Vom Megatrend zum Themeninvestment

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Vom Megatrend zum Themeninvestment
Vom Megatrend zum
Themeninvestment
Intelligent in globale Megatrends investieren

München, 20. Februar 2014
Walter Liebe, Pictet Asset Management

Pictet Asset Management | Nur für professionelle Anleger | €uro Roundtable 2014 – Vom Megatrend zum Themeninvestment
Vom Megatrend zum Themeninvestment
Wann kann man aus einem Megatrend einen Themenfonds machen?

Jeder Themenfonds muss eine attraktive Performance versprechen und effizient abzubilden sein.

          Thematische Reinheit und
                 Liquidität                                                               Geringe Überlappung
              (findet man genügend liquide Aktien,                                                   (zum MSCI World)
                    die zum Thema passen?)

          Attraktives Verhältnis aus                                                             Wesentlichkeit
                                                                                     (handelt es sich wirklich um einen Megatrend
              Chance und Risiko                                                             oder bloß um ein Modethema?)

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Vom Megatrend zum Themeninvestment
Pictet als Pionier in Themeninvestments – seit 1995

Führender Anbieter von Themenanlagen mit                                                                                               2010
über 12 Mrd. USD verwaltetem Vermögen                                                Pictet-Global Megatrend Selection
                                                                                               Zugang zu allen unseren
                                                                                         thematischen Aktienstrategien
                                                                                                                                                      Pictet-Agriculture
                                                                                              Pictet-Timber                            2009
                                                                                                                                                      Schwerpunkt auf der
                                                                     Anlagen spannen sich über die gesamte                                            weltweiten
                                                    Holzwertschöpfungskette, eine kaum erforschte Ressource                                           Nahrungsmittelkette
                                                                           von hoher Bedeutung für die Welt

                                                                                  Pictet-Digital Communication                  2008
                     Neupositionierung
                                                     Interaktivität als Haupttreiber der Kommunikation, macht
                                                             Möglichkeiten der digitalen Welt für Geschäft und
                                                                                           Individuen ausfindig
                                                                                                                           2007             Pictet-Clean Energy
                                                                              Pictet-Premium Brands                                         Investiert in einen
                                                                              Schwerpunkt auf                                               globalen nachhaltigeren
                                          Neupositionierung
                                                                              starkem Verbraucher-                                          Energiemix, bevorzugt
                                                                              trend bei Luxusgütern,            2006                        CO2 freie oder CO 2
                                                                              Life-Style Produkten                                          reduzierte
                                                    Pictet-Water              und Dienstleistungen              Pictet-                     Energiequellen und
                                                    Der erste Fonds,                                            Security                    Energieeffizienz
                                                    der in die Wert-                           2005             Investiert in
                                                    schöpfungskette                                             Unternehmen
                                                    der weltweit wich-                                          aus dem Bereich
                                                    tigsten Ressouce        2004                                phs. und IT-
                                                    investiert: Wasser                                          Sicherheit
                                                                                                                (Ausschluss von
                                                                          Pictet-Generics
                                                                                                                Waffen und
Pictet-Biotech                    Pictet-Leisure         2000             Ein Pionierfonds
                                                                                                                Nuklearenergie)
Der weltweit erste                                                        mit Schwerpunkt
Fonds mit            Pictet-
                                                                          auf kosten-
Schwerpunkt          Telecom             1998
                                                                          günstigen Pharma-
Biotechnologie       1997                                                 firmen

  1995
                                                                               Quelle: Pictet Asset Management, per 28.02.2013 (einschl. AUM des PGSF-Global Utilities Fund ohne thematische Mandate)

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Unsere Themenfonds decken eine große Breite von Megatrends ab

                                                     Vernetzte Ökonomie

       Demographische Entwicklung
                                                                                     Nachhaltigkeit
       (Alterung)

       Schwerpunkt
                                                                                                  Wissen & Produzierende Gesellschaft
       Gesundheit
                                  Biotech
      Polarisierung                                                                                      Dematerialisierung
                                                         Security
                      Generics
                                                                                          Digital Communication
      Globalisierung                                    Water                                           Demokratisierung
                                                                    Timber
                      Premium Brands
                                                      Agriculture
      Kommerzialisierung                                                 Clean Energy            Beschleunigung & Komplexität

                         Individualisierung                                        Technologische Entwicklung
                                                     Wirtschaftl. Wachstum

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Herausforderung: Häufige Favoritenwechsel bei Einzelthemen

Beiträge der einzelnen Themen zur Performance im Vergleich zum MSCI World seit Auflegung*

                         März 2009                                  Agriculture                             -                        Biotech
                                                                    Digital Com                                                      Generics
             Biotech                 Clean Energy                   Generics                                                         Premium Brands
             Clean Energy            Premium Brands                 Premium Brands                                                   Timber
             Digicom                 Timber                         Security
             Generics                                               Timber
             Security                                               Water
             Water                                                                                                                                                 Biotech
                                                                                                                                                                   Clean Energy
                                                                                                                                                                   Digital Com
                                                                                                             Agriculture                                           Premium Brands
                                                                                                             Biotech
                                                                                                             Clean Energy
                                                                                                             Digital Com
                                     Biotech                                                                 Generics                Agriculture                   Agriculture
                                     Clean Energy                                                            Premium Brands          Clean Energy                  Generics
                                     Digital Com                                                             Security                Digital Com                   Security
             PremiumBrands           Security                        Biotech                                                         Security                      Timber
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                                                                                                                                                    outperformt haben (Tageswerte, Berechnung in USD)

                                                                                                                                                    Fonds, die den MSCI World über den Zeitraum
                                                                                                                                                    underperformt haben (Tageswerte, Berechnung in USD)
*Pictet-Global Megatrend Selection, Auflegungsdatum: 31.10.2008. Quelle: Pictet, Performance in USD nach Kosten, per Dezember 2013

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