Vom Megatrend zum Themeninvestment
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Vom Megatrend zum Themeninvestment Intelligent in globale Megatrends investieren München, 20. Februar 2014 Walter Liebe, Pictet Asset Management Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment
Wann kann man aus einem Megatrend einen Themenfonds machen? Jeder Themenfonds muss eine attraktive Performance versprechen und effizient abzubilden sein. Thematische Reinheit und Liquidität Geringe Überlappung (findet man genügend liquide Aktien, (zum MSCI World) die zum Thema passen?) Attraktives Verhältnis aus Wesentlichkeit (handelt es sich wirklich um einen Megatrend Chance und Risiko oder bloß um ein Modethema?) Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment 2
Pictet als Pionier in Themeninvestments – seit 1995 Führender Anbieter von Themenanlagen mit 2010 über 12 Mrd. USD verwaltetem Vermögen Pictet-Global Megatrend Selection Zugang zu allen unseren thematischen Aktienstrategien Pictet-Agriculture Pictet-Timber 2009 Schwerpunkt auf der Anlagen spannen sich über die gesamte weltweiten Holzwertschöpfungskette, eine kaum erforschte Ressource Nahrungsmittelkette von hoher Bedeutung für die Welt Pictet-Digital Communication 2008 Neupositionierung Interaktivität als Haupttreiber der Kommunikation, macht Möglichkeiten der digitalen Welt für Geschäft und Individuen ausfindig 2007 Pictet-Clean Energy Pictet-Premium Brands Investiert in einen Schwerpunkt auf globalen nachhaltigeren Neupositionierung starkem Verbraucher- Energiemix, bevorzugt trend bei Luxusgütern, 2006 CO2 freie oder CO 2 Life-Style Produkten reduzierte Pictet-Water und Dienstleistungen Pictet- Energiequellen und Der erste Fonds, Security Energieeffizienz der in die Wert- 2005 Investiert in schöpfungskette Unternehmen der weltweit wich- aus dem Bereich tigsten Ressouce 2004 phs. und IT- investiert: Wasser Sicherheit (Ausschluss von Pictet-Generics Waffen und Pictet-Biotech Pictet-Leisure 2000 Ein Pionierfonds Nuklearenergie) Der weltweit erste mit Schwerpunkt Fonds mit Pictet- auf kosten- Schwerpunkt Telecom 1998 günstigen Pharma- Biotechnologie 1997 firmen 1995 Quelle: Pictet Asset Management, per 28.02.2013 (einschl. AUM des PGSF-Global Utilities Fund ohne thematische Mandate) Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment 3
Unsere Themenfonds decken eine große Breite von Megatrends ab Vernetzte Ökonomie Demographische Entwicklung Nachhaltigkeit (Alterung) Schwerpunkt Wissen & Produzierende Gesellschaft Gesundheit Biotech Polarisierung Dematerialisierung Security Generics Digital Communication Globalisierung Water Demokratisierung Timber Premium Brands Agriculture Kommerzialisierung Clean Energy Beschleunigung & Komplexität Individualisierung Technologische Entwicklung Wirtschaftl. Wachstum Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment 4
Herausforderung: Häufige Favoritenwechsel bei Einzelthemen Beiträge der einzelnen Themen zur Performance im Vergleich zum MSCI World seit Auflegung* März 2009 Agriculture - Biotech Digital Com Generics Biotech Clean Energy Generics Premium Brands Clean Energy Premium Brands Premium Brands Timber Digicom Timber Security Generics Timber Security Water Water Biotech Clean Energy Digital Com Agriculture Premium Brands Biotech Clean Energy Digital Com Biotech Generics Agriculture Agriculture Clean Energy Premium Brands Clean Energy Generics Digital Com Security Digital Com Security PremiumBrands Security Biotech Security Timber Clean Energy Timber Timber Water Water Water Water Fonds, die den MSCI World über den Zeitraum outperformt haben (Tageswerte, Berechnung in USD) Fonds, die den MSCI World über den Zeitraum underperformt haben (Tageswerte, Berechnung in USD) *Pictet-Global Megatrend Selection, Auflegungsdatum: 31.10.2008. Quelle: Pictet, Performance in USD nach Kosten, per Dezember 2013 Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment 5
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: PICTET & CIE (EUROPE) S.A. Niederlassung Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt Tel : 069 –795009 0 Fax : 069 –795009 60 www.pictetfunds.com Diese Marketing-Unterlage wird von Pictet Funds (Europe) S.A.herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese werden unter www.pictetfunds.com oder bei Pictet Funds (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg, zur Verfügung gehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet Funds (Europe) S.A. bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen. Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment 6
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