CHINA COMPASS - BEI PWC SCHWEIZ
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
www.pwc.ch/china Aktuelle Nachrichten für Expertinnen und Experten China Compass Sommer 2015 Im Fokus Kartellbehörden behalten Automobil- industrie im Blick Antimissbrauch Grundsatzerlass soll Rechte der Unternehmen im Steuerverfahren stärken Neue Normalität Wie Chinas Unternehmen auf den Wandel reagieren wollen „One Belt, One Road“ Neue Chancen durch geplante Land- und Seeverbindung Korea Aktuelle Änderungen im Zollrecht
Editorial Inhalt Editorial ....................................... 3 China Business Group ................ 49 Ansprechpartner ................................................................... 49 Investition und Finanzierung ....... 4 ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer: Deutsche Impressum.................................. 50 Unternehmen sind gut aufgestellt........................................... 4 Rentables Wachstum durch Effizienz: höhere Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie .............................. 7 Fit fürs Wachstum: Worauf sich chinesische Unternehmen einstellen sollten ............................................ 10 Langsameres Wachstum und Druck durch internationalen Wettbewerb: Chinas „neue Normalität“ ............................................................................ 12 Leasing und Carsharing: großes Potenzial, aber mit enormem Informationsdefizit ............................................... 16 Leasing und Sharing von Fahrzeugen: Digitale Revolution fördert Absatz und fordert Unternehmen heraus ............................................................ 18 Automobilindustrie weiterhin im Fokus der Kartellbehörden ..............................................................20 Steuern und Recht ...................... 23 Antimissbrauchsregelungen: Neuer Grundlagenerlass stärkt Rechte der Unternehmen ansatzweise ....................... 23 Onlinehandel: neue zollrechtliche Erleichterungen für Einzelhandels- und Endverbrauchergeschäfte ..................... 26 Lokale Subventionen: Neues Rundschreiben relativiert drakonische Maßnahmen ...................................................... 29 Revidiertes Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz- China: Anwendbarkeit auf Dividenden .................................30 Grenzüberschreitende Zahlungen und Verrechnungspreise: Aktuelles zum Dauerbrenner .............. 32 Wirtschaftsregion Asien ............. 36 Aktuelle Änderungen im Zollrecht der Republik Korea ....... 36 „One Belt, One Road“: Chancen und Risiken der „Neuen Seidenstraße“............................................................ 39 In eigener Sache ......................... 45 Umdenken in Zeiten des Wandels – Rückblick auf die PwC-China-Roadshow im Juni 2015 .................................... 45 Veröffentlichungen ..................... 46 Region Asien-Pazifik: Wettbewerb der Steuerreformen befürchtet .................................................... 46 Börsengänge in Asien von 2012 bis 2014 .............................. 46 Umgang mit bahnbrechenden Entwicklungen: Erfolg in Chinas „neuer Normalität“ ................................................ 47 Chinas Städte der Zukunft .................................................... 47 Geschäftsrisiken in China reduzieren ................................... 48 2 China Compass Sommer 2015
Editorial Editorial Liebe Leserinnen, liebe Leser, Chancen und Risiken birgt ein Trend, der lange unterschätzt wurde, dessen Folgen aber noch kaum absehbar sind. Im Nachrichten zu verfolgen ist nicht immer ein Vergnügen. Beitrag „Leasing und Sharing von Fahrzeugen: Digitale Seine Augen angesichts der unzähligen Dauerkrisen und Revolution fördert Absatz und fordert Unternehmen heraus“ -konflikte zu verschließen ist allerdings auch keine Lösung, loten Simon Strom, Marco Fischer und Gordon Xie für Sie sondern bewirkt mit Sicherheit nur eins: Stagnation. Dessen aus, was unter anderem die Automobilindustrie tun muss, ist sich die chinesische Führung bewusst. Sie hat sich um die Digitalisierung als Chance zu nutzen. Einen zweiten intensiv mit den veränderten Rahmenbedingungen – lang- Trend, den die Automobilindustrie lange unterbewertet hat, sames Wachstum und internationaler Druck – und den greifen die Autoren in einem anderen Beitrag auf: „Leasing daraus entstehenden Herausforderungen auseinandergesetzt und Carsharing: großes Potenzial, aber mit enormem und ihre Ziele darauf abgestellt. Informationsdefizit“. China kann, sagen die Autoren, zum Treiber dieses Trends werden. Auf die veränderte Lage der Wirtschaft in China und weltweit sowie den darauf abgestimmten neuen Masterplan Beijings Für alle Unternehmen, deren Waren Ländergrenzen über- haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe Ihres China schreiten, sind die Abgaben, die dabei zu entrichten sind, ein Compass gelegt. Den Anfang macht der Beitrag „Langsameres notwendiges Übel. Der Zoll steht deshalb im Mittelpunkt Wachstum und Druck durch internationalen Wettbewerb: zweier Beiträge unserer Zollrechtsexperten. In „Online- ‚Chinas neue Normalität‘“. Die Autoren skizzieren ab Seite 12, handel: neue zollrechtliche Erleichterungen für Einzel- was sich durch den Abschied von zweistelligen Wachstums- handels- und Endverbrauchergeschäfte“ berichten Jochen raten ändert. Gestützt auf die Ergebnisse des gerade Schmidt und Sarah Schrick über den erfreulichen Abbau von veröffentlichten PwC 18th Annual Global Survey stellen Handelshemmnissen und die Vereinfachung zollrechtlicher unsere Experten Ihnen dort auch vor, wie chinesische Vorgaben in China. Führungskräfte den Wechsel bewerten und was sie planen, um ihn zu meistern. Neues gibt es auch jenseits der Landesgrenzen zu berichten. Im Beitrag „Aktuelle Änderungen im Zollrecht der Republik Unternehmen, die ihr Wachstum unter veränderten Korea“ fassen Jens Buslei und Michael Neumann für Sie Bedingungen sichern wollen, müssen sich anpassen. John zusammen, was Wirtschaftsbeteiligte jetzt beachten sollen. Jullens setzt in dieser Ausgabe seinen Beitrag in der Früh- jahrsausgabe fort und fasst in „Fit fürs Wachstum: Worauf Einige unter Ihnen hatten vielleicht die Gelegenheit, eine der sich chinesische Unternehmen einstellen sollten“ ab Seite 10 Veranstaltungen während der gerade zu Ende gegangenen zusammen, was Chinas Unternehmensleitungen besonders „China Roadshow“ zu besuchen. Ihnen und allen, die die beachten sollten. Roadshow verpasst haben, vermittelt der Rückblick auf Seite 45 einen kleinen Eindruck davon, was den Gästen Manchmal – vielleicht gerade in Zeiten der Veränderung – geboten wurde. ist es allerdings auch sinnvoll, einfach abzuwarten, bis sich der Nebel gelichtet hat. Diesen Schluss jedenfalls lässt der Eine anregende Lektüre aller Beiträge und viel Erfolg bei Beitrag „Lokale Subventionen: Neues Rundschreiben Ihren Unternehmungen wünschen Ihnen relativiert drakonische Maßnahmen“ ab Seite 29 zu. Auf den neusten Stand bringen Sie Alexander Prautzsch und Jens-Peter Otto Felix Sutter Lukasz Mehl. Leiter der China Business Leiter der Asia Business Group Deutschland Group Schweiz Dass beständige Entwicklung das tägliche Brot der Wirt- schaft ist, weiß keine Branche besser als die Automobil- industrie. Der Wandel ist geradezu ihr Markenzeichen geworden. Bisher hat sie alle Veränderungen bravourös gemeistert, doch der Erfolg ist auch für sie keine Selbst- verständlichkeit mehr. In ihrem Beitrag „Automobilindustrie weiterhin im Fokus der Kartellbehörden“ ab Seite 20 fassen Catherine Shen und Thomas Heck im ersten Artikel unseres Industrieschwerpunkts zusammen, vor welchen regulatorischen Herausforderungen die Branche steht. China Compass Sommer 2015 3
Investition und Finanzierung Investition und Finanzierung ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer: Registrieren Sie sich jetzt! Deutsche Unternehmen sind gut Sie sind Entscheidungsträger mit China-Kompetenz aufgestellt und wollen auch am ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer China teilnehmen, das alle drei Monate die Stimmungs- Deutsche Manager sehen sich mehrheitlich lage deutscher Unternehmen im Hinblick auf Chinas leicht oder sogar erheblich im Vorteil, wenn sie Wirtschaft erfasst? Dann registrieren Sie sich jetzt das eigene Unternehmen mit chinesischen Mit- unter survey.zew.de/wiba für die Umfrage. Als bewerbern vergleichen. Ein gutes Zehntel sieht sich Teilnehmer können Sie die Fragen bequem online sogar in der besonderen Position, überhaupt keinen am PC oder an Ihrem Tablet beantworten. direkten Konkurrenten zu haben. Lediglich jeder Zwölfte gibt an, die chinesischen Wettbewerber Ihr Vorteil: Sie erhalten die Umfrageergebnisse hätten ihm gegenüber einen Vorsprung. Das ist noch vor der Veröffentlichung und sichern sich damit ein zentrales Ergebnis der aktuellen Befragung einen Informationsvorsprung. Selbstverständlich zu China, die das Zentrum für Europäische Wirt- anonymisiert das ZEW Ihre Angaben. schaftsforschung und PwC jedes Quartal durch- führen. Die Einschätzung der aktuellen Konjunktur hat sich im Mit Blick auf die Leitzinsen geht inzwischen eine Mehrheit dritten Quartal verbessert und liegt bei elf Punkten. Das von ca. 60 Prozent davon aus, dass sie weiter sinken. Bei entspricht ungefähr dem Wert des dritten Quartals 2014. aktuell niedriger Inflation und sich abschwächenden Die Quote der befragten Manager, die eine konjunkturelle Wirtschaftsaussichten sehen viele Befragten augenscheinlich Verbesserung innerhalb der nächsten zwölf Monate für wahr- Spielraum, manche sogar die Notwendigkeit weiterer Zins- scheinlich halten, liegt mit ca. 22 Prozent ähnlich hoch wie senkungen durch die People’s Bank of China. Nach Ein- im Vorquartal. 36 Prozent der Befragten sind unverändert schätzung von immerhin 51,3 Prozent werden die Ausgaben davon überzeugt, die Konjunktur würde sich verschlechtern. für private Investitionen steigen, von einer Steigerung des Der Trend weist also wie erwartet weiter nach unten. privaten Konsums gehen sogar 63 Prozent der Befragten aus. Die Staatsausgaben werden nach Ansicht von 67 Prozent Abb. 1 Erwartung an die Konjunkturentwicklung in China in den weiter zulegen. kommenden zwölf Monaten Deutlich negativer als noch ein Quartal zuvor schätzen die Teilnehmer die Handelsaktivitäten Chinas ein, und zwar Verbesserung sowohl bei den Ex- als auch bei den Importen. Bei den 22% (Vorquartal 20%) Exporten gehen ca. 54 Prozent von einem Rückgang aus, bei Verschlechterung den Importen wird eher noch mit einer Zunahme gerechnet, 36% (Vorquartal 36%) allerdings mit abnehmender Tendenz. Ebenso verhält es sich mit den erwarteten Investitionszuflüssen: Hier wird eine keine Veränderung 42% (Vorquartal 44%) deutliche Abschwächung erwartet, mit minus 28 Prozent ist es der niedrigste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2013. Quelle: ZEW und PwC „Mit dem sich abschwächenden Wirtschaftswachstum in China werden die deutschen Unternehmen bei ihrer Steigende Inflation und Investitionstätigkeit immer vorsichtiger“, kommentiert Jens-Peter Otto. „Diese Vorsicht spiegelt sich auch in der verstärkter Privatkonsum erwarteten Personalentwicklung wider: Die Zeiten, in denen deutsche Unternehmen in China immer größer wurden, sind Die Einschätzungen darüber, wie sich die makroöko- vorbei. Steigende Lohnstückkosten zwingen Unternehmen nomischen Größen im nächsten halben Jahr entwickeln dazu, zu rationalisieren.“ werden, haben sich teilweise stark gegenüber dem zweiten Quartal verändert. So stieg der Saldo für die Inflation auf 22,4 Punkte, während beinahe 50 Prozent der Befragten von einem Anstieg der Verbraucherpreise binnen sechs Monaten ausgehen. Ein wichtiger Antrieb dafür dürfte der weitere An- stieg der Lohnstückkosten sein, von dem etwa 90 Prozent der Befragten überzeugt sind. 4 China Compass Sommer 2015
Investition und Finanzierung Entwicklung betrieblicher Kenngrößen Bei den Investitionen in China ist die Einschätzung gegen- über dem zweiten Quartal zwar deutlich positiver, die deutscher Unternehmen in China Beurteilungen einzelner Branchen sind jedoch sehr hetero- gen. Die stärksten positiven Veränderungen gegenüber dem Ähnlich verhalten wie die konjunkturelle Entwicklung Vorquartal gibt es in den Branchen Maschinenbau, Chemie, beurteilen die Teilnehmer aktuell die Aktivitäten deutscher Stahl/Metalle sowie im Baugewerbe. Die beiden zuletzt Unternehmen in China. Nach ihrer Prognose wird deren genannten Branchen sehen die weitere Entwicklung Personalbestand in den nächsten sechs Monaten gleich insgesamt allerdings immer noch skeptisch. Ein stärkerer bleiben. Bei den Handelsaktivitäten gehen die Befragten Rückgang der Einschätzungen ist im Energiebereich zu ebenfalls von einer Stagnation aus. Bezüglich der Produktion erkennen, ebenso bei den Dienstleistungen. ist die Einschätzung etwas positiver, immerhin 39 Prozent halten eine weitere Zunahme für wahrscheinlich, gegenüber Die Branche mit der besten Bewertung ist nach wie vor 27 Prozent, die mit einem Rückgang rechnen. Beim Absatz die Informations- und Kommunikationstechnologie. Hier deutscher Unternehmen in China ist die Sicht noch am erwarten 68 Prozent der Befragten eine weitere Zunahme positivsten: Mit einer weiteren Zunahme rechnen ca. der Investitionstätigkeit in China. 48 Prozent. Entwicklung des regulatorischen Umfelds Auslandsakquisitionen und Investitions- tätigkeit nach Branchen Je nach spezifischem Aspekt erwarten 50 bis 60 Prozent der Befragten keine Veränderung im regulatorischen Um- Bei den chinesischen Auslandsinvestitionen erwarten mehr feld in den nächsten sechs Monaten. Lediglich bei den als 83 Prozent der Befragten einen weiteren Anstieg im Finanzierungsbedingungen und der Kategorie „behördliche kommenden halben Jahr. Die Attraktivität Deutschlands als Zustimmungserfordernisse“ geht ein größerer Teil der Zielland für Investitionen nimmt gegenüber dem zweiten Befragten von einer Verbesserung aus. Deutlich mehr Quartal leicht ab, mit einer Zunahme der chinesischen Teilnehmer halten eine Flexibilisierung des Renminbi- Investitionen auch für Deutschland rechnen aber immerhin Wechselkurses und eine freie Konvertibilität der noch ca. 61 Prozent. chinesischen Währung für wahrscheinlich. Abb. 2 Tendenz der Investitionstätigkeit in den nächsten Betrachtet man die Entwicklung der Einschätzungen seit sechs Monaten ............................................................................................................................................... Beginn der Umfrage (viertes Quartal 2013), dann zeigt sich Branche Erwartete Investitionstätigkeiten ein deutlicher Rückgang der ursprünglich recht positiven ............................................................................................................................................... Erwartungen in Bezug auf die beiden Indikatoren Rechts- Information/Kommunikation steigend ............................................................................................................................................... schutz und geistiges Eigentum. Dienstleister steigend ............................................................................................................................................... Bankwesen/Versicherung steigend ............................................................................................................................................... Stärken und Schwächen der direkten Konsum leicht steigend ............................................................................................................................................... chinesischen Wettbewerber Maschinenbau leicht steigend ............................................................................................................................................... In fast allen Bewertungskategorien sehen die deutschen Elektronik leicht steigend ............................................................................................................................................... Unternehmen die Vorteile auf ihrer Seite, ganz besonders Einzelhandel leicht steigend aber bei der Herstellung komplexer Produkte, bei Prozess- ............................................................................................................................................... Energie leicht steigend und Produktinnovationen, in der Stärke ihrer Marken, ............................................................................................................................................... beim Prozessmanagement und beim Zugang zu besonders Fahrzeugbau leicht steigend qualifiziertem Personal. Eine gewisse Stärke gestehen sie ............................................................................................................................................... Chemie leicht steigend ihren direkten chinesischen Konkurrenten allenfalls beim ............................................................................................................................................... Umgang mit öffentlichen Behörden, bei der Herstellung Baugewerbe leicht sinkend ............................................................................................................................................... von Good-enough-Produkten sowie beim Zugang zu Finanz- Stahl/Metalle sinkend mitteln zu. Deutsche Unternehmen in China betrachten sich ............................................................................................................................................... Quelle: ZEW und PwC somit als bestens aufgestellt für den Wettbewerb. China Compass Sommer 2015 5
Investition und Finanzierung Abb. 3 Wettbewerbsvorsprung chinesischer Mitbewerber Die Juni-Umfrage für das ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer China wurde vom 1. bis 22. Juni 2015 durchgeführt. Es Herstellung beteiligten sich insgesamt 42 Führungskräfte deutscher 3 97% Unternehmen in China. komplexer Produkte Produkt- und ............................................................................................................................................... 3 97% Prozessinnovationen Ihre Ansprechpartner Markenstärke 5 95% Jens-Peter Otto Tel.: +49 69 9585-6040 Prozessmanagement 5 95% jens-peter.otto@de.pwc.com Zugang zu Talenten (Personal) 11% 89% Markus Löbke Tel.: +49 40 6378-1178 Zugang zu Vorleistungen 24% 76% markus.loebke@de.pwc.com (z. B. Rohstoffe, Zulieferteile) Kundenansprache (z. B. 32% 68% Felix Sutter Werbung, Vertrieb, Design) Tel.: +41 58 792-2820 Zugang zu Finanzmitteln 35% 65% felix.sutter@ch.pwc.com (Eigen- und Fremdkapital) Herstellung von Good- 57% 43% enough-Produkten Umgang mit Behörden 59% 41% Chinesischer Chinesischer Wettbewerber Wettbewerber hat hat Vorteile Vorteile Chinesischer Chinesischer Wettbewerber Wettbewerber hat hat keine keine Vorteile Vorteile Mehrfachantworten waren möglich. Acht Prozent der Befragten gaben an, ihre direkten chinesischen Wettbewerber hätten keinerlei Wettbewerbsvorteile. Quelle: ZEW und PwC „Ein Lichtblick ist das berechtigte Selbstbewusstsein der deutschen Unternehmen im direkten Vergleich mit ihren chinesischen Wettbewerbern“, kommentiert Jens-Peter Otto. „Gestützt auf ihre Stärken wie Innovationskraft und Know- how-Vorsprung können sie sich auf dem Weltmarkt weiter- hin behaupten, auch wenn es punktuell schon jetzt ernst zu nehmende chinesische Konkurrenz gibt.“ 6 China Compass Sommer 2015
Investition und Finanzierung Rentables Wachstum durch Themen des Beitrags Effizienz: höhere Nachhaltigkeit ● Umwandlung extensiver Managementmodelle in in der Automobilindustrie hocheffiziente Geschäftstätigkeiten ● Einrichtung und Etablierung eines effizienten Nach Jahrzehnten einer beispiellosen wirt- Projektmanagements schaftlichen Entwicklung befinden sich die Markt- ● Effektivität und Effizienz einer Aufbauorganisation teilnehmer in der chinesischen Automobilindustrie in einer Phase raschen Wachstums und auf einem groß angelegten Expansionskurs. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass die Branche langsam auf Die jüngsten Branchenkennzahlen zeigen: Die Bruttogewinn- eine Wende zusteuert. Wie sich die Unternehmen auf spanne ist bei den meisten Automobilherstellern in China die Herausforderung vorbereiten können, fassen von 2010 bis 2013 trotz steigender Umsatzerlöse zurück- unsere Strategy&-Autoren Dr. Gerhard Nowak, gegangen (Abb. 2). Neben der zunehmenden Unternehmens- Dr. Gerd Moehrke und Han Wang zusammen. größe verlangen die immer komplexeren Strukturen ein aus- gereifteres Modell der internen Unternehmenssteuerung. Die chinesischen OEMs müssen sich neu ordnen. Dazu gehört, Künftige Herausforderungen extensive Managementmuster in hocheffiziente Geschäfts- tätigkeiten umzuwandeln, um Wettbewerbsvorteile und Erwies sich das derzeitige Wirtschaftsmodell der Automobil- rentables Wachstum zu sichern. hersteller und deren Zulieferer bisher als recht erfolgreich, wird es angesichts eines zunehmend reiferen Markts und Abb. 2 Branchenentwicklung einiger Schlüsselunternehmen in einer Verschärfung des Wettbewerbs allmählich ineffizient. der chinesischen Automobilindustrie Das operative Geschäft wird immer komplexer, da die Originalausrüster (OEMs) immer neue Fahrzeugmodelle 40% auf den Markt bringen, um neue Marktsegmente und neue Kunden zu gewinnen. In den nächsten zehn Jahren soll die 30% Anzahl der Pkw-Baureihen in China aufgrund der Markt- diversifizierung und Markenerweiterung um mehr als 50 Prozent steigen (Abb. 1). Außerdem verfolgen zahlreiche 20% EBIT CAGR1 (2010–2013) OEMs mit ihren Plänen, in den nächsten Jahren in ganz China neue Fabriken zu errichten, ehrgeizige Expansions- 10% ziele, die die interne Unternehmenssteuerung wesentlich komplexer machen. 0% Abb. 1 In China produzierte Pkw-Baureihen -10% 600 -20% Zahl der Modelle 500 +55% -30% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 400 Umsatzerlöse CAGR1 (2010–2013) 1 jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) 300 Quelle: EMIS 2014; Strategy&-Analyse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Viele Unternehmen beklagen, die Gewinne würden nicht im gleichen Maß steigen wie die Umsätze. Eine immer komplexere Geschäftsstruktur sowie eine Vielfalt des Produkt- und Serviceangebots treiben die Kosten im Vergleich zum Umsatzwachstum überproportional in die Höhe. China Compass Sommer 2015 7
Investition und Finanzierung Erfolgsstrategien für hinaus unternehmen chinesische Manager praktisch alles, um mögliche Konflikte und eine Eskalation in ihren Teams rentables Wachstum zu vermeiden. Das sind zwar die perfekten Voraussetzungen für eine funktionierende Hierarchie, nicht aber für ein Erfolgreiche Unternehmen entwickeln neue Strategien, um effizientes Projektmanagement. Ein funktionsübergreifendes die komplexen Strukturen zu bewältigen, die Effizienz im Projektmanagement setzt sich normalerweise aus losen Unternehmen zu verbessern und somit für rentables Wachs- informellen Teams aus verschiedenen Fachbereichen tum gerüstet zu sein. Neue Strategien machen Veränderungen zusammen, die sich nicht als „Familie“ betrachten. Das heißt, in der gesamten Unternehmensorganisation und darüber die Teamdynamik ist eher durch Auseinandersetzungen als hinaus notwendig. Diese Veränderungen sind funktions- durch Kompromissfähigkeit gekennzeichnet. Außerdem übergreifend und reichen von Entscheidungsbefugnissen genießen Projektleiter nicht die gleiche Autorität wie die bis hin zur Zuordnung beschränkter Ressourcen. Wer jetzt Aufsichtspersonen in einer Linienorganisation und haben es anfängt, ein Erfolgsmodell in seinem Unternehmen umzu- deshalb oft besonders schwer, Projektziele durchzusetzen. setzen, wird für ein tragfähiges und rentables Wachstum besser aufgestellt sein. Angesichts dieser Umstände muss das Modell eines idealen Projektmanagements nach bestimmten Leitlinien definiert Einrichtung und Etablierung eines werden (Abb. 3). effizienten Projektmanagements Zunächst sollte aus den Koordinatoren aller einschlägigen Als wichtigste und grundlegende Strategie bei der Funktionen ein integriertes Projektteam gebildet werden. Bewältigung komplexer Strukturen sowie der Koordination Projektmanagement ist nicht mehr als eine isolierte einer zunehmenden Anzahl von Produkteinführungen an Organisationseinheit zu betrachten. verschiedenen Standorten über ganz China gilt es zunächst, ein effizientes Projektmanagement einzurichten und zu Jeder im Unternehmen sollte genau wissen, welche Auf- etablieren. Ein solches besteht in den reifen Märkten wie gaben und Entscheidungsbefugnisse die Projektleiter haben. Deutschland schon seit Langem. Zwar wurde in China bei Diese erarbeiten ein Projektziel (Kosten, Zeitplanung und vielen Unternehmen das Projektmanagementmodell vor Leistung), indem sie Projektfortschritte koordinieren und Kurzem eingeführt, jedoch sind in der Umsetzung viele steuern sowie Projektergebnisse melden. Das Projekt- Schwachstellen festzustellen, da es im kulturellen Umfeld management berichtet direkt an die Geschäftsleitung. Chinas einige Besonderheiten zu beachten gibt. Darüber hinaus sollten die Projektleiter gemeinsam mit den direkten Vorgesetzten die Leistung der Teammitglieder Die chinesische Kultur ist streng hierarchisch ausgerichtet. bewerten können. Dabei werden Kennzahlen für die Projekt- Die Autorität der Vorgesetzten gilt praktisch unangefochten. durchführung festgesetzt und kontrolliert, um die Erreichung Andererseits ermöglicht der traditionelle Familiensinn als der Projektziele sicherzustellen. zentraler Wert der chinesischen Gesellschaft ein reibungs- loses Arbeiten im Team zwischen den einzelnen Fach- Schließlich sollte im Projektteam auch eine „familiäre“ bereichen und Abteilungen der Linienorganisation. Darüber Atmosphäre entstehen, die am besten über ein „Projekthaus“ geschaffen wird, in dem Teammitglieder aller Fachbereiche Abb. 3 Ideale Projektmanagementstruktur Geschäftsleitung regel- mäßige hierarchisch Bericht- Leiter Fachbereich 1 Leiter Fachbereich 2 … Leiter Fachbereich n erstattung Projekt- Projekt- Projekt- … Projektmanagement management 1 management 2 management n • Koordinierung • Steuerung funktionsübergreifend • Berichterstattung • Ausführung im Hinblick auf Projektziele 8 China Compass Sommer 2015
Investition und Finanzierung bzw. Abteilungen sitzen und zusammenarbeiten. Eine und kann zu einer Minderung des Prozessaufwands von 20 bis strukturierte Karriereplanung für Teammitglieder soll zudem 25 Prozent, einer Verkürzung der Ausführungszeiten von bis dafür sorgen, dass sich der Einzelne sowohl innerhalb des zu 50 Prozent und entsprechenden Kostensenkungen führen. Projektmanagements als auch innerhalb der Linien- funktionen entwickeln kann. Abb. 4. Ablauforientierte Aufbauorganisation Zusammen mit durchsetzungsstarken Managern und einem motivierten Team lässt sich mit diesen Maßnahmen ein sehr strukturelle effizientes Projektmanagement realisieren. Einbettung Verbesserungen im Hinblick auf eine prozessorientierte Aufbauorganisation Verfahrens- Effektivität und Effizienz einer Aufbauorganisation hängen anforderungen im Wesentlichen davon ab, wie Strukturen und Unter- nehmensabläufe aufeinander abgestimmt werden können. Viele Automobilhersteller und deren Zulieferer in China sind Effektivität und Effizienz einer Aufbauorganisation hängen im Wesentlichen davon ab, wie Strukturen und Unternehmensabläufe „organisch“ gewachsen: Die Abteilungen haben Aufgaben aufeinander abgestimmt werden können. übernommen, die ihnen notwendig erschienen, aber nicht unbedingt in die Aufbauorganisation passen. Dadurch führen heute viele verschiedene Abteilungen ähnliche oder verwandte Chinesische Manager begrüßen Effizienzsteigerungen, Aufgaben durch, was zu Schnittstellenproblemen, doppelten besonders wenn damit für sie eine größere Autorität in einem Ausführungen und undurchsichtigen Zuständigkeiten führt. wachsenden Unternehmen einhergeht. Allerdings muss das Im Fall eines Automobilunternehmens waren beispielsweise Topmanagement ein Verfahren entwickeln, wie es mit für den Bereich Lieferantenqualität drei unterschiedliche Managern umgeht, die Befugnisse verlieren. In einem Unternehmensbereiche zuständig: hochkomplexen Umfeld mit zahlreichen undurchsichtigen ● der Einkauf: Er unterstützte Lieferanten bei der Maschinen- Beziehungen nimmt dieser Vorgang vor dem offiziellen aufstellung und Werkzeugeinrichtung für neue Produkte. Projektbeginn einige Zeit in Anspruch. ● die Serienqualität: Sie war für die Produktfreigabe, Problemlösungen beim Produktionsanlauf und die Serienfertigung zuständig. Fazit ● die Lieferantenentwicklung: Sie unterstützte die Lieferanten beim Aufbau eines Qualitätsmanagement- Die „neue Normalität“ bedeutet für deutsche Automobil- und Controllingsystems. unternehmen in China auch, sich mit der ständig wachsenden Komplexität eines Unternehmensaufbaus aus- Da es keine übergeordnete Zuständigkeit für die Lieferanten- einanderzusetzen. Strukturmodelle und Instrumentarien qualität gab, fehlte die Koordination im Tagesgeschäft, wurden in den letzten Jahren weltweit entwickelt und ein- das durch dauernde Diskussionen über Aufgaben und Zu- gesetzt. Die Herausforderung der obersten Unternehmens- ständigkeiten geprägt war. In anderen Fällen treten die leitung liegt darin, diese Modelle an die Situation und Um- Schwächen vielleicht nicht so offen zutage, werden aber nach gebung ihres Unternehmens anzupassen. einer detaillierten Geschäftsprozessanalyse deutlich. Die ................................................................................................................................................ Geschäftsprozessanalyse ist ein bewährtes Instrumentarium der prozessorientierten Organisationsplanung in europäischen Ihre Ansprechpartner und Ihre Ansprechpartnerin und amerikanischen Unternehmen. Anhand von Befragungen Dr. Gerhard Nowak werden der Aufwand je Prozessschritt, Durchlaufzeiten, Tel.: +49 89 54 525-530 Kostentreiber und die Zahl der interagierenden Unternehmens- gerhard.nowak@strategyand.pwc.com bereiche ermittelt. Die daraus entstehende sogenannte Prozessmatrix erlaubt vergleichende Untersuchungen, Dr. Gerd Moehrke Rationalisierungsmaßnahmen und die Organisation von Tel.: +86 21 2327-9800 Zuständigkeiten mit möglichst wenigen Schnittstellen entlang gerd.moehrke@strategyand.pwc.com des Prozessflusses (Abb. 4). Erfahrungsgemäß wird dieses Instrumentarium akzeptiert, sobald es in einem Pilotprojekt Han Wang erfolgreich eingesetzt wurde. Die Umsetzung einer prozess- Tel.: +49 211 3890-268 orientierten Organisation dauert etwa drei bis sechs Monate han.wang@strategyand.pwc.com China Compass Sommer 2015 9
Investition und Finanzierung Fit fürs Wachstum: Worauf Themen des Beitrags sich chinesische Unternehmen ● Grunddilemma während der Aufholphase einstellen sollten ● lange Tradition der Innovation und des Unternehmergeists Chinas Wirtschaft wandelt sich von einer zentral ● Vierstufenmodell geleiteten hin zu einer Marktwirtschaft. Welche Folgen das angestrebte neue Modell, das auf hoch- wertige Tätigkeiten und einen starken nationalen Konsum setzt, für die internationalen Unternehmen Das wiederum setzt eine weitere Fähigkeit voraus: die hat, erfuhren Sie in der Ausgabe Frühjahr 2015 Art und Weise, wie man ein Geschäft führt – in diesem Ihres „China Compass“ ab Seite 11. Noch mehr Zusammenhang zu nennen sind die Teildisziplinen Strategie- als die internationalen fordert der Wandel die entwicklung, Mergers & Acquisitions, Organisation und chinesischen Unternehmen heraus. Im zweiten Teil Controlling. fasst unser Strategy&-Kollege John Jullens für Sie zusammen, was chinesische Unternehmen jetzt tun Viele westliche Kommentatoren sind skeptisch, ob chinesische müssen, um die Weichen für den Wandel zu stellen. Unternehmen in der Lage sind, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, durch die sie in der Wertschöpfungskette auf- Viele chinesische Unternehmen stehen vor einer paradoxen steigen und mit multinationalen Unternehmen auf dem Welt- Herausforderung: Sie leisten Pionierarbeit in Sektoren, markt mithalten könnten. Sie argumentieren, das chinesische die sich häufig gerade erst entwickeln, hinken aber gleich- Bildungssystem mit seiner Konzentration auf das Auswendig- zeitig den herausragenden Wettbewerbern in globalen, aus- lernen behindere kreatives Denken und Innovation. Des gereiften Industriesektoren hinterher, die ihre Stärken in Weiteren sind sie der Meinung, China könne keine starken Jahrzehnten perfektioniert haben. Um deren Niveau zu Marken entwickeln, weil seine Menschen unter einem erreichen und zu halten, reicht es nicht aus, einfach Aus- „romantischen Defizit“ leiden, wie es in einem Kommentar rüstungsgegenstände auf dem neuesten Stand der Technik in der New York Times einmal zu lesen war. Mit anderen anzuschaffen, Best Practices zu übernehmen und den Mit- Worten: Chinesische Führungskräfte haben bei Geschäfts- arbeitern in Schulungen Basiswissen zu vermitteln. abschlüssen weniger die Geschäftsbeziehungen (Beziehungs- ebene) als die Transaktion selbst (Sachebene) im Blick. Momentan halten sich viele chinesische Unternehmen im Wesentlichen noch über Wasser, indem sie sich auf arbeits- Was viele, die so denken, übersehen: China verfügt über eine intensive Herstellungsbereiche konzentrieren, für die wenige lange Tradition in Sachen Unternehmergeist und Innovation. Fähigkeiten erforderlich sind. Anzutreffen sind sie zum Bei- Ein Beweis dafür ist, dass Innovation in China derzeit einen spiel in der Bekleidungs-, Schuh- und Spielzeugindustrie Aufschwung erlebt. In einer Umfrage von Strategy& zu oder ähnlichen Branchen. Wollen diese Unternehmen in der Innovationen in China aus dem Jahr 2014 gaben zwei Drittel Wertschöpfungsskala aufsteigen, müssen ihre Mitarbeiter der befragten internationalen Führungskräfte an, einige ihrer höherwertige Tätigkeiten ausführen können. Diese chinesischen Wettbewerber seien bereits genauso gute oder Mitarbeiter fit fürs Wachstum zu machen funktioniert sogar bessere Innovatoren als ihr eigenes Unternehmen. wiederum nur, wenn es gelingt, bestimmte Fähigkeiten in allen Bereichen auszubilden – von der Innovation über Die Fähigkeiten, die ihnen im Vergleich zu multinationalen Operational Excellence bis hin zu Marketing und Vertrieb. Unternehmen noch fehlen, können chinesische Unter- nehmen erlangen, wenn sie einen vierstufigen Entwicklungs- Viele chinesische Unternehmen stehen am Beginn einer auf- plan verfolgen. Dessen Ziel ist, eine Entwicklung zu voll- wendigen Aufholphase, während der sie ihre Fähigkeiten ziehen: von einem Unternehmen, das sich primär auf die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verbessern landesspezifischen Vorteile verlässt (wie etwa besonders müssen. Sie müssen entscheiden, ob sie die Weltmeister, geringe Lohnkosten), zu einem Unternehmen, das die zumindest Weltklasse oder gerade gut genug für den Welt- eigenen unternehmensspezifischen Vorteile, wie ausgereiftes markt sein wollen. Und sie müssen genau planen, auf welche Produktdesign und Innovation, in den Vordergrund stellt. Weise sie diese neuen Fähigkeiten erwerben möchten: Wollen sie sie selbst entwickeln, einen externen Dienstleister Phase 1: Die Gelegenheit nutzen damit beauftragen oder wollen sie sie durch eine Übernahme Während des Übergangs von einer zentral geleiteten hin zu erwerben? Vermutlich müssen alle drei Optionen kombiniert einer Marktwirtschaft tun sich immer wieder Lücken auf: eingesetzt werden, um zur Weltklasse aufsteigen zu können. Sie können offizielle Daten betreffen, aber auch Regeln, Vor- schriften und Gesetze. Dieses Manko wird manchmal als „institutionelles Vakuum“ bezeichnet. Ein einheimischer 10 China Compass Sommer 2015
Investition und Finanzierung Unternehmer mit seinem persönlichen Netzwerk, seinen Gleichzeitig müssen der Heimatmarkt groß genug und die Geschäftsbeziehungen und seinen Verbindungen zur Barriere für einen Markteintritt von außen (durch natürliche Regierung ist natürlich in einer weitaus besseren Position, oder gesetzliche Barrieren) ausreichend hoch sein. Dann ein derartiges institutionelles Vakuum auszunutzen, als ein können lokale Unternehmen sich auf den Weltmarkt vor- multinationales Unternehmen aus dem Ausland. Das vor- bereiten, während sie einigermaßen vor den großen und hoch rangige Ziel in dieser Phase ist, die Weichen zu stellen und entwickelten multinationalen Unternehmen geschützt sind. die grundlegenden Fähigkeiten zu entwickeln, um in der Branche Fuß zu fassen oder das Unternehmen neu zu Phase 4: Aufstieg und Expansion positionieren, um die sich ergebenden Möglichkeiten zum In der letzten Phase muss sich der Fokus des Unternehmens eigenen Vorteil zu nutzen. Wenn Unternehmen es schaffen, wieder verändern: Der Aufstieg in höherwertige Produkt- das branchenübliche Geschäftsmodell an die lokalen Markt- segmente ist Voraussetzung dafür, sowohl auf dem Heimat- gegebenheiten anzupassen, haben sie in dieser Phase alles markt als auch auf dem Weltmarkt weiter zu wachsen. richtig gemacht. Doch dafür ist ein gewisses Maß an Um in dieser Phase erfolgreich zu sein und sich von den Experimentierfreude erforderlich. Konkurrenten abzusetzen, müssen die Unternehmen neue und höherwertige Fähigkeiten entwickeln und sie geschickt Phase 2: Stärken aufbauen einsetzen. Des Weiteren müssen sie ein tief greifendes Sobald Wettbewerber auf den Markt drängen und sich das Verständnis dafür entwickeln, wie stark jede Fähigkeit institutionelle Vakuum nach und nach füllt, ist eine gute ausgebildet sein muss (z. B. best in class, wettbewerbsfähig, Vernetzung nicht mehr so wichtig wie die Entwicklung einer gut genug) und wie vorhandene Lücken geschlossen werden Strategie und grundlegender Fähigkeiten. In einem starken können (z. B. durch interne Entwicklung, durch Outsourcing Gegensatz zu späteren Stadien sollte die Aufmerksamkeit in oder durch strategische Partnerschaften). Es wird nicht dieser Phase noch nicht auf die Differenzierung und Aus- immer leicht zu erkennen sein, wann welche Richtung bildung einzigartiger Fähigkeiten, sondern auf die Nach- eingeschlagen werden sollte, und diese Entwicklung selbst ahmung und Entwicklung grundlegender Fähigkeiten sollte zu einer (dynamischen) organisatorischen Fähigkeit gerichtet sein. Bei einem typischen Unternehmen aus einem des Unternehmens werden. Mit anderen Worten: Statt sich Schwellenland handelt es sich nicht um ein klassisches Start- auf das zu verlassen, was in der Vergangenheit immer gut up, sondern eher um einen Nachzügler in einer etablierten funktioniert hat, schaffen die besten Unternehmen einen Branche. Angesichts dieser Marktposition muss das Unter- systematischen Auswahlprozess, der bei jeweils neuen bzw. nehmen mehr über das Geschäft lernen – durch interne sich ändernden Gegebenheiten zu den optimal angepassten Entwicklung, Auftragsfertigung, Lizenzierung, selektive Entwicklungsmaßnahmen führt. Partnerschaften und/oder Übernahmen. Gleichzeitig muss es die Vorteile des Schwellenlands und die eines Nachzüglers Solche Fähigkeiten zu entwickeln und die Innovationslücke nutzen – darunter geringe Kosten und die Möglichkeit, sich im Vergleich zu multinationalen Unternehmen zu schließen, schnell an hoch entwickelte Technologiestandards zu wagen. sind große Herausforderungen. Aber alle heute führenden Die meisten Unternehmen – das haben wir immer wieder Großunternehmen aus einem Schwellenland haben genau festgestellt – unterschätzen diese Phase. Haben sie aber in diesen definierten Weg zum Erfolg beschritten. Er steht auch dieser Phase nicht ausreichend investiert, werden sie später anderen Unternehmen offen. Eine Garantie für den Erfolg mit den größten Herausforderungen konfrontiert, wenn sich gibt es nicht, aber alle Unternehmen, die dem Vierstufenplan das Wachstum verlangsamt, die Lohnkosten steigen und der folgen, haben auf jeden Fall die Weichen für eine erfolgreiche Wettbewerb schärfer wird. Zukunft gestellt. ............................................................................................................................................... Phase 3: Wachstum und Konsolidierung Sobald die grundlegenden Fähigkeiten vorhanden sind, muss Ihre Ansprechpartner sich das Unternehmen durch organisches Wachstum und John Jullens Übernahmen vergrößern. Ziel dieser Phase ist, sich zunächst Tel.: +86 21 2327-9800 durch Kostenvorteile zu differenzieren, denn die meisten john.jullens@strategyand.pwc.com Unternehmen in den Schwellenmärkten sind nach wie vor noch viel zu schwach, um bei Design und Innovation der Nachfrage Thomas Heck gerecht werden zu können. Stattdessen konzentrieren sich Tel.: +86 21 2323-2266 die besten Unternehmen hier darauf, in allen Bereichen die thomas.l.heck@cn.pwc.com Kosten zu optimieren. Innovativ sein können sie in Bereichen wie günstiges Produktdesign, lokale Beschaffung, Produktions- Felix Sutter fähigkeit oder der Entwicklung von Produkten für die Tel.: +41 58 792-2820 Massenproduktion, und dies bei sehr niedrigen Kosten. felix.sutter@ch.pwc.com China Compass Sommer 2015 11
Investition und Finanzierung Langsameres Wachstum und Themen des Beitrags Druck durch internationalen Wett- ● Definition der „neuen Normalität“ bewerb: Chinas „neue Normalität“ ● Herausforderungen für Chinas wirtschaftliche Entwicklung Die chinesische Wirtschaft befindet sich in einem ● Strategien der chinesischen CEOs, mit der „neuen strukturellen Wandlungsprozess: weg von zwei- Normalität“ umzugehen stelligen Wachstumsraten, hin zu einer „reiferen“ Volkswirtschaft. Jens-Peter Otto und Nils Kruse fassen in diesem Artikel für Sie zusammen, welche Veränderungen Chinas „neue Normalität“ mit sich Die Ergebnisse des PwC 18th Annual Global CEO Survey bringt. In einer Auswertung des „PwC 18th Annual legen nahe, dass sich die chinesischen Führungskräfte auf die Global CEO Survey“ erfahren Sie darüber hinaus, derzeitigen Trends einstellen. Trotz der im Vergleich zum wie chinesische Führungskräfte die zukünftigen Vorjahr gedämpften Stimmung gibt es Hinweise darauf, dass Herausforderungen bewerten und was sie planen, sich Chinas CEOs an das neue Geschäftsumfeld anpassen. Sie um sie zu meistern. sind sich der bevorstehenden Risiken bewusst und bringen ihre Unternehmen durch das Einstellen neuen Personals und das Schmieden neuer Allianzen in eine gute Ausgangslage, Was bedeutet Chinas „neue Normalität“? um auch in Zukunft wachsen zu können. Die Abkühlung des chinesischen Wirtschaftswachstums erregt weltweit große Aufmerksamkeit, da sich Geschäfts- Gedämpfte Zuversicht führer und Entscheidungsträger darauf einstellen müssen, dass die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen – also Der Anteil chinesischer CEOs, die sich „sehr zuversichtlich“ Chinas „neue Normalität“ – die Weltwirtschaft beeinflussen zeigen hinsichtlich der Wachstumschancen ihres Unter- werden. nehmens in den nächsten zwölf Monaten, ist auf 36 Prozent gesunken. Dieser Wert liegt elf Prozentpunkte unter dem Hierbei ist zu beachten: Selbst ein im Vergleich mit den Vorjahreswert und somit zum ersten Mal in den vergangenen Vorjahren schwächeres chinesisches Wirtschaftswachstum fünf Jahren unter dem weltweiten Durchschnitt. ist absolut betrachtet noch sehr stark. So entspricht nur das diesjährige Wachstum der chinesischen Wirtschaft in Höhe Abb. 1 Sinkende Zuversicht angesichts der „neuen Normalität“ von 7,4 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung von Ländern wie der Schweiz oder Schweden. Selbst eine Nur etwas mehr als ein Drittel der chinesischen CEOs sind sehr zuversichtlich, dass ihr Unternehmen in den nächsten Wachstumsrate von vier Prozent würde immer noch dem zwölf Monaten wachsen wird. Bruttoinlandsprodukt von Österreich entsprechen. Dennoch stellt die von Präsident Xi Jinping forcierte Neuausrichtung 72%1 68%1 der chinesischen Wirtschaft – von Quantität zu Qualität und von Schnelligkeit zu Effizienz – Unternehmer in China vor 1 51% neue Herausforderungen. Hinzu kommen globale Trends wie 47% wachsender Konkurrenzdruck, verändertes Konsumenten- 40%1 39% verhalten und digitale Innovationen, die chinesische Unter- 48% nehmen zusätzlich unter Druck setzen. 40% 36% 39% 36% 31% Neu ist, dass sich auch die chinesische Regierung von dem Anspruch verabschiedet hat, steigende Wachstumsraten als quantitative Ziele vorzugeben. Man habe sich auf niedrigere Wachstumsraten einzustellen, das sei nun die „neue 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Normalität“, äußerte beispielsweise Xi Jinping. Aus diesem China weltweit Grund sind auch keine Konjunkturprogramme von der Regierung zu erwarten. 1 China und Hongkong Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage „Wie zuversichtlich sind Sie über die Aussichten Ihrer Firma, in den nächsten zwölf Monaten Umsatzwachstum zu erzielen?“ mit „sehr zuversichtlich“ geantwortet haben. 12 China Compass Sommer 2015
Investition und Finanzierung Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, wächst doch die zunehmenden Liberalisierung des chinesischen Markts, die chinesische Wirtschaft weiterhin deutlich oberhalb des vom durch Reformen der chinesischen Regierung vorangetrieben Internationalen Währungsfonds (IWF) auf 3,7 Prozent wird. Zum anderen spiegelt es die steigenden Kosten für bezifferten durchschnittlichen Wirtschaftswachstums Unternehmen in China wider, die zunehmend durch die weltweit. Warum also die Sorge? Alle chinesischen Unter- relativ niedrigeren Lohnkosten im produzierenden Gewerbe nehmen sind dem Druck ausgesetzt, sich an die strukturellen in anderen Ländern unter Druck geraten. Des Weiteren Veränderungen anzupassen. Das können sie nur, wenn sie beobachten chinesische CEOs die Bedrohung, die von umdenken. Dabei wird die Steigerung von Produktivität und aufstrebenden digitalen Geschäftsmodellen ausgeht, die Innovation im Vordergrund stehen. Bei genauerem Hinsehen traditionelle Geschäftsmodelle – sowohl in China als auch bergen die strukturellen Veränderungen für China eine Reihe im Ausland – revolutionieren könnten. von Gefahren: ● eine weiterhin schwache internationale Nachfrage Abb. 2 Zunehmende Besorgnis angesichts Fachkräftemangels, nach chinesischen Exportgütern Wettbewerbs und technologischen Wandels ● sinkende Investitionstätigkeiten als Resultat wirtschaftlicher Unsicherheiten Top-5-Gefahren (2015) ● große Überkapazitäten in einigen Wirtschaftsbranchen Zugang zu ● nachgebende Immobilienmärkte qualifizierten Mitarbeitern 90% Hinzu kommen die durch die Digitalisierung voran- neue Markteilnehmer 90% getriebenen Veränderungen im Kaufverhalten der Konsumenten. Unter den genannten Bedingungen ist Geschwindigkeit des 88% das Sinken der Zuversicht kaum verwunderlich. technologischen Wandels Trotz dieser Herausforderungen sehen die chinesischen steigende Steuerlast 88% Führungskräfte keinesfalls nur schwarz. Fast drei Viertel Veränderung des der Befragten (71 Prozent) gaben an, es gebe heute mehr Konsumverhaltens 88% Wachstumsmöglichkeiten als vor drei Jahren. Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) planen, in den nächsten Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage zwölf Monaten neue Mitarbeiter einzustellen. „Wie besorgt sind Sie über die folgenden möglichen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und geschäftlichen Gefahren für die Wachstums- Gefahren für das Wachstum möglichkeiten Ihres Unternehmens?“ mit „sehr besorgt“ oder „ein bisschen besorgt“ geantwortet haben (Basis: 136). Chinas CEOs erkennen eine Vielfalt von Bedrohungen für das Wachstum ihres Unternehmens an mehreren Fronten. Hier sind chinesische CEOs gefordert, den sich verändernden Sie äußerten mehr Bedenken als im Vorjahr und sehen mehr Ansprüchen ihrer Kunden entgegenzukommen, um sich Gefahren als der weltweite Durchschnitt der Umfrageteil- so von ihren Konkurrenten zu unterscheiden und nicht nehmer. So äußerten sich neun von zehn CEOs in China von neuen technologischen Trends abgehängt zu werden. besorgt über einen Mangel an Fachkräften. Fachkräfte- Zusammenfassend ist zu konstatieren: Auch chinesische mangel ist kein neues Phänomen in China, allerdings wird Unternehmen sind einem hohen Kostendruck ausgesetzt. es durch die alternde Bevölkerungsstruktur verstärkt und Der bisherige Wettbewerbsvorteil, der sich im Vergleich zur kristallisiert sich als eines der entscheidenden Kriterien internationalen Konkurrenz vornehmlich aus hohen Skalen- für den zukünftigen Unternehmenserfolg heraus. Mehr effekten mit geringeren Verkaufspreisen ergab, schwindet zu- als drei Viertel der CEOs suchen aktiv nach Talenten für nehmend. Um am Markt weiter bestehen zu können, müssen unterschiedliche Regionen, Branchen und demografische neue Differenzierungen gefunden werden. Der Schlüssel Bereiche. Über 80 Prozent nutzen verschiedene Kanäle, dazu ist sicherlich, Qualität und Produktinnovationen zu um qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Das umfasst verbessern. Die Führungskräfte haben in diesem Zusammen- auch Onlineplattformen und soziale Netzwerke. Während hang Zweifel geäußert, ob ausreichend geeignete Arbeits- chinesische CEOs den Wert von Diversity für ihr Unter- kräfte am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um eine nehmen erkennen, hat nur rund die Hälfte auch eine solche Qualitäts- und Innovationsoffensive aus eigener Kraft Strategie, um sie zu fördern. zu schultern. Auswege aus diesem Dilemma behandelt der folgende Abschnitt. Gleichauf steht die Sorge vor neuen Wettbewerbern, die ebenfalls von 90 Prozent der befragten Führungskräfte als Gefahr genannt wurde. Das ist zum einen ein Symptom der China Compass Sommer 2015 13
Investition und Finanzierung Wachstum durch Partnerschaften Abb. 4 Joint Ventures und Allianzen Angesichts sich verschärfender Bedingungen werden Chinas CEOs planen mehr Joint Ventures und Allianzen. chinesische Unternehmen aktiv. Joint Ventures (JV), Allianzen und Restrukturierungen befinden sich stark im neue strategische Allianz 42% oder Joint Venture 60% Aufwind. Die CEOs erkennen den Nutzen formeller und informeller Kooperationen. So ziehen 34 Prozent eine 50% Kostensenkungsprogramm Zusammenarbeit mit Kunden in Erwägung, während 59% 40 Prozent eine Kooperation mit ihren Zulieferern befür- Outsourcing von Geschäfts- 23% worten. Fast ein Drittel (31 Prozent) liebäugelt damit, mit prozessen oder -funktionen 32% seinen Mitbewerbern zusammenzuarbeiten. Kooperationen können neue Technologien erschließen, Kernkompetenzen Durchführung von 30% stärken und Innovation fördern. lokalen M&As 28% Durchführung von grenz- 18% Abb. 3 Zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit überschreitenden M&As 10% Zusammenarbeit – insbesondere mit Kunden und Zulieferern – 2015 2014 gewinnt zunehmend an Bedeutung für Chinas CEOs. Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage 34% „Welche, wenn zutreffend, der folgenden Restrukturierungsaktivitäten Kunden 34% planen Sie in den nächsten zwölf Monaten anzustoßen“ die jeweilige Aktivität ausgewählt haben (Basis: 2015: 136; 2014: 66). 40% Zulieferer 26% 26% Hochschulen 24% Die CEOs fassen auch die Steigerung der unternehmens- internen Effizienz ins Auge. 59 Prozent der Befragten planen, Regierung 28% Programme zur Kostensenkung zu implementieren. Hinzu 21% kommen 32 Prozent, die Outsourcing von Geschäfts- Nichtregierungs- 21% prozessen oder -funktionen planen. Das ist ein Anstieg organisationen 19% von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Firmen anderer 35% Wirtschaftsbereiche 18% In Bezug auf M&As zeigen chinesische CEOs eine deutliche Geschäftsnetzwerke, Cluster 35% Präferenz für lokale Unternehmenszusammenschlüsse. Wir oder Handelsorganisationen 14% erwarten, dass gerade chinesische Staatsunternehmen eine Quelle für lokale M&A-Aktivitäten sein werden. Dagegen sind 31% Wettbewerber 10% grenzüberschreitende M&A-Vorhaben um acht Prozent- punkte auf zehn Prozent gesunken. Solche Unternehmungen 27% Start-ups 8% werden vor allem von nicht staatlichen Unternehmen voran- getrieben, die entwickelte Technologien, Know-how und gegenwärtige Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit erwägen Zusammenarbeit Marken erwerben möchten, um sie auf dem chinesischen Markt zu verwenden. Angegeben ist der Anteil der befragten Personen, die auf die Frage „Haben oder planen Sie eine Zusammenarbeit mit einem der folgenden Partner durch Joint Ventures, strategische Allianzen oder informelle Methodik des „PwC 18th Annual Global CEO Zusammenarbeit?“ mit „ja“ geantwortet haben (Basis: 136). Survey – China Summary“ ● Befragt wurden 1.322 CEOs in 77 Ländern. ● 136 der Befragten sind auf dem chinesischen Fest- Sechs von zehn CEOs in China wollen in den nächsten land ansässig und bilden die Grundlage für die zwölf Monaten ein Joint Venture eingehen oder enger China-spezifischen Fragen. zusammenarbeiten. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein ● Die Angaben wurden ergänzt durch Erkenntnisse Anstieg um 18 Prozentpunkte. Die CEOs schätzen die höhere des PwC-Netzwerks sowie detaillierte Interviews mit Flexibilität, die aus solchen Zusammenschlüssen resultiert – 33 CEOs. besonders mit Blick auf die erwarteten Umbrüche und technologischen Veränderungen. 14 China Compass Sommer 2015
Sie können auch lesen