Insight asia-pacific - Medizintechnik in Asien - eine Branche im Aufwind - Ostasiatischer Verein eV
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insight asia-pacific
03 I 2019
Medizintechnik in Asien –
eine Branche im Aufwind
EDITORIAL
OAV-Vorsitzender
Hans-Georg Frey,
Jungheinrich AG
Wachstumssektor Medizintechnik
Der Aufbau einer besseren und umfassenderen Gesundheitsversorgung ist
eine der zentralen Herausforderungen in den Schwellenländern der Regi-
on Asien-Pazifik. Zunehmend älter werdende Gesellschaften, wachsende
Mittelschichten und neue digitale Lösungen gehen Hand in Hand mit staat
08 16 34
lichen Initiativen zur Förderung der Gesundheit aller Bevölkerungsteile,
die das Fundament für die Etablierung einer modernen Gesundheitsinfra
struktur sind. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen medizinischen
Spezialgeräten wird hierdurch beflügelt, von der gerade die innovativen
deutschen Medtech-Firmen profitieren können.
INHALT – MEDIZINTECHNIK IN ASIEN
Allerdings ist die Wahrnehmung dieser neu entstehenden Geschäftschan-
cen nicht ganz einfach, denn oft sind eine Reihe praktischer Fragen und
Herausforderungen damit verknüpft. Etwa: Welche Märkte und Einzelseg- 04 3 FRAGEN – 3 ANTWORTEN 14 HINTERGRUND 24 PRAXIS
mente sind besonders vielversprechend? Was sind die größten Hürden beim Eduard R. Dörrenberg über Chancen und rechtliche Leading German medtech
Markteintritt? Welche rechtlichen Vorgaben gilt es jeweils zu beachten? Gibt erfolgreiche Internationalisierung: Beschränkungen im vietname companies form a strong alliance
es in Deutschland nützliche Unterstützungsangebote für die Unternehmen? „Die eigene Komfortzone sischen Gesundheitsmarkt
Auf diese wichtigen Punkte versucht die aktuelle IAP-Ausgabe, u. a. anhand verlassen“ 26 FREIHANDEL
von Praxisbeispielen Antworten zu geben. Darüber hinaus finden Sie dies- 16 HINTERGRUND Perspektiven und Profiteure
mal neben Rückblicken auf OAV-Veranstaltungen in der Freihandelsrubrik 06 PERSONALIEN The Indian National Health des Handelskrieges
eine Analyse zu den möglichen Konsequenzen des US-China-Handelsstreits Neue Köpfe im OAV-Netzwerk Protection Scheme –
sowie das historische Porträt des langjährigen OAV-Mitgliedsunternehmens Opportunities and Challenges 28 FRÜHER – HEUTE
Illies. Wie immer wünsche ich Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. 08 INTERVIEW ILLIES – eine spannende
Elisabeth Staudinger – 18 OAV IM BILD Erfolgsgeschichte
Herzlichst “There are tremendous growth Länderausschusssitzungen
Ihr Hans-Georg Frey opportunities” Indien und China, 30 SERVICE
Wirtschaftstag Taiwan Das OAV-Netzwerk wächst!
10 STATISTIK 02
Deutscher Außenhandel mit 20 HINTERGRUND 32 RÜCKBLICK 03
Asien-Pazifik 2018/19 New Trends in the Chinese 9. OAV Young Leaders
Medical D
evices Industry: Jahreskonferenz
12 HINTERGRUND Value-based Innovation
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
Zugpferd Asien – eine der 33 SERVICE
wichtigsten Exportregionen 22 PRAXIS Termine 2019/20
für deutsche Medizintechnik Booming Bangladesh
34 FRAUENPOWER IN ASIEN
Anne Greenfield
3 Fragen
Antworten
ASIA INTERNATIONAL
TRADE FAIRS
Eduard R. Dörrenberg
ist geschäftsführender
Gesellschafter der
Dr. Wolff-Gruppe. Your key to the market region
ANALYSIS AND ANALYTICA VIETNAM
Erfolgreiche Internationalisierung: ENVIRONMENTAL
March 2021
Ho Chi Minh City, Vietnam
TECHNOLOGY
„Die eigene Komfortzone verlassen“
AUTOMOTIVE, AUTO EXPO COMPONENTS
February 6–9, 2020
TRANSPORT AND New Delhi, India
Herr Dörrenberg, im Jahr 2014 haben Eduard Dörrenberg: Wir haben bei Alpecin einen
LOGISTICS AUTO CHINA
Sie in der Wirtschaftspresse eine h
ohe xportanteil von rund 60 Prozent. Insgesamt geht schon
E April 21–30, 2020
heute rund jedes dritte Coffein-Shampoo nach Asien. Beijing, People’s Republic of China
Aufmerksamkeit erfahren, weil Sie als
Mittlerweile haben wir Teams in Singapur, Shanghai und
erster Chef einer großen deutschen Korea aufgebaut, denn eines ist auch klar: Asien ist nicht CAPE – CHONGQING INT’L AUTO
Firma Ihren persönlichen Sitz dauer- gleich Asien. Wir müssen die Dinge sehr smart angehen,
PARTS AND SERVICE EXHIBITION
September 2020
haft nach Singapur verlegt hatten. In- um uns auch dort als Asterix gegen den Wettbewerb
Chongqing, People’s Republic of China
zwischen sind Sie zurück in Bielefeld. seitens der großen Multikonzerne zu behaupten. Da ist
es mir sehr wichtig, die einzelnen Märkte gut und indivi-
Hat sich der damalige Schritt ausge- SEOUL MOTOR SHOW
duell zu bedienen. Insgesamt sind wir in Asien wahr- March/April 2021
zahlt? scheinlich so erfolgreich, weil bei aller Individualität der Seoul, South Korea
Märkte für viele gleichermaßen gilt: Schwarzes volles
Eduard Dörrenberg: Ich bin seinerzeit nach Asien ge- Haar ist bei den Männern ein Statussymbol. AUTO SHANGHAI
gangen, einerseits um den Vertrieb selber aufzubauen, da April 2021
Shanghai, People’s Republic of China
ich das Gefühl hatte: Da muss ich persönlich vor Ort sein. Ihr außerordentlicher Erfolg ist anderen
Auch, weil es Wertschätzung signalisiert, wenn der Chef Unternehmen sicher nicht unbemerkt
nicht nur nach Asien reist, sondern dort permanent prä-
geblieben. Mit welcher Konkurrenz
sent ist. Andererseits galt es auch, nach innen zu signali-
haben Sie es in Asien-Pazifik zu tun, CONSTRUCTION ARCHITECT
sieren, dass ich es mit der Internationalisierung sehr ernst April 28–May 3, 2020
meine. Vieles konnte deutlich beschleunigt werden und gibt es Nachahmer? Welchen Stellen- MACHINERY Bangkok, Thailand
hat uns neue Möglichkeiten eröffnet. Das hat mir gezeigt, wert hat das Label „Made in Germany“ AND BUILDING PHILCONSTRUCT
wie wichtig es ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. im Kosmetikbereich? MATERIAL November 2020
Ich kann es Entscheidern daher nur dringend empfehlen,
Manila, Philippines
selbst nach Asien zu gehen. Eduard Dörrenberg: German Engineering ist nach
wie vor ein wesentliches Erfolgskriterium. Darum ist es für
Das Hauptprodukt in Ihrem Portfolio uns überaus wichtig, die Produkte an unserem Standort
ist die Haarpflegereihe Alpecin, die in Bielefeld herzustellen. So können wir wirklich von „ Made
MACHINE TOOLS CCMT – SHANGHAI-EDITION OF CIMT
einen starken Akzent auf Haarwachs- in Germany“ sprechen. Das wissen die Männer vor Ort zu April 7–11, 2020
schätzen und Qualität setzt sich am Ende durch. Nach Shanghai, People’s Republic of China
tum und Haarausfall-Vorbeugung legt. ahmer haben es in unserem Bereich generell sehr schwer.
Mit dieser Ausrichtung sind Sie speziell Wir sind das bekannte Original der Coffein-Shampoos und CIMT
April 12–17, 2021
in Asien sehr erfolgreich. Worauf füh- haben extrem viel Forschung zum Thema Haarausfall
Beijing, People’s Republic of China
ren Sie diesen Erfolg zurück, und gibt betrieben. Unsere Datenlage ist gerade erst wieder von
einem Team britischer Forscher bestätigt worden. Das
es Unterschiede in den dortigen Ein-
macht es für Nachahmer nicht leichter.
zelmärkten?
CONTACT: IMAG GmbH
T: +49 (0)89 55 29 12-0 | info@imag.de | www.imag.de
PERSONALIEN
Neue Köpfe im OAV-Netzwerk
Stefan Krawielicki ist seit August 2019 deutscher Botschafter in Neuseeland. Er studierte in
Begrüßen Sie mit uns die neuen deutschen Botschafter in Indien, Japan, Tübingen Rechtswissenschaften und absolvierte sein Rechtsreferendariat in Lübeck. Vor sei-
nem Eintritt in den diplomatischen Dienst war Herr Krawielicki als Rechtsanwalt in Paris tätig.
Neuseeland, Philippinen und Vietnam sowie die philippinische Botschafterin
1987 trat er in das Auswärtige Amt ein. Seine Posten führten ihn u. a. nach Lissabon, Riad, W
ien
in Deutschland und ein neues OAV-Vorstandsmitglied. und Paris. Er versteht sich als Mittler zwischen den Staaten, aber auch zwischen den Menschen
aus Deutschland und Neuseeland. Eine enge Zusammenarbeit der beiden Länder im politi-
schen, wirtschaftlichen und auch kulturellen Bereich ist in Anbetracht der aktuellen globalen
Anke Reiffenstuel ist seit August 2019 Herausforderungen wichtiger denn je und Herr Krawielicki hofft, diese bilaterale Zusammen
Jens Rübbert ist Managing Botschafterin an der deutschen Botschaft arbeit weiter ausbauen zu können.
Director und Leiter der Region Manila. Nachdem sie im Sommer 2012 von
Asien/Pazifik bei der LBBW in ihrer Tätigkeit an der Botschaft Kairo nach
Singapur seit Januar 2018. Zu- Berlin zurückgekehrt war, hat sie in der
vor war der Betriebswirt und
gelernte Bankkaufmann 27
Zentrale des Auswärtigen Amtes bis Juli Atty. Maria Theresa B. Dizon-De Vega
„Neuseeland gehört zu un-
2019 das Referat für Humanitäre Hilfe und presented her credentials as Ambassa-
Jahre lang für die Deutsche Humanitäres Minenräumen geleitet. Sie dor of the Republic of the Philippines to seren engsten Partnern und
Bank in verschiedenen Berei- war außerdem als Referentin an den Bot- Germany on 11th June 2019. She has been Freunden in der Welt, uns
chen und Management-Po-
sitionen (Corporate Banking, Corporate Finan-
schaften in Neu Delhi und London tätig, darüber hinaus in der
Politischen Abteilung sowie in der Abteilung für die Vereinten
in the Foreign Service for 25 years and is
also a member of the Philippine Bar. Pri-
verbindet eine lange und
ce & Regional Management) in Deutschland, Nationen und globale Fragen der Berliner Zentrale. Anke Reif- or to her current role, she was head of the vertrauensvolle Zusammen-
Hongkong, Singapore, der Türkei, China und
Vietnam tätig. Neben den langjährigen beruf-
fenstuel ist seit 1993 im diplomatischen Dienst. Der Ausbau der Office of the Undersecretary for Admi- arbeit.“ Stefan Krawielicki
Wirtschaftsbeziehungen sowie die Unterstützung und Flan nistration at the Department of Foreign
lichen Aufenthalten in Asien hat Jens Rübbert kierung der Aktivitäten deutscher Unternehmen in den Philip- Affairs in Manila. She has also been posted to Mexico, Hong
umfassende und wertvolle Erfahrungen bei ver- pinen sind für sie Schwerpunkt ihres Portfolios in Manila. Kong SAR, the United Kingdom, and most recently, to New
schiedenen Handelskammern sammeln können, York as Consul General. She earned her BA in English (Cum
von 2011–2014 war er Vice Chairman der Euro- Laude) from the University of the Philippines, Diliman, MA in
päischen Handelskammer in China; von 2015–
2017 Chairman der German Business Associati-
„Das Wirtschaftswachstum in den English-Cultural Studies from Queen's University, Canada, Ju-
ris Doctor from Ateneo Law School, and Graduate Diploma
on in Vietnam; 2017 Chairman der Europäischen Philippinen ist anhaltend hoch und in China Business Law from the University of Hong Kong. She
Handelskammer in Vietnam und seit 2018 ist er das Potenzial für einen Ausbau der hopes to use her tour of duty to further deepen Philippine-
Mitglied in den Vorständen der Deutsch-Singa-
purischen Handelskammer sowie der Europäi-
Handels- und Wirtschaftsbeziehun- German relations, which mark their 65th Anniversary in 2019.
schen Handelskammer in Singapur. Beim OAV gen groß. Erfreulicherweise wächst
ist Jens Rübbert seit der APK in Saigon im Jahr auch das Interesse deutscher Unter- Dr. Guido Hildner ist seit Juli 2019 deut-
2014 aktiv und hat 2018 das Vorstandsman-
dat für die LBBW übernommen. Die LBBW ist
nehmen, hier aktiv zu werden.“ scher Botschafter in Vietnam. Zuvor
Ina Lepel ist seit Ende August
Anke Reiffenstuel 2019 Botschafterin in Japan.
in Asien mit zwei Niederlassungen in Singapur war er der Beauftragte für Fragen des
Zuvor hat sie die neue Ab-
und Seoul s owie mit 5 Büros in Mumbai, Beijing, allgemeinen und besonderen Völker-
teilung für Asien und Pazifik
Shanghai, Hanoi und Jakarta vertreten. rechts des Auswärtigen Amts. Dr. Hild-
im Auswärtigen Amt gelei-
ner war in einer Reihe verschiedener
tet und bereits in dieser Zeit
Verwendungen im Auswärtigen Dienst
Kontakte mit dem OAV ge-
tätig, darunter in der Zentrale in Ber-
knüpft. Ihre bisherige Tätig-
lin bzw. Bonn, an den Botschaften in
keit im Auswärtigen Amt führte sie nach Thai-
Seit April 2019 ist Walter J. Lindner Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Indien. Zuvor Colombo, Beirut und Moskau sowie an den Ständigen Vertre-
land, Georgien, New York und zweimal nach
war er seit Februar 2017 Staatssekretär im Auswärtigen Amt in Berlin. Walter J. Lindner reiste be- tungen bei den Vereinten Nationen in New York und bei der
Pakistan. „Japan ist politisch, wirtschaftlich
reits als 20-jähriger Backpacker durch Indien und hat sich eine ganz besondere Beziehung zum NATO in Brüssel. Von 2003 bis 2006 arbeitete er für den In-
und kulturell ein bedeutender Partner Deutsch- 06
Land bewahrt. Mit der Ernennung zum Botschafter schließt sich damit für ihn ein Kreis. Lindner ist ternationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Vietnam hat die
lands. Es ist mir ein großes Anliegen, an der wei- 07
Jurist und ein renommierter Musiker. Darüber hinaus ist er medial bekannt für seinen unkonven- am stärksten wachsende Wirtschaft in Südost-Asien. Die wirt-
teren Stärkung unserer Beziehungen, aber auch
tionellen, wenig am herkömmlichen Protokoll orientierten Stil. Reisen durch das ganze Land er- schaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam
an unserer Kooperation in multilateralen Foren
möglichen ihm Tuchfühlung mit Menschen in verschiedenen Lebenslagen, neben Musikauftritten sind eng. Das neue Freihandelsabkommen mit der EU eröff-
aktiv mitzuwirken. Organisationen wie der OAV
und Präsenz in Zeitungen und TV sorgt vor allem auch der rote Ambassador, Lindners Dienstwa- net weitere vielversprechende Perspektiven. Politisch tei-
spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich freue mich
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
gen, für Bekanntheit und Sympathie im gesamten Land. Er wird den Stab seiner Vorgänger als aktiver Förderer des len Deutschland und Vietnam das Interesse an der Stärkung
deshalb auf die weitere Zusammenarbeit, nicht
Freihandels zwischen Deutschland und Indien übernehmen. Eine sich ständig vertiefende Beziehung zwischen den des Multilateralismus und der regelbasierten internationa-
zuletzt im Hinblick auf die APK 2020 in Tokio.“
in ihrer Region wirtschaftlichen und politischen Schwergewichten Indien und Deutschland kann dabei als Beispiel len Ordnung. Im kommenden Jahr werden beide Länder Mit-
für die gesamte Europäische Union sowie für andere aufstrebende Staaten in Asien dienen. Mit den strategischen glied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein. Vietnam
Beratungen zwischen Indien und Deutschland Ende des Jahres hofft Lindner, viele Themen, etwa die Beschleuni- übernimmt 2020 den ASEAN-Vorsitz, Deutschland im zwei-
gung deutscher Investitionen in Indien sowie Umweltfragen, voranzutreiben. ten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft. Dadurch wird sich
die deutsch-vietnamesische Zusammenarbeit intensivieren.
INTERVIEW
Interview Siemens Healthineers:
“There are tremendous growth
opportunities”
antly, we also have centers for Re-
search and Development. In China, we
Without any doubt: The further improvement of the healthcare infrastructure in many have been present with manufactu-
ring facilities in Shanghai since 1992
Asian countries is one of the big megatrends of the coming years. To benefit from this
and since 2002 in Shenzhen. In 2019,
promising trend, medtech companies need to develop a nuanced understanding of the we set up a new manufacturing facility
individual markets and the crucial socio-economic and technological developments. in Bengaluru collocated with our R&D
center, which has grown into a soft-
We have asked Ms. Elisabeth Staudinger – President of Asia Pacific at Siemens ware digital hub over the years. Also,
Healthineers – to share some of her in-depth insights with us. we have recently decided to invest 3
billion RMB into a new assay manufac-
turing plant in China.
There has been much talk in recent
months of geopolitical upheavals
and escalating trade conflicts. How
Ms. Staudinger, your company is and it is especially low in rural areas. Does the strategy differ from those healthcare. In addition, we have a di- doing business. In general, customers’ important are Free Trade Agree-
a full-service provider of medical According to World Bank data, in In- in other regions of the world? rect presence in more than 70 coun- needs are evolving due to the mar- ments (FTAs) for your daily ope-
technology and solutions. How has dia, for example, 65% of the popula- We are uniquely positioned to address tries worldwide. More than 90% of the ket consolidation and industrializa rations? What do you expect from
the demand for your products in the tion lives in rural areas, while only 2% the challenges healthcare providers global top 100 healthcare providers tion and they re quire appropriate German politics and business associ-
Asia Pacific region developed over of doctors are available in the coun- are currently facing. Whether in Asia partner with Siemens. This helps us to technology tailored to their needs. ations to substantially support your
recent years? What are the core mar- tryside. Improving access to care is a or other regions of the world, it is safe stay close to our customer needs. Service and quality need to be con- activities?
kets in the region for you? key focus in countries like the Philip- to say that every health system strug- sistent across the region, especial- As a leading medtech company, w ith
Asia Pacific is home to more than 50% pines, Vietnam, and Indonesia. Digital gles with rising costs and varying quali- What is the competitive situation in ly with larger healthcare networks significant operations on a global
of the global population and accounts technologies and big data will play a ty. We understand that the success of a the various Asian markets? Which that are expanding across the region. level, we keep a close eye on these
for nearly two thirds of the global key role in tackling these challenges. healthcare provider depends on impro- developments. Fortunately, with our
disease burden from major chronic Tele-consultancy is one example, ving outcomes and lowering costs. We global network of production sites,
diseases. An estimated 1.1 billion peo- where cost can be saved and access aim to be THE longterm trusted stra-
“Due to our direct presence in we can mitigate the situation up to a
ple are expected to be 50 years or increased. Connecting digitally sa- tegic partner and are convinced that more than 70 countries, we understand certain extent. Nevertheless, our wish
older by the year 2025. This results
in a high demand for healthcare and
ves travel time, costs and burden for
the patient who may not be fit to tra-
transformational changes will m ake it
possible to increase value. We believe
the unique challenges and pressures towards governments worldwide is
that they return to negotiating part-
strong pressure on healthcare sys- vel in the first place. A patient may the future of healthcare, given today’s that apply in every country where we nerships within the framework of a
tems which is further exacerbated by are doing business.” fair-trade policy. This is for the benefit
a lack of skilled medical professio- of all because international trade pro-
nals. At the same time, more than “Medicine will be more precise vides access to high-quality products
50% of the global market growth is specific service and quality require- Overall, there is a growing demand for at fair prices. Business associations
in Asia. China and India are especial- and affordable.” ments do you have to fulfill in these partnerships. As healthcare systems have an important role as a sparring
ly driven by these megatrends, which regions? are getting more complex, providers partner and consultant for politics
offer growth opportunities for med- There are a few global players that are don’t just want a technology vendor, to support this negotiation process.
tech providers. be scanned on a CT scanner in a re- market dynamics, will reflect the follo- active in all markets. Larger markets they want a true partner who can ad- Healthcare delivery requires the colla
mote area while a skilled doctor else- wing: Medicine will be more precise and like Japan, China and now also India vise them on how to best serve pa- boration of many stakeholders, and
In the field of medical technology where could then evaluate the data. affordable. Value will be at the heart of have emerging local companies. Wit- tients’ needs now and in the future. together, we can contribute to enab- 08
and healthcare provision, are there These remote solutions are not only care delivery. P
atients will be treated as hin our region, we have growth mar- ling healthcare providers to provide 09
any general or more specific trends relevant in the countries mentioned consumers. Healthcare will be digital. kets and developed markets; the tradi- In many countries the local govern- high-value care.
you can identify in single countries above but also in very mature mar- Nevertheless, we do have tailored tional medical devices and the vibrant ments expect foreign companies to
or sub-regions of Asia Pacific that kets like Japan. strategies in p lace for different re- digital space with start-up companies build production facilities in their ➞ About the author:
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
could indicate future market oppor- gions. For example, we are developing as well as the private and the pub- countries to boost national eco-
tunities for your products? Being a high-quality medical device China-specific products and solutions lic sector. The region is diverse, and nomic development. Do you have Elisabeth Staudinger
There are tremendous growth oppor- company, it is necessary for you to to meet C hinese customers’ unique the healthcare industry is getting in- production facilities in Asia Pacific is President Asia
tunities not only in India and China be as close as possible to the needs needs. For India, we are answering creasingly more dynamic. Due to our or are you planning to build them? Pacific at Siemens
Healthineers
but also in many ASEAN countries. of your customers. What is your stra- the increasing demand for entry-level global presence, we understand the Within Asia Pacific we not only ha-
As mentioned above, the supply of tegy to ensure long-term successful products, driven by the government of unique challenges and pressures that ve production facilities in China, India,
skilled medical professionals is low business with your Asian customers? India’s plans for improving access to apply in every country where we are Korea and Japan, but more import-
STATISTIK
Deutscher Außenhandel mit Asien-Pazifik
Trotz eingetrübter Konjunkturprognosen und einem Rückgang der deutschen
Exporte im zweiten Quartal 2019 hatte der deutsche Außenhandel mit der R egion
Asien-Pazifik im ersten Halbjahr einen stabilen Anstieg von 2,2 % zu verzeichnen.
Veränderungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – Januar–Juni 2019 zu Januar–Juni 2018
Land Deutsche Importe 1) Veränderungen 2) Land Deutsche Exporte 1) Veränderungen 2)
Jan.–Jun. 2019 Jan.–Jun. 2018 absolut in % Jan.–Jun. 2019 Jan.–Jun. 2018 absolut in %
Australien 1.397,6 1.388,6 9,0 0,6 Australien 4.866,1 5.084,9 -218,8 -4,3
Bangladesch 2.942,2 2.793,7 148,5 5,3 Bangladesch 367,9 415,5 -47,6 -11,5
Bhutan 3,2 3,9 -0,7 -17,5 Bhutan 2,1 1,2 1,0 84,0
Brunei 1,0 0,6 0,4 70,8 Brunei 25,2 23,3 1,8 7,7
Dem. Volksrep. Korea 2,1 1,2 0,9 73,6 Dem. Volksrep. Korea 0,8 1,0 -0,2 -17,4
Dem. Volksrep. Laos 49,2 44,8 4,4 9,9 Dem. Volksrep. Laos 10,1 15,1 -4,9 -32,8
Hongkong 696,2 690,1 6,1 0,9 Hongkong 3.081,0 3.004,0 77,0 2,6
Indien 4.772,7 4.525,7 247,0 5,5 Indien 5.889,1 5.718,1 171,0 3,0
Indonesien 1.849,7 1.874,2 -24,5 -1,3 Indonesien 1.244,3 1.478,8 -234,5 -15,9
Japan 12.030,1 11.938,8 91,2 0,8 Japan 10.105,1 9.653,8 451,3 4,7
Kambodscha 784,3 747,8 36,5 4,9 Kambodscha 60,4 55,1 5,3 9,6
Macau 34,6 33,8 0,8 2,3 Macau 42,2 43,5 -1,2 -2,8
Malaysia 4.534,2 4.491,7 42,5 0,9 Malaysia 2.641,7 2.472,8 168,9 6,8
Mongolei 8,7 4,9 3,8 77,5 Mongolei 66,0 59,9 6,1 10,2
Myanmar 371,1 328,8 42,4 12,9 Myanmar 51,5 59,6 -8,1 -13,6
Nepal 12,4 12,3 0,0 0,3 Nepal 15,7 19,0 -3,3 -17,2
Neuseeland 348,0 375,3 -27,3 -7,3 Neuseeland 754,2 669,5 84,7 12,7
Papua-Neuguinea 72,7 43,8 28,9 66,0 Papua-Neuguinea 7,3 11,7 -4,4 -37,9
Philippinen 2.109,1 1.824,0 285,1 15,6 Philippinen 1.381,5 1.243,8 137,7 11,1
Rep. Korea 6.145,6 5.623,0 522,6 9,3 Rep. Korea 8.486,9 8.820,2 -333,3 -3,8
Singapur 3.130,9 3.428,9 -298,0 -8,7 Singapur 4.389,0 4.272,8 116,2 2,7
Sri Lanka 362,0 350,9 11,1 3,2 Sri Lanka 135,2 146,2 -11,1 -7,6
Taiwan 5.222,8 5.020,8 202,0 4,0 Taiwan 3.903,1 3.887,3 15,8 0,4
Thailand 3.021,5 3.019,7 1,8 0,1 Thailand 2.600,2 2.529,0 71,2 2,8
10
Timor-Leste 0,7 1,0 -0,2 -23,0 Timor-Leste 0,2 0,1 0,1 74,8
11
Vietnam 5.007,8 5.020,5 -12,7 -0,3 Vietnam 1.525,5 1.513,4 12,2 0,8
Volksrep. China 51.174,4 49.993,5 1.180,9 2,4 Volksrep. China 46.776,9 45.335,0 1.441,9 3,2
ASEAN 20.858,9 20.780,9 78,0 0,4 ASEAN 13.929,4 13.663,8 265,6 1,9
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
Summe Asien-Pazifik 106.084,9 103.582,2 2.502,6 2,4 Summe Asien-Pazifik 98.429,2 96.534,6 1.894,6 2,0
Deutschland gesamt 556.200,0 540.120,0 16.080,0 3,0 Deutschland gesamt 666.100,0 662.524,0 3.576,0 0,5
1) In Mio. EUR (vorläufige Zahlen 2018 und 2019).
2) Im Vergleich zum Vorjahr – absolute Zahlen gerundet, Prozentzahlen errechnet aus ungerundeten Ausgangszahlen.
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden – erstellt und aufbereitet vom Ostasiatischen Verein e. V. (OAV), www.oav.de
HINTERGRUND
Zugpferd Asien – eine der wichtigsten
Exportregionen für deutsche Medizintechnik
Medizintechnik aus Deutschland ist weltweit gefragt. Mit ihrem Auslandsgeschäft
generieren die Unternehmen der industriellen Gesundheitswirtschaft eine veritable
Wertschöpfung am Standort Deutschland und schaffen zusätzliche Arbeitsplätze.
Dabei bieten vor allem auch die Emerging Markets in Asien-Pazifik den Unternehmen
der industriellen Gesundheitswirtschaft gute Absatzchancen – nicht nur aktuell,
sondern auch in den kommenden Jahren.
Dank vorteilhafter demografischer, wirtschaftlicher und spezielles Programm zur Verbesserung der Kreiskranken- aller Fachärzte, Apotheken und Kliniken sind im Privat Operationen und Pflege. Der Anteil des Privatsektors ist
technologischer Entwicklungen zeigt der Weltmarkt für häuser, investiert in E-Health-Projekte und Altenpflege, sektor angesiedelt. Bekannte Ketten in Indien sind z. B. die mit rund 230 Einrichtungen derzeit noch gering – aber das
Medizintechnologien kontinuierlich hohe Wachstums aber auch in den Ausbau der Vorsorge. Staatlich kontrol- Fortis Healthcare Group oder Apollo Hospitals, aber auch Land öffnet sich zunehmend privaten Investoren. Heraus-
raten. Der World Preview 2018 von EvaluateMedTech pro- lierte Krankenhäuser stellen knapp 76 % der Betten, je- andere private Anbieter investieren kräftig: Schätzungen forderungen sehen Hersteller oft bei der Wartung der Ge-
gnostiziert, dass der Gesamtmarkt im Jahr 2024 rund 545 doch holen private Einrichtungen auf. Diese Faktoren tra- zufolge werden zukünftige Investitionen in Indien zu über räte. Wie in den meisten asiatischen Ländern auch, man-
Mrd. USD betragen wird, was einer jährlichen Steigerung gen zu einem steigenden Bedarf an Medizintechnik und 80 % im Privatsektor erfolgen. Die höchste Konzentrati- gelt es überdies an Gesundheitsinstitutionen in ländlichen
von rund 5,6 % entspricht. therapeutischen Geräten bei. Durch zahlreiche Vorgaben on an Gesundheitseinrichtungen liegt dabei in den südli- Regionen.
Die hohe Relevanz der Auslandsmärkte für deutsche Un- der Regierung wird die Marktbearbeitung indes sukzessive chen Landesteilen. Für Medizintechnikanbieter bestehen gute Wachstumsaus-
ternehmen belegen die Kennzahlen der Branche: Mit ei- erschwert. Die Themen Cybersecurity, Technologietrans- Auch die wachsenden Besucherströme von Medizintouris- sichten: Die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben konnten in
ner Exportquote von knapp 64 % sind die wichtigsten fer, ein langwieriger und aufwendiger Zulassungsprozess ten beflügeln das Wachstum des privaten Sektors. Indien den letzten 10 Jahren nahezu vervierfacht werden – auf
Zielmärkte überwiegend außerhalb des Heimatmarktes sowie fortschreitende Lokalisierungsvorgaben bei öffent- hat zum 1. Januar 2018 ein eigenes Zulassungssystem „Me- rund 159 USD pro Kopf im Jahr 2016 – wobei keine Zah-
zu finden – mit Asien-Pazifik als wichtigster außereuropä- lichen Ausschreibungen sind einige der Aspekte, die für dical Devices Rules“ eingeführt, das den Marktzugang für len zur Medizintechnik vorliegen. Als Produktionsstandort
ischer Zielregion. In Asien werden zudem die im weltwei- Unternehmen herausfordernd sind. Interessant könnte es Medizinprodukte reguliert. Die neuen Regeln schaffen Er- für Hersteller medizinischer Geräte ist Vietnam eine inte-
ten Vergleich höchsten Wachstumsraten von rund 6,6 % aufgrund dieser steigenden Herausforderungen sowie der leichterungen bei der Beantragung von Lizenzen und Ge- ressante Alternative zu anderen Märkten der Region Asi-
in den kommenden Jahren erwartet. Positive Trends be- andauernden Handelsstreitigkeiten zwischen China und nehmigungen. Die Klassifizierung und das Ursprungsland en-Pazifik, das Land ist aktuell dort der neuntgrößte Markt
stehen in Asien vor allem im digitalen Gesundheitsmarkt. den USA und den damit verbundenen erhöhten Zollabga- der Medizinprodukte entscheiden über Umfang der Nach- für Medizintechnik. Fitch Solutions und BMI prognostizie-
Länder wie China und Indien haben diese Themen auch ben sein, auf weitere attraktive Märkte in Asien zu blicken, weispflichten und der behördlichen Auflagen für Impor- ren, dass der Markt für Medizintechnikprodukte zwischen
seitens des Staates besetzt – hier nimmt etwa E-Health um sich dort strategisch zu positionieren. teure und Hersteller. Viele Unternehmen beklagen, dass ei- 2018 und 2022 jährlich um etwa 10 bis 11,3 % anwachsen
in Regierungsüberlegungen einen immer höheren Stellen- ne Marktbearbeitung aufgrund der Größe und kulturellen und das Gesamtvolumen bis 2022 auf 1,9 Mrd. USD stei-
wert ein. Digitalisierungsstrategien fließen in der öffentli- Indien hat einen hohen Bedarf an moderner Ausrüstung Besonderheiten schwierig ist. Die im Markt etablierten Un- gen wird. Die wichtigsten Importbereiche für Medizintech-
chen Planung gleichfalls im Bereich des Gesundheitswe- Indien bietet ebenfalls gute Absatzchancen, wenn- ternehmen setzen stark auf lokale Mitarbeiter, die diesen nik sind vor allem bildgebende Diagnostik, Operationssäle
sens ein. Telemedizin und smarte Anwendungen sind vor gleich auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Die dorti- Herausforderungen begegnen können und die regelmäßig und Notfallmedizin, welche fast ausschließlich von Impor-
allem in Asien ein sich rasant entwickelnder Bereich, da gen Pro-Kopf-Ausgaben für Medizintechnik lagen 2018 geschult werden, um der üblicherweise hohen Mitarbeiter- ten abgedeckt werden. Auch in Vietnam ist die Zulassung
hier durch eine oftmals gute digitale Infrastruktur und die bei nur rund 4 USD, lassen aber eine positive Tendenz er- fluktuation zu begegnen. Über das „Make it in India“-Pro- von Medizintechnik zentral reguliert: Seit dem 1. Juli 2016
Offenheit gegenüber digitalen Technologien günstige Vo- kennen. Insgesamt wird Indien als einer der dynamischs- gramm der Regierung erhalten deutsche Unternehmen ist die Abteilung für medizinische Geräte und Gesund-
raussetzungen für die Entfaltung dieser Zukunftstechno- ten Absatzmärkte für Medizintechnik eingeschätzt. Dabei die Möglichkeit, sich zum Markteintritt beraten zu lassen. heitseinrichtungen (Department of Medical Equipment
logien bestehen. werden Umsatzzuwächse von 12 bis 15 % jährlich erwar- and Health Works, DMEHW), welche dem Gesundheits-
tet. Im Hochpreissegment muss Indien seinen Bedarf noch Vietnam öffnet sich für den Privatmarkt ministerium untersteht, die zuständige Aufsichtsbehörde
China bietet einen enormen Markt mit vielen weitgehend über Importe decken – dabei dominiert der Vietnam ist Mitglied der WTO und regionaler Foren, ein- für die Registrierung und Zulassung aller medizinischen
Herausforderungen Wunsch nach passend zugeschnittenen, bezahlbaren schließlich der Vereinigung der südostasiatischen Natio- Geräte im Land. Grundsätzlich wird in Vietnam der hohe
China ist der mit Abstand größte Markt der Region mit Lösungen. Das Marktvolumen belief sich 2018 auf rund nen (ASEAN). Perspektivisch erschließt sich mit diesem bürokratische Aufwand für den Marktzugang bemängelt, 12
einem Volumen von aktuell rund 65 Mrd. USD, wobei bis 5,2 Mrd. USD, bis 2023 ist laut Experten mit einer Steige- Wirtschaftsraum ein Markt mit rund 630 Millionen Einwoh- der die Marktattraktivität einschränkt. Auch die Volatilität 13
2023 ein Wachstum auf rund 104 Mrd. USD erwartet wird. rung des Volumens auf rund 9,2 Mrd. USD zu rechnen. In- nern. Auch die Harmonisierung der Medizintechnikzulas- der Währung ist eine Herausforderung für Unternehmen.
Damit nähert sich China weiter dem globalen Spitzenreiter dien tätigt hohe Investitionen in den Gesundheitssektor, sung wird in der ASEAN-Freihandelszone angestrebt, wo-
USA an. China investiert weiter kräftig in sein Gesundheits- wobei Bedarfe vor allem in der bildgebenden Diagnostik bei die Fortschritte bisher stark hinter den Erwartungen ➞ Über die Autorin:
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
system. Im Jahr 2018 wurden pro Kopf statistisch nur rund – wie Ultraschall, MRTs, CT-Systemen etc. – sowie im Be- zurückbleiben. Vietnam selbst zeigt ein hohes Wirtschafts-
45 USD für Medizintechnik ausgegeben – steigende Löhne reich OP-Ausrüstungen identifiziert werden. Auch Medi- wachstum mit großen Fortschritten auch im Ausbau des Jennifer Goldenstede leitet die
und ein höherer Anspruch an eine umfassende Gesund- zintechnik in der Augenarzt- und Dentalpraxis und chirur- überwiegend staatlich strukturierten Gesundheitssystems. Bereiche Außenwirtschaft und
Exportförderung bei SPECTARIS.
heitsversorgung werden die Ausgaben jedoch beflügeln. gische Instrumente gehören laut den Analysten von Frost Mit rund 1100 staatlichen Krankenhäusern (Erhebung von
China fokussiert sich vor allem auf eine großflächige Ver- & Sullivan zu den größten und am schnellsten wachsenden 2016) ist Vietnam entsprechend dem Entwicklungsstand
sorgung der Bevölkerung mit einem Schwerpunkt auf die Marktsegmenten. Dabei ist Indien ein Markt, der stark von des Landes recht gut ausgestattet, allerdings fehlt es vie-
ländlichen Gebiete. Die Regierung verfolgt bis 2020 ein privaten Anbietern dominiert wird – weit über die Hälfte lerorts noch an Technik und Ausrüstung für Diagnosen,
HINTERGRUND
Chancen und rechtliche
Beschränkungen im vietnamesischen
Gesundheitsmarkt
ist eine neue „Fast-Track-Zulassung“ vietnamesischen Lebensmittelsicher- gehalten sein, mit einem vietnamesi-
Nach Schätzungen werden die Gesamtausgaben im vietnamesischen vorgesehen, wenn das betreffende heitsgesetz sowie den dazu erlasse- schen Bauunternehmen ein Joint Ven-
Produkt bereits in zwei Ländern aus nen einschlägigen Dekreten und Zir- ture einzugehen oder entsprechende
Gesundheitssektor bis zum Jahr 2021 bei jährlichen Wachstumsraten
einer Referenzgruppe (Japan, Kana- kularen. Ein Etikett in vietnamesischer Unteraufträge zu vergeben. Die An-
um 12,5 % ein Volumen von 22,7 Mrd. USD erreichen. Für europäische da, Australien, USA oder EU) im Um- Sprache mit bestimmten gesetzlichen forderungen im Einzelfall ergeben
Hersteller von Medizingeräten, Arzneimitteln, aber auch Nahrungs- lauf war. Ab dem 1. Januar 2020 wird Pflichtangaben ist stets erforderlich. sich aus den Vorgaben des Projektbe-
außerdem für Geräte in den Klassen Sonderregelungen sind für funktio- treibers und den Verhandlungen zwi-
ergänzungsmitteln und diätetischen Lebensmitteln sowie für B, C und D aus anderen ASEAN-Mit- nelle Lebensmittel zu beachten. Un- schen den Parteien. Anbieter, die sich
Dienstleister ergeben sich hieraus große Chancen, denen allerdings gliedsländern zusätzlich das sog. ter diesem Begriff werden in Viet- an Ausschreibungen in Vietnam be-
ASEAN Common Submission Dos- nam Nahrungsergänzungsmittel, aber teiligen wollen, sollten zudem mit den
noch immer erhebliche Marktzugangsbeschränkungen und teilweise sier Template (CSDT) vorzulegen sein. auch bestimmte diätetische Lebens- Besonderheiten des vietnamesischen
unübersichtliche Lizensierungsanforderungen g egenüberstehen. Ausländische Hersteller von Medizin- mittel (sog. Food for Special Medical Ausschreibungsrechts vertraut sein.
geräten können in Vietnam Repräsen- Purposes „FSMP“) gefasst. Für diese
tanzbüros gründen, die als Antrag- Lebensmittelkategorien sind beson- Zusammenfassung
Die guten Aussichten ergeben sich ren 100 %ige Tochtergesellschaften steigenden Bedarf nicht decken kann. steller für die lokale Zulassung der dere Kennzeichnungszusätze vorge- Insgesamt lässt sich feststellen, dass
vor allem aus den Engpässen bei den für den Import von Arzneimitteln in Dazu passt, dass die Einfuhrzölle für importierten Geräte auftreten können. schrieben. Bei der Werbung für funk- es eine große Bandbreite von Betäti-
Kapazitäten von Kranken h äusern Vietnam gründen. Nach einem De- Medizingeräte größtenteils bei Null Über diese Repräsentanzbüros kann tionelle Lebensmittel ist zwingend gungsmöglichkeiten für ausländische
und bei der Versorgung mit moder- kret aus dem Jahre 2017 dürfen diese liegen und keine Quotenbeschränkun- auch der lokale Vertrieb der impor- darauf hinzuweisen, dass diese nicht Lieferanten und Dienstleister im viet-
nen Medizingeräten. Das hat zur Gesellschaften die importierten Arz- gen bestehen. Ausländische Herstel- tierten Geräte sowie Reparatur- und zur Diagnose, Behandlung, Heilung namesischen Gesundheitssektor gibt.
Folge, dass nach Schätzungen des neimittel allerdings nicht in Vietnam ler, die Geräte nach Vietnam liefern Wartungsleistungen unterstützt wer- oder Vorbeugung gegen Krankhei- Durch den Abschluss des Freihan-
vietnamesischen Gesundheitsminis- vertreiben. Vielmehr müssen die Arz- wollen, müssen jedoch einschlägige den. Für die Ausführung dieser Leis- ten bestimmt sind. delsabkommens zwischen der Euro-
teriums jedes Jahr ca. 40 000 Viet- neimittel über lokale Großhändler ab- Klassifizierungs- und Registrierungs- tungen und die Abrechnung gegen- päischen Union und Vietnam sind in
namesen zur Behandlung ins Ausland gegeben werden. Im Zusammenhang vorschriften beachten. Einschlägig ist über lokalen Kunden wird meist ein 4. Dienstleistungen diesem Bereich weitere Impulse zu er-
reisen und hierbei ca. 2 Mrd. USD aus- mit dem Vertrieb dürften ausländisch hier ein Dekret aus dem Jahre 2017, lokaler Partner beauftragt, der über im Gesundheitssektor warten. Interessierte Anbieter sollten
geben. Der Zugang zum vietnamesi- investierte Unternehmen auch keine das am 31. Dezember 2018 durch ein das erforderliche technische Perso- Derzeit lässt sich beobachten, dass sich jedoch unbedingt mit den rechtli-
schen Gesundheitsmarkt ist aber auch Lagerhaltung oder Transportdienste weiteres Dekret ergänzt und abgeän- nal und eine Lagereinrichtung verfügt. vietnamesische Investoren ver- chen Voraussetzungen und Beschrän-
darüber hinaus unter bestimmten Be- erbringen, Preise oder eine Verkaufs- dert wurde. Seit dem 1. Januar 2019 stärkt den Bau neuer Krankenhäuser kungen in Vietnam vertraut machen,
dingungen vielversprechend. strategie festlegen oder finanzielle wird danach eine im Ausland vorge- 3. Lebensmittel vorantreiben. Bei solchen Projekten die für ihr jeweiliges Produkt oder ihre
Unterstützung für Käufer erbringen. nommene Klassifizierung von Me- Auch im Bereich des Lebensmittel- eröffnen sich vielfältige Betätigungs Dienstleistung gelten, und sollten Ver-
1. Arzneimittel Diese Beschränkungen werden in der dizingeräten in Vietnam nicht mehr rechts gibt es in Vietnam bereits ei- möglichkeiten für spezialisierte aus- träge mit vietnamesischen Partnern
Ausländische Arzneimittel bedür- Praxis von vielen ausländischen Her- akzeptiert. Stattdessen ist eine Klas- nen relativ umfassenden rechtlichen ländische Planungsunternehmen und nicht abschließen, ohne sich vorher
fen grundsätzlich einer Marktzulas- stellern, die in Vietnam vertreten sind, sifizierung durch lokale Institutionen Rahmen. Lebensmittel des allgemei- andere Dienstleister. Das vietnamesi- über die Implikationen des rechtlichen
sungsnummer, die von der Arzneimit- als zu einschränkend empfunden. vorgeschrieben, die aber teilweise nen Verzehrs sowie vorverpackte Le- sche Recht erlaubt es ausländischen Umfelds in Vietnam beraten zu lassen.
telverwaltung des vietnamesischen Das vietnamesische Arzneimittel- nicht über die nötige technische Aus- bensmittel können in der Regel im Unternehmen, auch ohne eigene Toch-
Gesundheitsministeriums (MOH) ver- gesetz unterscheidet zwischen ver- stattung und Qualifikation verfügen. Wege eines vereinfachten Verfahrens tergesellschaft im Land Ingenieur- und
geben wird. Nach Erteilung einer sol- schreibungspflichtigen und nicht Ebenfalls seit 2019 ist jedem Regis zur Einfuhr freigegeben werden. Be- Planungsleistungen sowie Projektma-
chen Zulassungsnummer können die verschreibungspflichtigen (OTC) Arz- trierungsantrag für Geräte in der nied- sondere Anforderungen gelten et- nagement für Bauprojekte im Gesund- ➞ Zum Autor:
betreffenden Arzneimittel ohne Im- neimitteln. Jegliche Werbung für ver- rigsten Risikokategorie A ein sog. Cer- wa jedoch für Nahrungsergänzungs- heitssektor zu erbringen. Die Leistun-
portlizenz nach Vietnam eingeführt schreibungspflichtige Arzneimittel ist tificate of Free Sale (CFS) beizufügen, mittel, diätetische Lebensmittel und gen können dabei in Form eines sog. 14
Dr. Jörg-Michael Scheil
werden. Eine Befreiung vom Erfor- in Vietnam unzulässig. Ärzte dürfen in das vorher nicht erforderlich war. Bei Säuglingsnahrung. Hier hat der An- EPC-Vertrages erbracht werden, bei 15
ist Rechtsanwalt und
dernis klinischer Versuche in Viet- keiner Form Arzneimittel an Patienten Geräten aus Deutschland ist in diesem tragsteller Gesundheitszeugnisse dem der ausländische Dienstleister Partner von Schulz
Noack Bärwinkel (SNB
nam gilt für Generika und in der EU verkaufen. Inzwischen sind auch pri- Fall eine gesonderte Bescheinigung bzw. ein Certificate of Free Sale aus die schlüsselfertige Errichtung des Law) und hat mehr als
verkehrsfähige Arzneimittel, für die vate Apotheken zulässig und die Qua- über die Verkehrsfähigkeit des Medi- dem Ursprungsland sowie wissen- Projekts übernimmt. Voraussetzung 20 Jahre Erfahrung in
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
Sicherheits- und Wirkungsnachwei- lifikationsanforderungen für Apothe- zinprodukts in Deutschland zu bean- schaftliche Wirkungsnachweise des für die Erbringung solcher Leistun- Asien. Er ist als auslän-
discher Anwalt in Viet-
se vorliegen. Für Arzneimittel mit ker sind gesetzlich klar geregelt. tragen, da das CE-Kennzeichen nur Produkts oder seiner Zutaten und ein gen ist die Erteilung einer besonde-
nam und China zugelas-
identischen Wirkstoffen, Konzentra den Vertrieb innerhalb des europäi- Food Safety Data Sheet beizubrin- ren Lizenz durch die vietnamesischen sen und berät regelmäßig europäische
tionen und Handelsnamen kann ein 2. Medizingeräte schen Wirtschaftsraums ermöglicht. gen, seit dem 1. Juli 2019 außerdem Baubehörden. Im Rahmen der Beteili- Mandanten aus dem Gesundheitssektor
und der Lebensmittelindustrie bei
Hersteller außerdem eine Parallel Die vietnamesische Regierung fördert Umgekehrt sind aber auch gewisse ein GMP-Zertifikat. Die Kennzeich- gung an einer Ausschreibung und der
Markteintritt, regulatorischen Fragen
importerlaubnis beantragen. Seit grundsätzlich den Import von Medi- Erleichterungen zu verzeichnen. Für nungsvorschriften für importierte Beantragung dieser Lizenz kann der und Vertragsgestaltung in Vietnam.
2009 können ausländische Investo- zingeräten, da die lokale Industrie den Geräte in den Kategorien B, C und D Lebensmittel ergeben sich aus dem ausländische Dienstleister allerdings
HINTERGRUND
The Indian National Health Protection
Scheme – O pportunities and Challenges mindset from curative care to preventive care. In the initial Companies that are able to do this successfully could be
months post-launch, 6,000 to 7,000 patients were treated better placed to enhance market shares in this expanding
per day, across 15,000 hospitals, with the average spend opportunity.
The National Health Protection Scheme or the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, as per patient of ~USD 170, hence benefiting ~2.5 million pa- The table below summarizes the overall growth estima-
tients annually. The NHA believes that these numbers will tes for the healthcare industry over the next three years.
it is popularly known, was one year old on September 23, 2019. This government-funded
increase significantly to ~30,000 patients per day, stabili- This is further elucidated in SKP’s whitepaper assessing
scheme is India’s most ambitious healthcare initiative to date and was a nnounced as zing to ~10 million patients annually. When it stabilizes, the the market impact of NHPS.
part of the larger initiative called ‘Ayushman Bharat’, which roughly translates to ‘Heal average spend per patient is expected to increase from
USD 170 to USD 200. This would increase the budgetary Segments CAGR Post NHPS
thy India’. In the following article, Nexdigm (SKP) will take a closer look at the scheme. requirement from the current USD 1.7 billion to ~USD 2.5
(Over the next 3 years)
billion, with inpatient ratios rising from the current 2% to
Healthcare Delivery 1 15% to 17%
2.5%, respectively. The figure above shows these estima-
Ayushman Bharat (AB) aims to establish a Continuum of tion, with additional positive ripple effects expected for tes in three possible scenarios. Medical Equipment and Furniture 2 33% to 45%
Care across the country using two sub-levels – the Nati- the middle-income population. Medical Devices and Consumables 1 23% to 33%
onal Health Protection Scheme (NHPS) and Health and Healthcare delivery sector Pharmaceuticals 3 15% to 16%
Wellness Centers (HWCs). It provides a holistic, needs- AB introduces two fundamental changes to the This sector would be the biggest beneficiary as the new Source: SKP Analysis
based healthcare ecosystem, evolving from India’s previ- healthcare system influx of patients will require additional capacity in hospi-
1. Recurring impact on healthcare delivery and medical devices/consumables
ous, segmented approach in healthcare. The program is • Changing the role of the government from “Provider to tals/beds to be created. In addition to improved capacity numbers after the scheme stabilizes in three years
2. O ne-time impact on medical equipment and furniture, owing to bed
a pioneer towards preventive and ambulatory care (at all Payer” and utilization of existing facilities, significant new investments additions
3. Pharmaceutical growth includes recurring chronic patients, which will
levels of healthcare delivery) in India. • Setting India on an irreversible path towards Universal into additional capacity building are expected. Since the have a multiplier effect since NHPS adds chronic patients each year to the
The NHPS offers health insurance of ~€6,250 per family Healthcare Coverage (UHC). scheme covers the underserved populations, much of this coverage
per year to 500 million beneficiaries (covering only se- additional capacity is needed in lower-tier cities/towns to
NHPS annual budget estimates under different scenarios
condary and tertiary care hospitalization). A beneficiary enable easy access to patients. This would balance the cur-
can visit any impaneled hospital across the country for Inpatient
Aggressive rently skewed bed-to-population ratio and the urban-rural With NHPS creating a surge in demand for healthcare ser-
procedures approved under the scheme. Currently, appro- Ratio $250 Patient Average divide in terms healthcare service availability. The health vices, there would be significant pressure on the supply
Budget Spend
ximately 1500+ interventions/procedures are permitted Required Inpatient Ratio 3.0% care delivery segment can benefit from economies of scale side. This could strain the existing infrastructure until suf-
(USD billion)
under the NHPS. The entire process is cashless and hence, 3.75 Moderate due to the larger patient influx. The delivery segment has a ficient capacity is built up. Ramping up capacity to the le-
very patient-friendly. Beneficiaries are chosen according $200 Patient Average multiplier effect on other areas of the healthcare industry, vel needed would require India to address major gaps in
2.50 Spend
to data from the Socio-Economic Caste Census of 2011. Inpatient Ratio 2.5% like the demand for a skilled workforce, a need for medi- the availability of various categories of skilled workforce
The scheme is completely government-funded. India fol- Budget
Required 1.70
Conservative cal devices and equipment, and various ancillary services. in medical and allied or ancillary disciplines. Adequate fun-
$170 Patient Average
lows a federal governance structure, and since health is (USD billion)
Spend ding to pay for these services needs to be ensured. Such
0.43 Inpatient Ratio 2.0%
a state subject, the cost of implementation is shared be Medical Devices capacity-building needs to be done without compromising
tween the central and state governments. Historically, the per capita spending on medical devices in on the quality of care and patient outcomes. These are sig
The other aim of the AB initiative is to create 150,000 He- India has been low. While China spends ~USD 13 and the nificant challenges, particularly in a resource-constrained
alth and Wellness Centers by transforming the existing Pre-NHPS USA spends ~USD 340 on medical devices per capita, In- economy like India. Hence, all stakeholders need to rally
network of sub-centers and Primary Healthcare Centers Scenario dia only spends around ~USD 3. With NHPS, this number together to work towards the goal of UHC.
(PHCs). HWCs provides comprehensive primary health- Patient Average Spend is expected to increase significantly over the next couple NHPS, if implemented well, has the potential to transform
care services, covering maternal health, infectious disea- Source: NHPS, Ministry of Health (MoHFW), National Sample Survey of years. The increased patient pool and capacity building the Indian healthcare landscape. Improving healthcare for
O rganization (NSSO), and SKP Analysis
ses, and Non-Communicable Diseases (NCDs) through a. Conservative: Base scenario, assuming inpatient ratio and spend levels of healthcare delivery will favorably impact the medical India’s citizens would result in a significant domino effect
in line with NHA estimates
free diagnostic services and medicines. HWCs are expec- b. M oderate: Adjusted to align with increasing patient awareness and
equipment and devices industry. We expect an increase on the productivity, competitiveness, and the socio-eco-
ted to act as a gatekeeper towards establishing a robust spend levels, per stakeholder expectations in demand and growth across medical equipment, diag- nomic development of the country. For more insights in-
c. Aggressive: Aggressive plan implementation could result in higher
referral system which would reduce the burden on se- than anticipated spend, and the increase of medical equipment will be nostics, implants, consumables and disposables, and an- to the opportunities in the Indian healthcare space, please
fast-tracked
condary and tertiary care centers. These centers would cillary products. refer to Nexdigm (SKP)’s whitepaper on ‘India’s National
also facilitate preventive-care awareness among the rural India is uniquely disadvantaged with a dual disease burden Health Protection Scheme’.
population. Within the last year, India’s National Health of communicable and non-communicable disease. With a 16
Authority (NHA), the apex body responsible for imple- While the impact of NHPS will certainly be substantial, large section of the rural and semi-urban populations co- 17
menting AB, has signed on 32 states and union territories its magnitude will vary for different industry segments. ming under the ambit of insurance, numerous therapies
to implement the scheme. In the last year, the NHA has The impact will be recurring for some segments, and for and treatments will see an immediate impact. We expect
issued 100 million e-cards, and enabled 4.6 million treat- others, it may not be as pronounced. NHPS should crea- therapeutic areas like cardiology, oncology, dialysis, and ➞ About the author:
3 I 2019 Insight Asia-Pacific
ments in 18,236 impaneled hospitals, with an expenditure te a large influx of new patients into the healthcare eco- ophthalmology to see increased demand early, increasing
of over USD 1.1 billion. system, driven by increasing awareness and insurance co- the demand for medical devices in these areas. Medical Ravindranath (Ravi) Menon Senior Business
verage. While health insurance penetration in India has technology companies could review their product port- Adviser, APAC Healthcare, Nexdigm (SKP),
South India, has over 35 years of international
The Opportunity been historically low, it has doubled in the last five years, folios and develop products designed to meet the increa- experience in regions like India, ASEAN, Greater
AB addresses three ‘A’s lagging in the Indian healthcare increasing from 17% to almost 35%. With NHPS, insurance sed demand at appropriate price points. These may need China, Korea, and the Middle East in the phar-
ecosystem – Accessibility, Affordability, and Availability. penetration is expected to rise to almost 60% in the coun- redesign and value engineering to develop cost-effecti- maceutical, medical device, and consumer-pro-
duct industries.
It extends health insurance to almost 40 % of the popula- try. A softer but equally significant benefit is a change in ve product options that better serve the NHPS patients.
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