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Schweizer Logistikmarkt 2015
Autoren: Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Prof. Dr. Erik Hofmann, M. Sc. Katrin Oettmeier
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Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Inhaltsverzeichnis
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Trägerschaft4
Vorwort von Robert Vogel, Präsident GS1 Schweiz 5
Vorwort der Autoren 7
Logistikmarktstudie Schweiz – übersichtlich, hilfreich und informativ 8
Logistikmarktstudie Schweiz – das umfassende Nachschlagewerk für Logistik und Supply Chain Management 10
Management Summary – aus der Logistikmarktstudie Schweiz, Band 2015 12
Volumen und Akteure des Schweizer Logistikmarktes
Schweizer Logistikmarkt im Überblick 16
Top 20 Logistikdienstleister der Schweiz 18
Einblicke in den Schweizer Intralogistikmarkt 20
Wirtschaft und Güterverkehrspolitik als Determinanten des Schweizer Logistikmarktes
Logistische Aspekte des Schweizer Aussenhandels 24
Grundzüge der Schweizer Güterverkehrspolitik 28
Verkehrspolitische Massnahmen für den alpenquerenden Güterverkehr in der Schweiz 30
Leitlinien der Schweizer Logistik – dargestellt am Beispiel des Strassengüterverkehrs 32
Supply Chain-Trends und Strategien im Schweizer Logistikmarkt
Differenzierung von Schweizer Unternehmen über die Supply Chain 38
Vernetzung und Technologien in Schweizer Supply Chains 41
Big Data in Schweizer Supply Chains 44
Personalmanagement in Schweizer Supply Chains 46
Branchenindex
Branchenindex50
Impressum
Einblick in den Konzept, Leitung und Realisation Druck
Schweizer Logistikmarkt 2015 >> Claudia Schön, GS1 Schweiz Ast & Fischer AG, PreMedia und Druck, Wabern
>> Jonas Batt, GS1 Schweiz www.ast-fischer.ch
Ausgabe >> Valentin Wepfer, GS1 Schweiz
2. Auflage, Dezember 2014 Anzeigenmarketing
Redaktion Ast & Fischer AG, PreMedia und Druck, Wabern
Auflage >> Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Verena Bachofner
8000 Exemplare LOG-HSG, St. Gallen Telefon +41 (0)31 963 11 93
>> Prof. Dr. Erik Hofmann, verena.bachofner@ast-fischer.ch
Herausgeber LOG-HSG, St. Gallen
GS1 Schweiz >> M. Sc. Katrin Oettmeier, Bildnachweis
Länggassstrasse 21, 3012 Bern LOG-HSG, St. Gallen iStockphoto
Telefon +41 (0)58 800 70 00
Fax +41 (0)58 800 70 99 Gestaltung, Layout und Korrektorat PERFORM ANCE
logistikmarkt@gs1.ch Typopress Bern AG, Bern
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No. 01-14-927061 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership
GS1 Schweiz – der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke – ist ein nicht gewinnorientierter Verein im Sinne von Art. 60 ff. des ZGB
und bezweckt die Realisierung der von GS1 International verfolgten Zielsetzungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.
© 2014/2015 für alle Beiträge bei GS1 Schweiz. Logistikzahlen bei GS1 Schweiz und beim Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen
und den angegebenen Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck Studienteil nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt. Nachdruck oder Auszüge
und elektronische Wiedergabe der übrigen Inhalte unter Quellenangabe und bei vorgängiger elektronischer Avisierung an information@gs1.ch
(GS1 Logistikmarkt 2015/Autor/GS1 Schweiz) erlaubt.
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Wir danken unseren Trägern für
die wertvolle Unterstützung!
www.gs1.ch
Weitere Informationen: www.logistikmarkt.ch Zusammen Werte schaffen
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 Am Puls des Logistikmarktes Schweiz Schiene, Strasse, Wasser und Luft im Interesse von Wirtschaft und Bevölke- rung bestmöglich nutzen: Das ist das Ziel von «Güterverkehr Schweiz 2030». Unter diesem Leitgedanken fordern der Schweizerische Nutzfahrzeugver- band ASTAG, der Wirtschaftsdachver- band economiesuisse, der Schweizeri- sche Gewerbeverband sgv und der Verband der verladenden Wirtschaft VAP einen ganzheitlichen Ansatz in der künftigen Güterverkehrspolitik. Wie bedeutend der Güterverkehr für die Schweizer Wirtschaft ist, zeigt ein- mal mehr die aktuelle Logistikmarkt studie Schweiz, Band 2015. Jährlich wer- den mit zunehmender Tendenz mehr als 400 Millionen Tonnen an Gütern auf Schweizer Strassen, Schienen, Gewäs- sern und in der Luft bewegt. Nicht ohne Grund beleuchtet die diesjährige Studie die schweizerische Güterver- kehrspolitik in speziellem Masse. Sie ist eine der massgeblichen Determinanten des Schweizer Logistikmarktes. die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Auch dieses Jahr zeichnet die Logistik- im Bereich Logistik und Supply Chain marktstudie eine allgemein positive Management. Entwicklung des Logistikmarktvolu- Kurz: Die Studie bleibt das ideale und mens. Gleiche Entwicklungen im Aus- umfassende Arbeitsinstrument für alle, senhandel und der anhaltend starke die mit der Planung in Logistik und SCM Binnenkonsum trugen dazu bei, dass betraut sind. GS1 Schweiz, den Trägern das wertmässige Volumen im Jahr 2013 und den Autoren des Lehrstuhls für um 3 Prozent auf 39 Milliarden Franken Logistikmanagement der Universität stieg. Erste Hochrechnungen der Auto- St.Gallen ist es einmal mehr gelungen, ren ergeben auch für 2014 ein wert- neue Themen am Puls des Logistik- mässiges Wachstum von 2,5 Prozent auf marktes aufzugreifen und die Posi- 39,9 Milliarden Franken. tion der Studie als umfassendes Nach- Eine Tatsache ist: Der Wettbewerb wird schlagewerk mit der Aktualisierung von immer härter in der Branche. Um sich bewährten Inhalten weiter zu festigen. in diesem umkämpften Markt zu be- Nutzen Sie diese Chance und profitie- haupten, ist für die Unternehmen eine ren Sie vom massgeblich erweiterten zuverlässige Ver- und Entsorgung im- Fachwissen, um Ihr Unternehmen auch mer wichtiger. Zum ersten Mal wur- in diesem Jahr optimal auf die künfti- den deshalb im Rahmen der Logistik- gen Entwicklungen vorzubereiten. marktstudie bei verladenden Schweizer Industrie- und Handelsunternehmen Robert Vogel sowie Logistikdienstleistern der Status Präsident GS1 Schweiz quo und die Entwicklungen im Supply Chain Management (SCM) erfragt. Die Resultate dieser umfassenden Untersu- chung können zahlreichen Unterneh- men dazu dienen, ihr SCM zu über denken und zielgerichtet zu optimieren. Ebenfalls beleuchtet die Logistikmarkt- studie aktuelle Trends wie E-Commerce, Big Data und 3D-Druck und diskutiert Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 5
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
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6 Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 Vorwort der Autoren zum Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 Die Motivation, sich aktiv in der Aus von IT-Lösungen und Technologien in nossenschafts-Bund, MS Mail Service, arbeitung einer Studie zu Logistik und der Supply Chain. Ferner wird auf Trend- der Planzer Transport AG, der Schwei Supply Chain Management einzubrin- themen mit Bezug zur Supply Chain zerischen Post, SSI Schäfer, Swisslog gen, liegt in der Erkenntnis begründet, eingegangen, darunter die Implikatio- und Volg. dass der Stellenwert der Logistik in nen der additiven Fertigung (auch be- Wir hoffen, dass die «Short-Version» Ihr Europa und insbesondere auch in der kannt als «3D-Druck») auf Supply Chains Interesse auf tiefgründige Informatio- Schweiz weiterhin an Bedeutung ge- sowie erwartete Engpässe bei Supply nen über den Schweizer Logistikmarkt winnt. Die Dynamik und Relevanz des Chain-relevanten Jobprofilen. Zudem und seine Supply Chains weckt, die in Logistikmarktes ist neben der anstei- erfolgen detaillierte Untersuchungen der Gesamtversion der Logistikmarkt- genden Arbeitsteiligkeit und globali- rund um das Thema E-Commerce und studie Schweiz zu finden sind. sierten Märkten dem zunehmenden Supply Chain Management. Abbau von Handelshemmnissen zu ver- Anknüpfend an die vorangehenden St. Gallen, im Dezember 2014 danken. Diese Entwicklungszüge einer- Bände beleuchtet die Studie weiterhin seits sowie die geografische Lage der sämtliche Verkehrsträger. Zu den Neue- Schweiz andererseits machen es aus rungen zählt ein Modell, das die Ent- unserer Sicht erforderlich, den Logistik- scheidungssituation von Verladern zwi- markt der Schweiz und seine Supply schen dem Strassengüterverkehr und Chains umfassend abzubilden und den dem kombinierten Verkehr Strasse– Akteuren damit eine Unterstützung bei Schiene für eine Transportleistung kon- ihren strategischen Entscheidungen an- zeptionell darstellt. Neben einer Einord- zubieten. nung der Schweizer Wirtschaft in den Mit dem Erscheinen des 8. Bandes der europäischen Kontext und Informatio- Logistikmarktstudie Schweiz wird die- nen zu den Absatz- und Beschaffungs- sem Anspruch Rechnung getragen. Die märkten der Schweiz wird zudem die Logistikmarktstudie Schweiz hat sich Verkehrspolitik der Eidgenossenschaft als Standardwerk etabliert. Die jährliche näher beleuchtet. Ferner wird erstmalig Neuauflage und die konstante Metho- ein Überblick zu den Leitlinien der dik gewährleisten, dass mittlerweile Schweizer Logistik (Gesetze, Richtlinien aussagekräftige Zeitreihenanalysen zu- und Branchenstandards) für verschie- Prof. Dr. Wolfgang Stölzle lässig sind. dene Branchen und Verkehrsträger vor- Die aktuelle Studie erscheint mit zahl- gestellt. reichen Neuerungen und Innovationen. Darüber hinaus werden in gewohnter Im Kern besteht sie aus zwei Teilen: Manier die Gesamt- sowie die Teilmärkte einer Printversion sowie einem wissen- quantifiziert, der Schweizer Aussen schaftlichen Anhang, der online auf handel und der Schweizer Markt für www.logistikmarkt.ch sowie auf CD ver- Intralogistiklösungen beleuchtet sowie fügbar ist. Die Ihnen vorliegende, be- Schlussfolgerungen aus den gewonne- reits zum zweiten Mal erscheinende nen Erkenntnissen für die Schweizer «Short-Version» gibt einen ersten Ein- Volkswirtschaft und einzelne Marktteil- blick in ausgewählte Themenstellungen nehmer gezogen. der Logistikmarktstudie Schweiz. Ein herzliches Dankeschön für die Un- Der 8. Band konzentriert sich erstmals terstützung im Rahmen des 8. Bandes auf Supply Chain-Trends und Strategien der Logistikmarktstudie Schweiz gilt Prof. Dr. Erik Hofmann im Logistikmarkt. Beleuchtet werden den zahlreichen Unternehmen und unter anderem Supply Chain-Strategien deren Experten, die durch ihre Koopera- und der Aufbau der Supply Chain- tion die Erstellung dieser neuen Inhalte Organisation sowie die Messung und möglich gemacht haben. Ferner möch- Evaluation der Supply Chain-Perfor- ten wir uns bei unserem Kooperations- mance bei Schweizer Verladern. Auch partner GS1 Schweiz für die fortwäh- der Beitrag von Logistikdienstleistern rend offene und fruchtbare Zusammen- zum Supply Chain Management ihrer arbeit bedanken. Ein grosser Dank Kunden ist Gegenstand der Betrachtun- gebührt ausserdem den Trägern der gen. Des Weiteren greift die Studie die Studie: Gilgen Logistics, SBB Cargo Vernetzung zwischen den Akteuren der und SBB Infrastruktur, der Interessen- Supply Chain auf und bietet Einblicke in gemeinschaft Intralogistik, Förder- und die aktuelle und zukünftige Bedeutung Lagertechnik (IGFT), dem Migros-Ge- M. Sc. Katrin Oettmeier Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 7
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 Logistikmarktstudie Schweiz – übersichtlich, hilfreich und informativ Im Januar 2015 erscheint der achte Band der Logistikmarktstudie Schweiz. Wie die Blitzumfrage zeigt, attestieren Vertreter der Trägerschaft der Studie eine hohe Akzeptanz und viel praktischen Nutzen. Sie liefert wertvolle Zahlen und Informationen zu den einzelnen Bereichen der Logistik und erlaubt ein tieferes Verständnis für logistische Vorgänge und Abläufe. Planzer Transport AG SBB Infrastruktur Swisslog Post CH AG, PostLogistics Willi Gärtner, Leiter Logistik, Nadine Wirnitzer, Jan Meier, Sales Manager Patrick Stucki, Mitglied der Geschäftsleitung Fachspezialist Markt Leiter Geschäftsentwicklung Warum engagiert sich Ihr teilung. Dies immer mit dem Fokus, spannende Schwerpunkte gesetzt, wel- Unternehmen als Träger der dass wir für unsere Kunden bedürfnis- che vertieft beleuchtet werden. Dies Logistikmarktstudie? gerechte Lösungen entwickeln können. bietet einen Mehrwert. Willi Gärtner: Als engagierter Markt- Patrick Stucki: Wir bekommen mit P. S.: Wir können beispielsweise mit den teilnehmer ist es uns wichtig, dazu der Studie ganzheitliche Informationen Zahlen aus der Studie einen Verlauf bei beizutragen, Transparenz zu schaffen, zum Logistikmarkt. Zudem werden Ent- den Gütermengen erkennen und da- firmenunabhängig vergleichbare Daten wicklungsthemen behandelt, die den durch Abgleiche mit unserer Entwick- zu ermitteln und Trends zu verfolgen. Markt zukünftig beeinflussen werden. lung vornehmen. Mit den Antworten Nadine Wirnitzer: Als Vertreter des Durch unser Engagement als Träger aus den Umfragen können wir Entwick- Schienengüterverkehrs in der Division leisten wir einen Beitrag, damit diese lungsthemen strukturierter angehen. Infrastruktur der SBB ergeben sich im Studie jährlich erscheint und allen Inte- Laufe eines Jahres häufig «Ad hoc»- ressenten zur Verfügung gestellt wer- Wie wenden Sie im Alltag die Themen, wie beispielsweise Auswir- den kann. Logistikmarktstudie sowie kungen von Wechselkursen, Verkehrs- die Erkenntnisse daraus im politik usw. Diese kann ich dann gezielt Welche neuen Erkenntnisse Betrieb an? in die jährliche Studie in der Einarbei- gewinnen Sie und Ihr Unternehmen W. G.: Die wesentlichen Erkenntnisse tungsphase einbringen. GS1 Schweiz aus der Logistikmarktstudie? aus der Studie fliessen vor allem in und der Lehrstuhl für Logistikmanage- W. G.: Zunächst einmal ist es spannend unsere strategischen Überlegungen zur ment der Universität St. Gallen sind zu sehen, dass sich die Studie 2015 wie Geschäftspolitik ein. In unseren tägli- von unserer U nternehmung geschätzte auch schon die Vorgängerversionen auf chen Dienstleistungsprozessen hat sie sowie unabhängige Firmen bzw. Ex einem sehr hohen Niveau bewegt. einen eher weniger grossen Einfluss. perten, weshalb ich die Resultate nie Weiter ist erkennbar, dass sich sämtliche N. W.: In der Studie finden sich die infrage stelle. Marktteilnehmer mehrheitlich mit den neuesten Erkenntnisse im Bereich Lo- Jan Meier: Durch unser Engagement gleichen Themen beschäftigen, jedoch gistik, die ich indirekt in unsere Planun- möchten wir einen Beitrag leisten, dass in unterschiedlicher Ausprägung und gen einfliessen lassen kann. Ausserdem neben dem Gesamtmarkt auch ein kla- Tiefe. ziehe ich die Studie als Nachschlage- reres Bild über den Teilbereich der Intra N. W.: Für uns sind immer die Befra werk heran. logistik wiedergegeben werden kann. gungen bei Akteuren des Logistikmark- J. M.: Unser Fokus liegt auf der Intra Insbesondere interessieren uns die Ent- tes wichtig, da uns als «Infrastruktur» logistik. Dieser Bereich deckt einen Teil wicklungen im automatisierten Bereich häufig vorgeworfen wird, dass wir nicht der gesamten Logistik ab. Es ist für uns der Intralogistik. Lassen sich Trends ab- kundenorientiert seien. wichtig, auch das Umfeld der Intra leiten? Entstehen neue Bedürfnisse oder J. M.: Neben den allgemeinen, sich wie- logistik genau zu kennen, damit wir in sind innovative Lösungen gefordert? Im derholenden Themenblöcken, die mitt- Konzeptentwicklungen und Diskussio- Weiteren interessieren uns auch Markt- lerweile schöne Zeitreihen-Betrachtun- nen relevante Punkte einfliessen lassen grössen und deren anteilmässige Ver- gen erlauben, werden immer wieder können. Dazu bieten uns die Analysen 8 Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
der Studie eine fundierte Grundlage, Güterverkehr, der mit seinem enormen dafür Variantenvergleiche zu und bietet
mit welcher wir die Stossrichtungen Schienenanteil im alpenquerenden Ver- eine hervorragende Basis für eine ver-
besser deuten können. kehr in Europa einzigartig ist. So haben tiefte Analyse. Als Management-Tool
P. S.: Eine Anwendung findet auf meh- «Güterverkehrs-Neulinge» eine sehr gute ist dagegen die Kurzversion passender,
reren Ebenen statt. Im Bereich der Ent- Einführung in den Schweizer Güter da sie die wesentlichen strategischen
wicklung wird der Fokus auf die Trends verkehr. Informationen liefert. So ergänzen sich
gelegt. Auf Produktionsebene sind bei- J. M.: Wir nutzen die Studie vor allem beide Versionen gewinnbringend.
spielsweise die Mengeninformationen, in der Schnittstelle zum Kunden. Aus N. W.: Als Spezialistin für den Güter
sowie Erkenntnisse auf der politischen diesem Grund wird sie auch von unse- verkehr genügt mir häufig nicht nur
Ebene ein Anwendungsfaktor. Im Ver- ren Marketing- und Systemplanungs- das Ergebnis. Ich benötige auch die
trieb wird ein Augenmerk auf die invol- Kollegen genutzt. Datengrundlagen und Methoden, die
vierten Verladebranchen gelegt. P. S.: Dank der grossen Breite der Studie dahinterstehen. Es ist immer wertvoll,
können wir einen Nutzen in verschiede- wenn man verwendete Thesen auch
Wer im Unternehmen nutzt die nen Bereichen von der Entwicklung bis gut begründen kann. Und das funktio-
Logistikmarktstudie? Wie und zum Verkauf feststellen. Grundsätzlich niert nur mit der Vollversion.
inwiefern kann diese Nutzung grob nützt die Studie allen Personen im Un- J. M.: Die Vollversion ermöglicht einen
beschrieben werden? ternehmen, die eine Aufgabe in der vertieften, detaillierten Einblick. Die
W. G.: Da die Erkenntnisse vor allem der Steuerung der Logistik haben. Dabei Hintergründe können so besser nach-
strategischen Entwicklung unserer Fir- stellen wir fest, dass wir mit der Studie vollzogen werden.
ma dienen, wird die Studie hauptsäch- eine grosse Anzahl von internen Inte P. S.: Man kann unserer Ansicht nach
lich von unseren Stabstellen und Engi- ressenten haben. nicht von Vor- und Nachteilen sprechen.
neering-Abteilungen genutzt. Zudem Mit der Kurzversion erhalten wir sehr
dient sie als Nachschlagewerk zum Warum bevorzugen Sie die komprimierte Informationen. Damit las-
Kennzahlenvergleich. Vollversion der LMS gegenüber sen sich die Themen heraussuchen, die
N. W.: Die Logistikmarktstudie wird als dem vorliegenden Einblick? vertieft angeschaut werden sollen. Für
Nachschlagewerk verwendet. Anders W. G.: Die Vollversion ist mit sehr vielen eine Vertiefung des Themas verwenden
als Lehrbücher ist die Studie praxisnah Detaildaten versehen, in denen man wir dann die Vollversion. Somit sind
und für Laien verständlicher. Des Wei sich leicht verlieren kann. Aufgrund ih- beide Versionen aus unserer Sicht an
teren geht es nur um den Schweizer res tiefen Detaillierungsgrades lässt sie einander geknüpft.
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 9
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Logistikmarktstudie Schweiz – das umfassende
Nachschlagewerk für Logistik und Supply Chain
Management
Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management stehen im neusten Band der Logistik-
marktstudie Schweiz im Zentrum. Aktuelle Daten und Informationen bringen Sie auf den neusten
Stand in Sachen Big Data, Fachkräftemangel, 3D-Druck, E-Commerce und Supply Chain Management.
Die von GS1 Schweiz und vom Lehr- >> Auswirkungen verkehrspolitischer >> Verkehrsträgerspezifische Betrach-
stuhl für Logistikmanagement der Uni- Massnahmen auf den alpen tung des Schweizer Logistik-
versität St. Gallen erstellte Studie wird querenden Güterverkehr marktes und seiner Infrastruktur
jährlich überarbeitet, ergänzt und aktu- >> Gesetzliche Auflagen, Richtlinien >> Logistische Aspekte des Aussen-
alisiert. Sie liefert Jahr für Jahr wertvolle und Branchenstandards im Über- handels der Schweiz
Informationen über den Gesamtmarkt, blick >> Binnen-, Import-, Export- und
die einzelnen Segmente, Standorte und >> Ausblick Transitverkehre der Schweiz
Potenziale im Logistikmarkt Schweiz. >> Verkehrsträger Strasse, Schiene,
Einen interessanten Bestandteil bildet Luft, Wasser
zudem die Darstellung aktueller Trends >> Ausblick
und Entwicklungen der Logistik, die
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Strategien im Logistikmarkt
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Strategien in Logistik und Supply
Chain Management
>> Supply Chain-Strategien und
Organisation
>> Supply Chain-Prozesse und
Aufgaben
>> Vernetzung und Technologien
in der Supply Chain
−− Unternehmensübergreifender
Datenaustausch
−− Chancen und Risiken des
3D-Drucks
−− Intelligente Ladungsmittel
−− Insights: Big Data
>> Personal in der Supply Chain
>> Messung und Evaluation der
Supply Chain Performance
>> Insights: E-Commerce und Supply Supply Chain-Analysen, Trends und Strategien
Chain Management
Logistikmarktstudie Schweiz
(Band 2015)
>> Wirtschaft und Güterverkehrs- Autoren: Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Prof. Dr. Erik Hofmann, M. Sc. Katrin Oettmeier
politik im Schweizer Logistikmarkt
>> Schweizer Wirtschaft im euro
päischen Kontext
Zusammen Werte schaffen
>> Absatz- und Beschaffungsmärkte
der Schweiz
>> Grundzüge der Schweizer Ver-
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kehrspolitik
10 Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
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CD: CHF 59.–; Kombi-Paket: CHF 119.–).
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Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 11Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Management Summary – aus der Logistikmarkt-
studie Schweiz, Band 2015
Résumé – Der Ausgangspunkt der Résumé – Supply Chain-Trends und Strategien
Logistikmarktstudie Schweiz, Band 2015 im Schweizer Logistikmarkt
>> Die Studie hat, wie auch in den vorangehenden Bänden, >> Supply Chain Management kann Unternehmen dabei
den Schweizer Logistikmarkt und dessen Segmente helfen, sich vom Kreis ihrer Wettbewerber abzu-
als Gegenstand. Das Marktverständnis umfasst dabei alle heben. Verladende Unternehmen versuchen insbe-
Transport-, Umschlags- und Lagerleistungen sowie sondere, sich durch Maximierung des wahrge-
damit direkt zusammenhängende sonstige Aktivitäten, nommenen (Liefer-)Serviceniveaus zu differenzieren.
wie z. B. Rechnungsabwicklung oder Verzollung. Pro- Die Maximierung der Prozesseffizienz und die Mini-
duktionsinterne Logistikleistungen werden hingegen in mierung der Kapitalbindung sind hingegen weniger
der Vermessung des Gesamtmarktes nicht betrachtet. relevant für die Abgrenzung vom Wettbewerb.
>> Alle Daten, die in die Berechnung des Logistikgesamt- Das zeigen die Ergebnisse einer Befragung unter
marktes und seiner Segmente einfliessen, stammen aus 131 Schweizer Verladern.
dem Jahr 2013. Sind für das Jahr 2013 keine Daten ver- >> Logistikdienstleister sind eingebunden in die Supply
fügbar, werden Statistiken und Informationen aus früheren Chain und somit auch in das SCM ihrer Kunden, der Ver
Jahren benutzt und – sofern angegeben – auf das Basis- lader. Gemäss der Selbsteinschätzung von 51 Logistik
jahr 2013 hochgerechnet. unternehmen können die Dienstleister ihre Kunden bei
>> Die Datengrundlage stützt sich einerseits auf eine Aus- der Erreichung der SCM-Ziele unterstützen. Besonders
wertung von bestehenden Statistiken von öffentlichen beim kundenseitig wahrgenommenen Serviceniveau
Institutionen wie dem Bundesamt für Statistik (BFS) und schätzen die Logistikdienstleister ihren Beitrag zur Diffe-
der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV). Die prozen- renzierung der Verlader hoch ein.
tuale Aufteilung des Logistikgesamtmarktvolumens auf >> Die Supply Chain-Organisation1 von Schweizer Verladern
die Teil- und Querschnittsmärkte basiert auf Ergeb- ist tendenziell zentralisiert, d. h., es gibt eine zentrale
nissen einer im Jahr 2013 durchgeführten grosszahligen Einheit, die für das SCM zuständig ist. Zudem sind die Ab-
Unternehmensbefragung unter Schweizer Verladern hängigkeiten von lokalen Organisationseinheiten unter-
und Logistikdienstleistern. einander eher gering. Es sind jedoch branchenspezifische
>> Im 8. Band liegt der Fokus erstmalig systematisch auf Unterschiede zu beobachten. So ist der Zentralisierungs-
Supply Chain-Trends und Strategien im Schweizer Logistik- grad der Supply Chain-Organisation bei Handelsunterneh-
markt. Als Supply Chain wird ein unternehmensüber men deutlich geringer als bei Konsumgüterherstellern
greifendes Wertschöpfungsnetzwerk verstanden, welches sowie bei Investitionsgüterherstellern und in der Prozess
auf die Bedürfnisse der (End-)Kunden ausgerichtet ist. industrie.
Das Supply Chain Management (SCM) wiederum umfasst >> Verladende Unternehmen gliedern ihre Supply Chains
die kooperative Koordination von Material-, Informations- vorrangig nach Prozessen und Funktionen. Nach Kunden
und Finanzmittelflüssen in Unternehmensnetzwerken. gruppen wird hingegen kaum segmentiert. Eine stärkere
Es verfolgt das Ziel, Wettbewerbsvorteile bei Endkunden Ausrichtung der Supply Chain nach Kundengruppen
zu realisieren und somit letztendlich die Wirtschaftlich- könnte es jedoch ermöglichen, flexibler auf Kundenbedürf-
keit des gesamten Netzwerkes zu steigern. nisse zu reagieren.
>> Im Rahmen einer ausführlichen Befragung unter verla- >> Das Outsourcing von Supply Chain-Aufgaben und -Funk
denden Industrie- und Handelsunternehmen sowie tionen befindet sich bereits heute auf einem hohen Niveau,
Logistikdienstleistern wurden der Status quo und Ent- besonders im Transportbereich. Schweizer Verlader und
wicklungen in Schweizer Supply Chains eingehend Logistikdienstleister rechnen auch künftig mit einer zu
beleuchtet. nehmenden Auslagerung von Wertschöpfungsaktivitäten.
>> Zudem wurde eine Befragung zur Bestimmung der Besonders grosse Zuwächse beim Outsourcing werden
«Top 100 Logistikdienstleister der Schweiz» initiiert. beim Betrieb und Support von Supply Chain-Informations-
Ferner erfolgten Expertenbefragungen zu Big Data systemen sowie bei der Lagerhaltung durch Lieferanten
in Schweizer Supply Chains sowie zu Kostenfaktoren (Konsignation) erwartet.
im kombinierten Verkehr Strasse–Schiene. >> Schweizer Verlader tauschen mit ihren Kunden und Liefe-
>> Schliesslich wurde bereits zum vierten Mal der Schweizer ranten vorrangig liefer-, bestell- und auftragsbezogene
Markt für Intralogistiklösungen quantifiziert. Hierbei Daten aus. Hingegen beschränkt sich der Datenaustausch
wurden auch Chancen und Hemmnisse bei Investitions von Logistikdienstleistern mit den Sendern und Empfän-
entscheidungen in automatisierte Intralogistiklösungen gern von Gütern überwiegend auf Liefer- und Zeitfenster-
beleuchtet und bei Anbietern sowie Kunden erfragt. daten (z. B. Liefer- und Abholzeiten).
1 ie Supply Chain-Organisation bestimmt die organisatorische Verankerung der Supply Chain-Einheiten im Unternehmen und ihre Zuständig
D
keiten, ihre Kontrollspanne sowie die Adressaten der Berichterstattung.
12 Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
>> Bei mehr als der Hälfte der befragten Schweizer Verlader >> Auch im nächsten Jahr wird der 9. Band der Logistikmarkt-
kommen IT-Sicherheitssysteme (insbesondere Daten studie Schweiz durch die konsequente Fortführung der
sicherungstechnologien) und ERP-Systeme aktuell in der behandelten Thematiken sowie durch eine systematische
Supply Chain zum Einsatz. Auto ID-Technologien, wie Erweiterung der Inhalte dazu beitragen, die Transparenz
beispielsweise RFID, sind in der Unternehmenspraxis hin- des Schweizer Logistikmarktes und seiner Supply Chains
gegen kaum grossflächig verbreitet. Laut den Studien- zu erhöhen. Dabei wird der Fokus wieder stärker auf der
ergebnissen wird jedoch in den kommenden fünf Jahren detaillierten Beleuchtung der Teil- und Querschnittsmärkte
der Fokus bei Investitionen in Informations- und Kom- des Schweizer Logistikmarktes liegen.
munikationstechnologien vor allem auf Auto ID-Technolo-
gien liegen. Résumé – Der Schweizer Logistikmarkt im Überblick
>> Big Data-Anwendungen2 werden bisher kaum in Schweizer >> Die Schweizer Wirtschaft ist stark in den internationalen
Supply Chains eingesetzt. Das zeigen die Ergebnisse einer Wertschöpfungsprozess eingebunden. Aus diesem
Befragung unter 99 Schweizer Logistikexperten. Trotz Zwei- Grund werden die Untersuchungen zum schweizerischen
feln am Reifegrad von Big Data werden grosse Verbesse- Logistikmarkt auch in einen europäischen Kontext
rungspotenziale durch den Einsatz solcher Anwendungen gesetzt.
gesehen, sowohl für Unternehmen im Allgemeinen als >> Der Strassengüterverkehr spielt mit einem Anteil von rund
auch speziell in Logistik und Supply Chain Management. 80 % die dominierende Rolle hinsichtlich der transpor-
Den grössten Mehrwert durch Big Data-Anwendungen tierten Gütermenge. Vergleicht man über die letzten Jahre
versprechen sich die Experten durch die Analyse von struk- die Entwicklung des Gütertransportaufkommens und
turierten Daten aus dem eigenen Betriebsumfeld, bei- der Verkehrsleistung, so ist festzustellen, dass die beförderte
spielsweise ERP-, WMS- und Point of Sale-Daten. Als bedeu- Tonnage im Vergleich zur gesamten Verkehrsleistung
tendste Herausforderungen bei der Implementierung von verhältnismässig schwach ansteigt. Ein Teil der Erhöhung
Big Data-Projekten gelten Know-how-, Integrations- und der Transportleistung ist somit auf eine Zunahme der
Kostenaspekte. zurückgelegten Transportentfernungen zurückzuführen
>> Besonders Logistikdienstleister finden es wahrscheinlich, (Trend zu kleineren Sendungsgrössen bei steigenden
dass die additive Fertigung (oft auch als «3D-Druck» Sendungsfrequenzen).
bezeichnet) Änderungen in den Supply Chains bewirken >> Neben der Strasse ist die Schiene ein bedeutender Ver-
wird. Schweizer Unternehmen rechnen insbesondere kehrsträger sowohl im Binnenverkehr als auch im Aussen-
damit, dass additive Verfahren zu einer Ausweitung des handel der Schweiz. Besonders für Binnen- und Transit
Serviceangebotes von Händlern und Logistikdienstleistern verkehre spielt der Schienengüterverkehr eine wichtige
führen werden. Rolle. Für die Analyse des Schienengüterverkehrs in
>> Aktuell gibt es bei den meisten Supply Chain-relevanten der Schweiz liegen detaillierte Daten von SBB Infrastruktur,
Berufen keine grösseren spürbaren Engpässe an Fach aggregiert über alle Eisenbahnverkehrsunternehmen (in
personal. Das ergibt sich aus den Aussagen von Schweizer anonymisierter Form), vor.
Verladern, welche ihre Einschätzung zur aktuellen Fach >> In Bezug auf die Kapazitätsauslastung der Schweizer
kräftesituation in ihrem Unternehmen abgaben. Am ange- Strassen-, Schienen- und Luftinfrastruktur bestehen bereits
spanntesten wird die Lage derzeit bei Spezialisten für heute zahlreiche Engpässe. Auch zukünftig ist aufgrund
Supply Chain-IT gesehen, gefolgt von Data Analysts. Ver des ständig zunehmenden Verkehrsaufkommens nicht mit
lader erwarten künftig eine generelle Verschärfung der einer Entspannung zu rechnen. Lediglich bei der Binnen-
Personalsituation, insbesondere bei sogenannten «Supply schifffahrt sind zum heutigen Zeitpunkt ausreichende
Chain Managern». Auch Logistikdienstleister rechnen mit K apazitäten vorhanden.
Engpässen bei Logistikfachkräften, vor allem bei Chauffeu- >> Das europäische Fernverkehrsnetz besitzt für die Schweiz
ren. Letztere stellen bereits heute die knappste Personal eine grosse Bedeutung. Dabei nimmt der Transitverkehr
ressource bei den Logistikunternehmen dar. in Nord-Süd-Richtung aufgrund der gut ausgebauten Infra-
>> Laut Einschätzung von Schweizer Verladern und Logistik- struktur einen hohen Stellenwert ein. Besonders aus
dienstleistern ist eine unkomplizierte Retourenabwicklung geprägt ist die Nord-Süd-Achse bei den kombinierten Ver-
von besonders grosser Bedeutung für Kunden im E-Com- kehren (Strasse–Schiene). Im Vergleich zu Österreich und
merce.3 Zugleich werden Retouren und deren Verarbeitung Frankreich fällt beim alpenquerenden Transportaufkommen
sowie die Beschaffung und Lagerhaltung von Waren des durch die Schweiz der hohe Anteil des Schienenverkehrs
E-Commerce als besonders grosse Kostenblöcke im Online- gegenüber dem Strassengüterverkehr auf. Dies ist auf die
handel gesehen. Aktuell nimmt die Standardzustellung eidgenössische Güterverkehrspolitik zurückzuführen,
durch die Schweizerische Post und private KEP-Dienstleis- welche die Verlagerung von Transporten von der Strasse
ter die grösste Rolle bei der Überbrückung der «letzten auf die Schiene anstrebt.
Meile» im E-Commerce ein. Künftig erwarten die Unterneh- >> Aus der Modellierung der Entscheidungssituation von
men jedoch einen starken Bedeutungszuwachs von alter- Verladern zwischen dem Strassengüterverkehr und dem
nativen Zustellkonzepten, beispielsweise Packstationen und kombinierten Verkehr (KV) Strasse–Schiene geht hervor,
Pickpoint-Modellen (zentralen Abholstationen). dass sich die Wahl des Verkehrsträgers nicht pauschal an
2 Unter Big Data versteht man eine Reihe von Methoden und Technologien, die es ermöglichen, grosse Datenmengen zu erfassen, zu speichern
und zu analysieren.
3 Unter E-Commerce versteht man den Handel von physischer Ware und Dienstleistungen über elektronische Medien, z. B. das Internet.
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 13Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
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14 Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 einer zurückzulegenden Distanz oder Verkehrsleistung >> Das Volumen des Logistikgesamtmarktes teilt sich folgen- festmachen lässt. Neben zahlreichen Kostentreibern, dermassen auf die sieben Segmente auf: die sich auf die Kosten- bzw. Preisstrukturen des Strassen- −− Tank- und Silodienste: 4,4 Mrd. CHF (11,3 %) güterverkehrs und des kombinierten Verkehrs be- −− Massengutlogistik: 2,8 Mrd. CHF (7,1 %) ziehen (z. B. Trassenpreise im Schienengüterverkehr und −− Schwergutlogistik und Krandienste: 1,2 Mrd. CHF (3,1 %) LSVA im Strassengüterverkehr), haben auch moderierende −− Komplettladungslogistik: 7,3 Mrd. CHF (18,7 %) Leistungs- und Kontextfaktoren einen Einfluss auf die −− Stückgutlogistik: 15,8 Mrd. CHF (40,6 %) Wahl des Transportmittels. Beispiele für solche moderie- −− KEP-Dienste: 3,7 Mrd. CHF (9,5 %) renden Einflussgrössen sind die Zahlungsbereitschaft −− Post- und Briefdienste: 3,8 Mrd. CHF (9,7 %) des Verladers, die Verfügbarkeit von Anschlussgleisen >> Die leistungsbezogenen Querschnittsteilmärkte haben sowie die Dringlichkeit des Transports. folgende Volumina: >> Die Schweiz erzielte im Jahr 2013 einen bereinigten −− Kontraktlogistik: 6,6 Mrd. CHF (36,6 %) Handelsbilanzüberschuss von rund 26,6 Mrd. CHF. −− Terminaldienste und Warehousing: 1,6 Mrd. CHF (9,1 %) Den Exporten (208,8 Mrd. CHF) stehen Importe im Wert >> Zusätzlich zu den Teil- und Querschnittsmärkten von 182,2 Mrd. CHF gegenüber. Somit stiegen die wert des Schweizer Logistikmarktes wird bereits zum vierten mässigen Exporte um 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr, die Mal der Intralogistikmarkt der Schweiz beleuchtet. Importe um 2,8 %. Wichtigste Handelspartner im Import Dieser weist 2013 ein wertmässiges Volumen von rund und Export sind die vier Anrainerstaaten der Schweiz. 2,9 Mrd. CHF auf. Das Volumen des Intralogistikmarktes >> Der Schweizer Logistikmarkt umfasst ein wertbezogenes ist jedoch separat vom Volumen des Logistikgesamt- Marktvolumen von 39,0 Mrd. CHF (Basisjahr 2013). Dies marktes zu betrachten. Gegenstand der Untersuchungen wurde über drei unabhängige Wege – die Gütertransport- hier sind nicht die eigentlichen intralogistischen Pro- und die Erwerbstätigenstatistik sowie eine Auswertung zesse, sondern die in der Schweiz nachgefragten und der Branchenumsätze – ermittelt. Für das Jahr 2014 wird angebotenen klassischen Investitionsprodukte der Intra ein Wert von 39,9 Mrd. CHF geschätzt. logistik, also die «Intralogistik-Infrastruktur». >> Die Logistikbranche hängt sowohl stark von der allgemei- nen Schweizer Wirtschaftslage als auch von der wirtschaft- lichen Situation der Aussenhandelspartner ab. Gemäss der aktuellen Konjunkturprognose wird die Weltkonjunktur im Jahr 2015 nur mässig wachsen. Insbesondere die Aus- sichten in Europa sind derzeit nicht sonderlich vielverspre- chend, was sich auch im schweizerischen Logistikmarkt widerspiegeln wird. >> Getrübt werden könnten die positiven Aussichten für den Schweizer Logistikmarkt weiterhin durch die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Eine Einschränkung der Zuwanderung könnte sich negativ auf die Fach kräftesituation und die Binnennachfrage in der Schweiz auswirken, was auch zu Einbussen im Logistiksektor führen würde. Beschränkungen im Handel mit der EU sind zwar aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich, würden jedoch die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen nega- tiv treffen. Résumé – Der Schweizer Logistik- und Intralogistikmarkt im Detail >> Der Schweizer Logistikgesamtmarkt wird – wie in den vorangehenden Bänden auch – mit folgenden sieben Teil- märkten beleuchtet: Tank- und Silodienste, Massengut logistik, Schwergutlogistik und Krandienste, Komplett ladungslogistik, Stückgutlogistik, KEP-Dienste sowie Post- und Briefdienste. >> Neben diesen sieben Teilmärkten lassen sich zudem seg- mentübergreifende Querschnittsmärkte identifizieren (diese werden über eine Addition der einzelnen Bestand- teile innerhalb der sieben Teilmärkte bestimmt): Kontrakt logistik, Terminaldienste und Warehousing sowie branchen- spezifische Querschnittsmärkte (z. B. temperaturgeführte Logistik in der Konsumgüterindustrie, im Handel sowie in der chemischen und pharmazeutischen Industrie). Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015 15
Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Schweizer Logistikmarkt im Überblick
Positive Entwicklungen im Aussenhandel und der anhaltend starke Binnenkonsum liessen das
Schweizer Logistikmarktvolumen im Jahr 2013 überproportional zum Bruttoinlandprodukt wachsen.
Entsprechend der allgemeinen Konjunkturprognose für die Eidgenossenschaft ist auch in den
Jahren 2014 und 2015 mit einem stabilen Wachstum des Schweizer Logistikgesamtmarktes zu rechnen.
Die Bedeutung der Logistik für die Wirtschaft der Schweiz nimmt somit laufend zu.
Logistikgesamtmarkt BIP
Mrd. CHF Mrd. CHF
43 631,3 640
42 615,3
620
41,8
+2,6 %
41 603,2
41,2
40 591,9 600
40,6
+2,0 %
585,1
40,2
39,9
+1,9 %
39
39,7
572,7 39,0 580
+1,2 %
38
+2,2 %
567,9 554,4
37 37,8 560
540,8 37,1
+3,3 %
36
–2,4 %
540
+5,0 %
35,8 35,9
+3,1 %
+4,0 %
35
34 508,0 34,5 520
+6,4 %
34,0
33
+1,9 % +2,5 %
+2,4 % +3,2 %
500
32
31 31,6 480
+3,0 %
+3,3 %
+1,9 %
+7,5 %
+5,3 %
+4,1 %
–3,6 %
30
460
29
28 440
1. Band 2. Band 3. Band 4. Band 5. Band 6. Band 7. Band 8. Band Schätzung Prognose
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Basisjahr
Logistikmarktvolumen Bruttoinlandprodukt Abweichung –25 % vom Mittel Abweichung +25 % vom Mittel
Abbildung 1: Entwicklung des Logistikgesamtmarktes der Schweiz in Korrelation zum BIP
Der Schweizer Logistikmarkt setzt sei- Beitrag der Binnennachfrage zur Marktentwicklung mehr Logistikleistun-
nen Wachstumskurs fort. Gemäss Be- Entwicklung des Logistikmarktes gen in Anspruch. Dazu gehören neben
rechnungen im Rahmen der Logistik- Der positive Trend des Schweizer Transport- insbesondere Umschlags-
marktstudie 2015 stieg sein wert- Logistikmarktvolumens kann auf unter- und Lagerleistungen sowie Value-added
mässiges Volumen im Jahr 2013 um schiedliche Entwicklungen zurückge- Services (z. B. Kommissionierung und
3 % auf 39 Mrd. CHF (s. Abb. 1). Unter führt werden. In den vergangenen Jah- Konfektionierung). Schliesslich wirken
dem wertbezogenen Marktvolumen ist ren sind der Bestand an Lastwagen und sich auch die 1,2 % mehr Arbeitnehmer
die Gesamtheit aller wertschöpfenden die auf der Strasse transportierten in der Schweiz positiv auf den Logistik-
Tätigkeiten im Bereich des Logistikge- Gütermengen stets leicht gewachsen. sektor aus. Zusammen mit einem durch-
samtmarktes zu verstehen. Hierzu zäh- Nach einem Rückgang 2012 sind auch schnittlichen Lohnanstieg im Verkehrs-
len sowohl die von der verladenden die Tonnagen, die auf der Schiene be- sektor um 0,6 % resultiert eine erhöhte
Wirtschaft durchgeführten als auch die fördert werden, wieder gestiegen. Zu- Bruttowertschöpfung im Logistikge-
an Logistikdienstleister ausgelagerten dem lässt sich insgesamt eine Zunahme samtmarkt.
Aktivitäten. der Transportleistung, d. h. der Tonnen-
Erste Hochrechnungen ergeben auch kilometer, beobachten. Dies ist unter Aussenhandel als Wachstumsmotor
für das Jahr 2014 ein Wachstum des anderem auf die weiterhin wachsende für die Logistik
Schweizer Logistikmarktes von 2,5 % Bedeutung des Onlinehandels und die Auch die seit Jahren hohe Bedeutung
auf 39,9 Mrd. CHF. Berücksichtigt man Tendenz hin zu kleineren Sendungs- des Aussenhandels wirkt sich positiv
eine gewisse Unschärfe der prognos- grössen, dafür aber häufigeren Trans- auf den Schweizer Logistikmarkt aus.
tizierten Wachstumsrate, wird sich das porten zurückzuführen. Der anhaltend Insbesondere die mengenmässig star-
Logistikmarktvolumen zwischen 39,7 starke private Konsum in der Schweiz ken Importe (im Jahr 2013 rund
und 40,2 Mrd. CHF bewegen. Dies ent- wirkt sich ebenfalls positiv auf die 53 Mio. t) müssen in der Schweiz fein-
spricht einem Anstieg von rund 1,9 % Logistiknachfrage aus. Auch Industrie verteilt werden. Beim Export spielt vor
bis 3,1 %. und Handel nehmen dank der positiven allem die Luftfracht eine bedeutende
16 Volumen und Akteure des Schweizer LogistikmarktesEinblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Rolle für den Schweizer Logistikmarkt. Wirtschaft (SECO), als Basis für eine Ab- den Schweizer Logistikmarkt erwarten.
Im Gegensatz zu den Importen werden schätzung zur Entwicklung des schwei- Allerdings gibt es erste Anzeichen für
insgesamt zwar nur rund 17 Mio. t aus zerischen Logistikmarktes herangezo- eine Abschwächung der wirtschaftli-
der Schweiz exportiert. Dabei handelt gen werden. Aufgrund der vom SECO chen Kraft in Europa.
es sich jedoch primär um hochwertige prognostizierten Zunahme des Schwei- Getrübt werden könnten die positiven
Güter, bei denen zu einem grossen Teil zer BIP für das Jahr 2015 um 2,6 % ist Aussichten für den Schweizer Logistik-
die Luftfracht eingesetzt wird (rund 39 % auch mit einem weiteren Anstieg des Lo- markt durch die Umsetzung der Mas-
des wertmässigen Exportvolumens). gistikmarktvolumens zu rechnen. Unter seneinwanderungsinitiative. Eine Ein-
Insbesondere die Nachfrage nach hoch- Berücksichtigung einer gewissen Prog- schränkung der Zuwanderung könnte
wertigen Gütern wie pharmazeutischen noseunschärfe wird sich das Logistik- sich etwa negativ auf die Fachkräfte
Produkten und Luxusartikeln (z. B. Bijou- marktvolumen 2015 voraussichtlich zwi- situation und die Binnennachfrage in
terie und Juwelierwaren) aus der schen 40,6 und 41,8 Mrd. CHF einpendeln der Schweiz auswirken, was auch zu Ein
Schweiz verharrt auf sehr hohem Ni- (s. Abb. 1). Dies entspricht einem Wachs- bussen im Logistiksektor führen würde.
veau. Allein die Exporte von chemisch- tum zwischen 2,4 % und 4,0 %. Beschränkungen im Handel mit der EU
pharmazeutischen Erzeugnissen stiegen Gemäss der von der Weltbank im Juni sind zwar aus heutiger Sicht eher un-
im ersten Halbjahr 2014 um fast 10 % 2014 veröffentlichten globalen Kon- wahrscheinlich, würden jedoch die
(+1,8 Mrd. CHF). Im gleichen Zeitraum junkturprognose wird die Weltkonjunk- Nachfrage nach Logistikdienstleistun-
erreichten die Importe von Arznei tur trotz der aktuellen Krisen (z. B. in der gen stark verringern.
waren erstmals die Marke von 16 Mrd. Ukraine) weiter an Fahrt gewinnen.
CHF.4 Vor allem die Einfuhren aus Asien So wird für das Jahr 2015 mit einem
befinden sich seit rund zwei Jahren Wachstum der Weltwirtschaft um 3,4 %
im Aufwind. Schweizer Logistikdienst gerechnet. Berücksichtigt man diese
leister profitieren aber nicht nur von Entwicklung, ist eher ein Wachstum
der wachsenden Nachfrage nach grenz- des Schweizer Logistikmarktes im obe-
überquerenden Transporten, sondern ren Bereich der angegebenen Schwan-
auch von der Abwicklung von Ver- kungsbreite, d. h. um rund 4,0 %, zu
zollungsdienstleistungen. erwarten. Das zum 1. Juli 2014 in Kraft
getretene Freihandelsabkommen zwi-
Teil- und Querschnittsmärkte des schen der Schweiz und China lässt
Logistikgesamtmarktes ebenfalls positive Auswirkungen auf
Der Logistikgesamtmarkt lässt sich in den Schweizer Aussenhandel und auf
insgesamt sieben Teilmärkte zerlegen.
Diese orientieren sich an der Beschaf-
fenheit der Logistikobjekte (z. B. Stück-
gutlogistik). Daneben existieren soge- Schwergutlogistik
und Krandienste 3,1 %
nannte Querschnittsmärkte. Letztere
gleichbleibend
liegen quer zu den Teilmärkten und las- Massengutlogistik 7,1 %
sen sich vorwiegend anhand der Breite leicht steigend
und Tiefe ihres Leistungsangebotes spe-
zifizieren. Wertmässig gesehen stellt die KEP-Dienste 9,5 %
Stückgutlogistik mit 15,8 Mrd. CHF den stark steigend
Stückgutlogistik 40,6 %
grössten Logistikteilmarkt dar (s. Abb. 2).
Bei mengenmässiger Betrachtung liegt Post- und stark steigend
die Stückgutlogistik (76 Mio. t) jedoch Briefdienste 9,7 %
weit hinter den Teilmärkten Massengut- leicht rückgängig
und Komplettladungslogistik (196 Mio. t Terminaldienste und Warehousing
bzw. 143 Mio. t). Tank- und 4,2 % (vom Gesamtmarkt)
9,1 % (vom Gesamtmarkt, outsourced)
Silodienste 11,3 %
Kontraktlogistik
Ausblick gleichbleibend 17,0 % (vom Gesamtmarkt)
Komplettladungslogistik 18,7 % 36,6 % (vom Gesamtmarkt, outsourced)
Nach dem anhaltenden Wachstum der
gleichbleibend
vergangenen Jahre ist auch in Zukunft
mit einem Anstieg des Schweizer Logis-
tikmarktvolumens zu rechnen. Aus den
Analysen geht hervor, dass sich dieses Einschätzung der Entwicklung des Marktvolumens gemäss
einer Expertenbefragung (n = 64)
analog zum Bruttoinlandprodukt ent-
wickelt, jedoch deutlich volatiler. Folg-
lich können Konjunkturprognosen, bei- Abbildung 2: Aufteilung des Schweizer Logistikgesamtmarktes in die einzelnen Teil- und
spielsweise des Staatssekretariats für Querschnittsmärkte (in Prozent des wertbezogenen Gesamtmarktvolumens)5
4 EZV (2014): 1. Halbjahr 2014.
5 Die prozentuale Aufteilung des Logistikgesamtmarktes beruht auf einer Erhebung, die zuletzt im Jahr 2013 durchgeführt wurde.
Volumen und Akteure des Schweizer Logistikmarktes 17Einblick in den Schweizer Logistikmarkt 2015
Top 20 Logistikdienstleister der Schweiz
Ein Hauptziel der Logistikmarktstudie Schweiz ist es, für Transparenz bezüglich der Dienstleister auf
dem eidgenössischen Markt zu sorgen. Um einen aktuellen Überblick der wichtigsten Marktteilnehmer
zu verschaffen, wurde daher ein Ranking der 100 grössten Logistikdienstleister erstellt.
Die untersuchten Logistikunternehmen 54 411 Mitarbeitenden erwirtschaftet Logistikunternehmen der Schweiz ist
wurden anhand eines Umsatzrankings sie einen Jahresumsatz von rund die Planzer Transport AG. Sie kommt
und der Anzahl der Mitarbeitenden auf- 8,6 Mrd. CHF. Ihre Tochterunternehmen auf einen schweizweiten Umsatz von
gelistet. Die Ergebnisse zur Teilstudie PostMail AG und PostLogistics AG be- 669 Mio. CHF (5. Platz). Bei rund der
der Top 100 Logistikdienstleister der setzen die Ränge 1 und 2 in den Top 20. Hälfte der Top 100 Logistikdienstleister
Schweiz werden an dieser Stelle in ver- Dabei erwirtschaftet PostMail mit handelt es sich um familiengeführte
kürzter Form als Top 20 (s. Tab. 1) dar 2959 Mio. CHF fast doppelt so viel Um- Unternehmen.
gestellt. satz wie PostLogistics mit 1581 Mio. CHF. Ein Vergleich der 100 grössten Logistik-
Wie auch in den vergangenen Jahren Auf Position 3 ist mit der SBB Cargo AG dienstleister der Schweiz offenbart
ist die Schweizerische Post der grösste ein weiteres Unternehmen in Teilstaats- mehrere markante Unterschiede. Ledig-
Logistikdienstleister in der Schweiz. Mit besitz. Das grösste familiengeführte lich PostMail AG und PostLogistics AG
Rang
Unternehmen Konzern
Name Umsatz CH Mitarbei- Name Konzernumsatz Mitarbeitende
(Mio. CHF) tende CH (Mio. CHF) im Konzern
1 PostMail AG 2 959 17 212 Die Schweizerische Post AG 8 575** 54 411 **
2 PostLogistics AG 1 581 5 426 Die Schweizerische Post AG 8 575** 54 411 **
3 SBB Cargo AG 953 3 061 SBB AG 3 961 30 977
4 Swiss Post International 770 ** 1 250 ** Die Schweizerische Post AG 8 575** 54 411 **
(Holding AG)
5 Planzer Transport AG 669 2 990 Planzer Transport AG 688 3 137
6 Bertschi AG 580 550 Bertschi Holding AG 655 2 200
7 Galliker Transport AG 500 1 990 Galliker Holding AG 580 2 415
8 Cargo24 AG*** 490 1 350 Cargo24 AG 510 1 430
9 Hupac Intermodal SA 456 * 171 * Hupac Gruppe SA 480** 405 **
10 Kühne + Nagel AG 433 ** 340 ** Kühne + Nagel International AG 20 929** 62 744 **
11 Camion Transport AG 340 ** 1 000 ** Jäger Holding AG 207 * 1 100 **
12 Panalpina AG 333 290 Panalpina Welttransport 6 758 16 000
(Holding) AG
13 Fracht AG 300 ** 200 ** Fracht Gruppe AG 409 * 868 *
14 DHL Express (Schweiz) AG 280 * 1 954 * Deutsche Post AG DHL 66 510** 435 520 **
15 Rhenus Alpina AG 276 1 250 Rethmann-Gruppe 4 500 24 000
(Rethmann SE & Co. KG)
16 Fiege Logistik (Schweiz) AG 233 850 Fiege Logistik Stiftung & Co. KG 1 800 11 000
17 Schenker Schweiz AG 218 466 Deutsche Bahn AG 48 898 306 919
18 DHL Logistics (Schweiz) AG 207 * 2 713 * Deutsche Post AG DHL 66 510** 435 520 **
19 Dachser Spedition AG 169 240 Dachser Beteiligungs GmbH 4 990 24 900
& Co. KG
20 BLS Cargo AG 167 73 BLS AG 954** 3 000
Die Lagerhäuser der Centralschweiz AG werden im Ranking nicht aufgeführt. Das Unternehmen weist die Logistikumsätze nicht
separiert von Handelsumsätzen, insbesondere aus Mineralölgeschäften, aus.
* Hochrechnung/Schätzung
** Daten aus öffentlich zugänglicher Datenbank (z. B. LexisNexis)
*** Die Cargo24 AG ist ein Kooperationsverbund 13 mittelständischer Logistikunternehmen
Tabelle 1: Die Top 20 Logistikdienstleister im schweizerischen Logistikmarkt (Umsatz- und Mitarbeiterwerte im Jahr 2013)
18 Volumen und Akteure des Schweizer LogistikmarktesSie können auch lesen
