CHINA COMPASS - BEI PWC SCHWEIZ
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
www.pwc.ch/china Aktuelle Nachrichten für Expertinnen und Experten China Compass Sommer 2015 Im Fokus Kartellbehörden behalten Automobil- industrie im Blick Antimissbrauch Grundsatzerlass soll Rechte der Unternehmen im Steuerverfahren stärken Neue Normalität Wie Chinas Unternehmen auf den Wandel reagieren wollen „One Belt, One Road“ Neue Chancen durch geplante Land- und Seeverbindung Korea Aktuelle Änderungen im Zollrecht
Editorial
Inhalt
Editorial ....................................... 3 China Business Group ................ 49
Ansprechpartner ................................................................... 49
Investition und Finanzierung ....... 4
ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer: Deutsche Impressum.................................. 50
Unternehmen sind gut aufgestellt........................................... 4
Rentables Wachstum durch Effizienz: höhere
Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie .............................. 7
Fit fürs Wachstum: Worauf sich chinesische
Unternehmen einstellen sollten ............................................ 10
Langsameres Wachstum und Druck durch
internationalen Wettbewerb: Chinas „neue
Normalität“ ............................................................................ 12
Leasing und Carsharing: großes Potenzial, aber mit
enormem Informationsdefizit ............................................... 16
Leasing und Sharing von Fahrzeugen:
Digitale Revolution fördert Absatz und fordert
Unternehmen heraus ............................................................ 18
Automobilindustrie weiterhin im Fokus
der Kartellbehörden ..............................................................20
Steuern und Recht ...................... 23
Antimissbrauchsregelungen: Neuer Grundlagenerlass
stärkt Rechte der Unternehmen ansatzweise ....................... 23
Onlinehandel: neue zollrechtliche Erleichterungen für
Einzelhandels- und Endverbrauchergeschäfte ..................... 26
Lokale Subventionen: Neues Rundschreiben relativiert
drakonische Maßnahmen ...................................................... 29
Revidiertes Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-
China: Anwendbarkeit auf Dividenden .................................30
Grenzüberschreitende Zahlungen und
Verrechnungspreise: Aktuelles zum Dauerbrenner .............. 32
Wirtschaftsregion Asien ............. 36
Aktuelle Änderungen im Zollrecht der Republik Korea ....... 36
„One Belt, One Road“: Chancen und Risiken der
„Neuen Seidenstraße“............................................................ 39
In eigener Sache ......................... 45
Umdenken in Zeiten des Wandels – Rückblick auf die
PwC-China-Roadshow im Juni 2015 .................................... 45
Veröffentlichungen ..................... 46
Region Asien-Pazifik: Wettbewerb der
Steuerreformen befürchtet .................................................... 46
Börsengänge in Asien von 2012 bis 2014 .............................. 46
Umgang mit bahnbrechenden Entwicklungen: Erfolg
in Chinas „neuer Normalität“ ................................................ 47
Chinas Städte der Zukunft .................................................... 47
Geschäftsrisiken in China reduzieren ................................... 48
2 China Compass Sommer 2015Editorial
Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser, Chancen und Risiken birgt ein Trend, der lange unterschätzt
wurde, dessen Folgen aber noch kaum absehbar sind. Im
Nachrichten zu verfolgen ist nicht immer ein Vergnügen. Beitrag „Leasing und Sharing von Fahrzeugen: Digitale
Seine Augen angesichts der unzähligen Dauerkrisen und Revolution fördert Absatz und fordert Unternehmen heraus“
-konflikte zu verschließen ist allerdings auch keine Lösung, loten Simon Strom, Marco Fischer und Gordon Xie für Sie
sondern bewirkt mit Sicherheit nur eins: Stagnation. Dessen aus, was unter anderem die Automobilindustrie tun muss,
ist sich die chinesische Führung bewusst. Sie hat sich um die Digitalisierung als Chance zu nutzen. Einen zweiten
intensiv mit den veränderten Rahmenbedingungen – lang- Trend, den die Automobilindustrie lange unterbewertet hat,
sames Wachstum und internationaler Druck – und den greifen die Autoren in einem anderen Beitrag auf: „Leasing
daraus entstehenden Herausforderungen auseinandergesetzt und Carsharing: großes Potenzial, aber mit enormem
und ihre Ziele darauf abgestellt. Informationsdefizit“. China kann, sagen die Autoren, zum
Treiber dieses Trends werden.
Auf die veränderte Lage der Wirtschaft in China und weltweit
sowie den darauf abgestimmten neuen Masterplan Beijings Für alle Unternehmen, deren Waren Ländergrenzen über-
haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe Ihres China schreiten, sind die Abgaben, die dabei zu entrichten sind, ein
Compass gelegt. Den Anfang macht der Beitrag „Langsameres notwendiges Übel. Der Zoll steht deshalb im Mittelpunkt
Wachstum und Druck durch internationalen Wettbewerb: zweier Beiträge unserer Zollrechtsexperten. In „Online-
‚Chinas neue Normalität‘“. Die Autoren skizzieren ab Seite 12, handel: neue zollrechtliche Erleichterungen für Einzel-
was sich durch den Abschied von zweistelligen Wachstums- handels- und Endverbrauchergeschäfte“ berichten Jochen
raten ändert. Gestützt auf die Ergebnisse des gerade Schmidt und Sarah Schrick über den erfreulichen Abbau von
veröffentlichten PwC 18th Annual Global Survey stellen Handelshemmnissen und die Vereinfachung zollrechtlicher
unsere Experten Ihnen dort auch vor, wie chinesische Vorgaben in China.
Führungskräfte den Wechsel bewerten und was sie planen,
um ihn zu meistern. Neues gibt es auch jenseits der Landesgrenzen zu berichten.
Im Beitrag „Aktuelle Änderungen im Zollrecht der Republik
Unternehmen, die ihr Wachstum unter veränderten Korea“ fassen Jens Buslei und Michael Neumann für Sie
Bedingungen sichern wollen, müssen sich anpassen. John zusammen, was Wirtschaftsbeteiligte jetzt beachten sollen.
Jullens setzt in dieser Ausgabe seinen Beitrag in der Früh-
jahrsausgabe fort und fasst in „Fit fürs Wachstum: Worauf Einige unter Ihnen hatten vielleicht die Gelegenheit, eine der
sich chinesische Unternehmen einstellen sollten“ ab Seite 10 Veranstaltungen während der gerade zu Ende gegangenen
zusammen, was Chinas Unternehmensleitungen besonders „China Roadshow“ zu besuchen. Ihnen und allen, die die
beachten sollten. Roadshow verpasst haben, vermittelt der Rückblick auf
Seite 45 einen kleinen Eindruck davon, was den Gästen
Manchmal – vielleicht gerade in Zeiten der Veränderung – geboten wurde.
ist es allerdings auch sinnvoll, einfach abzuwarten, bis sich
der Nebel gelichtet hat. Diesen Schluss jedenfalls lässt der Eine anregende Lektüre aller Beiträge und viel Erfolg bei
Beitrag „Lokale Subventionen: Neues Rundschreiben Ihren Unternehmungen wünschen Ihnen
relativiert drakonische Maßnahmen“ ab Seite 29 zu. Auf
den neusten Stand bringen Sie Alexander Prautzsch und Jens-Peter Otto Felix Sutter
Lukasz Mehl. Leiter der China Business Leiter der Asia Business
Group Deutschland Group Schweiz
Dass beständige Entwicklung das tägliche Brot der Wirt-
schaft ist, weiß keine Branche besser als die Automobil-
industrie. Der Wandel ist geradezu ihr Markenzeichen
geworden. Bisher hat sie alle Veränderungen bravourös
gemeistert, doch der Erfolg ist auch für sie keine Selbst-
verständlichkeit mehr. In ihrem Beitrag „Automobilindustrie
weiterhin im Fokus der Kartellbehörden“ ab Seite 20 fassen
Catherine Shen und Thomas Heck im ersten Artikel
unseres Industrieschwerpunkts zusammen, vor welchen
regulatorischen Herausforderungen die Branche steht.
China Compass Sommer 2015 3Investition und Finanzierung
Investition und Finanzierung
ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer:
Registrieren Sie sich jetzt!
Deutsche Unternehmen sind gut Sie sind Entscheidungsträger mit China-Kompetenz
aufgestellt und wollen auch am ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer
China teilnehmen, das alle drei Monate die Stimmungs-
Deutsche Manager sehen sich mehrheitlich lage deutscher Unternehmen im Hinblick auf Chinas
leicht oder sogar erheblich im Vorteil, wenn sie Wirtschaft erfasst? Dann registrieren Sie sich jetzt
das eigene Unternehmen mit chinesischen Mit- unter survey.zew.de/wiba für die Umfrage. Als
bewerbern vergleichen. Ein gutes Zehntel sieht sich Teilnehmer können Sie die Fragen bequem online
sogar in der besonderen Position, überhaupt keinen am PC oder an Ihrem Tablet beantworten.
direkten Konkurrenten zu haben. Lediglich jeder
Zwölfte gibt an, die chinesischen Wettbewerber Ihr Vorteil: Sie erhalten die Umfrageergebnisse
hätten ihm gegenüber einen Vorsprung. Das ist noch vor der Veröffentlichung und sichern sich damit
ein zentrales Ergebnis der aktuellen Befragung einen Informationsvorsprung. Selbstverständlich
zu China, die das Zentrum für Europäische Wirt- anonymisiert das ZEW Ihre Angaben.
schaftsforschung und PwC jedes Quartal durch-
führen.
Die Einschätzung der aktuellen Konjunktur hat sich im Mit Blick auf die Leitzinsen geht inzwischen eine Mehrheit
dritten Quartal verbessert und liegt bei elf Punkten. Das von ca. 60 Prozent davon aus, dass sie weiter sinken. Bei
entspricht ungefähr dem Wert des dritten Quartals 2014. aktuell niedriger Inflation und sich abschwächenden
Die Quote der befragten Manager, die eine konjunkturelle Wirtschaftsaussichten sehen viele Befragten augenscheinlich
Verbesserung innerhalb der nächsten zwölf Monate für wahr- Spielraum, manche sogar die Notwendigkeit weiterer Zins-
scheinlich halten, liegt mit ca. 22 Prozent ähnlich hoch wie senkungen durch die People’s Bank of China. Nach Ein-
im Vorquartal. 36 Prozent der Befragten sind unverändert schätzung von immerhin 51,3 Prozent werden die Ausgaben
davon überzeugt, die Konjunktur würde sich verschlechtern. für private Investitionen steigen, von einer Steigerung des
Der Trend weist also wie erwartet weiter nach unten. privaten Konsums gehen sogar 63 Prozent der Befragten aus.
Die Staatsausgaben werden nach Ansicht von 67 Prozent
Abb. 1 Erwartung an die Konjunkturentwicklung in China in den weiter zulegen.
kommenden zwölf Monaten
Deutlich negativer als noch ein Quartal zuvor schätzen die
Teilnehmer die Handelsaktivitäten Chinas ein, und zwar
Verbesserung sowohl bei den Ex- als auch bei den Importen. Bei den
22% (Vorquartal 20%) Exporten gehen ca. 54 Prozent von einem Rückgang aus, bei
Verschlechterung den Importen wird eher noch mit einer Zunahme gerechnet,
36% (Vorquartal 36%)
allerdings mit abnehmender Tendenz. Ebenso verhält es sich
mit den erwarteten Investitionszuflüssen: Hier wird eine
keine Veränderung
42% (Vorquartal 44%)
deutliche Abschwächung erwartet, mit minus 28 Prozent ist
es der niedrigste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2013.
Quelle: ZEW und PwC
„Mit dem sich abschwächenden Wirtschaftswachstum
in China werden die deutschen Unternehmen bei ihrer
Steigende Inflation und Investitionstätigkeit immer vorsichtiger“, kommentiert
Jens-Peter Otto. „Diese Vorsicht spiegelt sich auch in der
verstärkter Privatkonsum erwarteten Personalentwicklung wider: Die Zeiten, in denen
deutsche Unternehmen in China immer größer wurden, sind
Die Einschätzungen darüber, wie sich die makroöko- vorbei. Steigende Lohnstückkosten zwingen Unternehmen
nomischen Größen im nächsten halben Jahr entwickeln dazu, zu rationalisieren.“
werden, haben sich teilweise stark gegenüber dem zweiten
Quartal verändert. So stieg der Saldo für die Inflation auf
22,4 Punkte, während beinahe 50 Prozent der Befragten von
einem Anstieg der Verbraucherpreise binnen sechs Monaten
ausgehen. Ein wichtiger Antrieb dafür dürfte der weitere An-
stieg der Lohnstückkosten sein, von dem etwa 90 Prozent der
Befragten überzeugt sind.
4 China Compass Sommer 2015Investition und Finanzierung
Entwicklung betrieblicher Kenngrößen Bei den Investitionen in China ist die Einschätzung gegen-
über dem zweiten Quartal zwar deutlich positiver, die
deutscher Unternehmen in China Beurteilungen einzelner Branchen sind jedoch sehr hetero-
gen. Die stärksten positiven Veränderungen gegenüber dem
Ähnlich verhalten wie die konjunkturelle Entwicklung Vorquartal gibt es in den Branchen Maschinenbau, Chemie,
beurteilen die Teilnehmer aktuell die Aktivitäten deutscher Stahl/Metalle sowie im Baugewerbe. Die beiden zuletzt
Unternehmen in China. Nach ihrer Prognose wird deren genannten Branchen sehen die weitere Entwicklung
Personalbestand in den nächsten sechs Monaten gleich insgesamt allerdings immer noch skeptisch. Ein stärkerer
bleiben. Bei den Handelsaktivitäten gehen die Befragten Rückgang der Einschätzungen ist im Energiebereich zu
ebenfalls von einer Stagnation aus. Bezüglich der Produktion erkennen, ebenso bei den Dienstleistungen.
ist die Einschätzung etwas positiver, immerhin 39 Prozent
halten eine weitere Zunahme für wahrscheinlich, gegenüber Die Branche mit der besten Bewertung ist nach wie vor
27 Prozent, die mit einem Rückgang rechnen. Beim Absatz die Informations- und Kommunikationstechnologie. Hier
deutscher Unternehmen in China ist die Sicht noch am erwarten 68 Prozent der Befragten eine weitere Zunahme
positivsten: Mit einer weiteren Zunahme rechnen ca. der Investitionstätigkeit in China.
48 Prozent.
Entwicklung des regulatorischen Umfelds
Auslandsakquisitionen und Investitions-
tätigkeit nach Branchen Je nach spezifischem Aspekt erwarten 50 bis 60 Prozent
der Befragten keine Veränderung im regulatorischen Um-
Bei den chinesischen Auslandsinvestitionen erwarten mehr feld in den nächsten sechs Monaten. Lediglich bei den
als 83 Prozent der Befragten einen weiteren Anstieg im Finanzierungsbedingungen und der Kategorie „behördliche
kommenden halben Jahr. Die Attraktivität Deutschlands als Zustimmungserfordernisse“ geht ein größerer Teil der
Zielland für Investitionen nimmt gegenüber dem zweiten Befragten von einer Verbesserung aus. Deutlich mehr
Quartal leicht ab, mit einer Zunahme der chinesischen Teilnehmer halten eine Flexibilisierung des Renminbi-
Investitionen auch für Deutschland rechnen aber immerhin Wechselkurses und eine freie Konvertibilität der
noch ca. 61 Prozent. chinesischen Währung für wahrscheinlich.
Abb. 2 Tendenz der Investitionstätigkeit in den nächsten Betrachtet man die Entwicklung der Einschätzungen seit
sechs Monaten
...............................................................................................................................................
Beginn der Umfrage (viertes Quartal 2013), dann zeigt sich
Branche Erwartete Investitionstätigkeiten ein deutlicher Rückgang der ursprünglich recht positiven
...............................................................................................................................................
Erwartungen in Bezug auf die beiden Indikatoren Rechts-
Information/Kommunikation steigend
............................................................................................................................................... schutz und geistiges Eigentum.
Dienstleister steigend
...............................................................................................................................................
Bankwesen/Versicherung steigend
...............................................................................................................................................
Stärken und Schwächen der direkten
Konsum leicht steigend
...............................................................................................................................................
chinesischen Wettbewerber
Maschinenbau leicht steigend
............................................................................................................................................... In fast allen Bewertungskategorien sehen die deutschen
Elektronik leicht steigend
............................................................................................................................................... Unternehmen die Vorteile auf ihrer Seite, ganz besonders
Einzelhandel leicht steigend aber bei der Herstellung komplexer Produkte, bei Prozess-
...............................................................................................................................................
Energie leicht steigend
und Produktinnovationen, in der Stärke ihrer Marken,
............................................................................................................................................... beim Prozessmanagement und beim Zugang zu besonders
Fahrzeugbau leicht steigend qualifiziertem Personal. Eine gewisse Stärke gestehen sie
...............................................................................................................................................
Chemie leicht steigend ihren direkten chinesischen Konkurrenten allenfalls beim
...............................................................................................................................................
Umgang mit öffentlichen Behörden, bei der Herstellung
Baugewerbe leicht sinkend
............................................................................................................................................... von Good-enough-Produkten sowie beim Zugang zu Finanz-
Stahl/Metalle sinkend mitteln zu. Deutsche Unternehmen in China betrachten sich
...............................................................................................................................................
Quelle: ZEW und PwC somit als bestens aufgestellt für den Wettbewerb.
China Compass Sommer 2015 5Investition und Finanzierung
Abb. 3 Wettbewerbsvorsprung chinesischer Mitbewerber Die Juni-Umfrage für das ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer
China wurde vom 1. bis 22. Juni 2015 durchgeführt. Es
Herstellung
beteiligten sich insgesamt 42 Führungskräfte deutscher
3 97% Unternehmen in China.
komplexer Produkte
Produkt- und ...............................................................................................................................................
3 97%
Prozessinnovationen
Ihre Ansprechpartner
Markenstärke 5 95% Jens-Peter Otto
Tel.: +49 69 9585-6040
Prozessmanagement 5 95% jens-peter.otto@de.pwc.com
Zugang zu
Talenten (Personal)
11% 89% Markus Löbke
Tel.: +49 40 6378-1178
Zugang zu Vorleistungen
24% 76% markus.loebke@de.pwc.com
(z. B. Rohstoffe, Zulieferteile)
Kundenansprache (z. B.
32% 68% Felix Sutter
Werbung, Vertrieb, Design)
Tel.: +41 58 792-2820
Zugang zu Finanzmitteln
35% 65% felix.sutter@ch.pwc.com
(Eigen- und Fremdkapital)
Herstellung von Good-
57% 43%
enough-Produkten
Umgang mit Behörden 59% 41%
Chinesischer
Chinesischer Wettbewerber
Wettbewerber hat
hat Vorteile
Vorteile
Chinesischer
Chinesischer Wettbewerber
Wettbewerber hat
hat keine
keine Vorteile
Vorteile
Mehrfachantworten waren möglich.
Acht Prozent der Befragten gaben an, ihre direkten chinesischen
Wettbewerber hätten keinerlei Wettbewerbsvorteile.
Quelle: ZEW und PwC
„Ein Lichtblick ist das berechtigte Selbstbewusstsein der
deutschen Unternehmen im direkten Vergleich mit ihren
chinesischen Wettbewerbern“, kommentiert Jens-Peter Otto.
„Gestützt auf ihre Stärken wie Innovationskraft und Know-
how-Vorsprung können sie sich auf dem Weltmarkt weiter-
hin behaupten, auch wenn es punktuell schon jetzt ernst zu
nehmende chinesische Konkurrenz gibt.“
6 China Compass Sommer 2015Investition und Finanzierung
Rentables Wachstum durch
Themen des Beitrags
Effizienz: höhere Nachhaltigkeit ● Umwandlung extensiver Managementmodelle in
in der Automobilindustrie hocheffiziente Geschäftstätigkeiten
● Einrichtung und Etablierung eines effizienten
Nach Jahrzehnten einer beispiellosen wirt- Projektmanagements
schaftlichen Entwicklung befinden sich die Markt- ● Effektivität und Effizienz einer Aufbauorganisation
teilnehmer in der chinesischen Automobilindustrie
in einer Phase raschen Wachstums und auf einem
groß angelegten Expansionskurs. Allerdings deutet
einiges darauf hin, dass die Branche langsam auf Die jüngsten Branchenkennzahlen zeigen: Die Bruttogewinn-
eine Wende zusteuert. Wie sich die Unternehmen auf spanne ist bei den meisten Automobilherstellern in China
die Herausforderung vorbereiten können, fassen von 2010 bis 2013 trotz steigender Umsatzerlöse zurück-
unsere Strategy&-Autoren Dr. Gerhard Nowak, gegangen (Abb. 2). Neben der zunehmenden Unternehmens-
Dr. Gerd Moehrke und Han Wang zusammen. größe verlangen die immer komplexeren Strukturen ein aus-
gereifteres Modell der internen Unternehmenssteuerung. Die
chinesischen OEMs müssen sich neu ordnen. Dazu gehört,
Künftige Herausforderungen extensive Managementmuster in hocheffiziente Geschäfts-
tätigkeiten umzuwandeln, um Wettbewerbsvorteile und
Erwies sich das derzeitige Wirtschaftsmodell der Automobil- rentables Wachstum zu sichern.
hersteller und deren Zulieferer bisher als recht erfolgreich,
wird es angesichts eines zunehmend reiferen Markts und
Abb. 2 Branchenentwicklung einiger Schlüsselunternehmen in
einer Verschärfung des Wettbewerbs allmählich ineffizient. der chinesischen Automobilindustrie
Das operative Geschäft wird immer komplexer, da die
Originalausrüster (OEMs) immer neue Fahrzeugmodelle 40%
auf den Markt bringen, um neue Marktsegmente und neue
Kunden zu gewinnen. In den nächsten zehn Jahren soll die
30%
Anzahl der Pkw-Baureihen in China aufgrund der Markt-
diversifizierung und Markenerweiterung um mehr als
50 Prozent steigen (Abb. 1). Außerdem verfolgen zahlreiche 20%
EBIT CAGR1 (2010–2013)
OEMs mit ihren Plänen, in den nächsten Jahren in ganz
China neue Fabriken zu errichten, ehrgeizige Expansions-
10%
ziele, die die interne Unternehmenssteuerung wesentlich
komplexer machen.
0%
Abb. 1 In China produzierte Pkw-Baureihen
-10%
600
-20%
Zahl der Modelle
500
+55% -30%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
400 Umsatzerlöse CAGR1 (2010–2013)
1
jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR)
300 Quelle: EMIS 2014; Strategy&-Analyse
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Viele Unternehmen beklagen, die Gewinne würden nicht
im gleichen Maß steigen wie die Umsätze. Eine immer
komplexere Geschäftsstruktur sowie eine Vielfalt des Produkt-
und Serviceangebots treiben die Kosten im Vergleich zum
Umsatzwachstum überproportional in die Höhe.
China Compass Sommer 2015 7Investition und Finanzierung
Erfolgsstrategien für hinaus unternehmen chinesische Manager praktisch alles,
um mögliche Konflikte und eine Eskalation in ihren Teams
rentables Wachstum zu vermeiden. Das sind zwar die perfekten Voraussetzungen
für eine funktionierende Hierarchie, nicht aber für ein
Erfolgreiche Unternehmen entwickeln neue Strategien, um effizientes Projektmanagement. Ein funktionsübergreifendes
die komplexen Strukturen zu bewältigen, die Effizienz im Projektmanagement setzt sich normalerweise aus losen
Unternehmen zu verbessern und somit für rentables Wachs- informellen Teams aus verschiedenen Fachbereichen
tum gerüstet zu sein. Neue Strategien machen Veränderungen zusammen, die sich nicht als „Familie“ betrachten. Das heißt,
in der gesamten Unternehmensorganisation und darüber die Teamdynamik ist eher durch Auseinandersetzungen als
hinaus notwendig. Diese Veränderungen sind funktions- durch Kompromissfähigkeit gekennzeichnet. Außerdem
übergreifend und reichen von Entscheidungsbefugnissen genießen Projektleiter nicht die gleiche Autorität wie die
bis hin zur Zuordnung beschränkter Ressourcen. Wer jetzt Aufsichtspersonen in einer Linienorganisation und haben es
anfängt, ein Erfolgsmodell in seinem Unternehmen umzu- deshalb oft besonders schwer, Projektziele durchzusetzen.
setzen, wird für ein tragfähiges und rentables Wachstum
besser aufgestellt sein. Angesichts dieser Umstände muss das Modell eines idealen
Projektmanagements nach bestimmten Leitlinien definiert
Einrichtung und Etablierung eines werden (Abb. 3).
effizienten Projektmanagements
Zunächst sollte aus den Koordinatoren aller einschlägigen
Als wichtigste und grundlegende Strategie bei der Funktionen ein integriertes Projektteam gebildet werden.
Bewältigung komplexer Strukturen sowie der Koordination Projektmanagement ist nicht mehr als eine isolierte
einer zunehmenden Anzahl von Produkteinführungen an Organisationseinheit zu betrachten.
verschiedenen Standorten über ganz China gilt es zunächst,
ein effizientes Projektmanagement einzurichten und zu Jeder im Unternehmen sollte genau wissen, welche Auf-
etablieren. Ein solches besteht in den reifen Märkten wie gaben und Entscheidungsbefugnisse die Projektleiter haben.
Deutschland schon seit Langem. Zwar wurde in China bei Diese erarbeiten ein Projektziel (Kosten, Zeitplanung und
vielen Unternehmen das Projektmanagementmodell vor Leistung), indem sie Projektfortschritte koordinieren und
Kurzem eingeführt, jedoch sind in der Umsetzung viele steuern sowie Projektergebnisse melden. Das Projekt-
Schwachstellen festzustellen, da es im kulturellen Umfeld management berichtet direkt an die Geschäftsleitung.
Chinas einige Besonderheiten zu beachten gibt. Darüber hinaus sollten die Projektleiter gemeinsam mit den
direkten Vorgesetzten die Leistung der Teammitglieder
Die chinesische Kultur ist streng hierarchisch ausgerichtet. bewerten können. Dabei werden Kennzahlen für die Projekt-
Die Autorität der Vorgesetzten gilt praktisch unangefochten. durchführung festgesetzt und kontrolliert, um die Erreichung
Andererseits ermöglicht der traditionelle Familiensinn als der Projektziele sicherzustellen.
zentraler Wert der chinesischen Gesellschaft ein reibungs-
loses Arbeiten im Team zwischen den einzelnen Fach- Schließlich sollte im Projektteam auch eine „familiäre“
bereichen und Abteilungen der Linienorganisation. Darüber Atmosphäre entstehen, die am besten über ein „Projekthaus“
geschaffen wird, in dem Teammitglieder aller Fachbereiche
Abb. 3 Ideale Projektmanagementstruktur
Geschäftsleitung
regel-
mäßige
hierarchisch
Bericht-
Leiter Fachbereich 1 Leiter Fachbereich 2 … Leiter Fachbereich n erstattung
Projekt- Projekt- Projekt-
… Projektmanagement
management 1 management 2 management n
• Koordinierung
• Steuerung
funktionsübergreifend • Berichterstattung
• Ausführung im Hinblick
auf Projektziele
8 China Compass Sommer 2015Investition und Finanzierung
bzw. Abteilungen sitzen und zusammenarbeiten. Eine und kann zu einer Minderung des Prozessaufwands von 20 bis
strukturierte Karriereplanung für Teammitglieder soll zudem 25 Prozent, einer Verkürzung der Ausführungszeiten von bis
dafür sorgen, dass sich der Einzelne sowohl innerhalb des zu 50 Prozent und entsprechenden Kostensenkungen führen.
Projektmanagements als auch innerhalb der Linien-
funktionen entwickeln kann. Abb. 4. Ablauforientierte Aufbauorganisation
Zusammen mit durchsetzungsstarken Managern und einem
motivierten Team lässt sich mit diesen Maßnahmen ein sehr
strukturelle
effizientes Projektmanagement realisieren.
Einbettung
Verbesserungen im Hinblick auf eine
prozessorientierte Aufbauorganisation
Verfahrens-
Effektivität und Effizienz einer Aufbauorganisation hängen anforderungen
im Wesentlichen davon ab, wie Strukturen und Unter-
nehmensabläufe aufeinander abgestimmt werden können.
Viele Automobilhersteller und deren Zulieferer in China sind Effektivität und Effizienz einer Aufbauorganisation hängen im
Wesentlichen davon ab, wie Strukturen und Unternehmensabläufe
„organisch“ gewachsen: Die Abteilungen haben Aufgaben aufeinander abgestimmt werden können.
übernommen, die ihnen notwendig erschienen, aber nicht
unbedingt in die Aufbauorganisation passen. Dadurch führen
heute viele verschiedene Abteilungen ähnliche oder verwandte Chinesische Manager begrüßen Effizienzsteigerungen,
Aufgaben durch, was zu Schnittstellenproblemen, doppelten besonders wenn damit für sie eine größere Autorität in einem
Ausführungen und undurchsichtigen Zuständigkeiten führt. wachsenden Unternehmen einhergeht. Allerdings muss das
Im Fall eines Automobilunternehmens waren beispielsweise Topmanagement ein Verfahren entwickeln, wie es mit
für den Bereich Lieferantenqualität drei unterschiedliche Managern umgeht, die Befugnisse verlieren. In einem
Unternehmensbereiche zuständig: hochkomplexen Umfeld mit zahlreichen undurchsichtigen
● der Einkauf: Er unterstützte Lieferanten bei der Maschinen-
Beziehungen nimmt dieser Vorgang vor dem offiziellen
aufstellung und Werkzeugeinrichtung für neue Produkte. Projektbeginn einige Zeit in Anspruch.
● die Serienqualität: Sie war für die Produktfreigabe,
Problemlösungen beim Produktionsanlauf und die
Serienfertigung zuständig.
Fazit
● die Lieferantenentwicklung: Sie unterstützte die
Lieferanten beim Aufbau eines Qualitätsmanagement- Die „neue Normalität“ bedeutet für deutsche Automobil-
und Controllingsystems. unternehmen in China auch, sich mit der ständig
wachsenden Komplexität eines Unternehmensaufbaus aus-
Da es keine übergeordnete Zuständigkeit für die Lieferanten- einanderzusetzen. Strukturmodelle und Instrumentarien
qualität gab, fehlte die Koordination im Tagesgeschäft, wurden in den letzten Jahren weltweit entwickelt und ein-
das durch dauernde Diskussionen über Aufgaben und Zu- gesetzt. Die Herausforderung der obersten Unternehmens-
ständigkeiten geprägt war. In anderen Fällen treten die leitung liegt darin, diese Modelle an die Situation und Um-
Schwächen vielleicht nicht so offen zutage, werden aber nach gebung ihres Unternehmens anzupassen.
einer detaillierten Geschäftsprozessanalyse deutlich. Die ................................................................................................................................................
Geschäftsprozessanalyse ist ein bewährtes Instrumentarium
der prozessorientierten Organisationsplanung in europäischen Ihre Ansprechpartner und Ihre Ansprechpartnerin
und amerikanischen Unternehmen. Anhand von Befragungen Dr. Gerhard Nowak
werden der Aufwand je Prozessschritt, Durchlaufzeiten, Tel.: +49 89 54 525-530
Kostentreiber und die Zahl der interagierenden Unternehmens- gerhard.nowak@strategyand.pwc.com
bereiche ermittelt. Die daraus entstehende sogenannte
Prozessmatrix erlaubt vergleichende Untersuchungen, Dr. Gerd Moehrke
Rationalisierungsmaßnahmen und die Organisation von Tel.: +86 21 2327-9800
Zuständigkeiten mit möglichst wenigen Schnittstellen entlang gerd.moehrke@strategyand.pwc.com
des Prozessflusses (Abb. 4). Erfahrungsgemäß wird dieses
Instrumentarium akzeptiert, sobald es in einem Pilotprojekt Han Wang
erfolgreich eingesetzt wurde. Die Umsetzung einer prozess- Tel.: +49 211 3890-268
orientierten Organisation dauert etwa drei bis sechs Monate han.wang@strategyand.pwc.com
China Compass Sommer 2015 9Investition und Finanzierung
Fit fürs Wachstum: Worauf
Themen des Beitrags
sich chinesische Unternehmen ● Grunddilemma während der Aufholphase
einstellen sollten ● lange Tradition der Innovation und des
Unternehmergeists
Chinas Wirtschaft wandelt sich von einer zentral ● Vierstufenmodell
geleiteten hin zu einer Marktwirtschaft. Welche
Folgen das angestrebte neue Modell, das auf hoch-
wertige Tätigkeiten und einen starken nationalen
Konsum setzt, für die internationalen Unternehmen Das wiederum setzt eine weitere Fähigkeit voraus: die
hat, erfuhren Sie in der Ausgabe Frühjahr 2015 Art und Weise, wie man ein Geschäft führt – in diesem
Ihres „China Compass“ ab Seite 11. Noch mehr Zusammenhang zu nennen sind die Teildisziplinen Strategie-
als die internationalen fordert der Wandel die entwicklung, Mergers & Acquisitions, Organisation und
chinesischen Unternehmen heraus. Im zweiten Teil Controlling.
fasst unser Strategy&-Kollege John Jullens für Sie
zusammen, was chinesische Unternehmen jetzt tun Viele westliche Kommentatoren sind skeptisch, ob chinesische
müssen, um die Weichen für den Wandel zu stellen. Unternehmen in der Lage sind, die erforderlichen Fähigkeiten
zu entwickeln, durch die sie in der Wertschöpfungskette auf-
Viele chinesische Unternehmen stehen vor einer paradoxen steigen und mit multinationalen Unternehmen auf dem Welt-
Herausforderung: Sie leisten Pionierarbeit in Sektoren, markt mithalten könnten. Sie argumentieren, das chinesische
die sich häufig gerade erst entwickeln, hinken aber gleich- Bildungssystem mit seiner Konzentration auf das Auswendig-
zeitig den herausragenden Wettbewerbern in globalen, aus- lernen behindere kreatives Denken und Innovation. Des
gereiften Industriesektoren hinterher, die ihre Stärken in Weiteren sind sie der Meinung, China könne keine starken
Jahrzehnten perfektioniert haben. Um deren Niveau zu Marken entwickeln, weil seine Menschen unter einem
erreichen und zu halten, reicht es nicht aus, einfach Aus- „romantischen Defizit“ leiden, wie es in einem Kommentar
rüstungsgegenstände auf dem neuesten Stand der Technik in der New York Times einmal zu lesen war. Mit anderen
anzuschaffen, Best Practices zu übernehmen und den Mit- Worten: Chinesische Führungskräfte haben bei Geschäfts-
arbeitern in Schulungen Basiswissen zu vermitteln. abschlüssen weniger die Geschäftsbeziehungen (Beziehungs-
ebene) als die Transaktion selbst (Sachebene) im Blick.
Momentan halten sich viele chinesische Unternehmen im
Wesentlichen noch über Wasser, indem sie sich auf arbeits- Was viele, die so denken, übersehen: China verfügt über eine
intensive Herstellungsbereiche konzentrieren, für die wenige lange Tradition in Sachen Unternehmergeist und Innovation.
Fähigkeiten erforderlich sind. Anzutreffen sind sie zum Bei- Ein Beweis dafür ist, dass Innovation in China derzeit einen
spiel in der Bekleidungs-, Schuh- und Spielzeugindustrie Aufschwung erlebt. In einer Umfrage von Strategy& zu
oder ähnlichen Branchen. Wollen diese Unternehmen in der Innovationen in China aus dem Jahr 2014 gaben zwei Drittel
Wertschöpfungsskala aufsteigen, müssen ihre Mitarbeiter der befragten internationalen Führungskräfte an, einige ihrer
höherwertige Tätigkeiten ausführen können. Diese chinesischen Wettbewerber seien bereits genauso gute oder
Mitarbeiter fit fürs Wachstum zu machen funktioniert sogar bessere Innovatoren als ihr eigenes Unternehmen.
wiederum nur, wenn es gelingt, bestimmte Fähigkeiten in
allen Bereichen auszubilden – von der Innovation über Die Fähigkeiten, die ihnen im Vergleich zu multinationalen
Operational Excellence bis hin zu Marketing und Vertrieb. Unternehmen noch fehlen, können chinesische Unter-
nehmen erlangen, wenn sie einen vierstufigen Entwicklungs-
Viele chinesische Unternehmen stehen am Beginn einer auf- plan verfolgen. Dessen Ziel ist, eine Entwicklung zu voll-
wendigen Aufholphase, während der sie ihre Fähigkeiten ziehen: von einem Unternehmen, das sich primär auf die
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verbessern landesspezifischen Vorteile verlässt (wie etwa besonders
müssen. Sie müssen entscheiden, ob sie die Weltmeister, geringe Lohnkosten), zu einem Unternehmen, das die
zumindest Weltklasse oder gerade gut genug für den Welt- eigenen unternehmensspezifischen Vorteile, wie ausgereiftes
markt sein wollen. Und sie müssen genau planen, auf welche Produktdesign und Innovation, in den Vordergrund stellt.
Weise sie diese neuen Fähigkeiten erwerben möchten:
Wollen sie sie selbst entwickeln, einen externen Dienstleister Phase 1: Die Gelegenheit nutzen
damit beauftragen oder wollen sie sie durch eine Übernahme Während des Übergangs von einer zentral geleiteten hin zu
erwerben? Vermutlich müssen alle drei Optionen kombiniert einer Marktwirtschaft tun sich immer wieder Lücken auf:
eingesetzt werden, um zur Weltklasse aufsteigen zu können. Sie können offizielle Daten betreffen, aber auch Regeln, Vor-
schriften und Gesetze. Dieses Manko wird manchmal als
„institutionelles Vakuum“ bezeichnet. Ein einheimischer
10 China Compass Sommer 2015Investition und Finanzierung
Unternehmer mit seinem persönlichen Netzwerk, seinen Gleichzeitig müssen der Heimatmarkt groß genug und die
Geschäftsbeziehungen und seinen Verbindungen zur Barriere für einen Markteintritt von außen (durch natürliche
Regierung ist natürlich in einer weitaus besseren Position, oder gesetzliche Barrieren) ausreichend hoch sein. Dann
ein derartiges institutionelles Vakuum auszunutzen, als ein können lokale Unternehmen sich auf den Weltmarkt vor-
multinationales Unternehmen aus dem Ausland. Das vor- bereiten, während sie einigermaßen vor den großen und hoch
rangige Ziel in dieser Phase ist, die Weichen zu stellen und entwickelten multinationalen Unternehmen geschützt sind.
die grundlegenden Fähigkeiten zu entwickeln, um in der
Branche Fuß zu fassen oder das Unternehmen neu zu Phase 4: Aufstieg und Expansion
positionieren, um die sich ergebenden Möglichkeiten zum In der letzten Phase muss sich der Fokus des Unternehmens
eigenen Vorteil zu nutzen. Wenn Unternehmen es schaffen, wieder verändern: Der Aufstieg in höherwertige Produkt-
das branchenübliche Geschäftsmodell an die lokalen Markt- segmente ist Voraussetzung dafür, sowohl auf dem Heimat-
gegebenheiten anzupassen, haben sie in dieser Phase alles markt als auch auf dem Weltmarkt weiter zu wachsen.
richtig gemacht. Doch dafür ist ein gewisses Maß an Um in dieser Phase erfolgreich zu sein und sich von den
Experimentierfreude erforderlich. Konkurrenten abzusetzen, müssen die Unternehmen neue
und höherwertige Fähigkeiten entwickeln und sie geschickt
Phase 2: Stärken aufbauen einsetzen. Des Weiteren müssen sie ein tief greifendes
Sobald Wettbewerber auf den Markt drängen und sich das Verständnis dafür entwickeln, wie stark jede Fähigkeit
institutionelle Vakuum nach und nach füllt, ist eine gute ausgebildet sein muss (z. B. best in class, wettbewerbsfähig,
Vernetzung nicht mehr so wichtig wie die Entwicklung einer gut genug) und wie vorhandene Lücken geschlossen werden
Strategie und grundlegender Fähigkeiten. In einem starken können (z. B. durch interne Entwicklung, durch Outsourcing
Gegensatz zu späteren Stadien sollte die Aufmerksamkeit in oder durch strategische Partnerschaften). Es wird nicht
dieser Phase noch nicht auf die Differenzierung und Aus- immer leicht zu erkennen sein, wann welche Richtung
bildung einzigartiger Fähigkeiten, sondern auf die Nach- eingeschlagen werden sollte, und diese Entwicklung selbst
ahmung und Entwicklung grundlegender Fähigkeiten sollte zu einer (dynamischen) organisatorischen Fähigkeit
gerichtet sein. Bei einem typischen Unternehmen aus einem des Unternehmens werden. Mit anderen Worten: Statt sich
Schwellenland handelt es sich nicht um ein klassisches Start- auf das zu verlassen, was in der Vergangenheit immer gut
up, sondern eher um einen Nachzügler in einer etablierten funktioniert hat, schaffen die besten Unternehmen einen
Branche. Angesichts dieser Marktposition muss das Unter- systematischen Auswahlprozess, der bei jeweils neuen bzw.
nehmen mehr über das Geschäft lernen – durch interne sich ändernden Gegebenheiten zu den optimal angepassten
Entwicklung, Auftragsfertigung, Lizenzierung, selektive Entwicklungsmaßnahmen führt.
Partnerschaften und/oder Übernahmen. Gleichzeitig muss es
die Vorteile des Schwellenlands und die eines Nachzüglers Solche Fähigkeiten zu entwickeln und die Innovationslücke
nutzen – darunter geringe Kosten und die Möglichkeit, sich im Vergleich zu multinationalen Unternehmen zu schließen,
schnell an hoch entwickelte Technologiestandards zu wagen. sind große Herausforderungen. Aber alle heute führenden
Die meisten Unternehmen – das haben wir immer wieder Großunternehmen aus einem Schwellenland haben genau
festgestellt – unterschätzen diese Phase. Haben sie aber in diesen definierten Weg zum Erfolg beschritten. Er steht auch
dieser Phase nicht ausreichend investiert, werden sie später anderen Unternehmen offen. Eine Garantie für den Erfolg
mit den größten Herausforderungen konfrontiert, wenn sich gibt es nicht, aber alle Unternehmen, die dem Vierstufenplan
das Wachstum verlangsamt, die Lohnkosten steigen und der folgen, haben auf jeden Fall die Weichen für eine erfolgreiche
Wettbewerb schärfer wird. Zukunft gestellt.
...............................................................................................................................................
Phase 3: Wachstum und Konsolidierung
Sobald die grundlegenden Fähigkeiten vorhanden sind, muss Ihre Ansprechpartner
sich das Unternehmen durch organisches Wachstum und John Jullens
Übernahmen vergrößern. Ziel dieser Phase ist, sich zunächst Tel.: +86 21 2327-9800
durch Kostenvorteile zu differenzieren, denn die meisten john.jullens@strategyand.pwc.com
Unternehmen in den Schwellenmärkten sind nach wie vor noch
viel zu schwach, um bei Design und Innovation der Nachfrage Thomas Heck
gerecht werden zu können. Stattdessen konzentrieren sich Tel.: +86 21 2323-2266
die besten Unternehmen hier darauf, in allen Bereichen die thomas.l.heck@cn.pwc.com
Kosten zu optimieren. Innovativ sein können sie in Bereichen
wie günstiges Produktdesign, lokale Beschaffung, Produktions- Felix Sutter
fähigkeit oder der Entwicklung von Produkten für die Tel.: +41 58 792-2820
Massenproduktion, und dies bei sehr niedrigen Kosten. felix.sutter@ch.pwc.com
China Compass Sommer 2015 11Investition und Finanzierung
Langsameres Wachstum und
Themen des Beitrags
Druck durch internationalen Wett- ● Definition der „neuen Normalität“
bewerb: Chinas „neue Normalität“ ● Herausforderungen für Chinas wirtschaftliche
Entwicklung
Die chinesische Wirtschaft befindet sich in einem ● Strategien der chinesischen CEOs, mit der „neuen
strukturellen Wandlungsprozess: weg von zwei- Normalität“ umzugehen
stelligen Wachstumsraten, hin zu einer „reiferen“
Volkswirtschaft. Jens-Peter Otto und Nils Kruse
fassen in diesem Artikel für Sie zusammen, welche
Veränderungen Chinas „neue Normalität“ mit sich Die Ergebnisse des PwC 18th Annual Global CEO Survey
bringt. In einer Auswertung des „PwC 18th Annual legen nahe, dass sich die chinesischen Führungskräfte auf die
Global CEO Survey“ erfahren Sie darüber hinaus, derzeitigen Trends einstellen. Trotz der im Vergleich zum
wie chinesische Führungskräfte die zukünftigen Vorjahr gedämpften Stimmung gibt es Hinweise darauf, dass
Herausforderungen bewerten und was sie planen, sich Chinas CEOs an das neue Geschäftsumfeld anpassen. Sie
um sie zu meistern. sind sich der bevorstehenden Risiken bewusst und bringen
ihre Unternehmen durch das Einstellen neuen Personals und
das Schmieden neuer Allianzen in eine gute Ausgangslage,
Was bedeutet Chinas „neue Normalität“? um auch in Zukunft wachsen zu können.
Die Abkühlung des chinesischen Wirtschaftswachstums
erregt weltweit große Aufmerksamkeit, da sich Geschäfts-
Gedämpfte Zuversicht
führer und Entscheidungsträger darauf einstellen müssen,
dass die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen – also Der Anteil chinesischer CEOs, die sich „sehr zuversichtlich“
Chinas „neue Normalität“ – die Weltwirtschaft beeinflussen zeigen hinsichtlich der Wachstumschancen ihres Unter-
werden. nehmens in den nächsten zwölf Monaten, ist auf 36 Prozent
gesunken. Dieser Wert liegt elf Prozentpunkte unter dem
Hierbei ist zu beachten: Selbst ein im Vergleich mit den Vorjahreswert und somit zum ersten Mal in den vergangenen
Vorjahren schwächeres chinesisches Wirtschaftswachstum fünf Jahren unter dem weltweiten Durchschnitt.
ist absolut betrachtet noch sehr stark. So entspricht nur das
diesjährige Wachstum der chinesischen Wirtschaft in Höhe Abb. 1 Sinkende Zuversicht angesichts der „neuen Normalität“
von 7,4 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung von
Ländern wie der Schweiz oder Schweden. Selbst eine Nur etwas mehr als ein Drittel der chinesischen CEOs sind
sehr zuversichtlich, dass ihr Unternehmen in den nächsten
Wachstumsrate von vier Prozent würde immer noch dem zwölf Monaten wachsen wird.
Bruttoinlandsprodukt von Österreich entsprechen. Dennoch
stellt die von Präsident Xi Jinping forcierte Neuausrichtung 72%1
68%1
der chinesischen Wirtschaft – von Quantität zu Qualität und
von Schnelligkeit zu Effizienz – Unternehmer in China vor 1
51%
neue Herausforderungen. Hinzu kommen globale Trends wie 47%
wachsender Konkurrenzdruck, verändertes Konsumenten- 40%1 39%
verhalten und digitale Innovationen, die chinesische Unter- 48%
nehmen zusätzlich unter Druck setzen. 40%
36%
39%
36%
31%
Neu ist, dass sich auch die chinesische Regierung von dem
Anspruch verabschiedet hat, steigende Wachstumsraten als
quantitative Ziele vorzugeben. Man habe sich auf niedrigere
Wachstumsraten einzustellen, das sei nun die „neue 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Normalität“, äußerte beispielsweise Xi Jinping. Aus diesem
China weltweit
Grund sind auch keine Konjunkturprogramme von der
Regierung zu erwarten. 1
China und Hongkong
Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage „Wie
zuversichtlich sind Sie über die Aussichten Ihrer Firma, in den nächsten
zwölf Monaten Umsatzwachstum zu erzielen?“ mit „sehr zuversichtlich“
geantwortet haben.
12 China Compass Sommer 2015Investition und Finanzierung
Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, wächst doch die zunehmenden Liberalisierung des chinesischen Markts, die
chinesische Wirtschaft weiterhin deutlich oberhalb des vom durch Reformen der chinesischen Regierung vorangetrieben
Internationalen Währungsfonds (IWF) auf 3,7 Prozent wird. Zum anderen spiegelt es die steigenden Kosten für
bezifferten durchschnittlichen Wirtschaftswachstums Unternehmen in China wider, die zunehmend durch die
weltweit. Warum also die Sorge? Alle chinesischen Unter- relativ niedrigeren Lohnkosten im produzierenden Gewerbe
nehmen sind dem Druck ausgesetzt, sich an die strukturellen in anderen Ländern unter Druck geraten. Des Weiteren
Veränderungen anzupassen. Das können sie nur, wenn sie beobachten chinesische CEOs die Bedrohung, die von
umdenken. Dabei wird die Steigerung von Produktivität und aufstrebenden digitalen Geschäftsmodellen ausgeht, die
Innovation im Vordergrund stehen. Bei genauerem Hinsehen traditionelle Geschäftsmodelle – sowohl in China als auch
bergen die strukturellen Veränderungen für China eine Reihe im Ausland – revolutionieren könnten.
von Gefahren:
● eine weiterhin schwache internationale Nachfrage Abb. 2 Zunehmende Besorgnis angesichts Fachkräftemangels,
nach chinesischen Exportgütern Wettbewerbs und technologischen Wandels
● sinkende Investitionstätigkeiten als Resultat
wirtschaftlicher Unsicherheiten Top-5-Gefahren (2015)
● große Überkapazitäten in einigen Wirtschaftsbranchen
Zugang zu
● nachgebende Immobilienmärkte qualifizierten Mitarbeitern
90%
Hinzu kommen die durch die Digitalisierung voran- neue Markteilnehmer 90%
getriebenen Veränderungen im Kaufverhalten der
Konsumenten. Unter den genannten Bedingungen ist Geschwindigkeit des
88%
das Sinken der Zuversicht kaum verwunderlich. technologischen Wandels
Trotz dieser Herausforderungen sehen die chinesischen steigende Steuerlast 88%
Führungskräfte keinesfalls nur schwarz. Fast drei Viertel
Veränderung des
der Befragten (71 Prozent) gaben an, es gebe heute mehr Konsumverhaltens
88%
Wachstumsmöglichkeiten als vor drei Jahren. Mehr als die
Hälfte der Befragten (57 Prozent) planen, in den nächsten
Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage
zwölf Monaten neue Mitarbeiter einzustellen.
„Wie besorgt sind Sie über die folgenden möglichen wirtschaftlichen,
politischen, sozialen und geschäftlichen Gefahren für die Wachstums-
Gefahren für das Wachstum möglichkeiten Ihres Unternehmens?“ mit „sehr besorgt“ oder „ein
bisschen besorgt“ geantwortet haben (Basis: 136).
Chinas CEOs erkennen eine Vielfalt von Bedrohungen für
das Wachstum ihres Unternehmens an mehreren Fronten.
Hier sind chinesische CEOs gefordert, den sich verändernden
Sie äußerten mehr Bedenken als im Vorjahr und sehen mehr
Ansprüchen ihrer Kunden entgegenzukommen, um sich
Gefahren als der weltweite Durchschnitt der Umfrageteil-
so von ihren Konkurrenten zu unterscheiden und nicht
nehmer. So äußerten sich neun von zehn CEOs in China
von neuen technologischen Trends abgehängt zu werden.
besorgt über einen Mangel an Fachkräften. Fachkräfte-
Zusammenfassend ist zu konstatieren: Auch chinesische
mangel ist kein neues Phänomen in China, allerdings wird
Unternehmen sind einem hohen Kostendruck ausgesetzt.
es durch die alternde Bevölkerungsstruktur verstärkt und
Der bisherige Wettbewerbsvorteil, der sich im Vergleich zur
kristallisiert sich als eines der entscheidenden Kriterien
internationalen Konkurrenz vornehmlich aus hohen Skalen-
für den zukünftigen Unternehmenserfolg heraus. Mehr
effekten mit geringeren Verkaufspreisen ergab, schwindet zu-
als drei Viertel der CEOs suchen aktiv nach Talenten für
nehmend. Um am Markt weiter bestehen zu können, müssen
unterschiedliche Regionen, Branchen und demografische
neue Differenzierungen gefunden werden. Der Schlüssel
Bereiche. Über 80 Prozent nutzen verschiedene Kanäle,
dazu ist sicherlich, Qualität und Produktinnovationen zu
um qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Das umfasst
verbessern. Die Führungskräfte haben in diesem Zusammen-
auch Onlineplattformen und soziale Netzwerke. Während
hang Zweifel geäußert, ob ausreichend geeignete Arbeits-
chinesische CEOs den Wert von Diversity für ihr Unter-
kräfte am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um eine
nehmen erkennen, hat nur rund die Hälfte auch eine
solche Qualitäts- und Innovationsoffensive aus eigener Kraft
Strategie, um sie zu fördern.
zu schultern. Auswege aus diesem Dilemma behandelt der
folgende Abschnitt.
Gleichauf steht die Sorge vor neuen Wettbewerbern, die
ebenfalls von 90 Prozent der befragten Führungskräfte als
Gefahr genannt wurde. Das ist zum einen ein Symptom der
China Compass Sommer 2015 13Investition und Finanzierung
Wachstum durch Partnerschaften Abb. 4 Joint Ventures und Allianzen
Angesichts sich verschärfender Bedingungen werden Chinas CEOs planen mehr Joint Ventures und Allianzen.
chinesische Unternehmen aktiv. Joint Ventures (JV),
Allianzen und Restrukturierungen befinden sich stark im neue strategische Allianz 42%
oder Joint Venture 60%
Aufwind. Die CEOs erkennen den Nutzen formeller und
informeller Kooperationen. So ziehen 34 Prozent eine 50%
Kostensenkungsprogramm
Zusammenarbeit mit Kunden in Erwägung, während 59%
40 Prozent eine Kooperation mit ihren Zulieferern befür-
Outsourcing von Geschäfts- 23%
worten. Fast ein Drittel (31 Prozent) liebäugelt damit, mit
prozessen oder -funktionen 32%
seinen Mitbewerbern zusammenzuarbeiten. Kooperationen
können neue Technologien erschließen, Kernkompetenzen Durchführung von 30%
stärken und Innovation fördern. lokalen M&As 28%
Durchführung von grenz- 18%
Abb. 3 Zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit überschreitenden M&As 10%
Zusammenarbeit – insbesondere mit Kunden und Zulieferern – 2015 2014
gewinnt zunehmend an Bedeutung für Chinas CEOs.
Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage
34% „Welche, wenn zutreffend, der folgenden Restrukturierungsaktivitäten
Kunden
34% planen Sie in den nächsten zwölf Monaten anzustoßen“ die jeweilige
Aktivität ausgewählt haben (Basis: 2015: 136; 2014: 66).
40%
Zulieferer 26%
26%
Hochschulen
24% Die CEOs fassen auch die Steigerung der unternehmens-
internen Effizienz ins Auge. 59 Prozent der Befragten planen,
Regierung
28% Programme zur Kostensenkung zu implementieren. Hinzu
21%
kommen 32 Prozent, die Outsourcing von Geschäfts-
Nichtregierungs- 21% prozessen oder -funktionen planen. Das ist ein Anstieg
organisationen 19%
von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Firmen anderer 35%
Wirtschaftsbereiche 18% In Bezug auf M&As zeigen chinesische CEOs eine deutliche
Geschäftsnetzwerke, Cluster 35% Präferenz für lokale Unternehmenszusammenschlüsse. Wir
oder Handelsorganisationen 14% erwarten, dass gerade chinesische Staatsunternehmen eine
Quelle für lokale M&A-Aktivitäten sein werden. Dagegen sind
31%
Wettbewerber
10% grenzüberschreitende M&A-Vorhaben um acht Prozent-
punkte auf zehn Prozent gesunken. Solche Unternehmungen
27%
Start-ups
8%
werden vor allem von nicht staatlichen Unternehmen voran-
getrieben, die entwickelte Technologien, Know-how und
gegenwärtige Zusammenarbeit
Zusammenarbeit Zusammenarbeit
erwägen Zusammenarbeit Marken erwerben möchten, um sie auf dem chinesischen
Markt zu verwenden.
Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage
„Haben oder planen Sie eine Zusammenarbeit mit einem der folgenden
Partner durch Joint Ventures, strategische Allianzen oder informelle Methodik des „PwC 18th Annual Global CEO
Zusammenarbeit?“ mit „ja“ geantwortet haben (Basis: 136). Survey – China Summary“
● Befragt wurden 1.322 CEOs in 77 Ländern.
● 136 der Befragten sind auf dem chinesischen Fest-
Sechs von zehn CEOs in China wollen in den nächsten land ansässig und bilden die Grundlage für die
zwölf Monaten ein Joint Venture eingehen oder enger China-spezifischen Fragen.
zusammenarbeiten. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein ● Die Angaben wurden ergänzt durch Erkenntnisse
Anstieg um 18 Prozentpunkte. Die CEOs schätzen die höhere des PwC-Netzwerks sowie detaillierte Interviews mit
Flexibilität, die aus solchen Zusammenschlüssen resultiert – 33 CEOs.
besonders mit Blick auf die erwarteten Umbrüche und
technologischen Veränderungen.
14 China Compass Sommer 2015Sie können auch lesen
