Index, 2008 = 100; jährliches Wachs-
tigte (rechts), Anteil am Gesamtwert für die Schweiz, 2019 tum in %
125 8%
Wachstum Westschweiz (rechte Achse)
4% 5%
9% 10% Wachstum Schweiz (rechte Achse)
24% 26% 120 Westschweiz 6%
Schweiz
12% 115 4%
13%
BIP Beschäftigung
110 2%
14%
22% 14% 20% 105 0%
14% 13%
100 -2%
Westschweiz Zürich Nordwestschweiz Bern / Solothurn
95 -4%
Ostschweiz Zentralschweiz Tessin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse; letzter Datenpunkt: 2019
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 7
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 8
Branchenstruktur und Unternehmen
Stellenaufbau und Innovation
In den Jahren vor der COVID-19-Krise verzeichnete die Westschweiz ein überdurch-
schnittliches Beschäftigungswachstum sowie einen Anstieg der Produktivität. Die
Pandemie hat die Westschweizer Wirtschaft schwer getroffen, unter anderem bei den
Exporten, die Unternehmen erwiesen sich aber als widerstandsfähig. Die Anzahl der
Konkurse hielt sich bisher in Grenzen. Die Region verfügt über eine hohe Innovationskraft.
7.4% Die Westschweizer Wirtschaft zeigte sich in den 2010er-Jahren sehr dynamisch. Sowohl das
Beschäftigungs- Bruttoinlandprodukt (vgl. Seite 7) als auch die Beschäftigung verzeichneten in den Jahren vor der
wachstum zwischen COVID-19-Krise ein Wachstum über dem Schweizer Mittel. Insgesamt stieg die Beschäftigung in
2014 und 2019 der Westschweiz zwischen 2014 und 2019 um 7.4% (Schweizer Mittel: 5.3%). Besonders stark
war die Zunahme in den Kantonen Genf (+8.7%), Waadt (+8.6%) und Wallis (+6.8%), sehr mo-
derat dagegen in Neuenburg (+1.6%). Ähnlich wie andere Hochburgen der Uhrenindustrie (La
Vallée, Berner Jura) – die in dieser Zeit mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hatte
(politische Situation in Hongkong, Korruptionsbekämpfung in China, Folgen der Attentate auf den
Tourismus in Europa, Aufkommen der Smartwatches) – verzeichneten die Regionen La Chaux-de-
Fonds und Val-de-Travers zwischen 2014 und 2019 einen Beschäftigungsrückgang (vgl. Abb. 1).
Gleichzeitig gibt es mehrere Regionen, in denen die Beschäftigung in dieser Zeit um mehr als
10% stieg, wie La Gruyère, Nyon, Morges/Rolle, Yverdon, Gros-de-Vaud und Visp.
Haupttreiber des Nach Branchen betrachtet leisteten administrative und soziale Dienste – und dabei vor allem das
Beschäftigungs- Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Bildungswesen – zwischen 2014 und 2019 den gröss-
wachstums sind ten Beitrag zur Zunahme der Beschäftigung in der Westschweiz (vgl. Abb. 2). Viele neue Arbeits-
Gesundheits- und plätze wurden zudem bei verschiedenen Unternehmensdienstleistern wie Personalvermittlern, im
Sozialwesen sowie Facility Management und bei Architekten- und Ingenieurbüros geschaffen, ebenso im Bau-,
Unternehmens- Transport- und Logistikwesen, in der Gastronomie und in der IT. Den grössten Arbeitsplatzabbau
dienstleistungen (in absoluten Zahlen) verzeichneten der Finanzsektor (Banken und Versicherungen), der Detail-
handel, Industriebetriebe wie Druckereien, die Uhren-/Elektronikindustrie (hier bildet der Kanton
Jura eine bemerkenswerte Ausnahme), die Metallindustrie und Raffinerien sowie Post- und Ku-
rierdienste, die Hotellerie und Verlage. Dank der in anderen Industriebranchen geschaffenen Stel-
len, vor allem in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Reparatur und Installation von An-
lagen und Maschinen, der Lebensmittelbranche und dem Maschinen- und Fahrzeugbau, blieben
die Beschäftigtenzahlen in der Industrie der Westschweiz zwischen 2014 und 2019 mehr oder
weniger stabil, während sie in der gesamten Schweiz um zirka 2% sanken. Weitere Details zur
Branchenstruktur und zum Beitrag der einzelnen Branchen zum Beschäftigungswachstum in den
sechs Westschweizer Kantonen finden Sie in den Kantonsprofilen ab Seite 45.
Abb. 1: Beschäftigungswachstum vor COVID-19-Pande- Abb. 2: Starker Wachstumsbeitrag der administrativen und
mie am Genfersee und im Wallis besonders dynamisch sozialen Dienste und der Unternehmensdienstleistungen
Beschäftigungswachstum (in Vollzeitäquivalenten) zwischen 2014 und 2019, in %, Beschäftigte (in Vollzeitäquivalenten) nach Branchen, Westschweiz: Anteil an der Ge-
nach Wirtschaftsregion samtbeschäftigung 2019 (Kreisgrösse); Differenz zum Anteil an der Gesamtbeschäfti-
gung in der Schweiz 2019 in Prozentpunkten; Wachstum zwischen 2014 und 2019*
8% – 15% 20%
6% – 8%
Unternehmensdienstleistungen
Schaffhausen
Beschäftigungswachstum 2014–2019
4% – 6%
2% – 4% Basel Frauenfeld 15% Information, Kommunikation, IT
0% – 2% Liestal
St.Gallen
-2% – 0% Aarau Zürich Herisau
Delémont Appenzell
-5% – -2%
Solothurn
10%
Zug Administrative und
Luzern Glarus
Verkehr, Transport, Logistik soziale Dienste
Schwyz
Neuchâtel
Bern Stans 5% Unterhaltung und
Sarnen Altdorf Chur
Industrie/Energie Baugewerbe Gastgewerbe
Fribourg
Landwirtschaft, andere
0%
Lausanne Handel
und Verkauf Finanzdienstleistungen
-5%
Genève Sion
Bellinzona
-10%
-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%
Anteil an der Beschäftigung: Abweichung vom Landesdurchschnitt
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse, Geostat Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse; türkis = positiv, magenta = negativ
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 9
Wirtschaftsstruktur in Abbildung 3 zeigt einen Überblick über den Grad der Diversifizierung der Wirtschaft in den sechs
der Westschweiz Westschweizer Kantonen im Vergleich zu den Kantonen der Deutschschweiz und zum Tessin. Je
stärker konzentriert höher die Indizes, desto stärker sind die Arbeitsplätze der lokalen Wirtschaft von bestimmten Bran-
als in anderen chen oder Unternehmen abhängig. Insgesamt sind die Westschweizer Kantone ähnlich stark
Kantonen diversifiziert. Eine Ausnahme bilden die Kantone Jura und Neuenburg, die durch die starke Prä-
senz der Uhrenindustrie die höchste branchenspezifische Konzentration aller Schweizer Kantone
aufweisen. Je grösser ein Kanton, desto höher ist das Diversifizierungspotenzial. Dass ein Kanton
wie Zürich bessere Diversifizierungskennzahlen aufweist als die Westschweizer Kantone, ist daher
wenig überraschend. Dennoch stellen wir fest, dass die Schwergewichte unter den Westschweizer
Kantonen wie Waadt oder Genf gegenüber ähnlich grossen Kantonen mit ähnlichen Bevölke-
rungs- und Beschäftigungszahlen, wie zum Beispiel Aargau oder St. Gallen, eine stärker kon-
zentrierte Wirtschaftsstruktur aufweisen. Eine stärkere Diversifizierung verringert die Abhängigkeit
der lokalen Wirtschaft von Krisen in bestimmten Branchen oder von Standortentscheiden einzelner
grosser Unternehmen. Andererseits können regionale Branchen-Cluster den Austausch und Sy-
nergien fördern, ebenso den Wettbewerb zwischen den Unternehmen und dadurch Innovationen.
Grosse regionale Mit einer durchschnittlichen Bruttowertschöpfung von rund CHF 162’300 pro Vollzeitäquivalent im
Unterschiede bei der Jahr 2019 bewegt sich die Westschweiz leicht unter dem Schweizer Mittel von CHF 170’800
Produktivität (vgl. Abb. 4). Zwischen den Kantonen bestehen jedoch aufgrund der verschiedenen Branchen-
strukturen deutliche Unterschiede. In den Kantonen Neuenburg (CHF 188’600) und Genf
(CHF 175’500) liegt die Wertschöpfung über dem Durchschnitt. Die Neuenburger Wirtschaft ist
stark von der Industrie geprägt, vor allem von Branchen mit hoher Wertschöpfung wie der Uhren-
und Elektronikindustrie. Auch die Pharmaindustrie und die Medizintechnik sowie die Forschung
und Entwicklung (vgl. Box «Schlüsselfaktor Innovation» auf Seite 11) sind in Neuenburg stärker
vertreten als in anderen Kantonen. Die hohe Produktivität der Genfer Wirtschaft geht vor allem auf
das Konto der Finanzdienstleistungen und des Grosshandels (Rohstoffhandel). Am anderen Ende
der Skala wies das Wallis im Jahr 2019 nur eine Bruttowertschöpfung von CHF 137’800 pro Be-
schäftigen auf. Die geringere Produktivität im Wallis ist unter anderem auf das Gewicht des Gast-
gewerbes in diesem Kanton zurückzuführen. Auch innerhalb eines Kantons können grosse Diffe-
renzen bestehen: Nach unseren Schätzungen liegt die Produktivität in den Regionen Nyon, Mor-
ges/Rolle und La Vallée über oder gleichauf mit dem Schweizer Mittel, aber der Kanton Waadt
liegt insgesamt darunter (CHF 156’400). Auch die Region La Sarine liegt über dem Durchschnitt.
Grosse Produktivitätsunterschiede innerhalb derselben Branche sind möglich, wie das Beispiel
Jura zeigt: Trotz der starken Uhrenindustrie liegt der Kanton mit CHF 142’700 bei der Produktivi-
tät deutlich unter dem Schweizer Mittel. Im Jura finden sich eher Uhrenzulieferer als Hersteller
hochwertiger Uhren – ein Umstand, der den Unterschied in der Wertschöpfung zu Neuenburg teil-
weise erklärt. Zudem bleibt die Landwirtschaft dort ein gewichtiger Wirtschaftszweig.
Steigerung der Trotz eines Rückgangs in Genf, der vor allem auf die schrumpfende Finanzbranche und die Volati-
Produktivität in den lität der Wertschöpfung im Rohstoffhandel (aufgrund der starken Preisschwankungen am Welt-
2010er-Jahren markt) zurückzuführen war, konnte die Westschweiz zwischen 2011 und 2019 insgesamt einen
Anstieg der Produktivität verzeichnen (vgl. Abb. 5). Das Wachstum lag in den Kantonen Wallis
Abb. 3: Kantone Neuenburg und Jura stark von der Abb. 4: Grosse regionale Unterschiede bei der
Uhrenindustrie abhängig Produktivität
Konzentration der Beschäftigung (in Vollzeitäquivalenten) auf Branchen (NOGA 2; Bruttowertschöpfung in CHF pro Beschäftige (in Vollzeitäquivalenten), 2019
horizontale Achse) und Unternehmen (vertikale Achse), Herfindahl-Indizes, 2019
hoch
1.8 250’000
NW Schweiz
1.6 Westschweiz
200’000
Unternehmenskonzentration
1.4
BS
1.2
1.0 150’000
UR OW
0.8 FR AI
SH GL NE JU
AR 100’000
0.6 BE GE
SO LU BL VS
0.4
AG TI VD GR
TG ZG 50’000
0.2
SG SZ ZH
tief
0.0
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 0
ZG
SH
ZH
SO
SG
AG
VD
AI
JU
BS
NE
GE
FR
NW
AR
OW
LU
UR
VS
BL
BE
GL
SZ
GR
TG
TI
tief Branchenkonzentration hoch
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 10(+4.9%), Jura (+5.2%), Freiburg (+5.4%) und Neuenburg (+10.9%) über dem Schweizer Mittel
(+4.7%). Neuenburg ist nach Basel-Stadt der Schweizer Kanton mit der grössten Produktions-
steigerung im Beobachtungszeitraum.
Schlüsselfaktor Innovation
Innovation ist ein Schlüsselfaktor für die nachhaltige Stärkung der Wertschöpfung und der Wett-
bewerbsfähigkeit. Es gibt zahlreiche Instrumente und Programme zur Förderung der Innovations-
fähigkeit von Unternehmen und zur Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers zwi-
schen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft in der Westschweiz. Die Region
profitiert nicht zuletzt von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL), die
wegen der Qualität ihrer Forschung regelmässig zu den besten Hochschulen der Welt gezählt
wird. Die EPFL ist nicht nur am Genfersee präsent (Haupt-Campus in Lausanne und Biotech-
Campus in Genf), sondern auch in periphereren Regionen mit Standorten in Freiburg (Smart
Living Lab), Sion (auf dem Campus Energypolis) und Neuenburg (Microcity).
Die Innovationskraft einer Region lässt sich nicht an einem einzigen Parameter festmachen.
Gewisse Innovationsindikatoren liefern jedoch insgesamt ein recht positives Bild für die West-
schweiz:
Forschung und Entwicklung (F&E): Privatunternehmen der Genferseeregion (GE, VD,
VS) gaben 2019 CHF 2.16 Mrd. für interne F&E aus, also 29% mehr als 2012 (Schweiz:
+21%). Der Anteil der F&E-Branche an den Beschäftigten in der Westschweiz (ohne F&E-
Beschäftigte in Unternehmen anderer Branchen) lag im Jahr 2019 mit 0.7% über dem
Schweizer Mittel (0.6%). Besonders hoch ist der Anteil in der Region Gros-de-Vaud (2.5%),
der Region Neuenburg (1.6%) und in den Regionen Lausanne und Nyon (beide 1.4%).
Start-ups: Der Grossraum Zürich und die Westschweiz sind die beiden Start-up-Hotspots
der Schweiz. Gemessen an der absoluten Zahl der ansässigen Start-ups rangiert der Kanton
Waadt an zweiter Stelle hinter Zürich, gefolgt von Genf auf dem dritten Rang (vgl. Abb. 6).
Auch bei der Start-up-Dichte (im Verhältnis zur Gesamtzahl an Unternehmen) liegt der Kan-
ton Waadt, diesmal hinter Zug, an zweiter Stelle. Genf, Neuenburg, Freiburg und das Wallis
rangieren hinsichtlich der Start-up-Dichte ebenfalls in den Top Ten der Kantone.
Patente: Gemessen an den jährlich beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereichten Pa-
tentanmeldungen ist die Schweiz das Land mit den meisten Patenten pro Einwohner. Insge-
samt wurden 2020/2021 beim EPA 16’567 Schweizer Patente angemeldet. 14% dieser
Patente entfallen auf Unternehmen im Kanton Waadt, 9% auf Unternehmen im Kanton Genf
und 8% auf Unternehmen im Kanton Neuenburg. 3% der Patente wurden von Unternehmen
aus den anderen drei Westschweizer Kantonen angemeldet. Somit beträgt der Anteil der
Westschweiz an den Patentanmeldungen 35% und damit zehn Prozentpunkte mehr als ihr
Beschäftigungsanteil (vgl. Seite 7). Im Verhältnis zu den Beschäftigten ist die Patentdichte
im Kanton Neuenburg besonders hoch und liegt auch in den Kantonen Waadt und Genf über
dem Schweizer Mittel.
Abb. 5: Steigende Produktivität in den meisten West- Abb. 6: Die Westschweiz, Land der Start-ups, angeführt
schweizer Kantonen im letzten Jahrzehnt vom Kanton Waadt
Bruttowertschöpfung in CHF pro Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten), Index 2011 = Auf der Plattform startup.ch eingetragene Start-ups (Stand 29.03.2022), in absoluten
100 Zahlen und im Verhältnis zur Anzahl Unternehmen (Arbeitsstätten, 2019), pro Kanton
112 Anzahl Startups pro 1000 Unternehmen
FR GE JU >7
3–7
110 NE VD VS 2–3
Westschweiz Schweiz 1–2
0.5 – 1
108 < 0.5
106
104
102
100
Anzahl Startups
98 1
10
50
96 100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1’000
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse; letzter Datenpunkt: 2019 Quelle: startup.ch, Bundesamt für Statistik, Credit Suisse, Geostat
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 11Wie hat sich die Bei Redaktionsschluss dieser Studie waren die offiziellen Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinland-
Westschweizer produkts und der Unternehmens- und Beschäftigungsstruktur in den Westschweizer Kantonen für
Wirtschaft während die Jahre nach 2019 noch nicht verfügbar. Aber die Auswirkungen der COVID-19-Krise und der
der COVID-19-Krise darauffolgenden Erholung auf die Westschweizer Wirtschaft sind in anderen, aktuelleren Indikato-
geschlagen? ren sichtbar – zum Beispiel in den Arbeitslosenzahlen (vgl. Kapitel «Arbeitsmarkt» auf Seite 17),
den Exportzahlen oder den Eintragungen ins Handelsregister.
Deutlicher Rückgang Die Folgen der Pandemie waren im Aussenhandel besonders deutlich spürbar: Die Exporte aus
der Exporte aus der der Westschweiz gingen 2020 stark zurück, während sie in den meisten Westschweizer Kantonen
Westschweiz 2020 in den Jahren vor der Krise stärker zugenommen hatten als im Schweizer Mittel (vgl. Abb. 7). Der
(ausser im Wallis) Rückgang betrug im Kanton Neuenburg 12%, im Kanton Genf fast 20%, in den Kantonen Jura,
Waadt und Freiburg 14 – 15% und in der Schweiz insgesamt durchschnittlich 4%. Das Wallis bil-
det eine bemerkenswerte Ausnahme und gehört zu den wenigen Schweizer Kantonen, deren Ex-
porte 2020 stiegen – um fast 5 %. Dieses Ergebnis unterstreicht die Rolle der Walliser chemisch-
pharmazeutischen Industrie und ihrem Schwergewicht Lonza, das mit der US-amerikanischen
Firma Moderna an der Produktion von Impfstoffen gegen COVID-19 und damit an der weltweiten
Bekämpfung der Pandemie beteiligt ist.
Weniger Konkurse Der Bund und die Kantone haben in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Finanzmittel zur Un-
2020 und 2021, vor terstützung der von den Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus besonders betroffenen Bran-
allem dank chen und Unternehmen eingesetzt, unter anderem durch Kurzarbeitsentschädigungen und Härte-
staatlichen fallmassnahmen. Letztere sind finanzielle Zuschüsse an Unternehmen, die durch die Pandemie
Unterstützungs- hohe Umsatzeinbussen erlitten haben (vgl. Seite 15). Vor allem dank diesen massiven Hilfsmass-
massnahmen nahmen waren die Auswirkungen von COVID-19 auf die Unternehmenslandschaft weniger nega-
tiv, als zu Beginn der Krise im Frühling 2020 befürchtet wurde. Im Gegensatz zu früheren Krisen
war 2020 und 2021 in der Schweiz und der Westschweiz kein deutlicher Anstieg der abgeschlos-
senen Konkursverfahren zu beobachten – ganz im Gegenteil. Die Konkursquoten der letzten bei-
den Jahre lagen in allen Westschweizer Kantonen (deutlich) unter denjenigen der Jahre 2018 –
2019 (vgl. Abb. 8). Allerdings lagen die Zahlen, wie generell vor der COVID-19-Krise, in allen
Westschweizer Kantonen mit Ausnahme der Kantone Neuenburg und Wallis über dem Schweizer
Mittel. Während die Konkurse in der gesamten Schweiz nach einem Rückgang 2020 im Jahr
2021 wieder leicht zunahmen, war eine derartige Trendumkehr in der Westschweiz – mit Aus-
nahme der Kantone Waadt und Jura – (noch) nicht zu beobachten. Die neuesten Daten für das
erste Quartal 2022 (in der Abbildung nicht enthalten) zeigen momentan auch keine Trendumkehr
für die Westschweiz, während sich die leichte Zunahme der Konkurse auf gesamtschweizerischer
Ebene bestätigt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die vollständige Aufhebung der während der CO-
VID-19-Krise ergriffenen Unterstützungsmassnahmen, aber auch der Krieg in der Ukraine in den
kommenden Monaten auf die Unternehmensdemografie in der Westschweiz auswirken wird. Bei
den Konkursen könnte sich ein gewisser Aufholeffekt ergeben.
Kein Gründungsboom Unternehmensgründungen, gemessen an der Anzahl der Neueintragungen im Handelsregister,
in der Westschweiz sind die andere Seite der Medaille. In der Westschweiz werden traditionell mehr Firmen gegründet
als im Schweizer Mittel, vor allem in Genf und im Kanton Waadt, während der Kanton Jura hier
Abb. 7: Das Wallis hat sich 2020 dank der Exporte Abb. 8: Bisher konnten sich die Westschweizer Unter-
chemisch-pharmazeutischer Produkte gut gehalten nehmen in der COVID-19-Krise gut behaupten
Warenexporte, durchschnittlicher jährlicher Anstieg 2016 – 2019 und 2020, in %, und Abgeschlossene Konkursverfahren (Summe über 12 Monate), in % des Unterneh-
Wachstumsbeitrag nach Produktkategorien mensbestands zum Ende des Vorjahres
15% 1.6%
10% 2017 2018 2019 2020 2021
5% 1.4%
0%
1.2%
-5%
-10% 1.0%
-15%
-20% 0.8%
FR
VS
Schweiz
VS
Schweiz
FR
JU
VD
JU
VD
GE
NE
NE
GE
0.6%
2016-2019 2020 0.4%
Westschweiz
FR
VS
VD
JU
GE
NE
Schweiz
Rest Maschinen
Elektronik und Uhren Metalle und metallische Produkte
Chemisch-pharmazeutische Produkte Lebensmittel
Total
Quelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Credit Suisse Quelle: CRIF AG, Credit Suisse
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 12eine Ausnahme bildet (vgl. Abb. 9). Nach einem starken Rückgang im zweiten Quartal 2020 wäh-
rend des ersten Lockdowns stieg die Zahl der Unternehmensgründungen auf Schweizer Ebene ab
dem Sommer 2020 deutlich und erreichte im Sommer 2021 einen im Vergleich zu den Jahren vor
der Krise beispiellosen Spitzenwert. Die Zahlen sind seither wieder zurückgegangen, lagen aber
im März 2022 noch immer über dem langfristigen Mittel. Die Entwicklung der Unternehmensgrün-
dungen verlief in der Westschweiz jedoch etwas anders. Hier kann man nicht wirklich von einem
Boom aufgrund von COVID-19 sprechen: Der Rückgang im Frühling 2020 fiel deutlicher aus als
im Schweizer Mittel, vor allem in den Kantonen Waadt und Genf, und trotz der Erholung bleibt die
Zahl in der gesamten Westschweiz derzeit unter den Werten vor der Krise. Nur im Wallis wurden
2021 gegenüber 2019 deutlich mehr Unternehmen ins Handelsregister eingetragen.
Die Unternehmensbesteuerung als Faktor der Standortqualität
Zu den vielen Faktoren, welche die Entscheidung eines Unternehmens beeinflussen, sich in ei-
ner Region niederzulassen oder dort zu bleiben, gehört auch die Höhe der Steuerbelastung für
juristische Personen. Diese hängt nicht nur von der individuellen Gewinn- und Kapitalsituation
des jeweiligen Unternehmens ab,1 sondern auch von ihrem Standort, da die Steuersätze und
Steuerfüsse von Kanton zu Kanton und in den meisten Kantonen auch von Gemeinde zu Ge-
meinde variieren. Wir berechnen jährlich Steuerindizes für juristische Personen, welche die Ge-
winn- und Kapitalsteuern auf Ebene Bund, Kanton, Gemeinde und Kirche in allen Gemeinden
berücksichtigen und die Ergebnisse in aggregierter Form für eine Reihe von Beispielunterneh-
men mit unterschiedlichem Reingewinn und steuerpflichtigem Kapital darstellen – die Indizes
weisen im Schweizer Durchschnitt einen Wert von 100 auf (vgl. Abb. 10). Die neuen, im Zuge
der Umsetzung des Projekts «Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF)» eingeführten Steu-
erinstrumente, wie die Patentbox oder der zusätzliche Abzug für Forschung und Entwicklung,
werden dabei nicht berücksichtigt, da die Anwendungsmöglichkeiten unternehmensspezifisch
sind und somit unklar ist, wie viele Unternehmen überhaupt davon profitieren können.
Gemäss den Ergebnissen für 2021 liegen die Steuerindizes für juristische Personen in der
Mehrheit der Westschweizer Kantone unter dem Schweizer Durchschnitt, was eine im nationa-
len Vergleich attraktive Unternehmensbesteuerung signalisiert. Im Fall des Wallis gilt dies vor
allem für kleinere Unternehmen (gemessen an Kapital und Gewinnen). Es ist zu beachten, dass
im Jahr 2022 in verschiedenen Kantonen, darunter den Westschweizer Kantonen Wallis und
Jura, weitere Steuersenkungen infolge der Umsetzung der STAF stattfinden, was sich positiv
auf ihre Position auswirken dürfte.
Abb. 9: Nicht mehr Unternehmensgründungen als vor der Abb. 10: Unternehmensbesteuerung insgesamt attraktiv
COVID-19-Krise in der Westschweiz
Neueintragungen ins Handelsregister (Summe über 12 Monate), in % des Unterneh- Steuerbelastung für juristische Personen (Einkommens- und Kapitalsteuer), syntheti-
mensbestands zum Ende des Vorjahres scher Index, 2021*, Schweiz = 100
10% 140
2017 2018 2019 2020 2021 Reingewinn zwischen CHF 80'000 und 1'040'000, Kapital CHF 2 Mio.
130 Reingewinn zwischen CHF 80'000 und 480'000, Kapital CHF 200'000
9%
Schweizer Mittel
120
8%
110
7% 100
90
6%
80
5%
70
Westschweiz
VS
FR
VD
JU
GE
NE
Schweiz
60
ZG
AI
TG
SH
SO
AG
TI
ZH
NW
OW
LU
VD
SG
JU
AR
BS
SZ
UR
GL
NE
FR
GE
GR
VS
BL
BE
Quelle: CRIF AG, Credit Suisse Quelle: TaxWare, Credit Suisse; * Stand: 29. Juli 2021
1
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen des einzelnen Kunden ab und kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Dieses Dokument beinhaltet keine steuerliche Beratung jeglicher Art. Steuerbezogene allgemeine Infor-
mationen, die in diesen Unterlagen enthalten sind, sind kein Ersatz für eine umfassende persönliche Steuerberatung.
Ziehen Sie einen professionellen Steuerberater zu Rate, wenn Sie dies als notwendig erachten.
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 13In den nächsten Jahren stehen mit der Umsetzung der von der OECD geplanten Reform der
globalen Unternehmensbesteuerung in der Schweiz neue Bewegungen an. Ein Teil dieser Re-
form sieht einen Mindeststeuersatz von 15% (auf Basis einer einheitlichen Steuerbemessungs-
grundlage) für international tätige Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 750 Mio. EUR vor.
Der Bundesrat plant eine Umsetzung in der Schweiz ab dem 1. Januar 2024. Unternehmen,
die nur in der Schweiz tätig sind, und KMU, d.h. die Mehrheit der Unternehmen, sind von der
Reform nicht betroffen. Der Steuerwettbewerb zwischen Ländern und Kantonen wird sich je-
doch für die von den neuen Regeln betroffenen Unternehmen abschwächen. Ein weiterer Teil
der Reform betrifft multinationale Unternehmen mit einem Umsatz über 20 Mrd. EUR und einer
Gewinnmarge von mehr als 10%. Es ist vorgesehen, dass ein Teil der Gewinne dieser Unter-
nehmen künftig in den Ländern besteuert wird, in denen sie erwirtschaftet werden (Marktlän-
der), unabhängig von einer physischen Präsenz des Unternehmens in diesen Ländern. Die Ein-
zelheiten der Umsetzung dieses Teils der Reform sind noch nicht festgelegt. Der Bundesrat
schätzt, dass weniger als fünf Schweizer Unternehmen davon betroffen wären. Der Nestlé-
Konzern mit Sitz in Vevey im Kanton Waadt gehört wahrscheinlich dazu.
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 14Staatliche Unterstützungsmassnahmen in der COVID-19-Pandemie
Wallis greift tief in die Tasche
Kurzarbeitsentschädigungen Abb. 1: Kurzarbeit im Frühjahr 2020 rege genutzt
Anzahl Arbeitnehmende in Kurzarbeit im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten 2019,
nach Kanton; KOF Stringency Index (rechte Achse) für die Schweiz (monatliche
Durchschnitte), von 0 (= keine Massnahmen) bis 100 (= vollständiger Lockdown)
Stringency Index FR VD VS NE GE JU Westschweiz Schweiz
Zur Krisenbewältigung hat der Bund den Zugang zur Kurzar- 50% 100
beit für betroffene Unternehmen ausgeweitet und verein- 45% 90
facht. Im März 2020 explodierte die Zahl der Arbeitnehmen- 40% 80
den in Kurzarbeit regelrecht und erreichte im folgenden 35% 70
Monat in allen Westschweizer Kantonen ihren Höhepunkt. In 30% 60
25% 50
beschäftigungsreichen Kantonen wie Waadt und Genf
20% 40
erhielten im April 2020 rund 133’000 bzw. 102’000 Arbeit-
15% 30
nehmende Kurzarbeitsentschädigungen. Im Verhältnis zur 10% 20
Gesamtbeschäftigung war schweizweit rund jeder vierte 5% 10
Arbeitnehmende in Kurzarbeit. In der Westschweiz lag der 0% 0
Anteil bei 30%, im Kanton Neuenburg gar bei 42%. Trotz
01.2019
03.2019
05.2019
07.2019
09.2019
11.2019
01.2020
03.2020
05.2020
07.2020
09.2020
11.2020
01.2021
03.2021
05.2021
07.2021
09.2021
11.2021
01.2022
erneuten Eindämmungsmassnahmen ab dem Herbst 2020
ist dieses Niveau seither nicht mehr erreicht worden.
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bundesamt für Statistik, Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich (KOF), Credit Suisse; letzter Datenpunkt: Januar 2022
A-fonds-perdu-Beiträge und rückzahlbare Direktzahlungen Abb. 2: Regionale Unterschiede bei Härtefallgeldern
Verhältnis der A-fonds-perdu-Beiträge sowie Darlehen, Bürgschaften und Garantien
(Volumen)* zum Bruttoinlandprodukt (BIP) 2019, in %
Im Vergleich zur Kurzarbeitsentschädigung, wo die Zugangs- A-fonds-perdu-Beiträge Darlehen, Bürgschaften, Garantien
1.4%
kriterien schweizweit einheitlich sind, haben die Kantone bei
der Vergabe der ordentlichen Härtefallgelder gewissen Er- 1.2%
messensspielraum. Die finanzielle Beteiligung des Bundes 1.0%
ist zwar an gewisse Kriterien gebunden, die Umsetzung ob- 0.8%
liegt allerdings den Kantonen. Die Gelder können die Kan- 0.6%
tone entweder als nicht rückzahlbare A-fonds-perdu-Bei- 0.4%
träge (Afp-Beiträge) oder als rückzahlbare Darlehen, Bürg- 0.2%
schaften und Garantien vergeben, wobei Letztere eher sel-
0.0%
ten zur Anwendung kamen. Setzt man das Volumen der
GR
SZ
LU
GL
UR
BE
TG
FR
BL
BS
JU
AR
Westschweiz
Schweiz
NW
OW
TI
AI
VS
ZH
GE
VD
ZG
AG
NE
SO
SG
SH
Härtefallgelder ins Verhältnis zum BIP, dann hatten die
Westschweizer Kantone bei der Vergabe von Härtefallhilfen
leicht überdurchschnittliche Ausgaben. Dabei griffen beson-
ders das Wallis und Genf tief in die Tasche.
* Härtefallgelder zwischen März 2020 und März 2022. Im Februar 2022 wurde das Härtefallpro-
gramm nochmals bis Mitte 2022 verlängert.
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (EasyGov), Credit Suisse
Branchenschwerpunkte Abb. 3: 70% der Afp-Beiträge im Wallis für Gastgewerbe
Verteilung der A-fonds-perdu-Beiträge (Volumen)* nach Kanton und Branche, in %
Die regionalen Unterschiede bei der Vergabe von Härtefall- Gastronomie Beherbergung Detailhandel Übrige Branchen
100%
geldern dürften mitunter auch mit verschiedenen Branchen-
90%
schwerpunkten erklärbar sein. Das durch die Schutzmass- 80%
nahmen stark eingeschränkte Gastgewerbe ist z.B. im Wallis 70%
12%
14%
übervertreten (vgl. S. 49). Deshalb überrascht es kaum, 60%
28%
25%
24%
16%
25%
13%
12%
29%
50%
23%
20%
dass rund 70% der Afp-Beiträge im Wallis an Unternehmen
22%
13%
33%
38%
19%
12%
30%
21%
27%
40%
26% 17%
des Gastgewerbes ausbezahlt wurden. Aber auch innerhalb
NW 15% 29%
57%
30%
13%
52%
43%
43%
43%
43%
einer Branche kann es zu regionalen Unterschieden kom-
42%
42%
42%
39%
38%
37%
37%
37%
37%
36%
20%
35%
34%
34%
34%
30%
29%
26%
26%
26%
21%
men: Obwohl die Tourismusbranche in Bergkantonen wie 10%
0%
dem Wallis stark unter den angeordneten Einschränkungen
VS
FR
BL
BS
LU
SO
VD
AI
ZH
ZG
SG
AR
BE
SZ
TI
SH
JU
TG
AG
Westschweiz
Schweiz
OW
GR
GE
NE
GL
UR
litt, war der Rückgang bei den Logiernächten im Vergleich
zu städtischen Kantonen wie Genf weniger ausgeprägt
(vgl. Kapitel «Tourismus»).
* Härtefallgelder zwischen März 2020 und März 2022
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (EasyGov), Credit Suisse
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 15Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 16
Arbeitsmarkt
Fachkräftemangel: Westschweiz
weniger stark betroffen
Die Arbeitslosigkeit liegt wieder auf Vorkrisenniveau, und noch nie gab es so viele
offene Stellen wie zu Beginn des Jahres 2022. Wie überall in der Schweiz haben auch
die Westschweizer Unternehmen Rekrutierungsschwierigkeiten. Allerdings scheinen
diese weniger ausgeprägt als in anderen Schweizer Regionen. Dies lässt sich mit
(demografischen) Besonderheiten des Westschweizer Arbeitsmarkts erklären.
Rückläufige Vor allem dank massivem Einsatz der Kurzarbeit (vgl. Seite 15) hat der Westschweizer Arbeits-
Arbeitslosigkeit markt die COVID-19-Krise gut überstanden. Die Arbeitslosigkeit war zwar 2020 infolge der Mass-
einerseits … nahmen zur Eindämmung des Virus stark gestiegen, ging aber 2021 schnell zurück. Anfang 2022
lag die Anzahl der bei einem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldeten Arbeitslo-
sen in den Westschweizer Kantonen (mit Ausnahme vom Jura und, in geringerem Ausmass, Genf)
unter dem Vorkrisenniveau (vgl. Abb. 1). Im ersten Quartal wurden in Westschweiz durchschnitt-
lich 40’300 Arbeitslose gezählt, 2019 waren es im gleichen Zeitraum noch 41’800 gewesen.
... und mehr offene Die Erholung zeigt sich auch in der Entwicklung der offenen Stellen (vgl. Abb. 2). Nach einem
Stellen andererseits Rückgang um knapp 20% im zweiten Quartal 2020 und einer zunächst sehr allmählichen Erho-
lung stieg die Anzahl der bei Westschweizer Unternehmen zu besetzenden Stellen zwischen Feb-
ruar 2021 und Februar 2022 um knapp 50%. Sie lag damit im Februar 2022 so hoch wie noch
nie. Laut Jobradar der Firma x28, das auf den Webseiten von Firmen und Personalvermittlern ver-
öffentlichte Stellenanzeigen zählt, gab es im Februar 2022 in der Westschweiz fast 30’000 offene
Stellen, gegenüber rund 21’800 unmittelbar vor der Pandemie im Februar 2020 (+38%). Den
stärksten Anstieg gegenüber dem Vorkrisenniveau verzeichnete das Wallis (+54%). Zu den Bran-
chen und Unternehmen mit den meisten offenen Stellen Anfang 2022 zählen das im Kanton stark
vertretene Gastgewerbe sowie die Chemie- und Pharmabranche, vor allem die Lonza AG in Visp.
Die Folge: grössere Das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosen (die Arbeitsmarktanspannung) liefert Hinweise
Probleme der auf die Rekrutierungsschwierigkeiten der Arbeitgebenden und auf den Fachkräftemangel in einer
Unternehmen bei der Region. Mit der explosionsartigen Zunahme der offenen Stellen und der deutlich gesunkenen Ar-
Personalrekrutierung beitslosigkeit hat diese Kennzahl Anfang 2022 in der Westschweiz ein nie da gewesenes Niveau
erreicht und lag sogar über dem bisherigen Spitzenwert von 2019. Allerdings bestehen zwischen
den Kantonen erhebliche Unterschiede sowohl bei der Entwicklung als auch beim Ausmass der
Arbeitsmarktanspannung. Im Vergleich zu 2019 hat sie zwar in allen sechs Kantonen zugenom-
men, die Steigerung fiel jedoch im Jura eher moderat und im Wallis deutlicher aus. Das Wallis ist
Abb. 1: Arbeitslosigkeit fast überall wieder auf Abb. 2: Offene Stellen Anfang 2022 auf Rekordniveau
dem Niveau vor der COVID-19-Krise
Registrierte Arbeitslose, Quartalsdurchschnitt, Index 1. Quartal 2019 = 100 Offene Stellen laut Jobradar der Firma x28
180 35’000
FR GE JU NE VD VS Westschweiz Schweiz VD GE VS FR NE JU Westschweiz
160 30’000
25’000
140
20’000
120
15’000
100
10’000
80
5’000
60 0
1Q.2019
2Q.2019
3Q.2019
4Q.2019
1Q.2020
2Q.2020
3Q.2020
4Q.2020
1Q.2021
2Q.2021
3Q.2021
4Q.2021
1Q.2022
08.2019
11.2019
02.2020
05.2020
08.2020
11.2020
02.2021
05.2021
08.2021
11.2021
02.2022
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Credit Suisse; letzter Datenpunkt: März 2022 Quelle: x28 AG, Credit Suisse; letzter Datenpunkt: Februar 2022
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 17auch der Westschweizer Kanton, in dem das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosen im
Februar 2022 am höchsten war, gefolgt von Neuenburg. In Genf ist es am geringsten. Eine Um-
frage des Bundesamts für Statistik (BFS) widerspiegelt auch die zunehmenden Rekrutierungs-
schwierigkeiten in der Westschweiz: Im vierten Quartal 2021 erklärten 31% der Unternehmen in
der Genferseeregion (GE, VD, VS) und 35% in der Region Mittelland (FR, NE, JU, BE, SO), sie
hätten Probleme gehabt, qualifizierte Mitarbeitende zu finden (oder hätten keine gefunden). 2019
lagen diese Werte bei durchschnittlich 28% bzw. 32% und 2020 bei 24% bzw. 28%.
Anteil der betroffenen Trotz des jüngst beobachteten Anstiegs scheinen die Rekrutierungsschwierigkeiten in der West-
Unternehmen in der schweiz weniger ausgeprägt als in anderen Landesteilen. Der Anteil der Unternehmen, die Mühe
Westschweiz bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal haben, betrug Ende 2021 schweizweit durch-
niedriger als in der schnittlich 36%, mit Spitzenwerten von 43% in der Zentral- und der Nordwestschweiz und über
Deutschschweiz 39% in der Ostschweiz. Diese Werte liegen über denen der Westschweiz. Ein ähnliches Bild zeigt
sich bei der Arbeitsmarktanspannung, wo im Februar 2022 die Ost- und die Zentralschweiz die
höchsten Werte erreichten. Die Ergebnisse unserer jüngsten KMU-Umfrage zum Thema Perso-
nalentwicklung2 deuten auch darauf hin, dass die Westschweiz vom Fachkräftemangel weniger
stark betroffen ist (vgl. Abb. 3): Über 62% der Westschweizer KMU, die in den letzten drei Jahren
Personal rekrutiert oder dies versucht haben, geben an, die Suche nach Kandidaten für die freien
Stellen sei eher (38%) oder gar sehr schwierig (25%) gewesen. Für die ganze Schweiz liegt die-
ser Anteil bei 66%, in der Ost- und Nordwestschweiz sogar bei über 75%. In der Westschweiz
sticht allerdings das Wallis mit einem Anteil von 78% heraus. Rund 36% der Westschweizer KMU
sind der Meinung, dass die Personalgewinnung in den kommenden drei Jahren noch komplizierter
werden wird. In der gesamten Schweiz liegt dieser Anteil bei über 50%.
Demografie wirkt sich Zahlreiche Faktoren, darunter die Branchenstruktur, liefern eine Erklärung für die regionalen Un-
in den Westschweizer terschiede beim Fachkräftemangel (z.B. viel Gastgewerbe im Wallis, in dem der Personalmangel
Kantonen weniger sich infolge von COVID-19 verschärft hat). Auch die Lage spielt eine Rolle (z.B. Stadt-Land-
negativ auf den Kluft). Durch ihre Lage an der Grenze können die meisten Westschweizer Kantone leichter auf ein
Arbeitsmarkt aus Reservoir an Beschäftigten aus dem grenznahen Ausland zurückgreifen. Die Region rund um den
Genfersee zeichnet sich zudem durch ein relativ hohes Ausbildungsniveau der Arbeitskräfte aus,
was die Personalsuche für hoch qualifizierte Stellen potenziell vereinfacht (vgl. Seite 19). Auch die
Bevölkerungsstruktur mit der eher jüngeren Bevölkerung bietet eine weitere Erklärung für den in
der Westschweiz weniger stark ausgeprägten Fachkräftemangel (vgl. Kapitel «Bevölkerung und
Migration» auf Seite 33). Insgesamt wird die Anzahl der Personen, die in Rente gehen und des-
halb aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, in der Schweiz bald die Anzahl junger Menschen über-
steigen, die neu ins Berufsleben eintreten. In der Westschweiz dürfte dieses Phänomen ausblei-
ben, auch wenn der Saldo aus Ein- und Austritten in den kommenden Jahren deutlich sinken
dürfte (vgl. Abb. 4). Laut unserer Umfrage sind rund ein Drittel der Westschweizer KMU (eher)
der Meinung, dass der Renteneintritt der Babyboomer zu mehr offenen Stellen führen wird, die
schwer zu besetzen sein werden. In der Region Zürich sind 45% der KMU dieser Ansicht.
Abb. 3: Rekrutierungsschwierigkeiten in der Westschweiz Abb. 4: Pensionierungswelle wirkt sich in der West-
weniger ausgeprägt als in anderen Landesteilen schweiz weniger stark aus
Anteil Antworten auf die Frage, inwiefern es in den letzten drei Jahren schwierig war, Anzahl Erwerbspersonen (Schätzungen Credit Suisse); Pensionierung = Erreichen des
offene Stellen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen (nur Unternehmen, die Mitarbei- ordentlichen AHV-Rentenalters (64 Jahre für Frauen, 65 Jahre für Männer)
tende rekrutierten bzw. zu rekrutieren versucht haben), nach Region, in %
Sehr einfach Eher einfach Keine Antwort / Weiss nicht Eher schwierig Sehr schwierig Saldo Westschweiz
Saldo Schweiz (rechte Achse)
100%
90% 21% 21%
Austritte aus dem Arbeitsmarkt wegen Pensionierung (Westschweiz)
28% 24% 25% 26% 25% 27%
80% Eintritte 20-25-Jährige in den Arbeitsmarkt (Westschweiz)
70% 19% 25’000 100’000
60% 38% 29%
53% 41% 39%
50% 49% 51%
20’000 80’000
40%
30% 32%
58%
20% 27% 30% 15’000 60’000
24% 20% 28%
10% 14%
0% 10’000 40’000
Bern und Solothurn
Zürich
Tessin
Ostschweiz
Zentralschweiz
Nordwestschweiz
Schweiz
Westschweiz
5’000 20’000
0 0
-5’000 -20’000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Quelle: KMU-Umfrage 2021/2022 der Credit Suisse Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse
2
Vgl. Credit Suisse (2022), Schweizer KMU-Wirtschaft 2022 – Personalentwicklung in Zeiten des Fachkräftemangels
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 18Arbeitsmarkt
Westschweizer Merkmale
Arbeitsplatzdichte Abb. 1: Rund 71 Arbeitsplätze pro 100 Einwohner
Anzahl Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) pro 100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15
bis 64 Jahre), Kantone und ausgewählte Wirtschaftsregionen, 2019
Die Arbeitsplatzdichte, d.h. die Anzahl Arbeitsplätze pro 140
Durchschnitt Schweiz
100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter, betrug in der 120
Durchschnitt Westschweiz
Westschweiz 2019 rund 71. Damit entsprach sie fast dem 100
Schweizer Durchschnitt (73). Diese Kennzahl schwankt je- 80
doch von Kanton zu Kanton stark, manchmal selbst inner-
60
halb eines Kantons wie zum Beispiel im Kanton Freiburg.
Die Regionen Glâne/Veveyse oder Sense zählen zwar zu 40
den Schweizer Regionen mit der geringsten Arbeitsplatz- 20
dichte, aber die Region La Sarine liegt praktisch im 0
Schweizer Durchschnitt. In urbanen Zentren wie Genf und
ZG
SG
VD
AG
La Vallée
La Broye
Visp
JU
LU
AI
Sense
Glâne/Veveyse
BS
GE
Lausanne
GR
VS
UR
AR
FR
ZH
NE
BE
OW
SH
NW
GL
BL
SO
SZ
TG
TI
Lausanne, aber auch in Industrieregionen wie La Vallée
oder Visp, ist die Arbeitsplatzdichte am höchsten.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse
Verfügbarkeit hoch qualifizierter Fachkräfte Abb. 2: Hohes Bildungsniveau in der Genferseeregion
Anteil Personen (Einwohner, Zupendler sowie Grenzgänger) zwischen 25 und 64 Jahren
mit einem Bildungsabschluss auf Tertiärstufe, 2015 – 2019, in %
Das Bildungsniveau der Fachkräfte ist in den letzten 48% – 58%
44% – 48%
20 Jahren stark gestiegen. Im Durchschnitt über die ge-
Schaffhausen
40% – 44%
36% – 40% Basel Frauenfeld
samte Westschweiz liegt der Anteil der Personen (inkl. Zu- 32% – 36%
28% – 32%
Delémont
Liestal
Aarau Zürich Herisau
St.Gallen
Appenzell
pendler und Grenzgänger) mit höherer Berufsausbildung
24% – 28%
22% – 24%
Solothurn
Zug
oder einem Abschluss einer Hochschule mit 40% im Lan- Neuchâtel
Luzern
Schwyz Glarus
desmittel. Die Westschweiz profitiert von zahlreichen Bil- Bern Stans
Sarnen Altdorf Chur
Fribourg
dungseinrichtungen der Tertiärstufe, davon einige mit in-
ternationalem Renommee, vor allem die EPFL, die Univer- Lausanne
sitäten oder die Fachhochschule Westschweiz. Zwischen
Genève Sion
den Regionen bestehen allerdings grosse Unterschiede. In
Bellinzona
der Genferseeregion stehen besonders viele hoch qualifi-
zierte Fachkräfte zur Verfügung.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse, Geostat
Grenzgänger Abb. 3: Ein Personalreservoir jenseits der Grenzen
Grenzgänger pro Kanton, in % der Gesamtbeschäftigten 2019; Zunahme zwischen
Ende 2019 und Ende 2021, in Anzahl Personen (Balken)
Ende 2019 waren 12% der Arbeitsplätze in der West- Anteil Grenzgänger
> 20%
schweiz durch Grenzgänger besetzt (Schweiz: 6%). Der 12% – 20%
5.4% – 12%
Schaffhausen
Frauenfeld
Anteil schwankte zwischen knapp 1% in Freiburg und fast 1.8% – 5.4%
1.1% – 1.8%
Basel
Liestal
Aarau Zürich Herisau
St.Gallen
25% in Genf, dazwischen liegen das Wallis (2%), die 0.6% – 1.1% Delémont Appenzell
0% – 0.6%
Solothurn
Waadt (7%), Neuenburg (12%) und der Jura (fast 20%). Zug
Luzern Glarus
Schwyz
Einzig im Tessin liegt er mit 30% noch höher als in Genf. Neuchâtel
Bern Stans
Sarnen Altdorf Chur
Absolut gesehen sind allerdings in Genf die meisten Grenz- Fribourg
gänger beschäftigt: Im vierten Quartal 2021 waren es rund Lausanne
96’500 – fast 6000 mehr als Ende 2019 (+6.6%). Die
Pandemie hat die Zunahme der Anzahl Grenzgänger Genève
Sion
Bellinzona
(+6.4% zwischen Ende 2019 und Ende 2021) also nicht Wachstum 2019-2021
3’000
gebremst – vor allem in der Westschweiz (+8.6%).
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse, Geostat
Credit Suisse | Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume Westschweiz 2022 19Sie können auch lesen
