Tätigkeitsbericht Tätigkeitsbericht - Oddo Seydler
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2020
2020
Tätigkeitsbericht
Tätigkeitsbericht
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, sehr geehrte Partner, sehr geehrte Aktionäre,
das Jahr 2020 war für uns alle eine herzlich danken möchten. Die Finanzergebnisse
einschneidende Erfahrung und hat uns zu sind zufriedenstellend und geben uns die
Anpassungen gezwungen, die wir nie für Möglichkeit, weiterhin unter hervorragenden
möglich gehalten hätten. Dabei denken wir Bedingungen in die Zukunft zu investieren.
zuerst an diejenigen unter Ihnen, die durch das Bei den Prioritäten für das Jahr 2021 steht
Coronavirus Nahestehende verloren haben. Wir das weitere Streben nach Qualität bei der
denken außerdem an diejenigen, für die sich Ausführung der Aufträge im Mittelpunkt,
die Lockdown-Phasen besonders schwierig die unsere Kunden uns anvertrauen.
gestaltet haben – sei es aufgrund der Isolation
oder aus familiären oder beruflichen Gründen. Der Abschluss der Investitionen in unsere
Ich möchte mich an dieser Stelle erneut für den deutsch-französische IT-Plattform ermöglicht
unermüdlichen Einsatz aller Teams der Gruppe uns jetzt den gruppenweiten Einsatz
bedanken, die untereinander große Solidarität fortschrittlicher digitaler Instrumente und
und gleichzeitig eine absolut vorbildliche die operative Vernetzung unserer deutschen
Professionalität an den Tag gelegt haben. und französischen Teams.
Im Hinblick auf die Geschäftszahlen schloss Eine strategische Achse bilden nicht-
das Jahr 2020 so positiv ab, wie es die börsennotierte Vermögenswerte. Wir
Umstände zuließen. beabsichtigen, unser Angebot in den Bereichen
Private Equity, Kapitalinvestition und Private
Unsere Fonds und Portfolios haben eine Debt weiter auszubauen. Wir bekräftigen
stabile Performance unter Beweis gestellt, unser Engagement zugunsten langfristiger,
die von unseren Kunden anerkannt und mit nachhaltiger und verantwortungsbewusster
zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Wir Anlagelösungen.
haben die Innovation unserer Produkt- und
Dienstleistungspalette weiter ausgebaut, Das Wichtigste bleibt jedoch die
unter anderem durch neue Investmentlösungen Aufmerksamkeit gegenüber unseren Teams,
in nicht-börsennotierte Vermögenswerte denn hier liegt die eigentliche Stärke unseres
sowie die Entwicklung von Instrumenten zur Unternehmens: das Talent jedes Einzelnen, aber
Entscheidungsfindung basierend auf künstlicher auch die Fähigkeit zur Teamarbeit.
Intelligenz. Es ist uns gelungen, Kooperationen
mit neuen europäischen Partnern im Bereich Im Namen des gesamten Executive Committee
Aktien-Brokerage zu schließen – ABN AMRO in wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der
den Niederlanden und BBVA in Spanien. Mit der Lektüre unseres Tätigkeitsberichts.
Übernahme von Landolt & Cie haben wir unsere
Präsenz in der Schweiz gestärkt.
Diese Zeilen reichen natürlich nicht aus,
PHILIPPE ODDO
um Ihnen ein umfassendes Bild dessen zu General Partner and CEO, ODDO BHF
vermitteln, was unsere Teams tatsächlich
geleistet haben. Zu verdanken haben wir dies
auch dem Vertrauen, das unsere Kundinnen und
Kunden der Gruppe entgegenbringen, wofür wir 21. März 2021
06
32
Die Gruppe
Unsere Expertise
36 PRIVATE WEALTH
MANAGEMENT
42 ASSET MANAGEMENT
44 ASSET MANAGEMENT
48 PRIVATVERMÖGEN
50 INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
52 ASSET SERVICING
22 54
56
CORPORATES & MARKETS
AKTIEN-BROKERAGE
Unser nachhaltiges 58 FIXED-INCOME-BROKERAGE
Engagement 60 CORPORATE FINANCE
62 HANDEL MIT METALLEN
64 INTERNATIONAL BANKING
UND CORPORATE BANKING
66
Unser Management
01
Die
Gruppe
EIN E GES C HIC HTE ÜB ER D IE JAHR HUN D ER TE — 0 8
HIGHL IGHTS D ES JAHR ES 2020 — 10
UNSERE STANDORTE: EUROPÄISCHE WURZELN — 16
EIN EIN ZIGAR TIGES
PAR TN ER S HIP-PR OGR AMM — 18
KEN N ZAHL EN — 20
06
DIE GRUPPE
1849 8 DIE GRUPPE
1987 1997–2011 9
ODDO & Cie
wächst rasch und stetig,
Philippe Oddo sowohl intern als auch extern,
wird 1987 gemeinsam mit mit der Übernahme von
Camille Gautier seinem Bruder Pascal Oddo Delahaye Finance, Pinatton,
wird Börsenmakler in Marseille. Gesellschafter. 1995 setzen sie NFMDA, CLSE, Cyril Finance,
eine Geschäftsführung ein. Banque d’Orsay und Robeco.
1854 2009 2015 - 2016
Eine Geschichte Deutsch-
französische
über die Die Frankfurter
Gründung des
Entwicklung
ODDO & Cie übernimmt im Jahr
Jahrhunderte Bank 2015 Close Brothers Seydler und
wird als Notenbank der Oddo Research Meriten Investment Management
Freien Stadt Frankfurt Institute sowie 2016 die BHF-BANK. Das
gegründet. in Tunis. Ziel ist es, einer der führenden
Finanzdienstleister in der Eurozone
zu werden.
1856 1884 1966 2017 2018
Die Berliner Einweihung des Entwicklung
Handelsge- Bankhochhauses in der Brokerage-Geschäfte
sellschaft (BHG) Carl Fürstenberg Frankfurt am Main, und des Equity Research
wird in der Zeit des tritt in die BHG ein. Unter das von Sep Ruf (Bauhaus) Transformation von Natixis in Frankreich
wirtschaftlichen seiner Führung wird sie zu geplant wurde. Es ist zu dieser Die Gruppe wird zu ODDO BHF und auf ODDO BHF;
Aufschwungs in einer der führenden Banken Zeit das höchste Gebäude der setzt ein deutsch-französisches Übernahme von ACG Capital
Deutschland gegründet. Deutschlands. Stadt. Führungsteam ein. (Private Equity).
1970 1971 2020
Bernard Oddo
gründet als Börsenmakler ein Strategische Verstärkung
Fusion eigenes Unternehmen. Schnell Partnerschaften in der Schweiz
BHG und Frankfurter Bank führt er ein System für Mitarbeiter ODDO BHF hat ODDO BHF hat die Übernahme
schließen sich zur BHF-BANK ein, durch das sich diese am Partnerschaftsverträge mit der ältesten Bank der
zusammen. Dieser Schritt Kapital beteiligen können – ABN AMRO in den Niederlanden und französischsprachigen Schweiz
findet in Deutschland große der Grundstein des heutigen BBVA in Spanien für unseren Bereich abgeschlossen: Landolt & Cie
Aufmerksamkeit. Partnership-Programms. Aktien-Brokerage unterzeichnet. mit Sitz in Lausanne und Genf.
DIE GRUPPE 10 HIGHLIGHTS DES JAHRES 2020 11
Highlights 2020
SEPTEMBER 2020
des Jahres Erweiterung unserer Brokerage-
und Intermediationsplattform
in Europa
FEBRUAR 2020 Am Donnerstag, den 6. Februar 2020, fand in Im Abstand von einigen Wochen haben wir
Paris die Verleihung des deutsch-französischen Partnerschaftsvereinbarungen für unser
Wirtschaftspreises und des deutsch-französischen Aktien-Brokerage-Geschäft mit zwei großen
Philippe Oddo Preises der Kultur- und Kreativwirtschaft statt, die
von der deutsch-französischen Handelskammer
europäischen Banken unterzeichnet: ABN
AMRO in den Niederlanden und anschließend
wird im Rahmen organisiert wurde. Die Jury entschied, den Preis
der “Persönlichkeit der Wirtschaft” des Jahres an
BBVA in Spanien. Diese Partnerschaften mit
europäischen Akteuren ersten Ranges führen
Wir freuen uns sehr, diese
des von der Philippe Oddo zu verleihen, um den wirtschaftlichen die Linie der Vereinbarung fort, die wir vor drei
Partnerschaften einzugehen. Die
neuen Kooperationen verbinden
20
20
deutsch-französischen und unternehmerischen Erfolg der ODDO BHF Bank
in Frankreich und Deutschland zu würdigen.
Jahren mit Natixis für Frankreich geschlossen
haben. Wir möchten auf diese Weise eine
Teams, Kompetenzen und
zusätzliche Märkte mit der Idee,
Handelskammer der größten europäischen Plattformen für
die Platzierung, Kapitalerhöhungen und einen europäischen Marktführer und
verliehenen Die Stärke der deutsch-französischen Börsengänge für europäische Unternehmen Akteur bei der Konsolidierung des
Beziehungen ist zunächst darauf schaffen. Brokerage-Marktes zu schaffen.
Wirtschaftspreises zurückzuführen, dass Deutschland und
als Persönlichkeit der Wirtschaft Frankreich mit 65 % der europäischen
Marktkapitalisierung das wirtschaftliche
Dadurch werden wir unser Know-how im
Bereich Finanzanalyse durch die regelmäßige
Nach der Partnerschaft mit Natixis
im Jahr 2018 verstehen sich diese
ausgezeichnet Herz der Eurozone bilden. In einer von
Analystenabdeckung von 110 Werten in den
Niederlanden, Belgien und Luxemburg sowie Zusammenschlüsse als Fortsetzung
Brexit sowie US-amerikanischen und mehr als 60 Werten auf der Iberischen Halbinsel unserer gesamteuropäischen
chinesischen Machtansprüchen geprägten erweitern können. Diese Partnerschaften Strategie, die auf den Aufbau einer
Zeit sind mehr Austausch und Vernetzung werden unsere Expertise und unsere Kenntnisse unabhängigen Finanzgruppe ersten
in diesen Regionen bereichern, was sowohl
zwischen unseren beiden Ländern vonnöten. Ranges in der Eurozone abzielt.
unseren Teams in der Beratung und im Private
Wir müssen für die jungen Generationen das Wir möchten unseren Kunden
Wealth Management als auch unseren
Europa von morgen schaffen und Mobilität Geschäftsbereichen insgesamt zugutekommt. auch weiterhin ein noch breiteres
sowie Ausbildungsmöglichkeiten durch Spektrum von Dienstleistungen und
Initiativen wie den europäischen Kompetenzen anbieten.
Zivildienst und das Erasmus-Programm
für Unternehmen fördern.
CHRISTOPHE TADIÉ
GLOBAL HEAD OF
CORPORATES & MARKETS
PHILIPPE ODDO
GENERAL PARTNER
AND CEO OF ODDO BHF
DIE GRUPPE 12 HIGHLIGHTS DES JAHRES 2020 13
DEZEMBER 2020 DEZEMBER 2020
Die Schweiz wird Landolt & Cie hat als älteste Erweiterung unserer
mit der Übernahme Bank der Westschweiz wie ODDO
BHF eine langjährige Tradition und Private-Assets-
von Landolt unser ist eine der führenden Privatbanken Aktivitäten
dritter Heimatmarkt der Schweiz. Wir freuen uns,
dass wir neben unserer Bank in
Zürich auch in Genf und Lausanne
Das Jahr 2020 hat sich für die Bereiche
vertreten sind. Die Schweiz ist ein Private Equity und Private Debt als besonders
Wir haben die Übernahme der ältesten
attraktiver Bankenplatz für deutsche, ereignisreich und strukturgebend erwiesen:
Bank der französischsprachigen Schweiz
abgeschlossen: Landolt & Cie mit Sitz in
französische und internationale Mit der Einführung eines Venture-Capital-
Kunden, und wir wollen nun unsere Angebots erweitert ODDO BHF seine Private-
Lausanne und Genf. Die neuen Standorte
Assets-Aktivitäten. Mit der Aufnahme
ergänzen unsere Bank in Zürich, die aus Aktivitäten im Wealth Management,
von mehr als 2,5 Milliarden Euro Ende 2020
unserer deutschen Bank hervorgegangen in der Vermögensverwaltung und im
20
20
ermöglicht die Integration dieses neuen,
ist. Die Bank aus dem Kanton Waadt hat Corporate Banking weiter ausbauen. auf die Finanzierung jüngerer Unternehmen
sich auf das Private Wealth Management
Wir freuen uns, unseren abzielenden Geschäftsbereichs die
spezialisiert.
Erweiterung unseres Know-how im Bereich
JOACHIM HÄGER Investoren mit unserer Private-
Private Equity und die Bereitstellung neuer
Die Übernahme eröffnet uns den GLOBAL HEAD OF PRIVATE Equity-, Private-Debt- und
einzigartiger und an die wachsenden
Zugang zu den Möglichkeiten, die uns die WEALTH MANAGEMENT
Venture-Capital-Expertise Bedürfnisse unserer Kunden angepasster
Schweiz bietet. Das Land beherbergt –
eine innovative Lösung bieten Lösungen.
genau wie Deutschland – zahlreiche
zu können. Wir bieten Ihnen
Familienunternehmen und verfügt über eine
Zugang zu nicht-börsennotierten In diesem Jahr wird auch das Angebot von
dichte Industriestruktur. Die Schweiz ist
Private Assets durch die Einführung von zwei
insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Strategien, die sich den großen
Fonds erweitert: ein Senior Private Debt Fund,
Agrarwirtschaft, Uhrmacherei und allgemein Herausforderungen unserer
der sich der Finanzierung des Mittelstands
im Dienstleistungssektor führend. modernen Gesellschaft stellen widmet, und ein Private Equity Fund, der sich
und dabei Marktchancen nutzen. dem ökologischen Wandel widmet.
Die Kunden werden mit der Zusammenführung
zweier Institute, die jeweils in der deutsch-
NICOLAS CHAPUT Diese sich ergänzenden Investitionen, die in
und französischsprachigen Schweiz ansässig
GLOBAL CEO OF ODDO verschiedenen Phasen der Unternehmensreife
sind, von deren umfangreichem Fachwissen
BHF ASSET MANAGEMENT in Form von Eigen- oder Fremdkapital und
und Know-how profitieren und können auf
& PRIVATE ASSETS aus der Perspektive eines themenbezogenen
ein größeres Spektrum von Dienstleistungen
Managements erfolgen, unterstreichen unseren
zurückgreifen, deren Schwerpunkt auf
Anspruch, unser Angebot über das breite
verantwortungsbewussten, nachhaltigen
Spektrum von Privatvermögen zu erweitern.
und ethischen Investitionen liegt.
DIE GRUPPE 14 HIGHLIGHTS DES JAHRES 2020 15
DEZEMBER 2020
Mit der Fertigstellung einer einzigartigen
IT-Plattform und der Gestaltung einer
Marketingabteilung mit Vertretung im INNOVATION JULI 2020
GRÜNDUNG VON SPAREWELL:
Executive Committee stellt die Gruppe WIRTSCHAFTLICHE INSPIRATION
Exzellenz, Innovation und Kundeninteresse VON UND FÜR MILLENIALS
in den Mittelpunkt ihrer Ambitionen In dieser neuartigen Zeit stellt eine ein-
zigartige Website Franzosen im Alter
zwischen 25 und 45 Jahren Erfahrungs-
berichte, Informationen und Ratschläge
2020 erfolgte die Fertigstellung einer Um die Ansatzpunkte zur Verbesserung der
zu Finanz- und Vermögensthemen zur
neuartigen IT-Plattform, mit der wir User Experience zu ermitteln und zu nutzen,
Verfügung, die ihnen dabei helfen sollen,
20
20
Innovation, Agilität und Kundenerfahrung in haben wir im Juli eine Marketingabteilung
sinnvolle Projekte und Ziele in die Tat um-
den Mittelpunkt unserer Strategie stellen auf Gruppenebene geschaffen,
zusetzen. Millenials berichten ganz offen
können. deren Aufgabe darin besteht, unsere
von ihrem Werdegang, ihrem Vermögen,
Transformationsbemühungen zu koordinieren
ihren Problemen und ihren Zielen.
und umzusetzen, wobei der Fokus auf
Die Fertigstellung unserer IT-
Digitalisierung liegt. Die Leitung der neuen
Plattform – die einzige ihrer Art –
Abteilung übernimmt Agathe Schittly, die in Unsere Generation kommt
gibt uns die Möglichkeit, unseren dieser Funktion dem Executive Committee selten zu Wort, hat aber starke
Einsatz und unsere Investitionen auf der Gruppe beitritt.
Überzeugungen. Um eigene
die kontinuierliche Verbesserung
Projekte zu verwirklichen, benötigt
der User Experience, auf die Mit der neuen man inspirierende Beispiele und
Digitalisierung im Dienste unserer Marketingabteilung möchte ich verlässliche Empfehlungen.
Kunden und auf Innovation zu Intelligenz und Tools entwickeln,
konzentrieren. um die Kundenerfahrung ständig ANNE BISMUT
zu verbessern. Das deutsch- GLOBAL HEAD OF LEGAL
DEPARTMENT, ODDO BHF
OLIVIER ROLLAND französische Unternehmensmodell
ASSET MANAGEMENT,
HEAD OF INFORMATION unserer Gruppe ist einzigartig. GRÜNDUNGSMITGLIED VON
TECHNOLOGY
Wir sind daher bestrebt, unseren SPAREWELL
Kunden eine ebenso einzigartige
Erfahrung zu bieten.
AGATHE SCHITTLY
CHIEF MARKETING OFFICER
DIE GRUPPE 16 UNSERE STANDORTE: EUROPÄISCHE WURZELN 17
Stockholm
+ INTERNATIONAL
Unsere Standorte:
Europäische Wurzeln
New York Hongkong
Abu Dhabi
Hamburg
Hannover Ho-Chi-Minh-Stadt
Amsterdam Münster Berlin
STAMMHÄUSER
STANDORTE Essen
Düsseldorf
Köln
Frankfurt a. M.
Brüssel
Mainz
Luxemburg
Nürnberg
Paris Stuttgart
Straßburg Baden-Baden Unsere Geschäftsbereiche
München
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT
Lausanne Zürich
Genf
Unser individueller Ansatz und unsere Werte, Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es unseren
Lyon
die für eine unabhängige private Familienbank Teams, schnell und flexibel zu agieren und
Mailand
gelten, ermutigen unsere Teams, individuelle kontinuierlich Lösungen zu entwickeln, die auf
und innovative Lösungen für vermögende die Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden
Privatpersonen, Unternehmerfamilien, und Vertriebspartner zugeschnitten sind. Wir
Marseille Family Offices und Stiftungen zu finden. bieten unseren Kunden aktive und nachhaltige
Investmentlösungen in verschiedenen
Assetklassen: Aktien, Fixed Income, Multi-
Asset, Private Equity und Private Debt.
CORPORATES & MARKETS
Madrid
Dank unserer umfassenden Expertise in den
Durch unsere starken Wurzeln in Deutschland, Frankreich und in Bereichen Research und Brokerage – sowohl in
den Aktien- als auch Anleihemärkten – sowie
der Schweiz stehen wir für eine einzigartige Expertise in Europa,
in der Beratung zu Fusionen und Übernahmen,
die wir unseren Kunden aus aller Welt, ob Privatpersonen, bei Finanzierungslösungen für Unternehmen
Unternehmen oder institutionellen Investoren, anbieten. und dem Handel mit Nichteisenmetallen sind
wir imstande, unsere Kunden bei sämtlichen
Tunis Unternehmungen zu unterstützen.
DIE GRUPPE 18 EIN EINZIGARTIGES PARTNERSHIP-PROGRAMM 19
Ein einzigartiges DIGITALISIERUNG UNSERES
HR-ANGEBOTS
Partnership-Programm Im Jahr 2020 haben wir unser HR-Angebot
digitalisiert, um auch im Kontext der
Gesundheitskrise bestmöglich mit unseren
Mitarbeitern und Bewerbern in Kontakt
zu bleiben.
Das von Bernard Oddo initiierte Partnership-Programm ist seit
Auf diese Weise konnten wir Mitarbeiter
mehreren Jahrzehnten ein Schlüsselelement unserer Personalpolitik.
bei der Einführung neuer digitaler Tools
Es gibt unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, unternehmerische unterstützen. Wir haben sie insbesondere
Mitverantwortung zu übernehmen, und schafft eine außergewöhnliche in Sachen Digital Pitch und im Erlernen von
Kundenorientierung mit gemeinsamen Interessen. neuen Arbeitsmethoden geschult. Auch die
Führungskräfte wurden bei Krisencoaching-
Sitzungen begleitet.
Wir haben die Beziehung zu unseren
AKTIONÄRSSTRUKTUR Mitarbeitern mithilfe virtueller Gespräche
gestärkt und „Digitalks“ organisiert, bei
denen dem Austausch zwischen jungen
Talenten und dem Executive Committee
MITARBEITER Raum gegeben wurde.
25 %
235
Wir konnten nach wie vor das Interesse
junger Talente wecken und stellen auch
FAMILIE ODDO 65 % weiterhin das ganze Jahr über und in allen
Fachbereichen Praktikanten, Auszubildende,
internationale Volontäre (VIE),
Festanstellungen im Jahr 2020
10 % Hochschulabsolventen und Festangestellte
ein. Dies gelingt uns mit digitalen Recruiting-
ANDERE, DAVON: Events wie dem ODDO BHF Talents Day.
› Bettencourt Meyers Familie (Téthys)
› Natixis
› Thierry Lombard und Pierre Landolt 148
Einstellungen von Junior-
Positionen (DIE GRUPPE 20 KENNZAHLEN 21
624 MIO. €
Nettoerträge aus dem
Bankgeschäft
OLIVIER GAUCHERON
Group Chief Financial Officer
Trotz besonderer
940 MIO. €
Herausforderungen im
Jahr 2020 bleiben die
Zahlen der Gruppe robust.
Das ermöglicht es uns,
auch 2021 für unsere
Kunden zu investieren.
Eigenkapital
Kennzahlen
16 % BBB
Kernkapitalquote (CET 1) Fitch Ratings*
2.500 125 MRD. €
Mitarbeiter weltweit Verwaltetes Vermögen
*negative outlook02
Unser
verantwortungs-
bewusstes
Engagement
FÖR D ER UN G EIN ER N AC HHAL TIGEN ZUKUN FT
IN UN S ER EN AKTIVITÄTEN — 2 6
EN GAGEMEN T FÜR UN S ER E MITAR B ITER IN N EN
UN D MITAR B EITER — 28
EIN S ATZ FÜR EIN E S OL ID AR IS C HE
GES EL L S C HAFT — 29
VER R IN GER UN G UN S ER ER
UMWEL TAUS WIR KUN GEN — 3 0
22UNSER VERANT WORTUNGSBEWUSSTES ENGAGEMENT 24 GEMEINSAM IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT INVESTIEREN 25
Unsere Unternehmenskultur und die
Gemeinsam in eine ehrgeizigen Ziele, die wir uns langfristig
setzen, zielen darauf ab, unseren
nachhaltige Zukunft Kunden und unseren Mitarbeitern die
investieren höchstmögliche Dienstleistungsqualität
zu bieten.
4 SÄULEN UNSERES Um diesen Anspruch in die Tat umzusetzen,
VERANTWORTUNGSVOLLEN wurde ein eigenes Team zusammengestellt,
ENGAGEMENTS das von kompetenten ESG-Experten und
Vertretern der betreffenden Fachbereiche
(Einkauf, IT, HR, Logistik, Marketing und
Kommunikation) begleitet wird. Um alle
Mitarbeiter der Gruppe in diesen Prozess
Förderung einer nachhaltigen einzubeziehen, stützen wir uns auf freiwillige
01 Zukunft in unseren Aktivitäten Mitarbeiterausschüsse, die daran mitwirken,
die zahlreichen Maßnahmen der Gruppe ins
Leben zu rufen und umzusetzen.
Engagement für unsere
02 Mitarbiterinnen und
Mitarbeiter
Einsatz für eine solidarische ODILE JOURNY
03 Gesellschaft
Head of HR Development
& Corporate Social
Responsibility
Verringerung unserer CAROLINE
04 Umweltauswirkungen
D’HÉROUVILLE
Corporate Social Responsibility
Project ManagerUNSER VERANT WORTUNGSBEWUSSTES ENGAGEMENT 26 GEMEINSAM IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT INVESTIEREN 27
01
Förderung einer
nachhaltigen Zukunft
in unseren Aktivitäten
Unsere Geschäftsbereiche haben Produkte
und Dienstleistungen im Einklang mit unserem
Einsatz für Nachhaltigkeit entwickelt.
ASSET MANAGEMENT CORPORATES & MARKETS berücksichtigt und nutzen so auf positive
Weise die finanzielle Hebelwirkung auf die
ODDO BHF Asset Management engagiert sich Dieser sogenannte „Best-in-Universe“-Ansatz, Die ESG-Analyse (Environmental, nachhaltige Entwicklung, an der sich die
bereits seit 2006 im Bereich des nachhaltigen mit besonderem Fokus auf den Aspekten Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmen beteiligen können.
Investierens. Konkret zeigt sich dies im aktiven Humankapital und der Governance – den Unternehmensführung) wird schon seit 2005
Mitwirken an wichtigen Initiativen wie dem historischen Research-Schwerpunkten im Büro für Aktien-Research von ODDO
Sustainable Investment Forum (SIF), dem der Gruppe - unterstützt eine auf BHF Corporates & Markets kontinuierlich PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG), den Langfristigkeit angelegte fundamentale weiterentwickelt. Seit 2019 arbeitet die
Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) Managementstrategie zur umfassenden Abteilung Credit Research außerdem an ODDO BHF Private Wealth Management agiert
und dem Global Compact der UNO. Umsetzung eines verantwortungsbewussten der Entwicklung einer ESG-Analysemethode, als Treuhänder im besten Interesse unserer
und nachhaltigen Ansatzes. die in die gesamten Research-Tätigkeiten Kunden zur Verbesserung ihrer langfristigen
Dieses starke Engagement hat im Laufe der integriert werden soll. finanziellen Ergebnisse. Wir sind fest davon
Jahre unser Profil als verantwortungsbewusster überzeugt, dass die Integration von ESG-
Vermögensverwalter geprägt und fand auch Gleichzeitig begleitet unser Metallhandel seine Kriterien in unsere Investmentprozesse zu
schrittweise Einzug in unsere verschiedenen Kunden – die zunehmend darauf bedacht höheren risikobereinigten Renditen führt.
Investmentexpertisen. Denn es ist unsere sind, ihre sozialen und umweltbezogenen Wir erkennen unsere Verantwortung als
Überzeugung, dass nachhaltige Anlagen Auswirkungen zu verbessern – beim Thema führende deutsch-französische Bank bei der
ein langfristiger Performance-Treiber für Nachhaltigkeit. Bereitstellung nachhaltiger Investmentlösungen
unsere Kunden sein können, wenn man auf an. Wir haben den Anspruch, Branchenführer
Unternehmen mit dem besten Rating im Die verschiedenen Geschäftsbereiche von bei der Integration nachhaltigkeitsbezogener
gesamten Anlageuniversum – und nicht nur Corporates & Markets haben auf diese Informationen in unsere Research-,
im jeweiligen Sektor – setzt. Weise die gesellschaftlichen Implikationen Titelauswahl- und Portfolioaufbauprozesse
in ihrer Vorgehensweise und ihren Tätigkeiten zu werden.UNSER VERANTWORTUNGSBEWUSSTES ENGAGEMENT 28 GEMEINSAM IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT INVESTIEREN 29
02 03
Engagement Einsatz für eine Mit zwei engagierten Gremien, dem
Stiftungsfonds „ODDO BHF Acting for
für unsere solidarische Tomorrow“ und der unabhängigen BHF
BANK Stiftung, möchte die Gruppe die
Mitarbeiterinnen Gesellschaft
Entwicklung der Länder fördern, in denen sie
präsent ist, indem sie Bildungs-, Sozial- und
Kunstprojekte unterstützt.
und Mitarbeiter Die Gruppe engagiert sich im Rahmen von
Spendenaktionen, an denen sich Mitarbeiter
und Kunden regelmäßig beteiligen, wobei
unserem hohen Wert der Langfristigkeit eine
besondere Bedeutung beigemessen wird.
Da wir davon überzeugt Das Programm „Mixité“ zielt auf die
sind, dass Vielfalt in unseren Förderung eines ausgewogenen
Geschlechterverhältnisses in den Teams und auf
Teams eine wichtige Rolle
allen Verantwortungsebenen ab.
bei der Steigerung unserer Es beruht auf drei Säulen:
Leistung spielt, haben wir
2020 das Programm „Mixité“ → Sensibilisierung und Einbeziehung
des Top Managements: Für jeden
entwickelt, das wir derzeit mit
Geschäftsbereich wurde eine Diagnose
Unterstützung des Executive durchgeführt, um Ziele und Maßnahmen
Committee und unter der für jede Abteilung zu definieren
Leitung der HR-Teams in der
→ Coachings und Schulungen für die Vorstände,
Gruppe umsetzen.
Frauen, Führungskräfte sowie alle Mitarbeiter
→ Anpassung der HR- und Managementprozesse:
Rekrutierung, Karrieremanagement,
KommunikationUNSER VERANT WORTUNGSBEWUSSTES ENGAGEMENT 30 GEMEINSAM IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT INVESTIEREN 31
04 Verringerung
unserer Umwelt-
auswirkungen
Im Einklang mit unserer Anlagepolitik
als verantwortungsbewusster
Akteur möchten wir auch unsere
Umweltauswirkungen reduzieren
und die Verbesserung unserer
CO2-Bilanz gewährleisten.
Anhand der 2020 erstellten CO2-Bilanz für das
Jahr 2019 können wir unsere CO2-Emissionen
kontrollieren und Orientierungspunkte für unseren
Maßnahmenplan festlegen.
Die ermittelten Prioritäten zum Erreichen eines
realistischen Reduzierungsziels konzentrieren sich
auf fünf Bereiche:
→ Eine immer verantwortungsbewusstere
und dekarbonisierte Einkaufspolitik
→ Eine dekarbonisierte Mobilitätspolitik
(Dienstreisen und Arbeitsweg)
→ Eine optimale Nutzung der Gebäude
(Energie, Abfall, Einrichtung usw.)
→ Die Verbesserung des verantwortungsbewussten
Umgangs mit Hardware (Lebensdauer der
Geräte usw.)
→ Ein Kommunikations- und Sensibilisierungsmodell
zum Thema Klimaschutz auf interner
und externer Ebene03
Unsere
Expertise
ÜB ER B L IC K — 3 4
PR IVATE WEAL TH MAN AGEMEN T — 3 6
AS S ET MAN AGEMEN T — 42
C OR POR ATES & MAR KETS — 5 4
32UNSERE EXPERTISE 34 ÜBERBLICK 35
Wir verstehen uns als
Geschäftsarchitekten mit
branchenübergreifendem
Know-how und bieten vielfältige
Finanzdienstleistungen
an, die auf sämtliche Ihrer
Bedürfnisse abgestimmt sind.
› ASSET MANAGEMENT
Preisgekrönte Qualitätsfonds
› CORPORATE FINANCE
Unterstützung bei der Suche nach
Investoren, Beratung zu Ihrer Tätigkeit
SIE SIND SIE SIND › METALS TRADING
EIN INSTITUTIONNELLER EIN UNTERNEHMEN Metallversorgung, Logistik,
ANLEGER Absicherungs- und
Finanzierungslösungen SIE SIND EIN
› CORPORATE FINANCE
VERMÖGENSVERWALTER, EINE
› ASSET MANAGEMENT
→ Mergers & Acquisitions › INTERNATIONAL BANKING
VERTRIEBSGESELLSCHAFT
Hochwertige, nachhaltige → Finanzierungsberatung ODER EIN IFA
und passgenaue Anlagelösungen → Debt Advisory Beratung und maßgeschneiderte
→ Professionelle Beratung Finanzierungslösungen, Absicherung
› INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
bei Börsengang, Durchführung einer von Exportgeschäften, Finanzierung
› ASSET SERVICING
Kapitalerhöhung oder Blockplatzierung, von Rohstofftransaktionen Qualitativ hochwertige Lösungen
Institutional Fund Platform, Optimierung der Kapitalstruktur für die Anliegen Ihrer Kunden
administrative und regulatorische → Fundraising
Unterstützung › ASSET MANAGEMENT
› CORPORATE BANKING SIE SIND
EIN PRIVATKUNDE Eine breite Palette an erstklassigen
› BROKERAGE — EQUITIES & BONDS
→ Kredit, Leasing, Treasury zur Anlagelösungen
Erstklassiges Research und kompletter Unterstützung Ihres geschäftlichen
› PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Handelsausführungsservice Wachstums
› ASSET SERVICING
→ Leveraged Finance Lösungen Beste Beratung, langfristige
und Zugang zu deutschen hervorragende Performance Back-Office-Lösungen, administrative
Firmenkreditportfolios und Zugang zu Privatmarktanlagen und regulatorische UnterstützungPRIVATE WEALTH MANAGEMENT
UNSERE EXPERTISE 38 PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 39
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Umfassende, individuelle
Beratung für vermögende
Privatpersonen,
Unternehmer, Family
Offices und Stiftungen LAETITIA
TAVIGNOT
Head of High Net
Worth Clients
France
Bei ODDO BHF Private
Wealth Management ist es
unser Ziel, den besten Service
zu bieten, um die Bedürfnisse
Den individuellen Anforderungen unserer unserer Kunden von einer
FIRSTFIVE
Kunden begegnen wir mit einer umfassenden Generation zur nächsten
Beratungsleistung für das Privat- und zu erfüllen. Unsere Kunden
2021
Unternehmensvermögen. Oberste Priorität
verdienen Exzellenz, wir sind stolz
haben die Sicherung und der Wertzuwachs
darauf, diese anzubieten.
der uns anvertrauten Vermögen.
JOACHIM HÄGER
Global Head ODDO BHF „BESTER FÜR DIE
→ Maßgeschneidert ANLAGEZEITRÄUME
Private Wealth Management VERMÖGENS-
→ Umfassend „3 JAHRE“
VERWALTER“
ELITE
→ Transparent im Hinblick auf Performance, UND „5 JAHRE“
Die Werte einer Risiken und Kosten
REPORT 2021
Privatbank in Familienbesitz
und die Kontinuität unseres Ein breites Spektrum an
Beziehungsmanagements individualisierten Dienstleistungen ÜBER
35 MRD. €
garantieren, dass das VERWALTETES „SUMMA ZUM 15. MAL
→ Asset Management *
langfristige Interesse unserer VERMÖGEN CUM LAUDE“ IN FOLGE
→ Aktive Beratung
Kunden stets im Mittelpunkt → Finanzierungslösungen
unseres Handelns steht. → Nachfolgeplanung
3
→ Stiftungskonzepte
ÜBER DEUTSCHLAND
→ Family Office-Dienstleistungen
400 MITARBEITER FRANKREICH
→ Liquiditäts- und Devisenmanagement
→ Nachhaltige Investmentlösungen
WELT WEIT LÄNDER SCHWEIZ
→ Private Equity, Immobilien und
Risikokapital-Investitionen
→ Corporate Advisory
*Ohne Landolt & CieUNSERE EXPERTISE 40 PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 41
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Unabhängig von ihrem Wohnsitz profitieren unsere Kunden
vom gesamten Know-how der ODDO BHF Gruppe. Neben
unseren Stammhäusern in Frankfurt und Paris sowie unseren
Die europäische Plattform Privatbanken in Zürich, Lausanne und Genf verfügen wir über ein
dichtes Netz von Niederlassungen in den drei Kernmärkten. Ein
für hochwertiges Private Berater koordiniert als zentraler Ansprechpartner die gesamte
Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden und nutzt bei Bedarf
Wealth Management auch Lösungen anderer Geschäftsbereiche.
FRANKREICH
Hamburg
Münster
Berlin
Hannover LAURENT BASTIN JEAN-PHILIPPE ARNAUD
CEO France TASLÉ D’HÉLIAND ROCHEFORT
Essen Chairman France Head Key Clients France
Düsseldorf
Köln
Frankfurt a. M. SCHWEIZ
Nürnberg
Mainz
Baden-Baden
München
Paris Straßburg Stuttgart
Zürich DR. ERICH PFISTER FLORENT PRATS ALEXIS LOMBARD
Lausanne CEO ODDO BHF CEO Landolt & Cie Head Key Clients
Genf (Schweiz) AG Switzerland
Lyon DEUTSCHLAND
Marseille
MATTHIAS DR. PETER M. HAID UWE SEEBERGER MICHAEL JÄNSCH
SCHEFFNER Head German Regions Head German Regions Head Key Clients
Head German Regions Central & South West South Germany
North & WestASSET MANAGEMENT 44
PRIVAT VERMÖGEN 48
INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS 50
ASSET SERVICING 52
ASSET
MANAGEMENTUNSERE EXPERTISE 44 ASSET MANAGEMENT 45
AS SET MANAGEMENT Unsere Tätigkeit als Vermögensverwalter ist geprägt von einer
langfristigen Perspektive mit stetigem Blick auf die Bedürfnisse
des jeweiligen Kunden. Als ein führender unabhängiger
europäischer Akteur bieten wir aktive und nachhaltige
Aktive und nachhaltige Anlagelösungen für institutionelle Kunden, Finanzintermediäre und
Investmentlösungen den Drittvertrieb an. Unsere Bandbreite an Investmentexpertise
umfasst insbesondere Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Lösungen.
Aktiv und langfristig orientiert
Unser Anlagestil zeichnet sich durch ein
langfristiges und aktives Management aus.
Er zielt darauf ab, die Märkte zu übertreffen,
um Mehrwert für Kunden zu generieren.
Konsistente Investmentprozesse
Unsere Strategien werden von beständigen
EUR 4 und erfahrenen Portfoliomanagementteams
verwaltet. Die Konsistenz und Transparenz
55,9 MRD.
PARIS unserer Investmentprozesse sind
VERWALTETES
INVESTMENT- DÜSSELDORF NICOLAS CHAPUT Voraussetzung, um eine nachhaltige
VERMÖGEN
ZENTREN FRANKFURT A. M. Global CEO Performance zu gewährleisten.
LUXEMBURG ODDO BHF Asset Management
& Private Assets
EUR VERMÖGEN
SEIT Unser Anliegen ist stets
Innovation ist Teil unserer DNA
18,4 MRD. MIT ESG-
unseren Kunden qualitativ
1969
KRITERIEN Kennzeichnend für unser Geschäft ist eine
IN DEUTSCHLAND
hochwertige Lösungen innovationsstarke Unternehmenskultur. In den
anzubieten. Geleitet von letzten Jahren haben wir kontinuierlich auf
unseren Überzeugungen und Innovation gesetzt, indem wir neue Lösungen
EUR VERMÖGEN MIT SEIT unserer Unabhängigkeit setzen
wir uns auch proaktiv und
für unsere Kunden geschaffen haben,
beispielsweise durch Einsatz künstlicher
5,0 MRD. ESG-LABEL
1989 IN FRANKREICH
verantwortungsbewusst für eine
nachhaltige Finanzwirtschaft
Intelligenz.
ein, die langfristiges
Performancepotenzial bietet. Nachhaltiges Investieren
330 MITARBEITER
WELTWEIT
Nachhaltiges Investieren ist schon immer tief
in unserer Unternehmens-DNA verwurzelt.
Seit 2012 haben wir eine breite Palette an
Fonds aufgelegt, die Umwelt-, Sozial- und
Governance-Kriterien (ESG) in den Mittelpunkt
des Investmentprozesses stellen.
* Quelle: ODDO BHF AM SAS, MorningstarTMUNSERE EXPERTISE 46 ASSET MANAGEMENT 47
AS SET MANAGEMENT
Hochwertige,
nachhaltige und
maßgeschneiderte
Lösungen
UNSERE INVESTMENTEXPERTISE Fundamentale Aktienstrategien UNSER LANGFRISTIGES ENGAGEMENT
MARTINA MACPHERSON
FÜR NACHHALTIGES INVESTIEREN
Unsere Expertise umfasst alle Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Head of ESG Strategy
Wertentwicklung gestützt auf einen Bottom-up-
ODDO BHF Asset Management
wichtigen Anlageklassen, von Aktien
& Private Equity
über Anleihen bis hin zu alternativen Ansatz und Fundamentalanalysen. Die Welt steht derzeit an einem
Investments, und wir bieten eine Vielzahl entscheidenden Wendepunkt. Die Auswirkungen
lokaler, regionaler und globaler Lösungen Quantitative Aktienstrategien des Klimawandels, insbesondere extreme ESG ist ein wesentlicher Teil unserer
in diversen Anlagevehikeln an. Unabhängig Wetterphänomene, sind deutlich spürbar. Die
Vision, Mission und Anlagestrategie.
Ziel ist die Identifizierung von Anlagechancen
von der Region und der Anlageklasse ist Digitalisierung – verstärkt durch den Einsatz
mittels Einsatz von Modellen und die Erzielung von In den letzten Jahren haben wir
Nachhaltigkeit eines unserer Hauptziele. künstlicher Intelligenz – hält nach und nach
Performance mit konsequentem und effizientem bedeutende Fortschritte bei der
Einzug in unseren Alltag. Dieser doppelte
Risikomanagement. Definition und Umsetzung unserer ESG-
Umbruch führt zu einer grundlegenden
Integration und Klimastrategie sowie bei
Veränderung unseres Produktions- und
Multi-Asset-Lösungen Konsumverhaltens, unserer Ökosysteme, der Entwicklung eines Active-Ownership-
unserer Lebens- und Arbeitsweise und unseres Ansatzes erzielt. Mit dieser ESG-Strategie
Zusammenstellung eines bestmöglich auf die
Umgangs miteinander und wirkt sich sogar können wir den Bedürfnissen unserer
Kundenanforderungen abgestimmten Mixes an
auf unsere Identität aus. Wir bei ODDO BHF Kunden besser gerecht werden, als
Anlageklassen mit dynamischer Allokation.
Asset Management sind überzeugt, dass die Unternehmen wachsen und uns an eine
Investmentwelt einen aktiven Beitrag zu dieser sich rasch wandelnde Welt anpassen.
Thematische Aktienstrategien
Transformation leisten muss, die unumgänglich Unser Ziel ist es, unser Engagement im
Zeichnen sich durch eine langfristige Perspektive ist aber auch große Chancen birgt. Aus Bereich ESG in allen Anlageklassen zu
aus und setzen als Schlüssel zur Ausschöpfung von diesem Grund haben wir eine Reihe von ESG-
intensivieren und mit Kunden, Investoren,
Wertpotenzial auf Trends, die unsere Gesellschaft Fonds entwickelt. Unsere Kunden erhalten
Mitarbeitern und der ESG-Community, in
und Märkte grundlegend verändern. mit diesen Fonds in mehreren Anlageklassen
der wir tätig sind, einen intensiven Dialog
die Möglichkeit, an dem Renditepotenzial der
über zentrale ESG-Themen zu führen.
Rentenstrategien Finanzmärkte direkt teilzuhaben. Gleichzeitig
leisten sie einen Beitrag zur positiven
Ziel ist, unseren Kunden in jedem Zinsumfeld Revolution, die sunsere Gesellschaft
ertragsorientierte Anlagelösungen mittels aktuell durchläuft.
Bottom-up-Kreditanalysen zu bieten.UNSERE EXPERTISE 48 ASSET MANAGEMENT 49
PRIVAT VERMÖGEN
Wir bieten eine Vielzahl von Lösungen für Privatvermögen mit
langfristigem Anlagehorizont – sowohl für institutionelle Kunden
als auch für vermögende Privatpersonen. Unsere Private-Equity-
Investmentlösungen und Private-Debt-Teams haben über eine starke Erfolgsbilanz
bei der Strukturierung von Multi-Investoren-Fonds und
für Private Assets, maßgeschneiderten Lösungen über mehrere Anlagezyklen.
die an die wachsenden
Bedürfnisse unserer Private Equity Private Debt
Kunden angepasst sind → Ein erfahrenes Team mit einem Track-
Record von über 20 Jahren und globaler
→ Senior Financing für kleine und mittlere
Unternehmen in Deutschland, mit
Expertise in primären, sekundären und einzigartiger Präsenz in Frankfurt.
Co-Investmentstrategien.
→ Mit einer bis 1987 zurückreichenden
→ Mit einem zugesagten Kapital von 2,5 Mrd. € Erfolgsbilanz der BHF Bank bedient das
hat ODDO BHF Private Equity mehr als 400 Private-Debt-Anlageteam von ODDO BHF
Investitionen mit einem Engagement in über das gesamte Mittelstandssegment und
3000 Unternehmen abgeschlossen. nutzt dabei den umfassenden eigenen
Transaktionsfluss.
→ Ein bewährtes Netzwerk mit PE-
Branchenführern und unabhängigen
→ Als einer der größten etablierten
Boutiquen, das exklusive Sourcing-
europäischen Partner im Kreditgeschäft
Kompetenzen bietet.
EUR HIGHLIGHTS DES JAHRES mit einem eigenen Leveraged-Finance-
Team seit 1987 liegt der Fokus der
2.5 MRD. VERWALTETES
VERMÖGEN JUNI 2020 1. CLOSING UNSERES JÉRÔME MARIE
Managing Director
Teamstrategie auf vorrangig besicherten
Schuldverschreibungen von Transaktionen
PRIVATE-DEBT- ohne Sponsor, Capex-Finanzierungen und
ODDO BHF Private Equity
MITTELSTANDSFONDS Kapitalerhöhungen/Refinanzierungen.
BEI 131 MIO. EUR
TEAM VON MITARBEITERN,
22
DAVON 15 AN- Unsere Erfahrung und Flexibilität
LAGESPEZIA-
eröffnen unseren Kunden exklusiven
LISTEN SEPTEMBER EINSTELLUNG VON MARKUS GEIGER
Zugang zu hervorragenden Möglichkeiten Head of Private Debt
2 INVESTMENT-
2020 in der Welt des Private Equity.
MANAGERN, DIE
AUF RISIKOKAPITAL
SPEZIALISIERT SIND
INVESTMENT PARIS Mit dem Closing unseres ersten
CENTERS UND FRANKFURT Risikokapital Fonds und der Aufnahme der
Investitionen trotz der schwierigen
OKTOBER AUFLEGUNG → Expertise ab dem 4. Quartal 2021.
Pandemielage war das Jahr 2020 ein
EINES PRIVATE-
2020 bedeutender Meilenstein für unsere
EQUITY-FONDS MIT
Private-Debt-Aktivität.
SCHWERPUNKT
ENERGIEWENDEUNSERE EXPERTISE 50 ASSET MANAGEMENT 51
INDEPENDENT FINANCIAL
ADVISORS Seit über 30 Jahren ein umfassendes Angebot von innovativen
und herausragenden Sparprodukten, das sich so eng wie
möglich an den Bedürfnissen unserer IFA-Partner und ihrer
Innovationsstarker, Kunden orientiert.
kompetenter Partner für Produkte mit hohem Mehrwert Breites Spektrum
Independent Financial → Innovative und auf die
an digitalen Produkten
Advisors vermögensbezogenen Anforderungen
unserer Kunden abgestimmte
Lebensversicherungsverträge, die
→ Eigenes Extranet für Partner
→ Online-Angebot (Zeichnung, Zahlung,
gemeinsam mit großen Versicherern Umschichtung, Rücknahme usw.)
entwickelt wurden: verzögerte
Gewinnbeteiligung, lebenslange → Simulatoren (Fondsperformance,
Einkünfte, Luxemburger Angebot mit Altersvorsorge, Verträge, Kosten
Spezialversicherungsfonds in der und Gebühren usw.)
Schweiz usw.
→ Nicht börsennotierte Immobilien
im Bereich Private Equity oder über
lebensversicherungsfähige französische
Immobiliengesellschaften (Sociétés Civiles
EUR Immobilières, SCI)
7 MRD. VERWALTETES
VERMÖGEN
→ Strukturierte Produkte: Plattform
ODDO BHF Derivative Solutions für
unsere IFA-Partner mit speziellen
Produktangeboten
800 IFA-PARTNER → Private-Equity-Fonds auf dem
Sekundärmarkt, im Bereich Private Debt usw.
BERTRAND SANCE
Independent Financial Advisors
France and Belgium
80.000 KUNDEN
Einzigartiger Service Innovation und
Leistungsorientierung:
→ Zuweisung eines persönlichen seit 30 Jahren dieselbe
geschäftlichen Ansprechpartners DNA. Wir sind stolz darauf,
45 DAVON 15 VER-
TRIEBSSPE-
und eines Verkaufsberaters ein großartiges Team zu
leiten, das darauf bedacht
→ Know-how der ODDO BHF Gruppe
SPEZIALISIERTE ZIALISTEN IN ist, unseren Partnern den
im Bereich Asset Management
EXPERTEN FRANKREICH UND besten Service zu bieten.
BELGIEN
→ VermögensverwaltungUNSERE EXPERTISE 52 ASSET MANAGEMENT 53
AS SET SERVICING
INSTITUTIONAL FUND PLATFORM
EUR
Die Institutional Fund Platform (IFP) ist die
B2B-Fondsplattform der ODDO BHF Gruppe.
21 MRD. VERWALTETES
VERMÖGEN
Sie ist exklusiv auf institutionelle Kunden
Umfassendes Produktangebot zugeschnitten. Seit über 15 Jahren sind
wir Ihr zuverlässiger Partner im Fonds- und
300 VERTRIEBS-
zur Unterstützung des Plattformgeschäft. Unser Kundenfokus liegt auf
Versicherungsunternehmen, Pensionskassen,
VEREINBARUNGEN
Geschäftsbetriebs von Banken,
Depotstellen und Vermögensverwaltern. ODDO
33.000
BHF ist eine moderne, flexible Plattform mit INVESTMENT-
mehr als 33.000 Investmentfonds von über FONDS
Asset-Managern 300 Anlageverwaltungsunternehmen.
und Versicherungen Leistungsspektrum
SVEN GRÄBEDÜNKEL
Head of the Institutional
→ Auftragsausführung
Fund Platform
→ Verwahrung und Verwaltung
→ Management von Bestandsprovisionen
Trotz der Komplexität der von
Produktuniversum
uns abgewickelten Transaktionen
→ Investmentfonds ist es unser Ziel, möglichst einfache
→ Exchange Traded Funds Lösungen für unsere Kunden zu
FUND SERVICING → Hedgefonds entwickeln.
KATJA MÜNCH
Co-Head of ODDO BHF AM
ODDO BHF AM Fund Services bietet
Fund Servicing
maßgeschneiderte Fondslösungen für Family
Offices, Stiftungen und institutionelle Kunden.
ODDO BHF AM bietet administrative und UNSERE BACK-OFFICE-
RAPHAËL
regulatorische Lösungen und bindet den LÖSUNGEN
STEPHAN TIEMANN VAN ZEEBROECK
Co-Head of ODDO BHF AM Portfoliomanager gemäß der gemeinsamen Head of Account Safekeeping
Fund Servicing Strategie mit dem Fondsinitiator an. Unsere and Custodial Services → Privatbanken
Fondslösungen bestehen aus OGAW und → Vermögensverwalter börsennotierter
alternativen Fonds in Deutschland sowie einer und nicht-börsennotierter Vermögenswerte
Unsere Teams sind stolz darauf, → Lebensversicherungen
Unser Fund Services-Team breiten Palette luxemburgischer Fondsstrukturen.
Ihnen täglich ihr Fachwissen und ihre
unterstützt Family Offices, Dabei stellen wir unser gesamtes Know-how zur
Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen.
Stiftungen und institutionelle Verfügung und binden deutsche, französische
und luxemburgische Teams mit ein. Die Qualität der Dienstleistungen und
Kunden bei ihren Fondsprojekten.
Wir bieten maßgeschneiderte
die Reaktionsfähigkeit stehen für uns EUR
35 MRD.
im Mittelpunkt unserer Bemühungen.
EUR
Fondslösungen mit mehreren VERWALTETES
Wir sind bestrebt, innovative Lösungen VERMÖGEN
Segmenten und Portfoliomanagern
8,5 MRD. VERWALTETES zu finden, um den Herausforderungen
sowie die Auflegung und Verwaltung
VERMÖGEN unseres Sektors zu begegnen, der sich
von Partnerfonds für unabhängige
160.000
in einem tiefen Wandel befindet. Dank
Fondsmanager.
laufender Investitionen in unsere Tools KONTEN
89 FONDS-
können wir unsere Kunden in diesem
MANDATE Wandel begleiten.AKTIEN-BROKERAGE 56
FIXED-INCOME-BROKERAGE 58
CORPORATE FINANCE 60
HANDEL MIT METALLEN 62
INTERNATIONAL BANKING 64
UND CORPORATE BANKING
CHRISTOPHE TADIÉ
Global Head of Corporates & Markets
Zusätzlich zu unserem Private-
Banking- und Asset-Management-
Angebot profitieren Kunden und
Partner von der umfangreichen
Fachkompetenz und dem Know-how
aller ODDO BHF Corporates & Markets-
Teams: Aktien- und Anleihen-Research
& Brokerage, Corporate Finance,
CORPORATES
International Banking und Metallhandel.
Bei ODDO BHF Corporates & Markets
möchten wir unseren Partnern vor
& MARKETS
allem einen exzellenten Service und
eine hervorragende Ausführung
garantieren.UNSERE EXPERTISE 56 CORPORATES & MARKETS | AKTIEN-BROKERAGE 57
AKTIEN-BROKERAGE Wir gewährleisten die größte Unsere Corporate Broking-
Abdeckung der Aktienmärkte in Plattform bietet eine breite Palette
Deutschland und in Frankreich von Dienstleistungen
Der Referenzbroker
→ Echte Nähe zu Emittenten: Wir organisieren Mit fast 100 Liquiditätsverträgen (der
mehr als 400 Roadshows für Anleger pro führende Anbieter auf dem Markt) und einem
Jahr sowie rund 10 Konferenzen, zu denen signifikanten Marktanteil bei Aktienrückkäufen
für europäische Aktienwerte das ODDO BHF Forum in Lyon gehört, bei
dem sich mehr als 250 Emittenten und 540
(über 25 %) verfügt Corporate Broking in
Frankreich gemeinsam mit unserem Partner
Investoren im Rahmen von 6.600 persönlichen Natixis über ein Team von 10 erfahrenen
Treffen austauschen. Experten.
ODDO BHF nimmt über die ODDO BHF Corpo-
→ Umfassendes Research mit profundem
rates & Markets AG mit über 140 Verträgen eine
sektorspezifischem Wissen und
7
führende Position in Deutschland ein.
Wir agieren als effiziente PARIS Spezialisierung auf Large-Cap und Mid-Cap-
LYON Werte in Deutschland und Frankreich.
Schnittstelle zwischen FRANKFURT A. M.
institutionellen NIEDER- NEW YORK OLIVER ROTH
Investoren, Emittenten LASSUNGEN TUNIS Executive Vice President
MADRID EMIRA SAGAAMA ODDO BHF Corporates
und Aktienmärkten. AMSTERDAM ESG Analyst & Markets AG
Bei ODDO BHF Corporates & Markets
ZIEL 600 WERTE
Bei ODDO BHF Equity Research
haben wir seit 2005 eine starke ESG-
AG sind wir spezialisiert auf Equity und
Fixed Income Market Making an der
NR. 1 Expertise entwickelt. Wir führen
detaillierte Studien zu wichtigen
Frankfurter Börse, Fixed Income Trading,
Designated Sponsoring und Capital
FRANZÖSISCHES ESG-Themen durch und integrieren Market Advisory. Als wichtiger Teil von
NACH SEKTOR eine unternehmenseigene ESG- ODDO BHF Corporates & Markets sind wir
RESEARCH
Analysemethodik in unser Coverage. in der Lage, unseren Geschäftspartnern
Unser Team hat sich im Jahr 2020 in Deutschland die gesamte Palette an
vergrößert, wir sind jetzt 4 engagierte Bankdienstleistungen der ODDO BHF
NR. 2
Analysten. Gruppe anzubieten.
FÜR MATTHIAS SYLVAIN
FRANZÖSISCHE → Ein erfahrenes Vertriebsteam, das Investoren Die Corporate-Broking-Aktivitäten werden
INSTITUTIONELLE DESMARAIS TESSIER
AKTIEN Deputy Head Deputy Head im Hinblick auf Anlageprozesse und durch die anstehende Zusammenarbeit mit
INVESTOREN Portfoliomanagement für französische, ABN AMRO ab 2021 für Benelux-Emittenten
of Equities of Equities
europäische und nordamerikanische Kunden ihre Expansion fortsetzen.
unterstützt und berät.
Nach einer erfolgreichen Partnerschaft mit
TOP 10
EUROPÄISCHE
Natixis im Jahr 2018 ging ODDO BHF Equities → Dank unserer starken Positionierung auf dem
VERTRIEBS-
2020 zwei neue Kooperationen mit ABN AMRO Equity Capital Market sind wir gemeinsam
PLATTFORM Retail
und BBVA ein. Mithilfe dieser beiden neuen mit unserem Partner Natixis ein führender
Partnerschaften, die 2021 in Kraft treten werden, Akteur bei französischen ECM-Transaktionen ODDO BHF ist Exklusiv-Broker der BPCE-
verstärkt ODDO BHF seine führende Position im mit besonderer Bilanz in den Bereichen Gruppe für die Ausführung von globalen
Gesundheitswesen, Cleantech und Sector Aktienhandelsströmen im Retail.
60 AUSFÜHRUNGS- europäischen Aktien-Brokerage und wird zu einer
Impact.
PLÄTZE der wichtigsten Vertriebsplattformen für ECM.UNSERE EXPERTISE 58 CORPORATES & MARKETS | FIXED-INCOME-BROKERAGE 59
FIXED-INCOME-BROKERAGE
Ein unabhängiger deutsch-
französischer Akteur für
CHRISTOPHE QUESNEL CAROLE BRAUDEAU
Head of Fixed-Income-Brokerage Head of Fixed-Income-Research
Anleihen und High-Yield-Werte Unser Ziel ist es, über
unsere Wertschöpfungskette
Wir sind stolz darauf, mit
12 engagierten Analysten
in ganz Südeuropa in der Corona-Krise die
Liquidität aufrechtzuerhalten:
eines der größten Credit-
Research-Teams in Europa
Research – Repo – zu sein, das unseren Kunden
Market Making – Vertrieb. ein fundamentales Credit-
Research bietet, das
qualitativ hochwertig
und detailliert ist.
415 900
WERTE UNTER FRANKREICH
BEOBACHTUNG BENELUX
Zugang zu Liquidität auf allen SCHWEIZ
INSTITUTIONELLE DEUTSCHLAND
europäischen Märkten:
KUNDEN ÖSTERREICH
→ Ein umfassendes Modell, das Research-, → Veröffentlichung von 180 Kreditanalysen
EUR UK
EUROPA
Liquiditäts- und Repo-Leistungen im Dienste
einer europaweiten Vertriebsorganisation
pro Jahr.
21 MRD. HANDELS-
VOLUMEN
SKANDINAVIEN
anbietet. → 12 Kreditanalysten, 40 Non-deal-Roadshows
(vor Ort und virtuell) im Jahr 2020
45 EUROMONEY
→ Zugang zu elektronischen
DAVON 12 KREDIT-
Handelsplattformen: Bloomberg, Tradeweb, → 8 Market Maker für fast 1.500 Unternehmens-
ANALYSTEN,
MarketAxess, Liquidnet. und Finanztitel in Euro und US-Dollar,
die auf ALLQ bloomberg de
MITARBEITER 8 TRADER UND 2019
18 VERTRIEBS-
→ Zugang zu allen Börsen der notierten von 8:30 bis 18:30 Uhr gelistet sind. SPEZIALISTEN
Märkte: Euronext Paris, Amsterdam,
BESTES CREDIT
Lissabon, Luxemburger Börse, Euro MTS, → Convertible Desk mit einem Trader
RESEARCH IN EUROPA
italienische und deutsche Börse, SWX, und einem Vollzeit-Analysten.
Bondpoint (USA).
→ Repo Desk mit einem Analysten 1.500 IN ECHTZEIT
AUSFÜHRBARE BESTES HIGH YIELD
RESEARCH IN EUROPA
→ Veröffentlichung des täglichen Newsletters und zwei Tradern. NOTIERTE
„Morning credit“. ANLEIHEN SEIT 2016UNSERE EXPERTISE 60 CORPORATES & MARKETS | CORPORATE FINANCE 61
CORPORATE FINANCE
Ein unabhängiger Akteur in der Unser Ansatz
Finanzberatung für Unternehmen
Der deutsch-französische Partner Wir verfügen über eine einzigartige
→ Fachwissen und Marktkenntnis:
Fokus auf den Mittelstand, insbesondere
für Unternehmer und Anleger integrierte Plattform und tiefgründige
Expertise der Finanzmärkte, insbesondere
in Deutschland und Frankreich
in Deutschland und in Frankreich. Unser → Expertise in den Bereichen
Service umfasst die Beratung rund um M&A, Agrarnahrungsmittel,
geplante Kapitalmaßnahmen, Finanzierung Biotechnologie und Gesundheit,
und Restrukturierung, Anleihe- und Unternehmensdienstleistungen, Immobilien,
Privatplatzierungen sowie Kapitalerhöhungen Schifffahrt, TMT und Infrastruktur
und Börsengänge.
→ Starke Fachexpertise: Equity Capital
Markets, öffentliche Fusionen und
ODDO BHF Corporate Finance Die Expertise der ECM-Teams von Übernahmen, Debt Advisory, DCM, Capital
ODDO BHF und Natixis Market Advisory, Restrukturierung und
übernimmt die langfristige Dank unserer Sondersituationen
Begleitung von Unternehmen, Unabhängigkeit und unserer Die Expertise des ECM-Teams von Natixis
und die erweiterten Research- und → Sektorspezifische Abdeckung:
Unternehmern und Private einzigartigen Kapitalmarkt-
Platzierungsmöglichkeiten von ODDO BHF Agrarlebensmittel, Business Services,
Equity Fonds. DNA sind wir in der Life Sciences (einschließlich ECM-Team für
bieten börsennotierten Unternehmen und
Lage, maßgeschneiderte Börsenkandidaten einen einzigartigen Zugang Biotechs und Medtechs), TMT, Immobilien,
Transaktionen für zu einer breiten Investorenbasis. Schifffahrt
Familienunternehmen,
börsennotierte Unternehmen → Eine langfristige Vision
und Private Equity Fonds
LAURENT BONNIN zu strukturieren.
Managing Director
GOLDENE TROPHÄE
KAPITALMARKT
35 MITARBEITER
WELTWEIT
NADINE VELDUNG SILBERNE TROPHÄE
Senior Managing Director
2020
FINANZIELLE 50 TRANSAKTIONEN
PRO JAHR
RESTRUKTURIERUNG
SILBERNE TROPHÄE
JEAN-FRANÇOIS
DELPECH BERATUNG BEI FUSIONEN /
Managing Director ÜBERNAHMEN HIGH-TECH
UND GESUNDHEITSSEKTORSie können auch lesen
